Namutech Co., Ltd. · KRX:242040
Namutech — Investor Presentation (April 2019)
27 slides from Namutech's investor presentation, Apr 30, 2019
Slide 1: Namutech Investor Relations
Slide 2: Disclaimer
본 자료에 포함된 나무기술(주) (이하 ‘회사’)의 경영실적 및 재무성 과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 ‘예 측정보’를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인 하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’, ‘F’ 등과 같은 용어를 사용하였습니다. 위 ‘예측정보’는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경
Slide 3: Company overview and global network
2001년 설립이래 4차산업혁명의 기반기술로 무장한 국내 외 8개 사로 성장 KOREA : NAMUTECH Aspens Acornsoft, 회사 개요 Smart C&I Major Solutions 회사명 Global Network 나무기술 주식회사 Mason Intelligence USA : Silicon Valley 설립일 2001년 11월 11일 (2018.12.11 코스닥 상장) JAPAN : Tokyo 대표이사 정철 Osaka 자본금 28억 원 CHINA : Nanjing • AI 사업(M-BOT, M-STT) • 스마트시티
Slide 4: Company history and sales trend
끊임없는 R&D를 통해 Cloud 플랫폼, 빅데이터, AI 서비스에 이르는 Total Service Provider로 성장 도약기 (2010~현재) - Microsoft 가상화 파트너 - 신용보증기금 경영혁신 기업 지정 성장기 (2005~2009) - 일본법인 설립 ('10) - 아스펜스 설립 - 나무기술 주식회사로 사명 변경 - 중국법인 설립 ('12) 설립기 (2001~2004) - 기술보증기금 우량기업 선정 - 본사 이전 (판교 PDC '14) - 이노비즈 인증 - 클라우드 솔루션 NCC 개발 - 나무정보통신 설립 - 벤처기업
Slide 5: Virtualization, cloud platform, AI and smart city business areas
15년 이상의 가상화 솔루션 노하우를 기반으로 클라우드 플랫폼, 빅데이터/스마트시티, AI서비스까지, 클라우드 기반 4차산업혁명 솔루션 사업 국내 Top Tier 국내 가상화 및 Cloud 플랫폼 1위 4차산업혁명 솔루션 제공 가상화 Cloud 플랫폼 5G / AI 응용서비스 빅데이터/스마트시티 - 컨테이너 가상화 플랫폼 - 5G NFV EMS 개발 - 스마트시티 플랫폼 - NCC-VDI - 컨테이너 클라우드 관리 - S사와 한국, 일본, US 판매 (개발 중) - 데스크톱 가상화 - 클라우드 오케스트레이션 및 서비스(MES 포함)
Slide 6: NCC integrated cloud solutions
다양한 클라우드 솔루션을 통합 운영 · 관리하는 대표 솔루션 NCC-VDI NCC-VBR • VDI 데스크탑 설치 자동화 및 통합 관리 • Hypervisor 및 VM 수준별 백업/복구 관리 • 사용자 및 관리자를 위한 Web Portal • 가상OS, NAS/CIFS, OS file system별 백업 기능 제공 • 사용자 VM 접속 및 Self Service 환경 제공 • 원격지 DR간 백업 파일 복제 기능 제공 NCC-WebDrive NCC-Monitor • VDI 환경에서 PC와 가상 PC간의 파일을 • VDI 운영 인프라
Slide 7: Network separation and VDI references
2015년 본격 개화한 망분리 시장과 NCC VDI를 주축으로 공공·금융·대기업 등 다양한 레퍼런스 확보 망분리 실적 VDI 및 기타 실적 카카오뱅크 XD 인터넷망 & 업무망 업그레이드 2018.06~2018.07 카카오엠(로엔엔터테인먼트) XD 사용자 추가 및 구성 2018.08~2018.09 미쓰이스미토모해상보험 업무용 XD 업그레이드 2018.05~2018.06 SKC&C 운영자 VDI 업그레이드 2018.05~2018.07 한국재정정보원 인터넷용 망분리 2018.04 SKC&C 인터넷 VDI 업그레이드 2018.05~2018
