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Nsw — Nippon Systemware — FY2016 Earnings Presentation

27 slides from Nsw's earnings presentation, May 12, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 決算説明会

    ２０１６年３月期 決算説明会 ２０１６年５月１２日 日本システムウエア株式会社 代表取締役執行役員社長 多田 尚二

  2. Slide 2: 内容

    内容 1. 前期業績 2. 新中期経営計画および今期計画 1

  3. Slide 3: 1. 前期業績

    １．前期業績 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 連結業績概要

    連結業績概要 （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 期初計画 前期比 計画比 実績 実績 （増減率） （増減率） 売上高 28,163 29,000 29,943 +6.3% +3.3% 営業利益 1,766 1,800 2,020 +14.3% +12.2% 同率 6.3% 6.2% 6.7% +0.4p +0.5p 経常利益 1,866 1,800 2,064 +10.6% +14.7% 同率 6.6% 6.2% 6.9% +0.3p +0.7p 当期純利益 1,016 1,000 1,223 +20.3% +22.4% 同率 3.6% 3.4% 4.1% +0.5p +0.7

  5. Slide 5: 売上高・営業利益の増加要因

    売上高・営業利益の増加要因 ● 連結売上高 ● 連結営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） ② ① ② ③ プロダクト ソリューション ① ＋ △ ＋ ＩＴ 売上増 粗利率 販管費 ソリューション 低下 圧縮 29,943 2,020 28,163 1,766 １１２ +1,779 +253 2015/3期実績 2016/3期実績 2015/3期実績 2016/3期実績 ① ITソリューション ＋600百万円 ① 売上増による粗利増 ＋300百万円 ② プロダクトソリューション ＋1,180百万円 ② 低採算案件等による △90百万円 粗利率低下 ③ 販管費圧縮 ＋50百万円 4

  6. Slide 6: ITソリューション事業 概況

    ITソリューション事業 概況 （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 前期比 計画比 期初計画 実績 実績 （増減率） （増減率） 売上高 16,952 17,500 17,548 +3.5% +0.3% 営業利益 699 800 655 △6.3% △18.0% 同率 4.1% 4.6% 3.7% △0.4p △0.9p  ソリューション／システム機器販売 製造： 既存顧客深耕、PKG機能・ラインナップ拡充により増加 官公庁： 制度改正対応、マイナンバー関連を中心に増加 流通： 前期の大型案件が一段落し縮小。PKG機能・ラインナップ増強図る 金融・保険： 前期の大型案件は運用フェ

  7. Slide 7: プロダクトソリューション事業 概況

    プロダクトソリューション事業 概況 （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 前期比 計画比 期初計画 実績 実績 （増減率） （増減率） 売上高 11,211 11,500 12,394 +10.6% +7.8% 営業利益 1,067 1,000 1,364 +27.9% +36.4% 同率 9.5% 8.7% 11.0% +1.5p +2.3p  組込みソフトウエア開発 オートモーティブ： 主要顧客へのリソース集約、対応業務領域の拡大により増加 設備・精密： 東京五輪需要による放送機器関連や、IoT、EMS分野が拡大 モバイル： モバイル商材を活用したサービス事業が増加 通信イン

  8. Slide 8: 経営・財務指標の推移

    経営・財務指標の推移 2015年3月期 2016年3月期 期末 期末 流動比率 232.5% 262.4% 固定比率 66.5% 61.6% 自己資本比率 65.7% 67.3% 自己資本当期純利益率 7.9% 8.9% 総資産経常利益率 9.3% 10.0% 一株当たり当期純利益 68.25円 82.13円 一株当たり配当金（年間） 15円 30円※ ※普通配当（15円）＋記念配当（15円） 7

  9. Slide 9: 2. 新中期経営計画および今期計画

    ２．新中期経営計画 および今期計画 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 8

  10. Slide 10: 前中期経営計画の振り返り①

    前中期経営計画の振り返り① （単位：百万円） 売上・利益の着実な成長 29,943 2013/3期比 26,944 28,163 売上高 26,007 +3,936 17,548 16,952 16,794 16,694 1,766 2,020 営業利益 1,402 （率） 1,124 12,394 10,149 11,211 6.7% +896 9,313 6.3% 5.2% (+2.4P) 4.3% 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 ■売上高（ITソリューション） ■営業利益 ■売上高（プロダクトソリューション） ◆営業利益率 NIPPON SYSTEMWAR

  11. Slide 11: 前中期経営計画の振り返り②

    前中期経営計画の振り返り② • IoTサービスの立ち上げ サービス事業 • ストック型ビジネスの拡大 の強化・拡大 • 新規サービス事業創出基盤の整備 成果 • 組込み分野の対応領域拡大 事業領域の • 半導体分野の体制強化 拡大 • PKGソリューションの機能・ラインナップ拡充 事業基盤の • 業務提携、共同研究など幅広く実施 整備 • 有利子負債依存率をゼロに ・ＩＴソリューション事業の収益力強化 課題 ・人材リソースの確保、中核人材の育成 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 10

