Slide 1: Unternehmenspräsentation – Vorläufige Geschäftszahlen 2024
Unternehmenspräsentation Vorläufige Geschäftszahlen 2024 März 2025 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
1 HAMBORNER auf einen Blick 2 Portfolioüberblick 3 Asset / Property Management 4 Finanzkennzahlen 5 Nachhaltigkeit / ESG 6 Anhang Bürogebäude Ratingen
Slide 3: HAMBORNER auf einen Blick
HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Börsennotierung Büroimm
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,30 € (Stand: 31. Dezember 2024) 12,2 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 512,5 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2024) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 5,7 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 82,1 %
Slide 6: Portfolioüberblick
Portfolioüberblick Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen (Stand: 31. Dez. 2024; in % des Portfoliowerts) Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,4 % 9 2 Frankfurt Rhein-Main 13,1 % 10 3 Berlin-Brandenburg 9,5 % 8 3 4 Nürnberg 8,3 % 5 Stut
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio- 1.625 1.604 1.609 1.589 wachstum seit Umwandlung in REIT in 2010 1.517 40 1.471 1.500 1.441 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 1.363 in Höhe von 10,7 % i
Slide 11: Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2024
Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2024 Portfolioentwicklung 2024 Kommentare 823,7 Mio. € 617,2 Mio. € 57,2 % 42,8 % ▪ Wertentwicklung beeinflusst durch einen Objektverkauf (-5,8 Mio. €1) sowie Rückgang des like-for-like Portfolio- Einzelhandel- wertes um -1,9 % (-28,2 Mio. €) Transactions Büroport
Slide 12: Jüngste Verkaufsaktivitäten
Jüngste Verkaufsaktivitäten 2024 2025 Hamburg Lübeck Osnabrück Assetklasse Büro Einzelhandel (High-Street) Büro Akquisitionszeitpunkt 2001 2016 2008 Mietfläche ~1.300 m2 ~13.500 m2 ~3.800 m2 Annualisierte Mieteinnahmen ~€0,3 Mio. € ~€2,3 Mio. € ~€0,6 Mio. € Verkehrswert ~€5,8 Mio. € ~€21,0 Mio. € ~€
Slide 13: Vorläufige Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2024
Vorläufige Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2024 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel % Büro % Aufteilung Core % Manage-to-Core1 % Anzahl Objekte 39 27 66 62 94,0 % 4 6,0 % Immobilienwert 823,7 Mio. € 57,2 % 617,2 Mio. € 42,8 % 1.441,0 Mio. € 1.388,4 Mio. € 96,4 % 52,6 Mi
Slide 14: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich1 +1,7 Mio. € -0,5 Mio. € 89,9 Mio. € -0,3 Mio. € 90,8 Mio. € -0,6 % -0,3 % +1,9 % Annualisierte Mieten Indexierung Vermietung / Verkäufe Annualisierte Mieten 31. Dez. 2023 Leerstands- 31. Dez. 2024 veränderung Mietentwicklung l
Slide 15: Asset-/Property Management
Asset-/Property Management Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. Dezember 2024) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. Dezember 2024) Mieter Branche Mieteinnahmen1 Branche Mieteinnahmen1 EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 13,6 % Lebensmittel 33,8 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,1 % Bau/Heimwerk 11,4 % Lebensmitteleinzelha
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. Dezember 2024) Vermietungsleistung 2024 49.372 m² 33.166 m² 50% 29 % 7,0 Jahre 16.206 m² 5,8 Jahre 71 % 50 % 4,3 Jahre 91 % 9% Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro 30,0% Mietvertrags
Slide 18: Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 19: Wesentliche vorläufige Kennzahlen 2024
Wesentliche vorläufige Kennzahlen 2024 Kennzahl 31. Dez. 2024 31. Dez. 2023 Veränderung Erläuterungen Aus der Gewinn- und Verlustrechnung ▪1 Veränderung ergibt sich überwiegend aus Mietsteigerungen im Rahmen von Indexie- 1 Miet- und Pachterlöse 93,0 Mio. € 91,1 Mio. € +2,0 % rungen sowie aus Objektz
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ 2024 20231 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 92.987 91.121 +2,1 % ▪1 Anstieg im Wesentlichen aufgrund von Immobilienzugängen und Indexierungseffekten Erlöse aus Weiterberechnungen 12.697 13.440 -5,5 % ▪2 Höhere Aufwendungen für laufende Laufende Betrieb
