Sac's Bar Holdings Inc. · TSE:9990
Sac's Bar — Q2 FY2023 Earnings Presentation
48 slides from Sac's Bar's earnings presentation, Nov 16, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明会資料
20232 TI Go 1 ASS 2 (2022 JU HMty 7AWN— R-IWF AVATAR (IH4t 4 ase I-b HRT : 9990 “Y ) RR maLseayslAr F741 Lihwy URL : http://www.sacs-bar.co.jp/
Slide 2: ギアーズジャムの全株式を取得し子会社化
2022年10⽉3⽇付で、株式会社ギアーズジャムの全株式を 取得し、⼦会社化しました。 2
Slide 3: ROME
ROME =bagge k= Sci, MAAR RS (HR 2023%3AHOs+HT Al SEO BRS Fe
Slide 4: 鞄・袋物市場と業界ランキング
売上高 順位 企業名 決算期 前年比 店舗数 （百万円） 矢野経済研究所｢鞄・袋物産業 年鑑2021-2022年版｣及び各社公 1 サックスバー ホールディングス 36,798 22/3期 105.6% 608 表資料を基に作成。 ※ ㈱サマンサタバサ バッグ 2 サマンサタバサ（東マ）※1 25,336 22/2期 112.3% 262 部門の売上は14,964百万円（前 期比109.9％）。 3 エル 4,000 21/2期 97.6% 37 4 ㈱スタジオアタオ 3,616 22/2期 90.3% 14 5 ㈱モリタ（秋⽥） 2,698 19/8期 95.3% 31 鞄・袋物市場 鞄専⾨
Slide 5: 連結業績 前年同期比較
（単位：百万円、％） 2019/9実績 2020/9実績 2021/9実績 2022/9実績 前年同期⽐ 27,108 14,930 15,744 21,022 133.5 13,040 6,919 7,630 10,334 135.4 11,219 8,267 8,953 9,806 109.5 1,821 △1,349 △1,323 528 ― 1,877 △1,254 △1,259 622 ― 1,157 △1,096 △1,101 343 ― ※2019年7⽉1⽇から、株式会社三⾹堂を連結対象としております。 2020/9において販管費のうち⼈件費及び地代家賃等878百万円を臨時休業に
Slide 6: 連結業績 計画比
¥GFUL OBR (Hifu : BAR. %) ee BLE 26 q TLE 21,022 23,320 90.1 A2,297 56 LHF at 10,334 11,278 91.6 A943 Res 9,806 10,478 93.6 A671 SEA as 528 800 66.0 A272 eS ARE 622 821 75.8 A198 4 BAA Zs 343 473 72.5 A129 K-PAIE20225F5 A 1OHBROBOCH
Slide 7: 単体業績 前年同期比較
（単位：百万円、％） 2019/9実績 2020/9実績 2021/9実績 2022/9実績 前年同期⽐ 売上⾼ 25,198 14,409 15,078 19,789 131.2 売上総利益 12,117 6,684 7,312 9,770 133.6 販管費 10,593 7,960 8,617 9,260 107.5 営業利益 1,523 △1,276 △1,304 511 ― 経常利益 1,579 △1,219 △1,263 550 ― 純利益 979 △1,033 △1,076 298 ― ※2020/9において販管費のうち⼈件費及び地代家賃等805百万円を臨時休業による損失として特
Slide 8: 単体業績 計画比
BMFL ORR (Hft: BAR %) ee BLE =m q LE 19,789 22,358 88.5 A2,569 Fo L#AIaS 9770 10,850 90.1 A1,079 mee 9,260 10,020 92.4 A759 Al ZS 510 830 61.5 A319 aes 549 950 64.5 A301 1 HA a6 297 490 60.7 A192
Slide 9: 上期 業績概況
前年同期⽐ 計画⽐ ①売上⾼ 19,789百万円 +4,710百万円（+31.2％） △2,569百万円（△11.5％） 既存店前期⽐ 137.4％ 上期を通して新型コロナの影響を受けたが、特に2Q⼊りした7⽉の中旬から第7波が急速に拡⼤し たことにより、バーゲンセール期及び旧盆の帰省期商戦におけるショッピングセンターの集客に⼤ きく影響した。更に9⽉には4週に渡り毎週末台⾵が襲来し、売上が低⽔準に推移した。 出店 5店 退店 27店 ②利益 経常利益 549百万円 +1,812百万円（−％） △301百万円（△35.5％） 粗利益率 49.4％（不動産含む）+0.9ﾎﾟｲﾝﾄ（48.5％）
Slide 10: 販管費の状況
（単位：百万円） 2020/9実績 2021/9実績 2022/9実績 前年同期⽐ （構成⽐％） （構成⽐％） （構成⽐％） （％） 7,960 8,617 9,260 販管費 107.5 （55.2） （57.1） （46.8） 3,904 3,579 3,773 ⼈件費 105.4 （27.1） （23.7） （19.1） 1,758 2,106 2,262 地代家賃 107.4 （12.2） （14.0） （11.4） ※⼈件費は、シフト管理の強化、賞与の⽀給減等により売上前期⽐を下回る前期⽐となっております。 ※地代家賃は、2020/9に多くの店舗で実施されていた家賃減免措置がなくなっ
