Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2022 Earnings Presentation
37 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 11, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会資料
202２年3月期 第２四半期 決算説明会資料 2021年11月11日 人を育て 人を活かす 東証第1部 コード6569
Slide 2: サマリー
サマリー 2022年3月期 第２四半期 実績 ●自動車関連で、半導体不足に加え部品欠品の影響もあり稼働が 減少、スタッフへの補償費用が発生 ●自動車関連は今後の挽回生産に備え増員 ●半導体の需要は旺盛 ●前年同期比で、増収増益 ●子会社ベクトル伸和との事業シナジー活動を開始 （営業・採用・教育など双方が持つ強みを活かして事業拡大を目指す） Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 1 2022年3月期 第２四半期 決算概要 2 2022年3月期 第２四半期 活動の概況 3 ターゲット別業績について 4 今後の見通し(2022年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2
Slide 4: 2022年3月期 第2四半期 決算概要
１ 2022年3月期 第２四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3
Slide 5: 2022年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト
2022年3月期 第２四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 21年３月期 22年３月期 ポイント 第２四半期 第２四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍数の増加もあり増収増益。 • 自動車で、半導体不足、コロナの 売上高 32,972 100.0% 36,694 100.0% 3,721 11.3% 影響による部品供給不足等により 非稼働日が発生。製造スタッフへ 売上総利益 5,093 15.4% 6,035 16.4% 942 18.5% の補償が発生し、粗利率が低下。 • 自動車関連は、今後の挽回生産に 販管費 4,361 13.2% 5,211
Slide 6: 2022年3月期 四半期単位の連結業績
2022年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,000 19,248 1400 18,814 18,920 18,045 18,649 1,165 17,983 17,771 1200 18,000 17,470 1000 947 920 16,557 16,414 16,000 800 767 650 600 14,000 477 525 470 354 400 12,000 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 【20年3月
Slide 7: 2022年3月期 第2四半期 単体業績ハイライト
2022年3月期 第２四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） • 売上高は、在籍数の増加もあり 21年３月期 22年３月期 対前年同期比 第２四半期 第２四半期 12.7%の増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 自動車関連で、半導体不足、コロナ の影響による部品供給不足等により、 売上高 30,155 100.0% 33,981 100.0% 3,825 12.7% 稼働（稼働日数、残業時間、休出日 数等）が減少、売上高の伸びに影響。 売上総利益 4,839 16.0% 5,780 17.0% 941 19.4% 費用・利益面について 販管費 4,079
Slide 8: 2022年3月期 四半期単位の単体業績
2022年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 17,775 1400 18,000 17,389 17,478 17,296 1,204 16,684 16,566 1200 16,357 16,036 16,000 1000 958 15,153 903 15,002 783 800 663 14,000 600 555 468 482 400 380 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 【20年3月期】 【21年
Slide 9: 2022年3月期 第2四半期 活動の概況
2 2022年3月期 第２四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8
Slide 10: 2022年3月期 第2四半期 業績サマリー
2022年3月期 第２四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 36,694百万円 （前年同期比 3,721百万円／11.3％） 営業利益 824百万円 （前年同期比 93百万円／12.7％） ・自動車関連では、前年同期比で18.0％増加。ボデーメーカーを中心に半導体 ● 業種別売上高（前年同期比） 不足、東南アジアでのロックダウンの影響による部品供給不足等が発生し、稼 自動車 … ＋18.0 ％ 働は減少するも挽回生産に向け増員。 ・電子デバイス関連では、前年同期比で15.3％増加。堅調な半導体に加え電子 電子デバイス … ＋15.3% 部品の生産も増加。 ● 四半期末在籍者数 ・在籍数は、前
Slide 11: 2022年3月期 第2四半期 業種別売上高（単体）
