Slide 1: 2017年10月期 決算ご報告
２０１７年１０月期 決算ご報告 巴工業株式会社 代表取締役社⻑ 山本 仁 2017年12月15日
Slide 2: 2017年10月期 実績について
２０１７年１０月期 実績について
Slide 3: 2017年10月期業績の概況（連結）
2017年10月期業績の概況（連結） （単位：百万円、円） 16/10 17/10 増減 前年比 売上高 39,180 41,093 1,913 4.9% 売上総利益 8,276 8,876 600 7.2% 営業利益 1,970 2,198 228 11.6% 経常利益 1,780 2,219 439 24.7% 当期純利益 968 1,503 535 55.1% 一株当り当期 97.10 150.64 53.54 55.1% 純利益（円） 設備投資額 245 192 ▲ 53 ▲ 21.6% 減価償却費 400 416 16 4.0% w w w. t o m o - e . c o. j
Slide 4: 業績の概況：機械製造販売事業
2017年10月期業績の概況（連結） （１）機械製造販売事業 １6/１０期 １7/１０期（実績） （単位： 百万円、％） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 10,178 100.0 7.9 10,241 100.0 0.6 売上総利益 3,131 30.8 0.1 3,392 33.1 8.3 営 業 利 益 403 4.0 45.5 528 5.2 31.0 w w w. t o m o - e . c o. j p 4
Slide 5: 機械事業の品目・分野別売上高実績比較
機械事業の品目・分野別売上高実績比較（前期対比） （連結） （単位：百万円） 品目区分 機 械 装 置/ 工 事 部品 / 修理 合計 分野区分 17年10月 547 813 2,772 4,133 官 需 16年10月 972 858 2,824 4,654 差 異 ▲ 424 ▲ 45 ▲ 51 ▲ 520 17年10月 666 88 1,790 2,545 民 需 16年10月 737 98 1,826 2,662 差異 ▲ 71 ▲ 10 ▲ 35 ▲ 116 17年10月 1,696 10 1,856 3,562 海 外 16年10月 1,019 178 1,663 2,861 差
Slide 6: 機械事業のセグメント別売上高（前期比）
機械事業のセグメント別売上高（前期比） 機 械 事 業 機械 装置・工事 部品・修理 2017年 実績 201６年 実績 機械 機械 2,728 2,.910 部品・修理 部品・修理 6,313 装置・工事 6,419 装置・工事 1,135 911 実績 実績 10,241 10,178 w w w. t o m o - e . c o. j p 6
Slide 7: 業績の概況：化学工業製品販売事業
2017年10月期業績の概況（連結） （２）化学工業製品販売事業 １6/１０期 17/１０期（実績） 単位： 百万円、％ 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 29,002 100.0 ▲ 3.1 30,851 100.0 6.4 売上総利益 5,145 17.7 9.8 5,484 17.8 6.6 営 業 利 益 1,566 5.4 41.1 1,670 5.4 6.6 w w w. t o m o - e . c o. j p 7
Slide 8: 化学品事業の品目別売上高実績比較
化学品事業の品目別売上高実績比較（前期比） （連結） （単位：百万円） 2016年10月 2017年10月 差異 化学工業製品販売事業 29,002 30,851 1,849 合成樹脂関連 7,722 8,310 588 工業材料関連 7,250 8,323 1,073 化成品関連 6,616 6,251 ▲ 365 機能材料関連（セラミック類） 3,543 3,545 2 電子材料関連 3,358 4,059 701 輸入洋酒 509 359 ▲ 150 w w w. t o m o - e . c o. j p 8
Slide 9: 化学品事業のセグメント別売上高（前期比）
化学品事業のセグメント別売上高（前期比） 化学品事業 合成樹脂 工業材料 化成品 機能材料 電子材料 輸入洋酒 2016年 実績 2017年 実績 輸入洋酒359 輸入洋酒509 電子材料3,358 電子材料4,059 合成樹脂 合成樹脂 機能材料3,543 7,722 機能材料3,545 8,310 化成品 化成品 工業材料 工業材料 6,251 6,616 7,250 8,323 実績29,002 実績30,851 w w w. t o m o - e . c o. j p 9
Slide 10: 連結貸借対照表の増減要因（資産の部）
