Nippon Concrete Industries Co., Ltd. · TSE:5269
Nippon Concrete Industries — FY2024 Earnings Presentation
52 slides from Nippon Concrete Industries's earnings presentation, May 2025
Slide 1: 2024年度 通期決算説明会資料
2024年度 通期決算説明会資料 代表取締役社長：塚本 博 取締役常務執行役員：椙田 宜彦 0
Slide 2: 目次
01 日本コンクリート工業について 02 2025年3月期 通期決算概要 03 2026年3月期 業績予想 目次 04 中長期ビジョン・中期経営計画 05 企業価値向上の取り組み 06 参考資料
Slide 3: CHAPTER 1 日本コンクリート工業について
CHAPTER 1 AAIYZY—hKLSICOWT i
Slide 4: 経営理念
経営理念 日コングループは 「コンクリートを通して、 安心・安全で豊かな社会づくりに貢献する」 ために存在します 当社が提供するコンクリート製品は私たちの身近にあり、生活に深く関わりあっています。 当社グループの経営理念の下、人々の暮らしを支える基盤をつくっています。 3
Slide 5: 事業概要
事業概要 ⚫ 売上の約半分を占める基礎事業をはじめ、コンクリート製品を軸に4つの事業を展開 ⚫ 「コンクリートのスペシャリスト」として、安心・安全で豊かな社会づくりに貢献 売上構成比：約46% ◼ 基礎事業 アンテナ用ポール 親杭パネル 建築物の基礎杭の製造・販売・施工 電柱 売上構成比：約27% ◼ ポール関連事業 ポールの製造・販売・施工 PC-壁体 防音建材 売上構成比：約26% PC柱梁壁 ◼ 土木製品事業 各種プレキャスト製品の製造・販売・施工 パイル 売上構成比：約0.6% ◼ その他事業 地中配電材 不動産事業・太陽光発電事業・環境事業 セグメント 4
Slide 6: 基礎事業
基礎事業 事業概要 ⚫ 建築物や構造物の基礎を支えるパイル（杭）の製造・販売・施工を行う事業。 ⚫ 主に中低層建築物向けの基礎杭に強みを持ち、豊富な製品ラインナップと施工技術により、 幅広い地盤条件に対応できる。 売上構成比 事業の強み 46% ⚫ 製造・販売・施工まで一貫したグループ総合力 を占める ⚫ 技術供与先で構成するNCグループを含めた 基礎事業 全国的なネットワーク（製造・販売での強固な協力体制） 242 ⚫ 顧客ニーズに即した技術開発・設計提案 億円 ⚫ 環境に配慮したグリーン製品の展開 主な用途 ⚫ 中低層のオフィスビル・商業施設・集合住宅の基礎 ⚫ 工場・倉庫・学校などの基礎
Slide 7: ポール関連事業
ポール関連事業 事業概要 ⚫ 電力・通信・道路照明などに用いられるコンクリートポールの製造・販売・施工を行う事業。 ⚫ 高強度、高品質の製品を提供しており、国内シェア第1位の約38%を占めている。 売上構成比 事業の強み ⚫ 長年にわたり蓄積した製造・施工技術やノウハウ（コンク リートポールのリーディングカンパニー） ⚫ 設計から製造・販売・施工・メンテナンスまで 一貫した対応力 ポール関連事業 27% ⚫ 多様な用途に対応する製品ラインナップ・開発力 142 を占める 億円 ⚫ エンジニアリング事業の展開 主な用途 ⚫ 電力会社の送配電設備 身近な電柱や防球ネット (ゴルフ場などの)も作って
Slide 8: 土木製品事業
土木製品事業 事業概要 ⚫ 擁壁、トンネル覆工材、建築部材（柱・梁）、防音壁など様々な用途の各種プレキャスト製品の製 造・販売を行う事業。 ⚫ 工期短縮・品質向上を図るための高精度な製品を提供している。 売上構成比 事業の強み 26% ⚫ 多種多様な独自製品・工法を有するグループ総合力 を占める ⚫ グループ全体で網羅する全国的なネットワーク 土木製品事業 ⚫ 道路・河川・鉄道等、多様な用途に対応する 138 億円 製品ラインナップ ⚫ 顧客ニーズに即した技術開発 豪雨や地震による土砂崩れを抑制 主な用途 ⚫ 道路・鉄道・河川などのインフラ整備 ⚫ 下水道・雨水排水設備 災害時の被害を最小限に
Slide 9: その他事業
その他事業 事業概要 ⚫ 不動産事業や太陽光発電事業を展開するとともに、業界に先駆けて環境事業にも取り組む。 ⚫ 既存事業とのシナジーを活かしながら、新たな事業機会の創出と持続可能な社会の実現 に向けた積極的な事業展開を推進している。 売上構成比 その他の事業 0.6% その他の事業1 3億円 を占める 不動産・太陽光発電事業 ⚫ 介護施設などの安定的な賃貸物件に投資し安定的な 賃貸料収入を計上 ⚫ また当社グループの工場建屋屋上、置き場などを活用し 太陽光発電事業を展開 ⚫ 2つの発電所において安定的な発電・売電を行っている その他の事業2 環境事業 ⚫ 当社が有するコンクリートスラッジのリ