Slide 8: Cocktail Cloud container management platform
All-in-one 컨테이너 매니지먼트 플랫폼, 칵테일 클라우드 칵테일 클라우드 플랫폼 Build Your Own Cloud 인터넷 서비스 제공자 칵테일 클라우드 다양한 인프라 환경 지원 대쉬보드 사용자 역할별 맞춤 서비스 관리 화면 기업전산실 · 데이터센터 어플리케이션 모니터링 화면 컨테이너 인프라 모니터링 화면 어플리케이션 서비스 서비스관리 서비스 배포 서비스 템플릿 매니저 서비스 구성 관리 컴퓨팅 자원 관리 프라이빗 · 하이브리드 Cloud · IT 생산성 향상 · 클러스터 관리 컨테이너 · 컴퓨팅 자원 최적화 어플리케이션 지
Slide 9: Cocktail Cloud value and container technology
최고의 성능으로 최적의 컨테이너 환경 제공 칵테일 클라우드 가치 - 컨테이너 전환 기술 특허 보유(제10-1807806호) 컨테이너 전환 기술 / - 컨테이너 기반 어플리케이션 아키텍처 설계, 어플리케이션 컨테이너 전환, CI/CD환경 구성 및 운영 기술 보유 운영 노하우 - LS글로벌 컨테이너 전환 사업 완료 및 상용서비스 운영 준비 중 - 일본 Agentec PoC를 통해 컨테이너 전환을 진행(2018.03~05) De-facto Standard De-facto Standard Easy & All-in-one Container
Slide 10: Large enterprise adoption and 5G ONAP development
정부의 규제완화로 국내 대기업 도입 붐, 5G ONAP 개발 중 Customer/System Requirement Result - Multi-cloud strategy - Integrated Cloud Management - Enterprise Portal(G-Spoc) - Low Work Efficiency - Automated DevOps Pipeline - Human Resource Management - Service Interruption in Update - Self Healing, Rolling Update LS Glo
Slide 11: Cocktail Cloud Japan pipeline
일본 SaaS 온라인서비스 개시, 2019년 10억 3천에서 2020년 18억 원 규모로 성장 예상 칵테일 클라우드 일본 파이프라인 (단위 : 백만 원) 계약 2020년 2020년 고객사 제품 계약규모 계약일정 2019년 2020년 예정금액 확장 규모 확장예정금액 A사 Online 25 코어 2.5/월 100 코어 10/월 4월 23 120 S사 Online 30 코어 3/월 300 코어 30/월 5월 24 360 S사 Online 40 코어 4/월 500 코어 40/월 5월 32 600 M사 Online 60 코어 6/월 600
Slide 12: 5G network virtualization supply to carriers
2007년 3.5G 망부터 12년간 전세계 8개 이동통신사에 공급 5G 시대 개막에 따라 클라우드 기반 5G 네트워크 가상화 솔루션 공급 증가 예상 S사와 Cisco가 2018년 평창동계올림픽 S사와 Verizon 5G Trial 파트너로 선정 (2017.5.15) 5G 네트워크 가상화 (5G NFV) 인프라 공급 및 5G 시범서비스 진행 소프트웨어 개발 프로젝트 S사와 공동으로 5G 가상화 컨설팅 및 개발 S사를 통해 K사에 V, A 통신사업자 PoC 진행 5G NFV S사와 공동연구과제 인프라 공급 중 · MANO 표준분석, 설
Slide 13: Carrier supply record and expected 5G projects
1. 전세계 이통사 공급 실적 : 2007년부터 12년간 총 9개사 Period 2007~2011 2012~2015 2016~2018 SUM Generation 3.5G WiMAX 4G LTE 4G, 5G NR Product EMS EMS EMS, Access, Core 미주사업자 미주사업자 미주사업자 미주사업자 미주사업자 일본, 서남아, 유럽 일본, 서남아, 유럽 Customer 일본사업자 일본사업자 9 사업자 사업자 국내사업자 국내사업자 국내사업자 국내사업자 국내사업자 공급대수 180 250 1,050 2,100 2,440 6,