2022年3月期 第２四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 オフィス需要の緩やかな回復もあり、前年同期比 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 で2.7％増加。ただし本格的な回復までは至らず。 4,742 （13.9％） +2.4％ 4,633 4,115 （15.4％） +2.7％ （12.1％） 【電子デバイス】 4,008 前年同期比で15.3％増加。半導体は引き続き好調 （13.3％） 10,486 に推移。電子部品の生産増加もあり２Qの売上高 +15.3％ （30.8％） は上場来、過去最高を更新。 9,094 （30.2％） 【自
Slide 12: 2022年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）
2022年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,680 2,774 2,563 2,426 2,631 （14.4％） 2,190 2,315 （14.0％） （15.4％） （15.9％） 2,287 （13.4％） （13.9％） （15.9％） 2,182 2,383 （14.3％） 2,317 2,190 2,249 2,067 （12.3％） （15.7％） （15.0％） 1,973 2,047 （12.0％） 2,371 （13.3％） （12.5％） 1,942 （12.3％） （12.1％） （12.1％
Slide 13: 一人当たり売上高（単体）
一人当たり売上高（単体） ● 2022年3月期２Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 406千円（前年同期比 +33千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 464千円（前年同期比 +29千円） ●全社、技能社員の一人当たり売上高は、前年同期比で増加。請求単価の上昇もあり、増加傾向も 自動車関連での稼働減少があり、伸びは鈍化。 一人当たり売上高 一人当たり売上高 （単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 技能社員 500 全社 464 500 485 482 478 485 490 483 435 451 464 全社 464 406 419 421 418 40
Slide 14: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋1,079名（＋8.2％） ポイント① 15,000 14,639 14,638 14,770 14,282 13,856 14,225 自動車、電子デバイスを中心に在 13,243 13,146 籍数が増加。 13,000 12,524 12,692 11,000 ポイント② ・自動車関連は、今後の挽回生産に 9,000 備え、引き続き増員。 ・電子デバイスは、半導体需要に加 7,000 え、電子部品の増産もあり増員。 5,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 【20年3月期】 【21年3月期】 【22年
Slide 15: 技能社員・エンジニア数（単体）
技能社員・エンジニア数（単体） ポイント① 技能社員・エンジニア数 （単位：名） ・エンジニアは901名（１Q比＋40名） 6,024 5,856 ・技能社員は5,123名（１Q比＋128名） 6,000 5,436 5,250 5,387 5,293 5,381 エンジニア 5,085 861 901 5,000 4,803 4,501 ポイント② 4,000 エンジニアは、注力している設備技 術の業種で最も在籍数が増加。 3,000 4,995 技能社員 5,123 2,000 ポイント③ 1,000 技能社員は、アカウントである自動 車メーカーとそのグループ企業を中 0 心に在籍数が増加
Slide 16: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの２Qの売 （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） 上高は、前年同期比で12.4％増加。 12,000 50.0 47.7 48.0 ２Q累計では、前年同期比で10.7％ 47.1 47.6 47.2 46.8 増加。 10,000 45.9 44.1 44.2 45.0 43.3 8,152 7,874 8,091 7,677 7,565 7,551 7,780 ポイント② 8,000 7,300 7,225 7,201 40.0 ・全体の売上高増加により、アカウ 6,00
Slide 17: 離職率（単体）
離職率（単体） 2022年３月期 第２四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全社（有期・技能社員・エンジニア） 3.7％ 6 5.5 6 技能社員・エンジニア （対2021年3月期 0.5P改善） 4.9 4.6 4.7 5 5 4.2 技能社員の離職率 3.7 1.5％ 4 4 3.5 （対2021年3月期 0.5P改善） 3 3 2.0 2.0 1.7 2 1.5 2 1.5 ポイント 1.2 1 1 離職率は、前期比で改善。在籍数の増 加に伴い１Q比で、全社の離職率は 0 0 0.2P増加も、４％未満を維持。技能社 17年 18年 19年 20年 21年 1Q 2Q 3Q
Slide 18: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント① ● 2022年3月期 第２四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） 在籍数増加に伴い、主要コースの教 （単位：名） 育実績合計は、前年同期比で1,000 21年3月期 名超の増加。 研修名 ２Ｑ （７月～９月） 内容 ２Q ポイント② 技能社員教育 362 技能社員スタンダード教育 202 技能社員からエンジニアへのジョブ チェンジに伴い、エンジニア教育の受 設備保全基礎教育 62 設備保全基礎教育 84 講者数は前年同期比で増加。 製造設備保全・製造設備技術 エンジニア教育 79 機械設計・生産技術 16 ポイント③ SEAJ教育（半導体に特化した安全教育）
