Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — FY2018 Earnings Presentation

54 slides from Adways's earnings presentation, May 11, 2018

  1. Slide 1: May 2018, Presentation Material

    May 2018, Presentation Material HUSH FUT4TA (REEVY—X 2489) 20184F 3AHA RAGS 2018 SAID HRMBRIR BA BA

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 通期業績 P.2 2. 第４四半期の業績 P.14 3. 業績予想及び株主還元 P.23 4. 事業概況 P.26 5. 補足資料 P.44 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 1. 通期業績

    1. 通期業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 通期業績～連結売上高推移

    1. 通期業績～連結売上高推移 PC／フィーチャーフォン スマートフォン広告事業の 新規プロダクト 海外への注力 アフィリエイト事業に注力 開始と拡大 への注力 （単位：百万円） 42,329 41,501 39,613 35,890 31,521 22,639 17,972 2006年 15,907 マザーズ上場 13,157 8,302 4,919 4,918 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期

  5. Slide 5: 通期業績～連結営業利益推移

    1. 通期業績～連結営業利益推移 （単位：百万円） 1,320 1,057 860 847 688 687 413 204 221 315 299 -517 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 2018年3月期業績予想と実績

    1. 通期業績 2018年3月期業績予想と実績 (単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 業績予想 46,000 560 730 220 実績 41,501 299 575 9 達成率※ 90.2% 53.5% 78.9% 4.5% ※小数点第2位を四捨五入 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 当期の業績と前期比較

    1. 通期業績 当期の業績と前期比較 (単位：百万円） 前期比 2018年3月期 2017年3月期累計 累計 実績 増減額 増減率 売上高 41,501 42,329 ▲828 ▲2.0% 売上総利益 7,173 7,335 ▲161 ▲2.2% 販管費 6,874 7,019 ▲145 ▲2.1% 営業利益 299 315 ▲16 ▲5.2% 経常利益 575 248 +327 +132.0% 親会社株主に帰属する 9 ▲450 +460 － 当期純利益 売上高 営業利益 前期比 ８億28百万円の減少 （2.0%減） 前期比 16百万円の減少 （5.2%減） Copyright © Adwa

  8. Slide 8: 通期業績～売上高

    1. 通期業績～売上高 売上高の前期比較 42,329 国内広告事業 346億84百万円 スマートフォン 45,000 41,501 インターネット 前期比： 10億６百万円減（2.8％減） 40,000 海外 スマートフォン（主にアプリ広告）： 174億86百万円 アプリ 前期比：84百万円増（0.5%増） 35,000 －第３四半期の大型プロモーション予算縮小による落ち込み メディア・その他 および訂正による減少があったが、第４四半期で復調し、前期比で 増加となった。 30,000 インターネット（PCWeb広告およびスマートフォンWeb広告） 25,000 ： 171億97百万円 前期比

  9. Slide 9: 通期業績～売上総利益

    1. 通期業績～売上総利益 売上総利益の前期比較 45,000 42,329 41,501 売上高 売上総利益 当期売上総利益： 71億73百万円 40,000 売上総利益率 前期比：１億61百万円減（2.2％減） 35,000 売上総利益率：17.3％ 30,000 17.3% 17.3％ 25,000 20,000 15,000 7,335 7,173 10,000 5,000 0 (単位：百万円) 2017年3月期 2018年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 通期業績～販管費

    1. 通期業績～販管費 販管費の前期比較 その他経費 8,000 7,019 減価償却費 6,874 当期販管費： 68億74百万円 地代家賃 7,000 前期比：１億45百万円減（2.1%減） 人件費・採用教育費 販管費率 販管費率： 16.6％ 6,000 【主な減少要因】 ・人件費：約59百万円増 5,000 ・外注費：約95百万円減 ・研究開発費：約83百万円減 4,000 海外拠点の営業体制整備により人件費・ 16.6% 16.6％ 外注費等を抑制 3,000 2,000 1,000 0 (単位：百万円) 2017年3月期 2018年3月期 Copyright © Adways In