Slide 14: M-STT speech recognition solution
AI Brain 기반 M-STT 가 다국어 지원, REST API에 기초해 광범위한 종류의 모바일, 웹, 브라우저 플랫폼을 통한 기능 구현 AI 브레인 사용 M-STT 솔루션은 최신 알고리즘 기반의 AI 엔진이 탑재되어 있어 국산 및 타사 제품 보다 더욱 뛰어난 음성 인식율을 제공하며 셀프 머신러닝을 통한 정확도 개선 작업이 자동적으로 수행됩니다. 다국어 지원 M-STT 솔루션은 한국어 뿐만 아니라 영어, 불어, 스페인어 등을 실시간으로 지원하여 글로벌 사 업 환경에 적절한 표준 다국어 및 지역별로 특성화된 단어 인식 기능을 제공합
Slide 15: M-BOT AI chatbot
M-BOT은 고객상담, 불만접수, 예약등록 등 다양한 비즈니스 업무를 상담원을 대신하여 24시간 365일 상시 대응할 수 있는 인공지능(코그니티브 프레임워크) 기반의 챗봇 코그니티브 프레임워크 M-BOT 솔루션은 최신기술의 직관적 자연어처리 기능을 탑재하여 새로운 차원의 사용자 대화 경험을 창출합니다. 다국어 지원 M-BOT 솔루션은 한국어 뿐만 아니라 영어를 포함한 다양한 외국어를 실시간으로 지원하여 글 로벌 사업 환경에 적절한 혁신적인 전사적 소통방식을 창조해 드립니다. 다양한 백오피스 분석 기능 M-BOT 솔루션은 챗베이스,
Slide 16: Smart city integrated platform design and SW development
데이터 허브 플랫폼을 포함하는 스마트시티 통합 플랫폼 설계 및 SW 개발 - 김포시 향산 지구 스마트 시티 구축 설계 계약 Integrative SmartCity PLATFORM 김포 향산 • 향산 스마트도시 실시계획승인 전제인 김포 스마트도시계획 수립 완료, 기본 설계 계약 완료 후 설계 진행 중 안산 89블록 • Master Plan 및 ISP 수주를 위한 제안 중 (안산시 발주) • 국토교통부 스마트시티 챌런지 사업 제안 1차 통과 지역산업 혁신형 스마트시티 챌린지 혁신형 데이터 허브 및 스마트시티 통합 플랫폼 기획 및 구축
Slide 17: Smart city framework and platform scale
스마트시티 기반 구성체계와 구축방법, 기술적 운영방안 수립 2019년 설계작업 진행 중이며, 2020 ~ 2022년 3년간 1,200억 규모 플랫폼 구축 및 소프트웨어 개발 데이터 기반 기술융합형 스마트도시 핵심 서비스 프레임워크 예시 : 김포시 향산스마트시티 총 3천억 규모, 플랫폼 및 SW 1,200억 규모 2019 NAMUTECH INVESTOR RELATIONS 17
Slide 18: Smart city test-bed development projects
※ 플랫폼 비중은 스마트시티 사업비의 30~40% 수준 5+@ 테스트베드 도시개발사업 개요 사업규모 사업기간 경기도 G시 1만 세대 자족형 주거도시개발 20만평 총사업비 3조 원 주거도시 2018~2023 사업 스마트시티 사업비 3천억 원 경기도 G시 생활소비재 신산업 중심 30만평 총사업비 8천억 원 산업단지 2019~2024 지방일반산업단지 스마트산단 조성사업 스마트산단 사업비 8백억 원 경기도 K시 지방일반산단 중 4만평 총사업비 1.5조 원 전문상가 2019~2024 스마트공구상가 조성 사업 스마트상가 사업비 1,500억 원
Slide 19: Return to profit on 5G NFV, NCC, smart city orders
5G NFV, NCC, 스마트시티 수주 증가로 흑자전환 개별기준 매출 110억(38%↑), 영업이익 8억, 연결기준 매출 158억(60%↑), 영업이익 2억 연결기준 (단위 : 백만 원) 나무기술 (연결기준) 6년간 년평균 17.5% 성장 구분 2019 Q1 2018 Q1 QoQ QoQ % (단위 : 억 원) 매출액 15,790 9,902 5,888 59.5% 700 매출이익 2,727 1,418 1,309 92.3% 매출액 연결매출+ 영업이익 207 (489) 696 흑자전환 순이익 215 (490) 705 흑자전환 600 자산총
Slide 20: PaaS joint research MOI signing