Slide 19: ターゲット別業績について
3 ターゲット別業績について（2022年3月期 第２四半期） Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 18
Slide 20: 個別単体売上高・営業利益比率
個別単体売上高・営業利益比率 2022年3月期 第２四半期 2022年3月期 第２四半期 個別単体売上高 個別単体営業利益 40,000 （単位：百万円） （単位：百万円） 33,981 920 863 35,000 ※個別単体の売上高比率は（）内に表示 ※個別単体の営業利益比率は（）内に表示 30,000 720 25,000 20,000 520 （92.1%） （97.7%） 15,000 320 10,000 5,000 120 1,216 1,494 20 192 0 （3.3%） （0.5%） （4.1%） (80) ▲2 ▲ 46 （2.3%） 日総工産 日総ブレイン 日総ぴゅあ
Slide 21: 既存領域について
既存領域について 既存売上高について 既存売上高 既存期末在籍人数 ２Q単体の売上高は、自動車関連で （単位：名） （四半期単位） （単位：百万円） 稼働調整があったものの、在籍数 20,000 の増加により１Q比で3.3％増加。 13,952 14,000 13,621 18,000 16,593 16,061 16,000 既存在籍について 12,000 半導体や部品不足による自動車での 14,000 稼働減少があったものの、３Q後半 10,000 からの挽回生産に備え、在籍数は 12,000 １Q比で、331名増加。 10,000 8,000 1Q 2Q 1Q 2Q 【22年3月期】 【
Slide 22: DXの推進について
DXの推進について 当社はＤＸを進めることで業務プロセス、企業文化・風土を改革し競争上の優位性を確立し 新たなサービスを創出します。 「ＨＲクロス」（Web人材派遣一括管理システム）本格稼働 株式会社クロスリンクが開発しておりました人材派遣業務一括管理システムである「ＨＲクロス」が試験運 用を経て本格稼働。 「HRクロス」の特徴 ■派遣先企業がネット上で各派遣会社とコミュニケーションが図れるシステム ■人材紹介、契約、派遣スタッフの管理・評価、顧客企業への請求までの全プロセスの一元管理が可能 「apseedsポータル」導入運用 派遣スタッフとの双方向コミュニケーションツールとして「apseed
Slide 23: エンジニア領域について（業績）
エンジニア領域について（業績） 売上高について エンジニア売上高 エンジニア一人当たり売上高 ２Qの売上高は、在籍数の増加もあり、 １Q比で61百万円（4.9％）増加。 2,000 （四半期単位） （単位：百万円） （月平均換算） （単位：千円） 今期目標に対し、進捗率62.1％と順 調に推移。 600 523 509 1,600 500 1,303 1,242 1,200 400 一人当たりの売上高について 300 800 ・夏季休暇等による稼働日数の影響 200 で１Q比で14千円の低下。 400 ・エンジニアの一人当たりの売上高 100 は、509千円/月と、技能社員 （464千円/月）
Slide 24: エンジニア領域在籍人数
エンジニア領域在籍人数 エンジニア期末在籍について エンジニア期末在籍人数 業種別在籍 構成比 （単位：％） （単位：名） ・エンジニアの在籍数は、１Q末比で 1,000 設備技術 設計技術 生産技術 その他 ※その他：開発、IT開発、分析・解析等 40名増加。 100% 4.6% 4.6% ・在籍拡大を目指し、8月に立ち上げた、 901 11.7% エンジニアに特化した自社求人サイ 900 14.2% 861 5.4% ト“engineer works”の活用、製造 80% 4.4% 人材のエンジニアへの配置転換の推 800 進等を実施中。 60% 700 エンジニア業種分類について 40%
Slide 25: AIソリューションサービスについて
AIソリューションサービスについて 製造メーカーが抱える課題解決を目的として、AIソリューションサービスを本格スタート。 AIを活用した課題解決に向けて 業務の効率化・省人化などの課題解決を目的として、AIを活用したソリューションサービスを開始しました。 AIの導入に向けて、コンサルティングの実施、課題解決のためのAIモデルの作成、AIモデルを実装するための ソフトウェア開発、実装までを対応します。 今後も資本提携先であるクロスコンパス社と協業にてサービス拡大を目指します。 AIソリューション導入の流れ データ準備 分析 運用・展開 AI導入 課題 のフロー 設定 データ収集・データ前処理 モ
Slide 26: 離職率（既存・エンジニア領域）
離職率（既存・エンジニア領域） 2022年３月期 第２四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 既存領域（単体）の離職率 既存（有期・技能社員） 3.8％ エンジニア 6 （対2022年3月期1Q 0.1P増加） 5 エンジニア領域（単体）の離職率 3.7 3.8 4 1.7％ （対2022年3月期１Q 0.3P増加） 3 1.7 2 1.4 ポイント 1 １Q比で、既存の離職率は在籍数の増 加に伴い0.1P増加も、４％未満を維持。 0 エンジニアの離職率も１Q比で0.3P増 1Q 2Q 3Q 4Q 加も２％未満を維持。 【22年3月期】 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPO
Slide 27: 新規事業領域について
新規事業領域について 「TASUKI」プロジェクトと連携しアノテーション業務開始 当社は、SBイノベンチャー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：青野 史寛）が運営する「TASUKI」 プロジェクトと連携し、アノテーション業務をスタート。 「TASUKI」と「日総工産」の連携 人材評価・作業効率化 データ加工依頼 のシステム提供 AI開発 日総工産 会社 高品質なデータ作成 専任高技能アノテータ 「TASUKI」プロジェクトとは ①ソフトバンク株式会社の豊富なAI開発経験に基づき、社内起業家制度から生まれたアノテーション代行サービス ②「TASUKI」はAI技術による効率的かつ高品質を生み出
