Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689

Olba Healthcare — Kawanishi Holdings — Q2 FY2016/6 Earnings Presentation

36 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Feb 26, 2016

  1. Slide 1: 2016年6月期 第2四半期 決算説明会

    iRGLE—h 201667 A 20038 HUSH NIDA LI4II. 1 ——— Kawanishi Holdings, inc.

  2. Slide 2: 2016年6月期第2四半期 連結業績

    2016年6月期第２四半期 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 49,238 98% 108% 売上総利益 5,016 96% 105% ％ 10.19% -0.17 −0.29 販管費 4,821 98% 106% 営業利益 194 68% 83% 経常利益 193 69% 84% 四半期純利益 91 65% 79% 2

  3. Slide 3: 事業別の概況

    20165667 AAs 2 OE HA FR bli 3 ———- Kawanishi Holdings, inc.

  4. Slide 4: 事業別の売上高構成（2016/6 第2四半期）

    事業別の売上高構成（2016/6 第2四半期） ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ［4％］ 介護用品［1％］ 18億円 8億円 SPD［14%］ 73億円 医療器材［81%］ 420億円 ※各セグメント売上は連結調整前 4

  5. Slide 5: 事業別の売上高構成（2016/6 第2四半期）

    事業別の売上高構成（2016/6 第2四半期） 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 42,057 99% 107% セグメント利益 224 71% 88% 百万円 実績 前期比 カワニシ 27,405 112% サンセイ医機 10,106 97% 日光医科 3,874 106% ｵｵﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ 692 93% ※各セグメント売上は連結調整前 5

  6. Slide 6: 医療器材事業 設備・備品

    医療器材事業 設備・備品 前期比 122 %  関東、東北は前期反動・遅延  中国、四国では専門チーム始動 中国地方 近畿地方 東北・北海道地方 前期比 10億円増 前期比 0.9億円増 前期比 6.5億円減 関東地方 前期比 1.3億円減 四国地方 前期比6.7億円増 6

  7. Slide 7: 医療器材事業 消耗品

    医療器材事業 消耗品 前期比 105 %  中国、四国、東北は堅調  近畿、関東は引き続き拡大 中国地方 近畿地方 東北・北海道地方 前期比 3.9 ％ 増 前期比 9.6 ％ 前期比 2.5 ％ 増 関東地方 四国地方 前期比 28.2 ％ 増 前期比 4.3 ％ 増 7

  8. Slide 8: ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン

    ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 7,346 98% 123% セグメント利益 50 170% 146% 契約総数 ◆前期後半より稼働した大型契約先が業績貢献 直接 53件 ＦＣ 17件 ◆今期から新規稼働した契約先も 新規6件稼働 8

  9. Slide 9: ライフサイエンス事業 高塚ライフサイエンス

    ライフサイエンス事業 高塚ライフサイエンス 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 1,872 91% 101% セグメント利益 ▲9 － 前期利益▲５ ◆診断薬 感染症等の診断薬増売・前期大型備品の反動 売上高 13.8億円 （前期比 ≒100%） ◆基礎研究 大手企業の研究開発機器の導入 売上高 4.9億円 （前期比 105% ） 9

  10. Slide 10: 介護用品事業 ライフケア

    介護用品事業 ライフケア 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 812 101% 118% セグメント利益 36 164% 154% 宮城 ◆在宅ベッドレンタルが引き続き好調 売上高 前期比 115% 福島 ◆新店舗（郡山他）で順調な顧客開拓 島根 鳥取 山口 兵庫 仙台支店開設（2015/11） 広島 岡山 ◆介護施設への物品販売の販路拡大 愛媛 香川 高知 徳島 10

  11. Slide 11: 財務諸表

    ins Aad - C/FatRS Kawanishi Holdings, inc.

  12. Slide 12: 連結貸借対照表 2016年6月第2四半期

    連結貸借対照表 2016年6月第２四半期 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 2,011 ▲341 仕入債務 22,350 1,742 売上債権 20,315 2,284 短期借入金 3,695 1,480 商品 4,756 791 その他 1,082 ▲347 その他 767 ▲78 流動負債計 27,127 2,875 流動資産計 27,850 2,657 長期借入金 328 ▲147 有形固定資産 3,409 ▲10 その他 1,279 ▲20 無形固定資産 295 ▲63 固定負債計 1,608 ▲167 投資その他資産 1,828 63 負債合計 28.7