  11. Slide 11: 通期業績～営業利益

    1. 通期業績～営業利益 営業利益の前期比較 営業利益 500 営業利益率 当期営業利益：２億99百万円 前期比：16百万円減（5.2%減） 400 営業利益率：0.7％ 315 299 300 200 100 0.7% 0.7％ 0 (単位：百万円) 2017年3月期 2018年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: 通期業績～経常利益・当期純利益

    1. 通期業績～経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益 経常利益の前期比較 親会社株主に帰属する 当期純利益の前期比較 1,000 100 ▲450 9 0 800 575 -100 600 -200 1.4％ 400 248 -300 200 -400 0.6% 0 -500 (単位：百万円) 2017年3月期 2018年3月期 (単位：百万円) 2017年3月期 2018年3月期 当期経常利益：５億75百万円 親会社株主に帰属する当期純利益： ９百万円 前期比：３億27百万円増（132.0%増） 経常利益率：1.4％（0.8ポイント増） 前期比： ４億60百万円増（－） Copyrigh

  13. Slide 13: 通期業績～営業利益・経常利益

    1. 通期業績～営業利益・経常利益 経常利益の推移 800 700 経常利益 その他・ 575百万円 雑収入 600 36百万円 受取配当金 104百万円 貸倒引当金 500 繰入(営業外) 持分法による 受取利息 その他・ ▲52百万円 投資損失 雑損失 営業利益 45百万円 ▲25百万円 投資有価証券 ▲17百万円 400 299百万円 評価益 （営業外） 186百万円 300 0 (単位：百万円) 受取利息[45百万円] 受取配当金[104百万円] その他・雑収入[36百万円] 投資有価証券評価益(営業外)[186百万円] 貸倒引当金繰入(営業外)[▲52百万円] 持分法による投資損失[

  14. Slide 14: 通期業績～経常利益・純利益

    1. 通期業績～経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する純利益の推移 経常利益 700 575百万円 600 500 特別利益 固定資産 除却損 関係会社 51百万円 株式売却損 関係会社 ▲23百万円 株式評価損 400 ▲19百万円 その他 ▲50百万円 法人税等 ▲192百万円 300 親会社株主に 200 帰属する 投資有価証券 当期純利益 評価損 のれん減損 ９百万円 100 ▲265百万円 ▲65百万円 0 (単位：百万円) 特別利益（投資有価証券売却益/関係会社株式売却益）[51百万円] 固定資産除却損[▲23百万円] 関係会社株式売却損[▲19百万円] 関

  15. Slide 15: 2. 第４四半期の業績

    2. 第４四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    2. 第４四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 （単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2018年3月期 2017年3月期第4四半期 2018年3月期第3四半期 第4四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 11,169 11,714 ▲545 ▲4.7% 9,070 +2,098 +23.1% 売上総利益 1,837 2,123 ▲285 ▲13.4% 1,567 +270 +17.3% 販管費 1,749 1,965 ▲216 ▲11.0% 1,733 +16 +1.0% 営業利益 88 157 ▲69 ▲44.0% ▲165 +254

  17. Slide 17: 第４四半期の業績～売上高

    2. 第４四半期の業績～売上高 売上高の前四半期比較 11,169 国内広告事業 94億45百万円 12,000 スマートフォン インターネット 前四半期比：20億５百万円増（27.0％増） 海外 スマートフォン（主にアプリ広告）：47億39百万円 10,000 9,070 アプリ 前四半期比：７億６百万円増（17.5%増） メディア・その他 －第３四半期は大型プロモーション予算縮小による落ち込み があったが、第４四半期で復調となった。 8,000 インターネット（PCWeb広告およびスマートフォンWeb広告） ： 47億６百万円 前四半期比：12億98百万円増（38.1%増） 6,000 －