Slide 28: その他の事業 事業収益
その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） • 介護施設である１～５号館および、 21年3月期 22年３月期 第２四半期 第２四半期 対前年同期比 6号館の入居者数は安定しており、 全体の入居率は95％。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 効率的な運営を継続し、20百万円の 売上高 1,461 100.0% 1,494 100.0% 32 2.2% 営業利益。 経費 1,500 102.7% 1,473 98.6% △27 △1.8% 営業利益 △39 △2.7% 20 1.4% 59 ー 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【全館】（定数4
Slide 29: まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗）
まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗） （単位：百万円） 通期目標 通期目標 通期目標 通期目標 通期目標 76,000 68,400 4,100 500 3,000 進捗率 進捗率 進捗率 62.1％ 進捗率 48.3％ 47.7％ 進捗率 49.8％ ０％ 2,545 36,694 32,654 1,494 その他の事業 経営目標値 既存領域 エンジニア領域 新規事業 (介護・福祉） 22年3月期 22年３月期 22年３月期 22年3月期 22年3月期 経営目標値（連結） 既存領域 エンジニア領域 新規事業 その他の事業 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 通期目標
Slide 30: 今後の見通し（2022年3月期）
4 今後の見通し（2022年3月期） Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 29
Slide 31: 2022年3月期 通期連結業績予想の修正
2022年3月期 通期連結業績予想の修正 ■2022年3月期通期連結業績予想数値（2021年4月1日～2022年3月31日） 連結業績予想修正について （単位：百万円） 当社は、最近の業績動向を踏まえ、 前回発表予想 今回修正予想 前回発表予想比 2021年５月12日に公表いたしまし た2022年３月期（2021年４月１日 予想 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 ～2022年３月31日）の通期連結業 績予想を修正いたしました。 詳細につきましては、2021年11月8 売上高 76,000 100.0％ 78,000 100.0% 2,000 2.6% 日に公表いたしました「2022年３ 月
Slide 32: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 31
Slide 33: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向 上を経営の重要課題と位置付けており、連結配 （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） （単位：%） 当性向30％を目安に株主の皆さまへ安定した利 30.00円 100% 益還元を継続することを基本方針としておりま 25.00円 90% す。 25.00円 80% 20.10円 70% 18.50円 20.00円 18.00円 2022年３月期の配当予想 60% 15.00円 41.3% 42.7% 50% 業績予想の修正をいたしましたが、一株当たり 34.9% 配当予想額（18.00円）は据え置きとして
Slide 34: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 33
Slide 35: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 21年３月末 21年9月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働縮小による減少 流動資産 14,813 68.5 13,846 62.8 △ 967 製造系人材サービスの稼働縮小 現金及び預金 5,873 27.2 5,054 22.9 △ 818 により、流動資産の「受取手形及 受取手形及び売掛金 8,094 37.4 7,977 36.2 △ 117 び売掛金」他が減少しました。 固定資産 6,817 31.5 8,208 37.2 1,391 ②企業結合等 4,677 21.2 22 株式取得による新規子会社化に 有形固定資産 4,
Slide 36: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 21年3月期 22年3月期 第２四半期 第２四半期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、法人税等の納税等 金額 金額 を、税金等調整前当期純利益や売 掛金の減少による収入等が吸収し たことにより、1,191百万円の収 1,191 643 入となりました。 営業活動によるキャッシュ・フロー 547 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、連結の範囲の変更 を伴う子会社株式の取得等の支出 投資活動によるキャッシュ・フロー △398 △ 1,302 △ 904 により、1,302百万円の支出とな りました。 ③財
Slide 37: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 IR室 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso.co.jp URL https://www.nisso.co.jp/