이스라엘 미국 메가존 시그마체인 이노그리드 ContextSpace 디아만티 파스-타 공동연구혁력 MOI 체결 주최 : NIA(한국정보화진흥원) ＊MOI : 소프트웨어 및 기술 교류 공유등을 통한 상생 사업 창출 2019 NAMUTECH INVESTOR RELATIONS
Slide 21: 2019 events, awards and activities
2019 Q1 정부 지원사업 선정 • 호주 Citrix APJ Conference 2019 참가 2/25~28 • ASEAN 세일즈 랩 프로그램 선정 3/25 • 전자정부 정보보호 솔루션 페어 참가 3/6~8 • 수출바우처 성장기업 선정 4/17 • IDG CDC World 2019 참가 3/20 • 글로벌 강소기업 선정 4/22 2019 Q2 시상 • 미국 Google Cloud Next ‘19 4/9~11 • 신SW상품대상 장관상 수상 • 일본 Japan IT Week 2019 Spring 5/8~10 • 신SW상품대상 대통령상
Slide 22: Overseas expansion status and plans
국내외 글로벌 대기업 고객사와의 Partnership을 바탕으로 해외시장 적극 공략 해외진출 현황 및 계획 중국 · 2012년 남경개발구 경제특구에 현지법인 설립 · SCM솔루션 벤더인 미국 Apprise사와 협업을 통해 진출 · LG 등 한국기업에 서비스된 VDI 솔루션/서버에 대한 증설/보수 지원 중 · 칵테일 및 클라우드 제품에 대한 영업망 구축 중 · 홍콩 MCM 그룹과의 칵테일 협력 논의 및 파트너 협력 논의 중 미국 · BA소프트텍과 Reseller 계약 일본 · 2019 실리콘밸리에 법인 설립 · 2010년 지점 설립
Slide 23: Technical workforce composition
전체의 72%인 기술 인력의 대부분이 가상화 및 Cloud, AI, 빅데이타, 스마트시티 등 4차 산업혁명 관련 기술분야의 엔지니어와 개발자로 구성된 전문성 보유 기술인력 구성 현황 기술인력 경력 현황 (단위 : 명) 16년 이상 26 경영지원 R&D 11% 15% 기술인력 중 11년~15년 33 6년 이상 경력 영업 총인원 17% 190명 70.1% 전체 인원 중 6년~10년 35 기술인력 비중 엔지니어 57% 72.2% 5년이내 40 * 주 : 나무기술 및 관계사(아스펜스, 아콘소프트, 메이슨인텔리전스, 일본 및 미국법인) 포함
Slide 24: Top-tier customers across industries
15년간의 가상화사업에서 대기업, 중소기업, 공공기관, 금융기업, 대학 및 병원 등 모든 산업 분야 Top Tier 고객사 확보하여 클라우드 등 4차산업혁명 기술을 Upselling 중 120개 이상의 고객사에 유지보수 서비스 실시 중 대기업 공공기관 금융기관 기타 2019 NAMUTECH INVESTOR RELATIONS 24
Slide 25: Product R&D portfolio
4차 산업혁명의 기반기술 확보를 위한 Product R&D Portfolio Smart City Platform 스마트 시티를 위한 플랫폼 구축 및 소프트웨어 개발 Big Data & AI, 5G NFV Big Data / AI / 5G 와 Container Cloud의 융합을 통한 서비스 융합 Cloud Managed Service 엔터프라이즈에서 요구하는 매니지드 서비스 구현 칵테일 & NCC Upgrade 프라이빗의 가상화 전부분과 대형 퍼블릭 클라우드를 연결하는 멀티하이브리드로 발전 2019 NAMUTECH INVESTOR
Slide 26: Technology, expert power, reference
안정적인 가상화 사업을 바탕으로 4차산업혁명 플랫폼 선도기업으로 도약 Growth Engine Technology Cash Cow 4차산업혁명 플랫폼 Leading - NCC 및 칵테일 클라우드 제품 개발 가상화 - AI, Big Data, Cloud, 5G, Smart City 플랫폼 등 Company Total Solution 4차산업혁명 기술 개발 Provider Expert Power - 전문 기술인력 비중 72% Reference - 전 산업에 걸친 실적 보유 - 120개 社 유지보수 매출처 보유 2019 NAMUTECH
Slide 27: Namutech contact
namu’ Us7Iee gaSS $8 OBL. ‘www.namutech.co.kr B= SHA] ES Bde 255 HeaO| He] OS SS U7 a(A) T 031-807-3900 F 031-8017-3901