  12. Slide 12: 前中期経営計画の振り返り③ 広がるパートナーシップ

    前中期経営計画の振り返り③ 広がるパートナーシップ  IoTサービス  米ＰＴＣおよびＮＴＴドコモと 「Toami」の日本市場における連携合意  シスコシステムズ合同会社のIoT/IoE環境に 「Toami」採用  「Toami」とオラクル課金管理サービスが連携 IoTサービス事業者向けマネタイズ支援を開始  英ARM社とmbed Cloud Partner 契約締結  ＥＣソリューション  米デジタルリバー社と 国内ＥＣ事業者向け海外展開支援サービスで業務提携  ロボットソリューション  SoftBank Pepper ロボアプリパートナー認定  LSI設計製造  台湾

  13. Slide 13: 市場環境と今後の展望

    市場環境と今後の展望 （事業環境） •国内経済は企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調 で推移し、2020年の東京五輪に向けては底固い成長が見込まれる •一方で、新興国経済の下振れ懸念や金融資本市場の変動などにより 先行きは不透明な状況 （業界動向） •企業収益の改善にともないIT投資が持ち直し、底固い成長が持続する と見込まれる •顧客企業のIT投資目的が「守りのIT投資」から 「攻めのIT投資」へ •ビッグデータ活用に向けたIoT関連ビジネスや、エネルギー、社会インフラ など新たな分野への事業展開が本格化 •技術者不足が常態化しており、人材の確保が課題 NIPPON SYSTE

  14. Slide 14: 新中期経営計画 位置付け

    新中期経営計画 位置付け 変革を 持続的成長へ 成し遂げる ポジション シフト 過去最高 業績を目指す 事業構造の変革 強みと独自性の追求 ＩｏＴ分野の事業拡大 第４、第５の柱の創出 サービス事業創出基盤 経営基盤および事業の の確立と実践 コア事業の顧客基盤強化 盤石化 と高付加価値化 既存事業の収益力強化 2014年3月期－2016年3月期 2017年3月期-2019年3月期 2020年3月期－2022年3月期 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 13

  15. Slide 15: 新中期経営計画 ビジョン・経営目標

    新中期経営計画 ビジョン・経営目標 『 Drive Innovation 』 お客様のビジネスにイノベーションをもたらす価値創造パートナーとして、 ＮＳＷグループは「総合力」と「融合」により変革を成し遂げます。 経営目標（連結） 2016/3期実績 2019/3期計画 年平均成長率 売上高 ２９９億円 ３５０億円以上 ５.５％以上 営業利益 ２０億円 ２５億円以上 ９.０％以上 営業利益率 ６.７％ ７.０％以上 ＲＯＥ ８.９％ ８.０％以上 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 14

  16. Slide 16: 新中期経営計画 重点戦略

    新中期経営計画 重点戦略 ＩＴソリューションとプロダクトソリューション １ IoT事業 のノウハウ融合により「第３の柱へ」 成長領域への拡大と事業ノウハウ融合 ２ コア事業 による顧客基盤強化と高付加価値化 第4、第5の柱の創出に向けた ３ 基盤強化 次世代人材の育成、新規事業創出等 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 15

  17. Slide 17: IoT分野の事業拡大

    ＩｏＴ分野の事業拡大 ＩＴソリューション プロダクトソリューション ソリューション事業 組込みソフトウエア開発事業 システム運用事業 ＩｏＴサービス デバイス開発事業 データセンター事業 ５つのコア事業のノウハウを融合 ＩｏＴサービスを第３の柱へ NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 16

  18. Slide 18: IoTレイヤー別拡充ポイント

    ＩｏＴレイヤー別拡充ポイント コーディネート力と、実現のためのツール群の拡充に注力 サービス・ 特化型 サ運 アプリケーション SaaS提供 ー用 ビ ス サービス・ イノベーション 強化 課 アプリケーション サービス 金 BPO サ ＩｏＴ ー プラットフォーム ＩｏＴ ビ プラットフォーム ス ネットワーク 広域ネットワーク デバイス キ セ ッ キ エッジデバイス Toami 強化 テ ュ ソリューション GW Engine ARM mbed ィ リ ン テ ＜これまでの3年＞ 近距離ネットワーク グ ィ Toamiを軸とした プラットフォームビジネスの確立 センサー オリジナル メー