  18. Slide 18: 第４四半期の業績～売上総利益

    2. 第４四半期の業績～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 14,000 売上高 売上総利益 当四半期売上総利益：18億37百万円 11,169 売上総利益率 12,000 前四半期比：２億70百万円増（17.3％増） 9,070 10,000 売上総利益率：16.5％ （0.8ポイント減） 17.3% 16.5％ 8,000 6,000 4,000 1,567 1,837 2,000 0 (単位：百万円) 2018/3Q 2018/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 第４四半期の業績～販管費

    2. 第４四半期の業績～販管費 販管費の前四半期比較 2,000 その他経費 減価償却費 1,733 1,749 当四半期販管費： 17億49百万円 地代家賃 前四半期比：16百万円増（1.0%増） 人件費・採用教育費 販管費率：15.7％ （3.4ポイント減） 販管費率 1,500 【主な増加要因】 ・人件費：約23百万円増 －うち採用教育費：約14百万円増 19.1% ・支払手数料：約９百万円増 ・貸倒損失：約19百万円減 1,000 15.7％ 500 0 (単位：百万円) 2018/3Q 2018/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserv

  20. Slide 20: 第４四半期の業績～営業利益

    2. 第４四半期の業績～営業利益 営業利益の前四半期比較 200 営業利益 当四半期営業利益：88百万円 前四半期比：２億54百万円増（ー%） 88 100 売上総利益が増加し、販管費率減少の ためプラスへインパクト ▲165 0 -100 -200 (単位：百万円) 2018/3Q 2018/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 第４四半期の業績～経常利益・四半期純利益

    2. 第４四半期の業績～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益の前四半期比較 親会社株主に帰属する 四半期純利益の前四半期比較 500 300 225 371 400 200 300 100 ▲211 200 0 100 ▲191 -100 0 -200 -100 -200 -300 (単位：百万円) 2018/3Q 2018/4Q (単位：百万円) 2018/3Q 2018/4Q 当四半期経常利益：３億71百万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： ２億25百万円 前四半期比：５億63百万円増（ー%） 前四半期比：４億36百万円増（ー%） Copyright © Adways

  22. Slide 22: 第４四半期の業績～営業利益・経常利益

    2. 第４四半期の業績～営業利益・経常利益 経常利益の推移 500 経常利益 371百万円 400 その他・ 雑収入 受取配当金 15百万円 300 貸倒引当金 その他・ 103百万円 繰入(営業外) 雑損失 ▲28百万円 ▲11百万円 受取利息 200 営業利益 17百万円 88百万円 投資有価証券 評価益 （営業外） 100 182百万円 0 (単位：百万円) 受取利息[17百万円] 受取配当金[103百万円] その他・雑収入[15百万円] 投資有価証券評価益(営業外)ファンドの運用益[182百万円] 貸倒引当金繰入(営業外)[▲28百万円] その他・雑損失[▲11百万円] Copyrig

  23. Slide 23: 第４四半期の業績～経常利益・四半期純利益

    2. 第４四半期の業績～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移 第４四半期 経常利益 371百万円 400 親会社株主に 帰属する 300 固定資産 四半期純利益 除却損 関係会社 株式売却損 225百万円 ▲11百万円 ▲19百万円 投資有価証券 評価損 200 ▲57百万円 その他 法人税等 ▲56百万円 100 0 (単位：百万円) 固定資産除却損[▲11百万円] 関係会社株式売却損[▲19百万円] 投資有価証券評価損[▲57百万円]銘柄数（11社） その他法人税等[▲56百万円]：うち本社法人税分▲22百万円 Copyright © Adwa

  24. Slide 24: 3.業績予想及び株主還元

    3.業績予想及び株主還元 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 2019年３月期 連結業績予想

    3. 業績予想及び株主還元 2019年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に 売上高 営業利益 経常利益 帰属する 当期純利益 2019年3月期 42,000 500 500 190 業績予想 2018年3月期実績 41,501 299 575 9 2018年3月期 +1.2% +67.0% ▲13.2% +1804.3% 実績比 ※少数点第２位を四捨五入 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: 業績予想及び株主還元：配当方針

