Slide 1: ViDiS S.A. Wyniki finansowe i plan rozwoju
ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Wyniki finansowe i plan rozwoju Sierpień 2013
Slide 2: Spis treści
Spis treści • Informacje wstępne • Informacje o Spółce i ofercie • Najważniejsze wydarzenia 2012/2013 • Aktualne wyniki finansowe • Realizacja prognoz • Kierunki rozwoju ViDiS S.A. • Polityka dywidendowa
Slide 3: Wstęp do prezentacji
Wstęp do prezentacji • Rok finansowy 2012/2013 jest rokiem przedłużonym - ma 6 kwartałów • Koniec roku finansowego 30.06.2013 r. • Informacje o wydarzeniach i planach spółki dotyczą roku finansowego, a nie kalendarzowego
Slide 4: Informacje o spółce
INFORMACJE O SPÓŁCE
Slide 5: Informacje podstawowe
Informacje podstawowe • Data rozpoczęcia działalności: XII.2004 • Siedziba: Wrocław • Obszar działania: Polska + kraje sąsiadujące • Rodzaj działalności: dystrybucja z wartością dodaną – Spółka prowadzi sprzedaż wyłącznie przez sieć Partnerów Handlowych • Struktura akcjonariatu:
Slide 6: Model dystrybucji
Model dystrybucji Dystrybucja z wartością dodaną: • 15-osobowy zespół handlowy • Logistyka 24h • Serwis i wsparcie techniczne • Marketing & PR • Certyfikacja Partnerów Handlowych Dystrybutorzy IT Integratorzy AV Sieć Dealerów* (firmy wdrożeniowe) 50 firm 350 firm Dealerzy IT, E-Sklepy, Sieci Detalic
Slide 7: Główne segmenty produktowe
Główne segmenty produktowe Podział wg zastosowania Produkty Produkty Prezentacyjne Prezentacyjne uniwersalne dla edukacji Produkty ProAV Produkty biurowe Segment nowych inwestycji
Slide 8: Produkty prezentacyjne - uniwersalne
Produkty prezentacyjne - uniwersalne Najważniejsze grupy: • Projektory – 5 marek • Ekrany • Flipcharty • Białe tablice • Gabloty i systemy ekspozycyjne • Meble konferencyjne
Slide 9: Produkty prezentacyjne – dla edukacji
Produkty prezentacyjne – dla edukacji Najważniejsze grupy: • Tablice interaktywne • Monitory interaktywne • Wizualizery • Systemy do testów i sprawdzianów
Slide 10: Produkty biurowe - przykłady
Produkty biurowe - przykłady Najważniejsze grupy: • Niszczarki • Laminatory, bindownice • Sejfy ognioodporne • Systemy ewidencji czasu pracy • Zszywacze, dziurkacze • Ergonomia stanowiska pracy • Akcesoria komputerowe Pierwsza na świecie automatyczna niszczarka dokumentów
Slide 11: Produkty ProAV
Produkty ProAV Najważniejsze grupy: • Wideokonferencje • Systemy Digital Signage • Ściany wideo • Systemy sterowania salą • Monitory pogodoodporne • Monitory interaktywne Segment ProAV został wyodrębniony z oferty w czerwcu 2013, więc jest to stosunkowo nowa inwestycją ze strony Spółki, z dedykowaną
Slide 12: Własna marka Avtek
Własna marka Avtek Najważniejsze grupy: • Monitory Interaktywne • Tablice Interaktywne • Wzrost sprzedaży* o 36% • Ekrany projekcyjne • Wzrost udziału w sprzedaży* z 12% do 16% • Uchwyty do montażu • Przewody sygnałowe *dane za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 w porównaniu do analogicznego okresu •
Slide 13: Nowe inwestycje
Nowe inwestycje 1. 2. Oferta akcesoriów do tabletów i smartfonów Wraz z rozwojem rynku tabletów i smartfonów i ich rosnącej obecności w biurach, Spółka rozwija tą część oferty aktywnie poszukując nowych, innowacyjnych produktów dla tego segmentu oraz rozwijając portfolio dystrybuowanej już marki Ken
Slide 14: Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia Rok finansowy 2012/2013
Slide 15: Najważniejsze wydarzenia 2012/2013
Najważniejsze wydarzenia 2012/2013 1. Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Acco Brands Corporation Acco Brands Corporation jest największym na świecie producentem markowych produktów dla biura z obrotem przekraczającym 2 mld USD rocznie. Umowa otworzyła Emitentowi zupełnie nowe możliwości sprzedaży na
Slide 16: Najważniejsze wydarzenia 2012/2013
Najważniejsze wydarzenia 2012/2013 5. Rozpoczęcie wdrożenia nowego systemu ERP 6. Stworzenie działu eksportu (dedykowany personel) 7. Ciągły rozwój marki własnej Avtek: • Wzrost udziału w całkowitej sprzedaży do 16% (dane za okres 1.01.2013 – 30.06.2013), bez zdarzeń jednorazowych 8. Nowe umowy dyst
Slide 17: Aktualne wyniki finansowe
AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE
Slide 18: Przychód w latach 2010-2012/2013
Przychód w latach 2010-2012/2013 45 000 000 zł 40 000 000 zł 12,289 mln zł 35 000 000 zł 30 000 000 zł 11,921 mln zł 11,921 mln zł 25 000 000 zł 20 000 000 zł 34,516 mln zł 30,776 mln zł 15 000 000 zł 19,832 mln zł 19,832 mln zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł 2010 2011 2012 rok obr. 2012/2013 I pół