連結貸借対照表の増減要因（資産の部） （連結） （単位：百万円） 16年10月 17年10月 差異 % 流動資産 26,663 27,648 985 3.7 現金及び預金 8,056 7,893 ▲ 163 ▲ 2.0 受手・売掛 13,320 14,246 926 7.0 たな卸資産 4,508 4,793 285 6.3 繰延税金資産 500 551 51 10.2 その他 282 169 ▲ 113 ▲ 40.1 貸倒引当金 ▲ 4 ▲ 5 ▲1 25.0 固定資産 8,128 8,932 804 9.9 有形固定資産 5,258 5,163 ▲ 95 ▲ 1.8 無形固定資産 304
Slide 11: 連結貸借対照表の増減要因（負債・純資産の部）
連結貸借対照表の増減要因（負債・純資産の部） （連結） （単位：百万円） 16年10月 17年10月 差異 % 流動負債 8,469 8,193 ▲ 276 ▲ 3.3 支手・買掛金 5,559 5,755 196 3.5 短期借入金 - - - - 未払金 558 520 ▲ 38 ▲ 6.8 未払法人税等 632 437 ▲ 195 ▲ 30.9 その他 1,719 1,479 ▲ 240 ▲ 14.0 固定負債 1,148 1,378 230 20.0 負債合計 9,618 9,572 ▲ 46 ▲ 0.5 純資産合計 25,173 27,008 1,835 7.3 負債・純資産合計 3
Slide 12: 連結キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況 （連結） （単位：百万円） 2017/10 主な増減要因 税金等調整前当期純利益 ： 2,227 営業活動による 587 売上債権の増加額 ：△1,016 キャッシュ・フロー 法人税等の支払額 ：△1,049 投資活動による 有形固定資産の取得による支出： △ 181 △ 392 キャッシュ・フロー 差入保証金の増加額 ： △ 201 財務活動による △ 449 配当金の支払額 ： △ 449 キャッシュ・フロー 現金及び 現金及び現金同等物の期首残高 ： 8,056 △ 162 現金同等物の減少額 現金及び現金同等物の期末残高 ： 7,893 w w w. t
Slide 13: 2018年10月期 業績計画について
計画 ２０１８年１０月期 業績計画について
Slide 14: 2018年10月期業績計画（連結）
計画 2018年10月期業績計画 （連結） 18/10 17/10 増減 前年比 計画 売上高 41,093 42,800 1,707 4.2% 売上総利益 8,876 8,940 64 0.7% 営業利益 2,198 2,100 ▲ 98 ▲ 4.5% 経常利益 2,219 2,100 ▲ 119 ▲ 5.4% 当期純利益 1,503 1,430 ▲ 73 ▲ 4.9% 一株当り 150.64 143.31 ▲ 7.33 ▲ 4.9% 当期純利益 w w w. t o m o - e . c o. j p 14
Slide 15: 業績計画：機械製造販売事業
計画 2018年10月期業績計画 （１）機械製造販売事業 １７/１０期 1８/１０期（計画） （単位： 百万円、％） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 10,241 100.0 0.6 11,470 100.0 12.0 売上総利益 3,392 33.1 8.3 3,550 31.0 4.7 営 業 利 益 528 5.2 31.0 550 4.8 4.1 w w w. t o m o - e . c o. j p 15
Slide 16: 機械事業の品目･分野別売上高 実/計比較
計画 機械事業の品目･分野別売上高 実/計比較 （連結） 品目区分 機 械 装 置/ 工 事 部品 / 修理 合計 分野区分 18年10月 952 896 2,642 4,491 官 需 17年10月 547 813 2,772 4,133 差 異 405 83 ▲ 130 358 18年10月 678 193 2,024 2,895 民 需 17年10月 666 88 1,790 2,545 差 異 12 105 234 350 18年10月 1,670 123 2,288 4,082 海 外 17年10月 1,696 10 1,856 3,562 差 異 ▲ 26 113 432 520
Slide 17: 機械事業のセグメント別売上高（対前期比）
計画 機械事業のセグメント別売上高（対前期比） 機 械 事 業 機械 装置・工事 部品・修理 2018年 計画 2017年 実績 機械 機械 3,300 2,910 （+390） 部品・修理 部品・修理 6,955 6,419 装置・工事 装置・工事 （+536） 911 1,213（+302） 実績 10,241 機械事業 合計 11,470（+1,299） w w w. t o m o - e . c o. j p 17
Slide 18: 機械事業の受注･売上･受注残実績･計画