  19. Slide 19: IoT事業における将来ビジョン

    ＩｏＴ事業における将来ビジョン 多様なコンセプト検証＇POC（に ビジネス性の高い分野での 分 よる新分野開拓と、 高度なＩｏＴ技術の適用により 野 新しいビジネス価値の創造 優位性を確立し持続的成長へ 拡 大 小売 運輸 物流 第３の柱となる事業へ 医療 農業 ｻｰﾋﾞｽ 現在のＩｏＴ事業 ＩｏＴコーディネート力と、実現のための ＩｏＴプラットフォームの確立 ツール群の拡充 データ収集・可視化 新しい提供モデル 監視・制御 ＇レベニューシェア /成果報酬型（ 製造業 社会インフラ ＩｏＴ活用の高度化 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 18

  20. Slide 20: コア事業の重点施策

    コア事業の重点施策 ソリューション 組込みソフト開発 ソリューションミックスと 重点分野での維持拡大と 領域拡大による変革 新規分野の展開 ・PKGビジネスの拡大 ・東京五輪特需で期待される、 （新規PKG、社内PKG連携） 通信・監視分野への新規参入 ・小売業向けトータルソリュー ・オートモーティブにおけるADAS ションの確立 分野への注力 ・金融、公共分野の ・新たな技術適用分野 オープン化対応 （ロボット、AI）への参入 顧客基盤強化 高付加価値化 新事業創造と 保有技術の高度化で 収益力強化 ワンストップソリューション を実現 ・クラウドサービス拡充による ストックビジネスの拡大 ・

  21. Slide 21: コア事業領域の拡大と深耕

    コア事業領域の拡大と深耕 製造系 オートモー 流通系 ティブ 成長領域への注力 設備 小売系 エネルギー セキュリティ ＡＩ 金融系 ヘルスケア・医療 フィンテック ネットワーク 設備 公共系 モバイル 事業ノウハウ融合による コア事業領域の深耕 ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ オートモーティブ ・大型ＰＫＧへのシフト ・業務支援ナビ拡大 ・ファクトリーオートメー ・ＡＤＡＳ分野への参入 ション分野の開拓 ・物流PKG連携強化 運用 リテール エネルギー クラウド ・ＰＯＳ、ＥＣ、海外ＥＣ、 ・ＥＮＥＳＭＡとＴｏａｍｉの デバイス サービス モバイル＇O2Oサービス（、 連携強化 開発 ＣＲＭの融合

  22. Slide 22: 事業基盤強化

    事業基盤強化 戦略費投資 機動的な人材確保、育成 新規事業創出の 新規事業 人材 多様なワークスタイルの実現 風土形成 職場環境の魅力向上 事業変革の実現 リソース 技術 研究開発投資 パートナー 産学連携 柔軟な調達体制 ニアショア推進 中国・ベトナム活用 ビジネス 品質 アライアンス 業務提携 生産性向上 Ｍ＆Ａ PMO活動強化 海外パートナー拡充 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 21

  23. Slide 23: 事業ポートフォリオ

    事業ポートフォリオ 2016/3期 2019/3期 成長拡大 市 ＩｏＴ 市 顧客基盤強化と 場 場 ＩｏＴ 高付加価値 成 成 長 長 性 性 組込み開発 組込み開発 デバイス開発 ソリューション デバイス開発 運用 収益力改善 運用 ＤＣ ソリューション ＤＣ 収益性 収益性 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 22

  24. Slide 24: グループ経営目標

    グループ経営目標 （単位：百万円） 2016/3期 2017/3期 前期比 2019/3期 実績 計画 増減額 増減率 計画 売上高 29,943 31,000 +1,056 +3.5% 35,000 営業利益 2,020 2,000 △20 △1.0% 2,500 同率 6.7% 6.5% △0.2p 7.1% 経常利益 2,064 2,000 △64 △3.1% 2,500 同率 6.9% 6.5% △0.4p 7.1% 当期純利益 1,223 1,300 +76 +6.2% 1,600 同率 4.1% 4.2% +0.1p 4.6% 今期はトップラインを着実に伸ばすとともに IoT事業

  25. Slide 25: セグメント別事業目標

    セグメント別事業目標 （単位：百万円） 2016/3期 2017/3期 前期比 2019/3期 実績 計画 増減額 増減率 計画 売上高 17,548 18,300 +751 +4.3% 20,500 ＩＴ 営業利益 655 800 +144 +22.0% 1,000 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 3.7% 4.4% +0.7p 4.9% 売上高 12,394 12,700 +305 +2.5% 14,500 プロダクト 営業利益 1,364 1,200 △164 △12.1% 1,500 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 11.0% 9.4% △1.6p 10.3%  【 ＩＴ 】パッケージソリューションを中

  26. Slide 26: NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD.

    NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 25

  27. Slide 27: Humanware By Systemware

    Humanware By Systemware

Nippon Systemware — FY2016 Earnings Presentation on 6ix