Slide 19: Konsekwentna realizacja prognoz przychodów netto 2010 – 2012/2013
Konsekwentna realizacja prognoz przychodów netto 2010 – 2012/2013 44,042 mln zł 45 000 000 zł 40 000 000 zł 34,516 mln zł 30,776 mln zł 35 000 000 zł 30 000 000 zł 44,000 mln zł 25 000 000 zł 33,000 mln zł 30,000 mln zł 20 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł 2010 2011 rok obr. 2
Slide 20: Realizacja prognoz zysku netto 2010 – 2012/2013
Realizacja prognoz zysku netto 2010 – 2012/2013 1,149 mln zł 1 200 000 zł 1 000 000 zł 0,934 mln zł 1,200 mln zł 800 000 zł 0,850 mln zł 600 000 zł 0,479 mln zł 400 000 zł 0,450 mln zł 200 000 zł 0 zł 2010 2011 rok obr. 2012/2013 Ostateczna prognoza zysku netto Zysk netto
Slide 21: Zobowiązania w latach 2010 – 2012/2013
Zobowiązania w latach 2010 – 2012/2013 Zobowiązania ogółem (z rezerwami) 9 000 000 zł 8 000 000 zł 7 000 000 zł 8,867 mln zł 6 000 000 zł 8,040 mln zł 5 000 000 zł 6,445 mln zł 4 000 000 zł 3 000 000 zł 4,319 mln zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł 2010 * 2011** 2012*** rok obr. * na dzień 31.12.2010
Slide 22: Cash Flow w latach 2010 – 2012
Cash Flow w latach 2010 – 2012 3 000 000 zł 2 500 000 zł 2 000 000 zł 1 500 000 zł 1 000 000 zł 500 000 zł 0 zł 2010 2011 2012* -500 000 zł -1 000 000 zł -1 500 000 zł -2 000 000 zł Dzialalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa * za okres 1.01.2012-31.12.2012
Slide 23: EBITDA
EBITDA 2 500 000 zł 2 000 000 zł 1 500 000 zł 2 323 mln zł 2 181 mln zł 1 982 mln zł 1 000 000 zł 1 234 mln zł 500 000 zł 0 zł 2010 2011 2012 rok obr. 2012/2013
Slide 24: Wybrane elementy Bilansu
Wybrane elementy Bilansu /w tys. zł/ Rok obr. I półrocze I półrocze 2010 2011 2012 2012/2013 2013 2012 Zapasy 5 010 5 827 4 693 5 464 5 464 5 737 Należności 5 436 5 591 5 131 2 525 2 525 2 704 Zobowiązania 3 953 4 290 4 098 2 248 2 248 2 889 Kapitał obrotowy 4 060 5 216 5 177 4 932 4 932 4 535
Slide 25: Wybrane elementy Bilansu cd.
Wybrane elementy Bilansu cd. /w tys. zł/ Rok obr. I półrocze I półrocze 2010 2011 2012 2012/2013 2013 2012 Zobowiązania i rezerwy 8 040 8 867 6 445 4 319 4 319 6 732 Środki pieniężne 601 819 941 350 350 517 i inne aktywa pieniężne Wskaźnik zadłużenia 3,75 6,52 2,52 1,67 27,98 -24,23 netto/EBIDTA Zad
Slide 26: Wyniki finansowe - płynność
WYNIKI FINANSOWE - PŁYNNOŚĆ Rok obr. I półrocze I półrocze Wskaźniki: 2010 2011 2012 2012/2013 2013 2012 Bieżącej płynności 1,55 1,63 1,88 2,31 2,31 1,73 aktywa obrotowe / bieżące zobowiązania Płynności szybkiej 0,87 0,93 1,08 0,86 0,86 0,81 (aktywa obrotowe - zapasy) / bieżące zobowiązania Ogólnego
Slide 27: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE /tys. zł/ zm. 2012 zm. Wybrane dane finansowe 2010 2011 2012 vs. + I półrocze vs. 2011 2013 2011 Przychody netto ze sprzedaży 30 776 34 516 31 753 -8% 44 042 28% Wynik na dz. operacyjnej 1 823 1 885 1 748 -7% 1 623 -14% Wynik netto 1 149 479 1 154 141% 934 95% Rentowność sprzedaży n
Slide 28: Analiza sprzedaży wg grup produktowych
Analiza sprzedaży wg grup produktowych 2% 11% 9% 51% Prezentacyjne uniwersalne Prezentacyjne dla edukacji Biurowe 27% ProAV Pozostałe przychody* Segment produktów Przychód 2012-13 Prezentacyjne uniwersalne 22 376 000 zł Prezentacyjne dla edukacji 11 812 000 zł *Głównie przychody z usług: • Serwisowy
Slide 29: Kierunki rozwoju
KIERUNKI ROZWOJU
Slide 30: Kierunki rozwoju 2014-15
Kierunki rozwoju 2014-15 • Dalszy rozwój segmentu biurowego w Polsce • Inwestycja w segment ProAV (regularne szkolenia certyfikacyjne dla dealerów w kilku regionach Polski, powiązane z prezentacją rozwiązań) • Rozwój eksportu, dzięki rozszerzaniu oferty marki własnej Avtek oraz umowom z wybranymi do
Slide 31: Prognoza na lata 2013-2015
Prognoza na lata 2013-2015 • Prognozy na najbliższe 3 lata finansowe zostaną opublikowane wraz z publikacją raportu rocznego za rok finansowy 2012/2013
Slide 32: Polityka dywidendowa
POLITYKA DYWIDENDOWA
Slide 33: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa 2011 2012 2013 • Zgodnie z rekomendacją • Decyzją WZ dywidenda • Zarząd podtrzymuje Zarządu i decyzją WZ z zysku wypracowanego realizację Spółki wypłacono: w roku obrotowym 2011 dotychczasowej polityki nie została wypłacona dywidendy • 238 tys. zł w związku z planami inwestycyjn