Slide 21: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2024 +51,7 Mio. € -39,0 Mio. € 814,9 Mio. € -30,0 Mio. € -1,2 Mio. € 796,4 Mio. € -57,0 Mio. € 739,4 Mio. € NAV FFO Dividende Verkehrswert- Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2023 anpassung Effekte 31. Dez. 2024 Vermögenswerte 31. Dez. 2024 NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/
Slide 22: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. Dezember 2024) 55,2 % REIT Eigenkapitalquote 2025 43,7 % LTV 9,8x Net debt / EBITDA1 19,4 % 5,4x 15,1 % EBITDA / Interest coverage 13,2 % 12,4 % 11,8 % 11,4 % 7,3 % 681,2 Mio. € Finanzverbindlichkeiten 2,5 % 3,1 % 1,8 % 1,9 % Q1 Q2 Q3 Q
Slide 23: Ausblick
Ausblick Dividende Prognose 2025 Wesentliche Einflussfaktoren 0,48 € 87,5 - 89,0 Mio. € ▪ Jüngste bzw. ausstehende (Vorjahr: 0,48 €) (Vorjahr: 93,0 Mio. €) Immobilienveräußerungen Dividendenvorschlag Rental income ▪ Zeitpunkt und Umfang potenzieller Immobilienankäufe ▪ Erwarteter Anstieg der Ausgabe
Slide 24: Nachhaltigkeit / ESG
Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 25: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Management Sustainability ESG-Ausschuss Unternehmensbereichen Board & ESG ▪ Beratung und Überwachung des CEO/CFO ▪ Laufen
Slide 26: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 27: Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene
Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene CO2e-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an CO2e-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- Energie- Mob
Slide 28: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine Unternehmensebene Scope Ziel 2030 Ziel 2045 -50,0 % auf 28,2 kgCO2e/m2 Reduktion energiebedingter Emissionen Energie- Portfolio bezogen1 Netto-Null Treibhausgasemissionen Unternehmen Gesamt Netto-Null-Ziele mit geringer Menge an u
Slide 29: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad Meilensteine der Dekarbonisierung1 entlang des CRREM-Pfades (2-Grad, V.2)2 70 Scope 1, 2, 3 energiebedingt 60 Scope 3 sonstige 50 CRREM V.2, 2°C (portfolioweit) kgCO2e/m² 40 30 20 10 - Basis 56,4 Ziel 28,2 -50 % 2021 kgCO2e/m² 2030 kgCO2 e/m² Basis
Slide 30: Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation
Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungsaufwand1 Ø 2,0 Mio. € – 4,0 Mio. € p.a. 0,4 MiO. € – 0,8 Mio. € Modernisierung gebäudetechnischer Anlagen 0,
Slide 31: ESG-Ratings
ESG-Ratings Company Rating 2021 2022 2023 2024 Sustainability Best No Award No Award Practice Recommondation DVFA Scorecard 58,43 % (ausreichend) 75,73 % (gut) ausstehend for Corporate Governance Public Disclosure B B A (93%) ausstehend Corporate Rating 28,23 (D+) 39,45 (C-) 39,44 (C-) 38,17 (C-) Qu
Slide 32: Anhang
Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 33: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim München Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 74,5 Mio. € 60,5 Mio. € 59,4 Mio. € 55,3 Mio. € 52,9 M
Slide 34: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Darmstadt Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Einzelhandel Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2018 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 31,0 Mio. € Verkehrswert1 44,3 Mio. € 38,6 Mio. € 38,5 Mio. € 38
Slide 35: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 20201 Umsetzung der angepassten Strategie 26 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 31. Dezember 2024 im Jahr 2020 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 66 230,4
Slide 36: Real Estate Investment Trust (REIT) – Wesentliche REIT-Kriterien
Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien Börsen- notierung > 15 % < 10 % > 45 % > 75 % > 75 % > 90 % Streubesitz direkt REIT des Vermögens der Erträge aus Ausschüttungs- gehaltene Eigenkapital- in Immobilien Immobilien- quote Anteile je quote investiert bewirtschaftung (HGB Jah
Slide 37: Finanzkalender
Finanzkalender Geschäftsbericht 2024 17. April 2025 Hauptversammlung 2025 26. Juni 2025 Quartalsmitteilung Q1 2025 8. Mai 2025 Halbjahresfinanzbericht 2025 5. August 2025 Anhang | 37
Slide 38: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Datei:LinkedIn logo initials.png Head of Investor Relations, www.hamborner.de Financing & Corporate Communications info@ir.hamborner.de +49 (0)203 5
Slide 39: Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal