LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR · XETR:LQEU
LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR — Laiqon — Investor Presentation (August 2026)
55 slides from LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR's investor presentation, August 2026
Slide 1: MF - Megatrends Asia - C1 Fondspräsentation
Marketingmitteilung MF - Megatrends Asia - C1 August 2026 Fondspräsentation Hamburg München Frankfurt Berlin
Slide 2: Hinweis
Hinweis: Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investore
Slide 3: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 3
Slide 4: Global Growth Investmentteam
Team Global Growth Investmentteam Seit August 2025 bei der LAIQON Gruppe Frank Schwarz Adrian Daniel Jan-Christoph Herbst Tim Haselberger Werdegang Werdegang Werdegang Werdegang ▪ Lead Portfoliomanager des Global ▪ Leitet das Investmentteam seit 2021 ▪ Lead Portfolio Manager des ▪ Unterstützung bei
Slide 5: Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens
Team Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens 2.7 Mrd. EUR € 3.0 Milliarden Global Equities (EUR 328 Mio.) Global Equities Unconstrained (EUR 827 Mio.) € 2.5 Absolute Return Multi Asset (EUR 67 Mio.) Megatrends Asia (EUR 115 Mio.) € 2.0 Institutionelle Mandate (EUR 1333 Mio.) € 1.5 € 1.0 € 0.5
Slide 6: Strategieübersicht
Team Strategieübersicht Fokus auf strukturelle Wachstumstrends GLOBAL EQUITIES DYNAMIC Erwartete Rendite MEGATRENDS ASIA Aktien Europa Amerika GLOBAL EQUITIES Asien UNCONSTRAINED Unternehmensanleihen Staatsanleihen Gold GLOBAL EQUITIES Systematische Absicherung Neuer Fondsstart: ABSOLUTE RETURN 1. O
Slide 7: Peer Group Vergleich des Megatrends Asia
Peer Group Vergleich des Megatrends Asia Analyse von Absolute Research 3 Jahres Vergleich Quelle: MF – Megatrends Asia – LU2381586648; Absolute Research; Stand: 30. Juni 2026 Nur für professionelle Anleger 7
Slide 8: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 8
Slide 9: MF – Megatrends Asia
Investmentphilosophie & -prozess MF – Megatrends Asia Anlagecharakteristika Ziele ▪ Investition zu 100% in ca. 25 - 40 Einzelaktien ▪ Konzentration auf strukturell wachsende Investmentthemen ▪ Klare Wachstumsausrichtung bei der Titelauswahl Wertentwicklung des Fonds parallel zum ▪ Keine Bindung an S
Slide 10: Investmentprozess
Investmentphilosophie & -prozess Investmentprozess ▪ Technologischer Fortschritt Ausblick 2030 ▪ Digitale Verbrauchergeneration ▪ Bipolare Welt ▪ Strukturelle Wachstumstrends Investmentthemen ▪ Gewinner disruptiver Innovation ▪ Nachhaltiges Wachstum Titelselektion ▪ Starke Marktposition ▪ ESG-Kriter
Slide 11: 2000 Jahre Wirtschaftshistorie
Investmentphilosophie & -prozess 2000 Jahre Wirtschaftshistorie Chinas Bedeutung nimmt im globalen Vergleich zu 100% ANCIENT Greece, Egypt, Turkey, Iran INDIEN 80% 60% CHINA 40% JAPAN RUSSLAND DEUTSCHLAND ITALIEN SPANIEN ENGLAND 20% FRANKREICH USA JAHR 0% Quelle: Goldman Sachs, World Economic Forum,
Slide 12: Die Welt im Wandel
Investmentphilosophie & -prozess Die Welt im Wandel Top 15 der größten Wirtschaften in 2075 Ranking 1980 2000 2024 2050e 2075e 1. USA USA USA China China 2. Japan Japan China USA Indien 3. Deutschland Deutschland Deutschland Indien USA 4. Frankreich Großbritannien Japan Indonesien Indonesien 5. Groß
Slide 13: Wichtigste Handelspartner der Welt
Investmentphilosophie & -prozess Wichtigste Handelspartner der Welt Länder weltweit nach ihrem wichtigsten Handelspartner 4000 2000 2024 3000 Imports Mrd. $ Exports 2000 Exports Exports Exports Imports Imports Imports 1000 0 Quelle: U.S. Census, Customs of China; Econovis.net; Macquarie Research; St
Slide 14: Globale Verlagerung der Produktionsbasis
Investmentphilosophie & -prozess Globale Verlagerung der Produktionsbasis Anteil an der weltweiten Industrieproduktion, 1750–2024, in % Quelle: McKinsey Global Institute; For 1750-1975; Paul Bairoch; * International Industrialization levels from 1750 to 1980; *Journal of European Economic History; 1
Slide 15: Die weltweit größten Aktienmärkte nach Ländern
Investmentphilosophie & -prozess Die weltweit größten Aktienmärkte nach Ländern Marktbewertung in Billionen US-Dollar USA $76.7 Mainland China $15.5 Japan $8.6 Hong Kong $7.6 Indien $5.0 Taiwan $4.8 Südkorea $4.5 Kanada $4.5 Großbritannien $4.0 Frankreich $3.5 Deutschland $3.1 Quelle: Bloomberg, Sta
Slide 16: China: Ein Drittel der Weltindustrie, drei Prozent des Weltaktienindex
Portfolio China: Ein Drittel der Weltindustrie und nur drei Prozent des Weltaktienindex Bewertungslücke: Realwirtschaft vs. Kapitalmarkt 50 45 42 % 40 36 % 35 33 % 30 25 20 15 10 5 3% 0 Anteil an der weltweiten Anteil an der weltweiten Anteil am weltweiten Gewichtung chinesischer Aktien im Industrie
Slide 17: Asien / Emerging Markets in Aktienindizes unterrepräsentiert
Investmentphilosophie & -prozess Asien / Emerging Markets in globalen Aktienindizes stark unterrepräsentiert MSCI World – Regionaler Anteil US und China Relative Performance Emerging Market- vs. US-Aktien (in US$) 2001 9/11 + China WTO + BRICS Quelle: Bofa Gloabl Research, BofA Global Investment Str
Slide 18: Technologischer Wandel
Investmentphilosophie & -prozess Technologischer Wandel Top 20 der größten Unternehmen in 2030 – Unsere Vision 1917 1967 2005 2010 2015 2020 2023 2025 2026 2030e U.S. Steel GM GE Petrochina Apple Apple Apple NVIDIA NVIDIA SpaceX AT&T Ford Exxon Mobil Exxon Mobil Alphabet Saudi Aramco Microsoft Apple
Slide 19: Zukunftsinnovationen vermehrt aus China
Investmentphilosophie & -prozess Zukunftsinnovationen vermehrt aus China China überholt die USA in Forschungs- & Entwicklungsausgaben Forschungs- und Entwicklungsausgaben in tn $ Wir erwarten ~$1.000tn 1,000 USA Forschungs- und Chinas Forschungs- und Entwicklungsausgaben 900 China Entwicklungsausgab
Slide 20: USA und China dominieren
Investmentphilosophie & -prozess USA und China dominieren Herkunft des Risikokapitals für Digitalunternehmen (in Mrd. Dollar) Anteile in 2017 USA: 44% China: 24% Japan: 12% Gemischt: 7.8% Europa: 7.1% Rest: Asien 3.3% Andere: 1.8% Quelle: WSJ 2018; Stand: 12. April 2018 Nur für professionelle Anlege
Slide 21: Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch
Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch Quelle: Visual Capitalist, Visualizing AI Patents by Country; The AI Index 2024 Annual Report Nur für professionelle Anleger 21
Slide 22: Industrieroboter
Investmentphilosophie & -prozess Industrieroboter Jährliche Installationen von Industrierobotern Weltweit: Industrieroboter in 2023 7895 8000 China 276 7500 Japan 46 7000 6500 USA 38 6000 Südkorea 31 5500 Deutschland 28 5000 4282 Italien 10 4500 Indien 9 4000 3500 Frankreich 6 3000 Mexiko 6 2500 Spa
Slide 23: Automatisierung der Produktionsprozesse
Automatisierung der Produktionsprozesse Künstliche Intelligenz ermöglicht Weiterentwicklung von Industrierobotern Quelle: Visual Capitalist; Unitree, Omdia; Stand : März 2026 Nur für professionelle Anleger 23
Slide 24: Dominanz asiatischer Hersteller bei Halbleitern
Investmentphilosophie & -prozess Dominanz asiatischer Hersteller bei Halbleitern Anteil der globalen Produktionskapazität Investments in Chipproduktion Taiwan dominiert bei der neuesten Technologie Rest der Welt 100 Rest der Welt Japan USA 80 28% China 60 92% 31% 47% 40 Taiwan 43% 20 Südkorea 6% 9%
Slide 25: TSMC ist Intel weit voraus
TSMC ist Intel weit voraus TSMCs Chips haben kleinere Transistoren (aktuell 2nm) und eine höhere Transistordichte MTr/mm² (Megatransistor pro Quadratmillimeter) ist eine Einheit für die Transistordichte, die als Kennzahl für die Quantifizierung eines Prozessknotens dient. Quelle: Morgan Stanley, TSM
Slide 26: Wachstumsmarkt Elektroautos
Investmentphilosophie & -prozess Wachstumsmarkt Elektroautos Steigender Marktanteil mit Dominanz chinesischer Hersteller Top 10 Elektro Modelle 2024 16,000 Plug-In Hybrids (PHEV) (in million) Battery Electric Vehicle (BEV) 18% 14,000 EV-Marktanteil Tesla Model Y 1.09 Toyota Corolla 1.08 Globale BEV
Slide 27: Autoproduktion: Chinas Anteil stieg von 1% auf 39%
Investmentphilosophie & -prozess Autoproduktion: Chinas Anteil stieg von 1% auf 39% in den letzten 20 Jahren Weltweiter Anteil an der Automobilproduktion nach Ländern Anzahl der exportierten Elektrofahrzeuge erreicht in Q1 einen Rekord 40% China, 36% 35% 30% 25% 20% Europa, 19% 15% USA, 11% 10% Japa
Slide 28: Elektrifizierung sorgt für stetiges Wachstum in China
Investmentphilosophie & -prozess Elektrifizierung sorgt für stetiges Wachstum in China Chinas Exporte im Bereich Elektrifizierung wachsen 70% yoy in Q1 2026 Quelle: Jefferies Research; CEIC Data, General Administration of Customs of America; Stand: März 2026; Nur für professionelle Anleger 28
Slide 29: Bedeutung kritischer Rohstoffe nimmt zu
Investmentphilosophie & -prozess Bedeutung kritischer Rohstoffe nimmt zu Länder mit bedeutenden Anteilen an der globalen Versorgung kritischer Rohstoffe EU-Analyse zu kritischen Ausgewählte kritische Rohstoffe Rohstoffen und globalen und deren Anwendungsbereiche Lieferanten Seit 2011 berichtet die E
Slide 30: Positive Einschätzung von Gold und Silber
Investmentphilosophie & -prozess Hintergründe für unsere langfristig positive Einschätzung von Gold und Silber BRICS-Staaten wollen sich von der Überschuldung der Staaten Leitwährungsfunktion des USD lösen: beschleunigt sich in fast allen Regionen: ▪ Massive Goldkäufe von Zentralbanken: ▪ China, Rus
Slide 31: Länder mit den höchsten Devisenreserven
Länder mit den höchsten Devisenreserven Stand Q1 2026 FX Reserves Total Reserves Gold Reserves Gold Reserves Country Region Economic grouping Holdings % in US$ in US$ Tonnes Millions China East Asia Upper middle income 3,408,369.00 3,751,138.07 2,313.46 342,769.07 9.14 Japan East Asia High income 1,
Slide 32: Tourismus wird zunehmend von Asiaten geprägt
Tourismus wird zunehmend von Asiaten geprägt Auslandsreisen von Touristen nach Ländern von 1995 bis 2024, unter Berücksichtigung der Auslandsreisen von Einwohnern China 146.4 Germany 114.4 United States 107.76 United Kingdom 90.61 France 36.52 Italy 34.58 Canada 33.09 India 30.45 Netherlands 27.37 S
Slide 33: Investmentthemen (1/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (1/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen ▪ Interessengleichheit mit Eigentümer Schönheitsprodukte ▪ Starkes Nachfragewachstum aus Asie
Slide 34: Investmentthemen (2/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (2/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen NVIDIA, Richemont, Tesla, CATL, Axon, Ivanhoe, Gesundheitswesen Stryker Snowflake, Broadcom K
Slide 35: Investmentthemen (3/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (3/3) Keine Positionen / Geringe Gewichtung Überkapazitäten Verlierer disruptiver Innovationen Staatliche Interventionen / Regulierung Nicht nachhaltige Unternehmen Banken (ex EM) Druck durch Regulierung, höhere Eigenkapitalanforderungen, Ölmultis De
Slide 36: Kriterien der Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess Kriterien der Titelselektion Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien ESG-Kriterien ▪ Keine Involvierung in ▪ Umsatzwachstum von Ø 20% ▪ Führende Technologie/ Marktführer − Öl- u. Gasproduktion ▪ Visibilität der Umsätze ▪ Investitionen in zukünftiges Wachstum −
Slide 37: Ein Beispiel unserer Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess Ein Beispiel unserer Titelselektion Keyence Corp. Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien Performance ▪ Ø Umsatzwachstum von 13% seit 2013 ▪ Marktführend im Bereich Sensorik und Messtechnik für die Fabrikautomation; Umsatz in Bn. JPY (L) ▪ Hohe Anteil wiederkeh
Slide 38: Portfolio Konstruktion
Investmentphilosophie & -prozess Portfolio Konstruktion Ausgewogenes Portfolio mit Unternehmen mit stabilen Erträgen und attraktivem Wachstum Gewichtung der jeweiligen Wachstumskategorien in Prozent des Aktienbestands Profitabilität Konservatives 18% Wachstum Stabiles 54% Wachstum Dynamisches 2
Slide 39: Länder-/ Branchenallokation / Top10
Investmentphilosophie & -prozess Länder-/ Branchenallokation / Top10 Allokation Top 10 Länderallokation Japan 32.7% Korea 19.2% China 18.2% FUJIKURA LTD Taiwan 11.3% SAMSUN-GDR REG S Australien 9.7% SK HYNIX INC-ADR TAIWAN SEMIC-ADR CAPRICORN METALS Sektorenverteilung LAOPU GOLD CO -H IT 51.5% FAST
Slide 40: Umsatz- & Gewinnwachstum Q2 2026
Investmentphilosophie & -prozess Umsatz- & Gewinnwachstum Q2 2026 Umsatzwachstum Q2 Organisch Operatives Gewinnwachstum Pro Aktie Q2 Japan China Restliche Länder Japan China Restliche Länder SK Hynix 257% Samsung 1814% Samsung 130% SK Hynix 557% Cambricon 76% Fujikura 155% MMG ltd 61% ASE Tech 107%
Slide 41: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 41
Slide 42: Langjähriger Track Record Asiatischer Aktien
Portfolio Langjähriger Track Record Asiatischer Aktien 180 MF - Megatrends Asia MSCI AC Asia ex Japan NR Index 160 140 120 100 80 60 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fonds Benchmark Alpha Publikumsfonds: Megatrends Asia YTD 31.9% 27.8% 4.1% ▪ Auflage am 29.10.2021 2025 19.4% 16.7% 2.7% 2024 17.2% 19.2%
Slide 43: Track Record Asiatische Aktien
Portfolio Track Record Asiatische Aktien Kontribution (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Seit Auflage Top TOKYO ELECTRON 1.1 LASERTEC 1.1 ADVANTEST 4.8 TRIP.COM 4.8 SK HYNIX 12.2 SK HYNIX 12.2 SK HYNIX 26.7 ADVANTEST 0.6 ESTUN AUTOMATION 1.0 TOKYO ELECTRON 3.5 TSMC 4.5 TSMC 3.1 SAMSUNG 8.6 TSMC 13.5
Slide 44: Outperformance in allen Regionen
Portfolio Outperformance in allen Regionen Europa Nord Amerika Asien Wertentwicklung in % Wertentwicklung in % Wertentwicklung in % STABILUS SE 253 NVIDIA CORP 26,552 SK HYNIX INC 677 DELIVERY HERO SE 211 TESLA INC 3,265 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 423 ASML HOLDING NV 176 AMAZON.COM INC 853 KEYENCE
Slide 45: Gewichtung der Investmentthemen
Portfolio Gewichtung der Investmentthemen Investmentthemen SAMSUNG | SK HYNIX | TSMC | ADVANTEST | DISCO | ASE TECHN | CAMBRICON | TOKYO ELECTRON | Halbleiter HOYA | INNOSCIENCE SUZH Cloud Computing FUJIKURA | HD HYUNDAI ELECT | FURUKAWA Ressourcen CAPRICORN METALS | NORTHERN STAR Luxusgüter LAOPU G
Slide 46: Chancen & Risiken
Chancen & Risiken Chancen Risiken ▪ Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche ▪ Wertverluste: Markt-, branchen- und Renditechancen am Aktienmarkt unternehmensbedingte Kursverluste sowie ▪ Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wechselkursverluste sind möglich Wertpapiere wird das Anlag
Slide 47: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 47
Slide 48: ESG-Prozess (1/2)
ESG-Prozess (1/2) Aktiv gelebte Nachhaltigkeit LAIQON hält sich an die Grundsätze Einbeziehung von ESG-Kriterien in Verwendung von externen und Wir werden die angemessene der Vereinten Nationen für die Investitionsanalyse und den unabhängigen Daten – Offenlegung von ESG-Problemen verantwortungsbewus
Slide 49: ESG-Prozess (2/2)
ESG-Prozess (2/2) AUSSCHLUSSKRITERIEN SCORING MODELL STIMMRECHTE Verstöße Menschenrechte UN Global Compact Verstöße Arbeitsbedingungen Aktive Stimmrechtsausübung Verstöße Umwelt Benchmarkvergleich Verstöße Korruption ESG-Outperformance der Benchmark ESG-Risko Rating zwingend Waffen Öl & Gas Produkti
Slide 50: Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung
Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung Wir ergänzen das ESG-Rating nach Sustainalytics durch unsere individuelle, impact-basierte Bewertung Verteilung des ESG-Risiko Ratings MF Megatrends Asia Fund-Ø: 4.4 MSCI Asia AC ex Japan-Ø: 5.6 60% 50% 50% 43% 40% 33% 30% 21% 21% 20% 13% 13% 10% 4% 0% 0% 0% 1%
Slide 51: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 51
Slide 52: Kontakt & Stammdaten
Kontakt & Stammdaten Stammdaten Main First Megatrends Asia Anteilsklassen* A (retail) A1 (retail) C1 (institutional) R (clean) WKN A3D00N A3D00E A3D00H A3D00D ISIN LU2381585830 LU2381585913 LU2381586309 LU2381586648 Bloomberg MFMTAA0 LX MFMTAA1 LX MFMTAC1 LX MFMTAR0 LX Mindestanlage 0 USD 0 EUR 500,
Slide 53: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2
Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2 Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich s
Slide 54: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2
Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2 Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalt
Slide 55: LAIQON Gruppe Kontakt
LAIQON Gruppe An der Alster 42∙ 20099 Hamburg Tel. +49 (0)40 325678-0 ∙ Fax -99 www.laiqon.com