    3. 業績予想及び株主還元 【2018年３月期 期末配当】 １株当たり 2円35銭 【配当方針】 株主の皆様への継続的な利益還元及び企業価値の向上を重要課題と認識し、諸施策を実施してまいり ます。配当につきましては、前々期（2016年３月期）からの３ヵ年は第１期を除く当社事業年度を基準 とした配当性向（今期は第18期である為17% ）より算出される１株当たりの金額、もしくは１株当たり 2円35銭（2015年３月期普通配当実績）のどちらか高い方を目処といたします。 【次期以降の配当方針（2019年３月期～2021年３月期）】 第19期 第20期 第21期 （2019年3月期） （2020年3月期

  27. Slide 27: 4. 事業概況

    4. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 事業概況～App Marketing

    3. 事業概況～App Marketing “Platform&Borderless” 効果測定 全自動マーケティングプラットフォーム SSP 広告掲載媒体 データ RTB 連携 接続 国内外 大手 SSP 動画・クリエイティブ作成ツール 広告主 現在 大手11社 その他数社 既存広告プラットフォーム 接続作業中 Instagram ポイントサイト ゲーム媒体 etc... 新プロダクトの開発、既存サービスの改良へ注力。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: UNICORN 出稿最適化エンジン

    ５つの設定のみで出稿可能。 配信する上で、最適なクリエイティブ リスク判断やクリエイティブ訴求に の組み合わせを提示しつつ最適な価格 集中できる。 で買い付ける。 100％自動化された出稿最適化エンジン。 インプレッションの価値を一つずつ予測し、 価値にあった広告案件を表示。 独自の不正検出アルゴリズムで不正な 30以上の判断項目を基準に、毎秒10 アクセスやプレイスメントを除外。 万以上のインプレッション価値を予 測。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: UNICORN 売上高推移

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN 売上高 推移 1400 1200 2017年 5月 1000 サービスリリース後 正式運用開始 800 600 テスト運用期間 400 200 0 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 機械学習精度も順調に向上し、 前四半期比で利益も2倍程度増加 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: UNICORN経由ユーザーのROAS

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN経由での獲得ユーザーの ROAS※（広告費用対効果）数値 主要取り扱い ネットワーク4社 平均68％ 平均42％ （前四半期数値:54.2％） （前四半期数値:40.0％） （2018年3月獲得ユーザーの当月中の課金額と広告費より算出） 主要取り扱いネットワークに比べ さらに高い広告パフォーマンスを実現。 ※ROAS(Return On Advertising Spend) 投下した広告費に対して得られた利益の割合のこと。広告の費用対効果。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: アドフラウド対応施策

    3. 事業概況～App Marketing ROAS向上を実現するアドフラウド（広告詐欺）対応施策 目視できない ビュースルーの 誤クリック誘発 広告表示 不適切販売 不正被害による無駄コスト増加で、 広告主は収益に大きな影響を受けている 不正クリックを BOT表示の不正 UNICORNの 目視できない広 検知した枠を 広告を検知、学 告枠を自動ブロ 不正対策（一部） 自動ブロック 習し、RTB対象 ック から除外 ユーザー獲得数や安価での獲得のみを追わない不正対応施策で 高パフォーマンスユーザー獲得を目指す。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserv

  34. Slide 34: 人工ルールと機械学習のハイブリッドアルゴリズム

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN最大の特徴は理想的な “人工ルール”と“機械学習”のハイブリッドアルゴリズム 人工ルール （人にしか出来ない業務） 機械学習 ・閾値※ベースの媒体精査 ・人間以上の解析・最適化 ・残予算状況に合わせた ・100％完全自動化による 配信ペースコントロール 圧倒的なスピード感 ・キャンペーンごとに カスタマイズされた ・ターゲットに合わせた 初期学習向け配信 自動買付け ※閾値：より効果的な学習をすすめるための 動作を決めていくチューニング値 UNICORNだけが可能な広告運用アルゴリズム。 Copyright © Adways Inc.