Slide 11: IM sébiks. A Se 28S
| IM sébiks. A Se 28S CRT UA - Rm se EIS OVYT)
Slide 12: 月次売上推移
単位：％ 2023年3⽉期 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 2Q累計 既存店 前期⽐ 127.4 159.7 134.4 125.6 140.4 142.0 137.4 前期⽐ 122.3 152.5 129.3 120.9 133.2 134.6 131.4 全社 2020.3期⽐ 78.0 84.3 80.4 80.9 74.3 72.3 78.5 ※10⽉は既存店前期⽐131.6％、全社前期⽐126.0％、2020.3期⽐102.5％ （消費増税により2019/9は売上⾼約１割増加、2019/10は約1割減少） 単位：％ 2022年3⽉期 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 既存店前
Slide 13: 品種別構成比と粗利益率
構成⽐ 粗利益率 (前年同期⽐) (前年同期⽐) 100% インポートバッグ 7.8％ 41.0％ (△1.4) (+2.3) カジュアルバッグ 80% 5.1％ 49.2％ (△1.0) (+0.4) ハンドバッグ 60% 5.8％ 48.8％ (△0.3) (+1.4) 雑貨 8.3％ 53.5％ 40% (△1.7) (+0.5) 財布 19.9％ 47.6％ (△4.4) （+0.4) 20% メンズ・トラベル 39.1％ 48.4％ (+6.8) (+0.8) 0% PB・NPB 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2022/9 14.0％
Slide 14: 品種別売上高・粗利益率（上期）
期別 2020年9⽉実績 2021年9⽉実績 2022年9⽉実績 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 粗利益率 粗利益率 粗利益率 (百万円) (百万円) (百万円) 品種別 (％) (％) (％) (構成⽐％) (構成⽐％) (構成⽐％) 2,309 902 1,135 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ 48.4 47.4 48.8 （16.1） （6.0） （5.8） 1,023 907 1,005 ｶｼﾞｭｱﾙﾊﾞｯｸﾞ 47.2 48.8 49.2 （7.1） （6.1） （5.1） 1,684 1,379 1,542 ｲﾝﾎﾟｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 36.4 38.7 41.0 （11.8） （9.2） （7.8）
Slide 15: 品種別売上高・粗利益率（通期）
期別 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 （実績） （実績） （実績） （予想） 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 粗利益率 粗利益率 粗利益率 粗利益率 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 品種別 (％) (％) (％) (％) (構成⽐％) (構成⽐％) (構成⽐％) (構成⽐％) 8,092 5,448 2,095 2,526 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ 50.9 49.9 47.2 48.9 （16.6） （16.3） （6.0） （5.7） 3,486 2,124 1,928 2,247 ｶｼﾞｭｱﾙﾊﾞｯｸﾞ 47.8 47.3 49.0 49
Slide 16: 品種別売上数量・単価（上期）
（数量単位：千本） 2020/2Q累計 2021/2Q累計 2022/2Q累計 売上数量 売上単価 売上数量 売上単価 売上数量 売上単価 (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) 351 6,601 92 9,757 121 9,377 ハンドバッグ （62.8%） （87.0%） （85.7%） （106.1%） （131.7%） （96.1%） 265 3,867 201 4,514 206 4,895 カジュアルバッグ （70.0%） （79.0%） （75.7%） （116.7%） （102.9%） （108.4%） 140 11
Slide 17: 品種別売上数量・単価（通期）
（数量単位：千本） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 売上数量 売上単価 売上数量 売上単価 売上数量 売上単価 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 1,056 7,701 239 9,428 213 9,901 ハンドバッグ （92.2%） （99.5%） （57.9%） （100.9%） （88.9%） （105.0%） 697 5,013 522 4,081 416 4,669 カジュアルバッグ （86.5%） （96.2%） （74.9%） （81.4%） （79.7%） （114.4%） 358 12,380 296 12,73