  13. Slide 13: 連結キャッシュフロー計算書 2016年6月第2四半期

    連結キャッシュフロー計算書 2016年6月第２四半期 百万円 15.6期2Q 16.6期2Q 税引前利益 241 208 減価償却費 136 140 のれん償却額 55 51 売上債権の増減額(▲は増加) ▲2,354 ▲2,284 棚卸資産の増減額(▲は増加) ▲826 ▲791 仕入債務の増減額(▲は減少) 236 1,742 その他 ▲558 ▲487 営業キャッシュフロー ▲3,069 ▲1,420 有形固定資産取得による支出 ▲326 ▲61 無形固定資産取得による支出 ▲26 ▲13 その他 102 8 投資キャッシュフロー ▲251 ▲66 13

  14. Slide 14: 連結キャッシュフロー計算書 2016年6月第2四半期

    連結キャッシュフロー計算書 2016年6月第２四半期 百万円 15.6期2Q 16.6期2Q 短期借入による収入 37,400 31,000 短期借入金返済による支出 ▲35,100 ▲29,500 長期借入による収入 - - 長期借入金返済による支出 ▲208 ▲167 配当金の支払額 ▲140 ▲167 その他 ▲31 ▲12 財務キャッシュフロー 1,920 1,152 現金・現金同等物の増減額(▲は減少) ▲1,399 ▲335 現金・現金同等物の期首残高 4,171 2,296 現金・現金同等物の期末残高 2,772 1,961 14

  15. Slide 15: 市場動向と今後の展開

    市場動向と今後の展開 15

  16. Slide 16: 病床機能再編

    病床機能再編 ★2025年推計 （2015年6月発表） 慢性期 回復期 急性期 高度急性期 約6万床 減少 約18万床 減少 19.1 13.0 40.1 58.1 急性期病床群の 37.5 手術件数が増加 11.0 35.2 24.2~28.5 効率化は必須 万 床 2014年実績 2025年推計 ★社会保障制度推進改革本部 専門調査会「必要病床数の推計結果」 16

  17. Slide 17: 急性期群では尽きることのないメディカル・スタッフの悩み

    急性期群では 尽きることのないメディカル・スタッフの悩み 先進器材は多種多様化し管理は複雑に 先進器材の開発は世界的に活発 高度急性期 急性期 130,000 ペースメーカ 人工心臓弁 眼内レンズ 人工股関節 401,000 ステント 人工血管 人工膝関節 ★メディカル・スタッフ：看護師、臨床工学技士等 17

  18. Slide 18: メディカル・スタッフの悩み

    メディカル・スタッフの悩み ・新術式 ・不安 ・間違い ・新器材 ・業務遅滞 ・見落とし 知識不足 ストレス増加 リスク増大 病床再編 先進器材 医療現場 18

  19. Slide 19: ソリューションサービス

    ソリューションサービス 論文 医師や メディカルスタッフの ニーズを発掘 解決策の提案 ➊必要な部分のみ抽出 ➋写真付で分かりやすい ➌病院個々の術式に対応 19

  20. Slide 20: 日本医療研究開発機構（AMED）医工連携

    医工連携 日本医療研究開発機構（AMED：H27.4発足）  研究費のワンストップサービス化（文科省、 厚労省、 経産省）  基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進  オールジャパンでの医療機器開発 ＜2020年頃の達成目標＞  医療機器の輸出額を倍増（2011年 約5千億円⇒約1兆円）  ５種類以上の革新的医療機器の実用化  国内医療機器市場規模の拡大 3.2兆円 2015年度 145億円の予算を投入 2016年度 概算要求171億円 20

  21. Slide 21: 医工連携への参画

    医工連携への参画 従来の医工連携 製販企業ドリブン型医工連携 ① 円滑 ③ ① ② 臨床現場 ◆製販企業 臨床現場 ◆製販企業 ニーズ ニーズ ◆器材商社 難 航 円滑 円滑 ② 経済 ③ ◆大学等 産業省 ◆大学等 ◆ものづくり ◆ものづくり 支援策 企業 企業 いいものができたら売りますよ 臨床ニーズ志向の製品設計 （日本医工ものづくりコモンズの資料を参考に当社作成） 21

  22. Slide 22: イスラエル Spectrosense社 新事業

    新事業 イスラエル Spectrosense社 呼気によるがんのスクリーニング機器の国内導入・販売 2016年2月16日 独占販売契約 締結 設立目的 医療機器の輸出入販売◇ 商号 株式会社エクソーラメディカル EXSOLA MEDICAL Inc. 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル４階 代表取締役社長 大畑 康壽◇ 資本金 75百万円◇ 設立年月日 平成28年1月27日◇ 株主 当社100%◇ 22