  35. Slide 35: UNICORNの高いARPUユーザー獲得

    3. 事業概況～App Marketing その結果、UNICORNは 継続して高いARPU※ユーザー獲得を実現 ・抽出対象はゲームアプリ UNICORN経由 オーガニックユーザー ・数値抽出期間: 2018年3月1日～3月30日 獲得ユーザーARPU ARPU 獲得件数 上位５案件 846.53円 607.09円 当社が追及する、 より本質的な正しい広告からの獲得ユーザーは、 オーガニックユーザーと同等以上のARPU結果に。 ※ARPU(Average Revenue Per User) 1ユーザーあたりの平均収益。 Copyright © Adways Inc. All Rights Re

  36. Slide 36: 市場の必要性を取り込んだサービス内容の追加

    3. 事業概況～App Marketing 市場の必要性を取り込んだサービス内容の追加 1.事前登録対応の開始 2.リエンゲージメント※対応 リリース前より大規模プロモーション展開を行 新規ユーザー獲得だけでなく、スリープユーザー うクライアントの増加を反映し、事前登録プロ のアプリ再来、また離脱抑制広告においても注力 モーション対応を開始。 ユーザーと位置付け、施策を実行。アドフラウド リリース前より広告効果最大化を目指していま 対策を経て獲得した高パフォーマンスユーザーな す。 らではの費用対効果の高いプロモーションが可能 に。 ※ユーザーエンゲージメントをキープし続けるための配信対応。

  37. Slide 37: UNICORN事業の今後の展望

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN事業の今後の展望 接続SSP進捗状況 今後一層進む （2018年3月末現在） スマートフォンシフト 国内主要SSP：9社 スマートフォン広告費とPC広告費の市場規模 （億円） 海外主要SSP：2社 PC広告 スマートフォン広告 月間広告在庫量が 2,750億impを突破 引き続き複数SSPとの接続予定中！ 参考：2016年インターネット広告市場規模推計調査～D2C/CCIが独自推計 ※2018年～2020年は参考数値を元に同水準で推移した場合の当社推定値 接続先SSPの拡大、スマートフォン広告市場拡大、 UNICORNだけの世界最先端ク

  38. Slide 38: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 事業概況～Global Marketing

    3. 事業概況～Global Marketing “Platform&Borderless” 東アジア・インドを中心に 引き続き海外マーケットへ注力 海外展開中の広告サービス(一部) 他 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 今後の海外事業展望について

    3. 事業概況～今後の海外事業展望について 海外市場の拡大、競争環境の激化・変化は著しく、 海外拠点側での事業判断の重要性は、今後さらに増していく 【現在】 【今後】 日本 B国 C国 本社 A国 D国 日本 本社 A国 B国 C国 D国 E国 H国 E国 F国 G国 H国 F国 G国 意思決定を日本で統括 拠点発信、双方向連携で組織力強化 世界中のクライアントにとってベストなサービス提案を可能にし、 スピード感ある事業判断をするため 新たなグローバル体制へシフト。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 39

  41. Slide 41: 最新プレスリリース

    3. 事業概況 最新プレスリリース 【2018.3.19】 【2018.3.26】 「PartyTrack」、Yahoo! JAPANの 「PartyTrack」、 「効果測定 推奨パートナー(Measurement 「Google Play Referrer API」に対応 Preferred Partner)」に認定 Yahoo! JAPANの広告運用支援制度「Preferred Partner これにより、ユーザーが広告からGoogle Play Storeへ遷移 Program(プリファード・パートナー・プログラム)」に した時間および、アプリインストールが開始された時間の おいて、Y

  42. Slide 42: データ（Nint）事業について

    3. 事業概況 データ（Nint）事業について アドウェイズグループにおいてECデータ事業(サービス名：Nintほか)を運営しておりました ADWAYS TECHNOLOGY LTD. (香港)社は、下記理由により、4月3日にMBO※が行われ、 当社グループの持分法適用会社となりました。 【理由】 ・グループ内で他事業間とのシナジーが希薄であること。 ・ECサイトデータ収集率が低下していること。 データ事業の可能性は今後も成長が見込まれるものの、 当社主要事業である広告分野との関連性が希薄であるため、 “選択と集中”という判断により、広告体制強化を図ることにしました。 ※Management