Slide 18: ショップブランド別店舗数
ショップブランド 店舗数 前期末⽐ 特徴 職⼈たちの揺るぎない思いが伝わる、MADE IN JAPAN の鞄・⼩物を幅広く展開。時代に左右されることのない 205店 -4店 永遠のマスターピースを取り揃え、⼀⽅ではオリジナル ブランドと国内外から集められたスペシャルアイテムに より、常に斬新な商品と情報を提案。 ちょうどよい・ほどよい・さりげない。そんなライフス タイルが⼼地いい。「Just feeling」をテーマにおしゃれ 137店 -3店 を楽しむ、⼤⼈のスタイリングを提案する鞄・⼩物のコ ンセプトショップ。格好いいけど、ちょうど良い。そん な気分になれるショップです。 ナショナルブラン
Slide 19: 2023年3月期の見通し
IV 2023773 HHOsSeTre
Slide 20: 2023年3月期 業績予想（連結）
（単位：百万円） 2021/3期下期 2022/3期下期 2023/3期下期予想 2021/3期 2022/3期 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 下期比 下期比 売上高 19,906 21,054 26,813 134.7％ 127.4％ 売上総利益 9,389 47.2％ 10,095 47.9％ 13,144 49.0％ 140.0％ 130.2％ 販管費 10,077 50.6％ 9,676 46.0％ 11,530 43.0％ 114.4％ 119.2％ 営業利益 △688 − 419 2.0％ 1,614 6.0％ − 384.6％ 経常利益 △585 − 483 2.3％
Slide 21: 業績予想 前回予想比（連結）
DERE tCOER (Hft: BAR %) mse PS | eR NFB cle 49,123 47,836 A\1,287 97.4 50 LHF at 23,/07 23,479 A228 99.0 hee 21,615 21,336 A278 98.7 Al ZS 2,092 2,142 LAA9 102.4 HE Fe Fl a 2,132 2,295 122 105.8 14 BAA Zh 1,164 1,253 88 107.6 2K BUF AR 1S 2022555 A 1OHDBROLOCH 21
Slide 22: 2023年3月期 業績予想（単体）
（単位：百万円） 2021/3期下期 2022/3期下期 2023/3期下期予想 2021/3期 2022/3期 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 下期比 下期比 売上高 19,240 20,158 24,920 129.5％ 123.6％ 売上総利益 9,074 47.2％ 9,673 48.0％ 12,335 49.5％ 135.9％ 127.5％ 販管費 9,673 50.3％ 9,198 45.6％ 10,741 43.1％ 111.0％ 116.8％ 営業利益 △599 − 474 2.4％ 1,594 6.4％ − 336.3％ 経常利益 △568 − 504 2.5％ 1
Slide 23: 業績予想 前回予想比（単体）
“SRP COER (Hft: BAR %) “DFR yea = ADA cle 47,032 44,709 A2,323 95.1 50 LHF at 22,180 22,106 A673 97.0 hee 20,682 20,001 A680 96.7 Al ZS 2,098 2,105 6 100.3 HE Fe Fl a 2,138 2,162 24 101.1 14 BAA Zh 1,168 1,200 31 102.7
Slide 24: 下期の見通し
a HROMEA—AR ( (RRF VA) + [FV¥ARAKR—K—WF4YIR!I ) OFMeLE 24,9208 AFI Bie RISA LE +4,7628 AFI HG 108 BE 2305 GERAHWE 166 iB 50) Onna USHA-F4849.44% (FRAPH49.50%/ 2 Q3iM49.37%) BURASSMAS8.20% OQRER AAA 4844.74% (FHA¥3843.10% / 2 Q346.79%) BTRASEW50.56% BAA A RR HEI7.35% «= (FRA R15.98% / 2 QHM19.07%) BT
Slide 25: 子会社業績
2019/9実績 2020/9実績 2021/9実績 2022/9実績 2021/9比 売上高 2,031 409 578 1,273 220.2％ 営業利益 293 △71 △17 23 ―％ 経常利益 294 △53 △6 79 ―％ 純利益 178 △73 △26 48 ―％ 2020/3期実績 2021/3期実績 2022/3期実績 2023/3予想 2022/3期比 売上高 3,736 954 1,402 2,430 173.3％ 営業利益 442 △152 △62 26 ―％ 経常利益 445 △81 △27 81 ―％ 純利益 274 △93 △42 48 ―％ 25
Slide 26: 子会社の状況