  23. Slide 23: 乳がんスクリーニング

    乳がんスクリーニング 病は気から いずれ… 病は呼気で(診断) ➊低侵襲・簡便 ➋診断精度 ➌高い評価と期待 注射不要、無痛 呼気の有機化合物分析 米国 乳腺外科専門医 パイロット試験でも 国内 乳がんKOL 放射線被ばくなし 高い診断精度 がん検診率の比較（50～69歳） OECD Health Data  日本のがん検診率は低水準 米国 2010年 80.4%  女性の検診では20%未満も 仏 2010年 75.4% 英国 2011年 72.6%  費用負担、苦痛、手間 日本 2010年 36.4% 23

  24. Slide 24: 導入スケジュール 概要

    導入スケジュール 概要 2016年 2017年 2018年 事前準備 治 験 承 認 市販開始 薬 事 関連業務（委託含む） 製造販売業認可申請 許可 業法許可 外国製造者登録申請 登 録 24

  25. Slide 25: 物流・仕入合理化策

    合理化策 分析  配送実態  WMS  コスト削減 物流合理化  物流量 （倉庫システム）  セールスを 物流から  保管量  配送外注 解放  全体コスト 分析  売買益  購買実態  一括仕入  業務コスト 仕入合理化  業務コスト  交渉手段 バランス 回復 WMS : Warehouse Management System 倉庫管理システム 25

  26. Slide 26: ＳＰＤ事業

    ＳＰＤ事業 院内薬剤の 消費補充配送 管理サービス 業務負荷の軽減 経営の効率化 術式パックや 手術器具や 術間清掃による リネンの滅菌 効率化 26

  27. Slide 27: ライフサイエンス事業

    ライフサイエンス事業 臨床検査の最適化を提案  検査機器  専門知識 遺伝子診断  試薬コスト ＋  関連情報 診断薬部門 基礎領域 免疫反応 マッチング＆コーディネート 基礎研究：定期ユーザーセミナーによるマッチング ◆研究テーマ 新技術群 ◆研究内容 基礎研究部門 新商材群 27

  28. Slide 28: 介護用品事業

    介護用品事業 「施設から在宅へ」 という方針は不変 営業エリアの拡充 拠点開設 仙台 既存エリアのシェアアップ 福島 西広島 西宮 東北の営業基盤拡充 高松 レンタル利用者 10,000人 ⇒ 12,000人 中期19,000人へ 28

  29. Slide 29: Medical Globe 海外の先端医療機器

    海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行㈱カワニシホールディングス 29

  30. Slide 30: 超高画質の冷却CCDカメラ

    手術中に蛍光画像で がん組織の残存を確認 乳房温存手術 一度にすべての摘出は難しい （乳がん） 患者の20~40％は再手術 超高画質の冷却CCDカメラ PET用造影剤を使って がん細胞を識別する 米国：乳がんで臨床試験 欧州：前立腺で臨床試験 Lightpoint Medical社ホームページより 30

  31. Slide 31: ロボット支援手術

    ロボット支援手術 冠動脈ステント留置 ・病変サイズの測定 心臓アブレーションマッピング ・ステントの誘導 ・電気的興奮の伝達 人工関節手術支援 ・異常伝達 ・3D画像の作成 ・ダメージを受けた心筋 ・コンピューターガイド の画像描出 より精密かつ安全な手術へ Hansen Medical社ホームページより 31

  32. Slide 32: EXSOLA MEDICAL アライアンス

    アライアンス 電子カタログ EXSOLA MEDICAL 臨床現場 製販企業 ニーズ 器材商社 大学 経産省 ものづくり 支援 企業 ソリューション サービス 医工連携 先進器材マーケティング 32

  33. Slide 33: 連結予算

    連結予算 2016/6期 2018/6期 売上高 売上高 998 1,260 営業利益 営業利益 4.53 15.0 億円 経常利益 4.48 1,500 当期純利益 2.19 15 1,000 10 500 5 0 0 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 3

  34. Slide 34: 配当の基本方針

    配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます （円） 30円を予定 30 25 20 15 10 5 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期 34

  35. Slide 35: 会社情報・問い合わせ先

    会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 35

  36. Slide 36: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…

    ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても何ら 補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更される場 合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 36

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