計画 機械事業の受注･売上･受注残実績･計画 14,000 5,000 4,500 12,000 4,000 10,000 3,500 3,000 8,000 2,500 6,000 2,000 4,000 1,500 1,000 2,000 500 (百万円） 0 0 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10(計画） 受注高 9,891 9,293 9,780 11,480 11,595 売上高 10,204 9,428 10,178 10,241 11,470 受注残高 3,669 3,534 3,136 4,375 4,500 w w w. t o m o - e .
Slide 19: 業績計画：化学工業製品販売事業
計画 2018年10月期業績計画 （２）化学工業製品販売事業 １7/１０期 １8/１０期（計画） （単位： 百万円、％） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 30,851 100.0 6.4 31,330 100.0 1.6 売上総利益 5,484 17.8 6.6 5,390 17.2 ▲ 1.7 営 業 利 益 1,670 5.4 6.6 1,550 4.9 ▲ 7.2 w w w. t o m o - e . c o. j p 19
Slide 20: 化学品事業の品目別売上高 実績･計画比較
計画 化学品事業の品目別売上高 実績･計画比較 （連結） （単位：百万円） 2017年10月 2018年10月 差異 化学工業製品販売事業 30,851 31,330 479 合成樹脂関連 8,310 8,961 651 工業材料関連 8,323 8,481 158 化成品関連 6,251 6,259 8 機能材料関連（セラミック類） 3,545 3,624 79 電子材料関連 4,059 3,637 ▲ 422 輸入洋酒 359 365 6 w w w. t o m o - e . c o. j p 20
Slide 21: 化学品事業のセグメント別売上高（対前期比）
計画 化学品事業のセグメント別売上高（対前期比） 化学品事業 合成樹脂 工業材料 化成品 機能材料 電子材料 輸入洋酒 2018年 計画 2017年 実績 輸入洋酒365（+6） 輸入洋酒359 電子材料 3,637（▲422） 電子材料4,050 合成樹脂 機能材料 合成樹脂 機能材料3,545 8,310 3,624（+79） 8,961（+651） 化成品 化成品 工業材料 工業材料 6,259（+8） 6,251 8,323 8,481（+158） 実績30,851 化学品事業 合計 31,330（+479） w w w. t o m o - e . c o. j p 21
Slide 22: ２０１８年度の取組について
２０１８年度の取組について
Slide 23: 2018年度の取り組み：海外展開 北南米市場
2018年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 油井掘削向け遠心分離機 原油価格の大幅下落で特に北米では需要低迷 化学工業、食品、医薬分野などへの販売促進で足場固め ・米国では食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理は好調、引き続き注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも食品などがターゲット。 w w w. t o m o - e . c o. j p 23
Slide 24: 2018年度の取り組み：海外展開 アジア地域
2018年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア地域 サガミ工場,大和市 イラン、インド、タイ、ベトナム、 インドネシア、韓国、中国、台湾 巴栄工業機械 ・化学工業 (上海)有限公司 化学工業：PVC PVB CPVC ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 ・バイオ燃料 中国はＰＶＣ好調、インドや東南アジアへ展開 ・成長著しいインド・東南アジア ・中国ではＰＶＣ向けの他、部品・修理需要の確実な取り込み ・アジア地域全体で代理店育成による市場開拓 w w w. t o m o - e . c o. j p 24
Slide 25: 2018年度の取り組み：海外展開 地区別
2018年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み 上海事務所、ソウル支店 中国 巴栄工業機械(上海)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国5
Slide 26: 2018年度の取り組み：国内展開
2018年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 ・ 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場（新用途開発分野） 土壌改良分野、食品・医薬分野、バイオマスエネルギー（藻類）分野 各案件と部品・修理を取り込みつつ、開発を進める w w w. t o m o - e . c o. j p 26
Slide 27: 2018年度の取り組み：化成品関連
2018年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・ＵＶ硬化性樹脂： ＵＶインキ、ＵＶ硬化性接着剤 ・塗料・インキ分野への展開 樹脂および添加剤の販売強化 → 国内既存分野の強化の他、海外マーケットを開拓。 w w w. t o m o - e . c o. j p 27
Slide 28: 2018年度の取り組み：工業材料関連
2018年度の取り組み アフリカ、ロシア、アジア （２）化学工業製品販売事業 など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・ウォラストナイト、タルク： エンプラ、車載用ＰＰの補強用フィラー用途 その他建材補強材 ・バーミキュライト：保水材、断熱材、耐火材 ・シリカフューム：コンクリートの強化材、土木・建築向け 建材など堅調、オリンピック需要の取り込みに注力 → 既存分野は好調。一部商材の三国間貿易拡大、インフラ整備などで 売上増加を目論む他、タイ国での売上増を目指す。 w w w. t o m o - e . c o. j p 28
Slide 29: 2018年度の取り組み：機能材料関連
2018年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北⽶ など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・セラミックス製品：顧客の要望に応じた素材選定、加工 石英、PBN、窒化アルミを素材としたメモリー 有機ELの製造装置用部材 ・放熱フィラー：AlN（窒化アルミニウム）、AlNパウダー 放熱を目的とした多用途の機能性フィラー ・モレキュラシーブ：合成ゼオライト カーエアコン､冷凍機等冷媒の脱水､鉄道車両用圧縮空気の脱水､水素ガスSt ・医療用コンプレッサー：酸素濃縮器用 在宅医療患者向け普及タイプに搭載 メモリ・パワー半導体市場の設備投資堅調 → 既存商材の展開強化、放熱フィラーや医療用
Slide 30: 2018年度の取り組み：電子材料関連
2018年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・搬送材： 半導体パッケージ基板向け搬送材 医療用部材搬送材 ・ボンディングツール：半導体製造 キャピラリー、ダイシングテープ ・半導体接合剤： インジウム社 高融点鉛フリー半田 半導体パッケージ基板向け 搬 送 材 半導体市場頭打ちにより海外展開強化 → 半導体パッケージ基板向け搬送材や半田・ワイヤ販売に注力、 海外ビジネスの拡大を図る。 w w w. t o m o - e . c o. j p 30
Slide 31: 2018年度の取り組み：合成樹脂関連
2018年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・合成樹脂原料：ポリプロ、ポリエチレン ナイロン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品：表面処理機、ナイロンナット、 防錆フィルム 表面処理機などは好調 → 輸入商材の取扱いや新商材の開拓に注力。 表面処理機 TOMOE VCＩ フィルム （気化性防錆フィルム） w w w. t o m o - e . c o. j p 31
Slide 32: 2018年度の取り組み：海外事業
2018年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 中国 ︓ 加工・商社 香港・タイ ︓ 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 地区 ・巴恵貿易（深圳）有限公司 TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. 中国での商社事業（主に人民元取引） ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd.（ 2015年12月設立） タイ国での商社事業 タイ国事業は好調、星際塑料（深圳）有限公司は黒字回帰 → タイ国事業への注力により、さらなる海外売上高比率の増加を目指す。
Slide 33: 決算説明会 おわり ご出席ありがとうございました
２０１７年１０月期 決算説明会 おわり ご出席ありがとうございました