(4) QI—Lj[NWAYNA— (PARVY —OMNF) 2Q8st scbke 11785. Biel RALe+34.5% ee Alte A4BAA.L Fst Le PA 2528 AF. BURAK =©=©6+25.0% 2Qmst Ske 1478. BIRR +38.5% SAR 1585F. Msc LaPM268H AA. Bie 8 86+15.7% - HES Fl 28 18HAF HE Fs Fl) 28 A6BAFI. @ \H=BE WARY 7 - MOORE: ME - 5 2019 7A SBRT SH) SAC'S BAR 26
Slide 27: 今後の取り組み
V FRORM
Slide 28: テーマ『復活そして進化』
テーマ『復活そして進化』 東京デリカ+サックスバーホールディングス 28
Slide 29: 2023年3月期 重点施策
2023.33) F3Q,. B4 QRH OF BT H90% Ost mM10R S#ts5£ 89.8% (82019.388 58/;5S83R) @10R Bees E 92.8% (2019.39) B hONWAyZFILADAFBO BA7%ORLEICER (FRE Cle 100.1%) icbipae ae 49.5% (BS 20REttOIRIY hey DZ) mw HAZ ROBLYPB-NPB, X-—A-APKL—-Fb, KIRIN yy FORE PRD HS | B STM OPLITICKEZERBROMAIIBRROT YS 29
Slide 30: 面積別店舗数
面積別店舗数 2020/3 2022/9 80坪以上 10 14 60～80坪 49 58 40～60坪 199 204 20～40坪 291 247 20坪未満 77 63 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 （予想） 626 630 608 574 17 28 12 16 23 24 34 50 19 22 10 10 30
Slide 31: 出店・改装・退店計画
2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年9月 2023年3月予想 1500 24618.743 23816.495 24337.231 （平均：39.08） （平均：40.03） 23652.576 23833.98 (平均：38.05） (平均：40.36） 25000 （平均：41.67） 1,026.88 (平均：38.03） 1000 769.74 (平均：45.28） 642.27 550.39 (平均：71.36） 20000 455.05 461.7 (平均：45.87） 500 （平均：23.95） (平均：20.99） 201.59 212.56 (平均：4
Slide 32: 店舗施策方針
ay All te EOP yD B TLOHBeEREDOBANIOMI AFR, IeeBlsLARut IF 8kORes B BBA FOBEBSASRAYVANIOY FREIMUS 8 HAOVYITHESselt ons MB2QEC BSHODIKDYII1V—C5~10%BEOLF M 202211A 4 Y20%DY7F4 V—C5~1l0%BBOLF M 2023220 kY1I0O%DY TIA V—C5~1LO%BEOLFA BMS S SCC EMI OM, MAMRIAHOR B SOE R MICO TSM kY HAMS LF 32
Slide 33: HIG! プロジェクト
: ® ER COMRBOKEDOFHIG! (MR) VU-AX RyTRAVRS LEFORBoK [FAUT ARB, AASB) Banke Si 1oH ARSE 22,178A (2022.2H~4A) <q 2m Arse 6,9862 (2022.7A~ 9A) Si 3aH ARSEAR 12,9912 (2022.8 ~ 10A) 7] NX Y zg fa p 5 z cs L te 4 Az XN R S 2) % ba 4 y | ~ xz HIG! vol.1 HIG! vol.2 HIG! vol.3 38
Slide 34: キャラクター＆トラベルグッズ
O @ : SAC'S ) HOLDINGS QKAROEVIFR-ADPRBR BEIFAZDAYY-—AlsBine VRS ev 7IR-—hINNVSECELEM SUDDYY —AlLB SE @1I2A88b+v77R—-OB, RRR—BS PAR [Se 7 hkIATF—-—VYav] €4A-TFyY (19.44%) FVSbSar—-yay E —_ _ aracter & Travel goods RRB DORAEMON COLLECTION 34
Slide 35: TSUNAGU PROJECT
@ RAMEE PUA xe —RHE M 2022.11 KY PAV Fv vVXR-YRAR-F @ 3AIeV IAT Hw 1 BRP E aT) SMART PEOPLE, Ct ks tOD< JEBEL, FAVES | chenssenc ee TSUNAGU PROJECT |
Slide 36: EC売上推移
EC全体売上額 自社EC売上額 EC収益額 百万円 百万円 2500 2,380 375 2,106 1,958 2000 300 228 1500 225 164 1000 150 103 92 62 500 75 5 0 0 36 2020.3 2021.3 2022.3