  43. Slide 43: 2. 事業概況

    2. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 42

  44. Slide 44: 本日はありがとうございました

    本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望 に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アド ウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の 展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  45. Slide 45: 5. 補足資料

    5. 補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 44

  46. Slide 46: 連結売上高 四半期推移

    5. 補足資料 連結売上高 四半期推移 11,714 11,169 10,750 10,454 10,694 10,567 12,000 10,292 9,868 9,070 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 45

  47. Slide 47: 連結売上原価 四半期推移

    5. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 83.0％ 85.8％ 10,000 83.3％ 84.8％ 83.7％ 83.2％ 83.3％ 84.7％ 84.5％ 8,000 6,000 83.5％ 82.9％ 83.1％ 83.4％ 82.4％ 82.7％ 81.9％ 81.9％ 82.7％ 4,000 2,000 0 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc.

  48. Slide 48: 連結販管費 四半期推移

    5. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 19.1％ 16.9％ 16.6％ 16.8％ 16.1％ 400 15.8％ 16.0％ 15.8％ 15.7％ 200 0 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 47

  49. Slide 49: 連結営業利益 四半期推移

    5. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 対連結売上高営業利益率 2.0％ 1.6％ 1.3％ 1.5％ 500 214 1.4％ 165 157 162 400 145 0.8％ 300 88 200 －％ －％ －％ 100 ▲3 ▲3 ▲165 0 -100 -200 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 48

  50. Slide 50: 連結貸借対照表（前四半期比）

    5. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2018年3月期4Q 2018年3月期3Q 増減額 増減率 流動資産 15,215 14,341 +874 +6.1% （現預金） 9,491 9,016 +474 +5.3% 固定資産 2,706 2,695 +11 +0.4% 総資産合計 17,921 17,036 +885 +5.2% 流動負債 6,731 6,126 +604 +9.9% 固定負債 167 159 +8 +5.3% 負債合計 6,899 6,285 +613 +9.8% 純資産合計 11,022 10,750 +271 +2.5% Copyright ©

  51. Slide 51: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移

    5. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 14,000 11,714 10,694 10,567 11,169 12,000 9,070 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 （単位：百万円） 0 前四半期比 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 増減額 増減率 スマートフォン 4,442 4,231 4,482 4,032 4,739 +706 +17.5% インターネット 4,911 4,663 4,420 3,407 4,706 +1,298 +38.1% 海外 2,151 1,617 1,498 1,

  52. Slide 52: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移

    5. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 157 1,000 162 214 88 800 ▲165 600 400 200 0 -200 -400 （単位：百万円） -600 -800 前四半期比 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 増減額 増減率 広告 875 699 664 307 531 +224 +73.2% 海外 ▲228 ▲101 ▲35 ▲22 29 +51 － アプリ ▲31 ▲40 ▲45 ▲71 ▲83 ▲12 － メディアその他 ▲82 ▲52 ▲53 ▲44 ▲38 +6 － 消去又は全社 ▲375 ▲

  53. Slide 53: 当社グループの従業員数 四半期推移

    5. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,215 1,244 1,226 1,225 1,184 1,137 1,400 1,095 1,070 1,048 1,200 1,000 800 600 400 200 0 （単位：名） 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 日本アドウェイズ 436 489 492 499 496 536 527 516 509 中国アドウェイズ 122 103 103 104 92 86 91 77 73 中国開発センター 101 96 97 1

  54. Slide 54: 会社概要

    会社概要 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2018年3月末日現在] 売上高 41,501百万円 [2018年3月期連結] 従業員数 1,048名（グループ全体） [2018年3月末日現在] ※臨時雇用者含む Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 53

Adways — FY2018 Earnings Presentation on 6ix