Slide 37: ブランド導入の取り組み
@AVI7, Xv KOMMATIAV—-OMR m7 2QRatsck 85S HF) (aib162%) mB X<y KAmORR Yeh (2022.85 ~) BRIEFING GOLF TOMMY SBHILFIGER AQUASCUTUM ANTONIO CRISTIANGS /4
Slide 38: OMOTE 3AKY ECの取り組み
ba ° OMOTE 3AKY ECHR moO SS IIR! & ADBEIC LY PF VG ITIKE A BS | Cone? 7 IU hte © 7a LTWEEE ABH ED Qiaatyr- Yh eRETS QrFVSBE5AARR SHAONOAARRe BT OMO (Online Merges with Offline) AYIAY AD IAYOBREG CL NEED BOY-ECRERKFSOCTHRERERT, AVITVEAIITVEMALKAUMERR ECHY PIL GBSAIIMTR<. M—-LKTOL-Y a YC SNSTHMO PTF L
Slide 39: FATAF INE
FATAF INE ®@ HADDOD< VRBRBFAVIFA : LBXPRERE BLO H-eR7OLY 7+ SAC’'S BAR EAA HOLDINGS 2022#8A8H FLANI-Z PRAY DANI IZ ZERICEDI<UOKKRESA TEU RASA YIAZAN—K—-IVF 14 VIAXEBAKFRH SB ePeROOVIPbA Ew FHIC6OOEMUALONYTELOPICIU-OVay Fe AS SANBAG y DAN WF4AYVIA, BRMEAUIC. HAEBATR<K EBS NSMRO<SVEBHBULTUET. 202255 B
Slide 40: 社会貢献の取り組み
@QETOPBAFIY FGA KEAZHARMISH, UAT T VM OER SALON de RUBANAS FIU— +e FILEL YY ERR FREE THE CHILDREN Sy Wen. 57S | SMT SRL SNS ESL. Bidp >-v-smve WE momma tp chm PLUG DUAL LIFE TOOLS PLUG DONATION PROJECT é PLUG HROBLO—BIS, "FATOAM, FRTOMMT, BRAKE MEE MOMMA TS SUR, EBBLAMETS. RIRENGO94—9—-I4 KY vNYASHS
Slide 41: TCFD提言への対応
Oem HESZSMH ER by 7AZAN-E/T4 |) POPUP/E = iMERERARIEICA-T7y SAC'S BAR - monori @ TCFD#EAOWS TCFDHE SAO Correspondences to the TCFD recommendations HAtls, RRZGOBRORMHKRA LREe RET CCeEBRL. TCDS ICRISUCRO BATCHED TUES. 2022 Slo MRE HC KSB» MABONERABROU AT CRAORN ZTE LK SRORNEREL, BUGERARICSY TUSET. *TC
Slide 42: HHO ERT IL—DS4t
HHO ERT IL—DS4t O*7-AYvhLh 10H3HEVAV-PFAY M216 XV AR- ARK YV¥IRAZOREAI—-TPIARZAV AV WKY PE RY RID a SHSOPH SLE 348A Ale 43.6% BREAN 245 (lOA31IBAARLESALCTSZEHO, 115H~3A 05> AO*BSTA) By IAN—EMBEORE). SCI MR ATRE of 20285- K CICS Oe sa Al Ic Zz ¥P-AY + LBA KANYE
Slide 43: Qr¢AY VBR: AY ee rsy
Qr¢AY VBR: AY ee rsy Bh RBORLAHUSA, AR BRek SRS CHARS Id Fa mM 11LA KY )semROi Lit ae SHseyTR The 24308Aw HAs 81BAA 43
Slide 44: 新店・改装店舗の状況
VI Hay 3 Bl SAC'S BARAXA FI7OY7EH (AXALFAZOY72F 2022/4 OPEN) a SAC'S BAR BAI MRS WEAWSCIARMHELEYY ZAN— 443 44
Slide 45: リニューアル店舗の状況
BARJtPR (44 E—/VIERH3F 2022/4 RENEWALOPEN) “SAC'S BAR WS 293% — 752% (2022.4.280PEN) SB BU4E1b225.7% (5 A~10A) 45
Slide 46: リニューアル店舗の状況
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Slide 47: 配当について
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Slide 48: お問い合わせ先
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