Slide 10: 主要製品の市場シェア
主要製品の市場シェア コンクリートポール パイル 出荷シェアは国内トップの約 38% 出荷シェアは国内3位の約 9% その他 その他 17% 23% 当社グループ （国内トップ） ㈱トーヨーアサノ 6% 30% ジャパンパイル㈱ 38% 東海 8% コンクリート工業㈱ 日本ヒューム㈱ 9% 9% 中国高圧 コンクリート工業㈱ 9% 10% 12% 当社グループ 29% 大日 （国内3位） 九州高圧 三谷セキサン㈱ コンクリート工業㈱ コンクリート工業㈱ 戦後、それまで木材で作られていた電柱のコンクリート化が進めら 当社は後発でありながら、従来製品よりも高強度な製品の開発に れるようになって以来
Slide 11: 競争優位性
競争優位性 ⚫ 業界をリードする独自技術、70年超の実績と信頼、グループの総合力が当社を支える強みとなっている 独自の製品・工法・技術 実績と信頼 グループ総合力 ポール売上シェア 創立 日コングループ No.1 70年超 28社 (NC単体) （1948年8月5日に設立） （当社および連結子会社等） 独自の技術力を強みに、業界をリードする 創業70年以上の実績を持ち、多くのインフラ 全28社のグループ力を活かし、製造から 製品・工法を展開。特に遠心力成型技術¹を 整備に携わってきた。その経験と信頼をもと 施工、アフターサポートまで一貫対応。 用いたポール事業は業界No.1のシェアを誇り、 に
Slide 12: CHAPTER 2 2025年3月期 通期決算概要
CHAPTER —— 2 —— 2025773 AHA iH RA OE
Slide 13: 連結損益計算書
連結損益計算書 ⚫ 厳しい競争環境のなかで基礎事業の出荷量や生産量が減少し収支が悪化 ⚫ 研究開発、IT投資等に取り組み販管費増加 ⚫ セグメント事業（土木製品事業内）の収益性が十分に回復せず、生産設備等固定資産の一部の減損損失計上 増減 公表値 前期実績 当期実績 (A) (B) 増減額 増減率(%) 業績予想 業績予想 2023.4.1 2024.4.1 (B)-(A)=(C) (C)/(A) （2024年5月15日） （2025年2月14日） (単位：百万円) ~2024.3.31 ~2025.3.31 売上高 53,650 52,652 △ 997 △ 1.9% 57,000 52,0
Slide 14: 過去5年間の推移（中間・通期）
過去5年間の推移（中間・通期） ⚫ 売上高は、2024年度に前年比で微減となったものの、過去5年間を通じて緩やかな上昇基調 ⚫ 経常利益は、2022年度の実績を受けて策定・実施した「経営改善計画」により回復傾向 売上高 経常利益 （単位：百万円） （単位：百万円） +3,775 経営改善計画、 53,650 3,182 52,986 52,652 コンクリート二次製品事業の拡大に より2023年度からの経常利益は増加 48,877 47,376 2021-2022年にかけては、 コンクリートパイルの全国需要の 大幅な減少とPC-壁体大型案件の 2,242 減少により経常利益が減少 26,433
Slide 15: 連結セグメント別売上高・損益
連結セグメント別売上高・損益 ⚫ 基礎事業：パイル全国需要約6％減、案件の着工遅延による期ずれも多数発生し、大幅減収減益 ⚫ 二次製品事業：セグメント事業（土木製品事業）のスライド条項分回収等により増収増益 （内ポール関連事業：ポール全国出荷量約8％減、シェアも若干低下し、減収） （内土木製品事業：リニア中央新幹線向けＲＣセグメントの検収が想定より順調、増収） 前期実績 当期実績 増減額 増減率 (単位：百万円) (A) (B) (B)-(A)=(C) (C)/(A) 売 基礎事業 26,537 24,223 △2,313 △8.7% 上 コンクリート二次製品事業 26,811 28,121
Slide 16: 連結セグメント別売上高推移
連結セグメント別売上高推移 基礎 土木 ポール 不動産・太陽光 52,986 53,650 52,652 48,877 47,376 302 292 307 302 311 (単位: 百万円) 13,049 14,814 14,271 12,891 16,375 11,410 26,433 25,597 11,996 24,608 13,850 22,753 11,363 21,116 150 144 149 153 11,694 154 7,628 7,450 6,457 6,524 7,734 5,252 5,720 5,736 4,236 28,232 26,537 24,319 24,
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ⚫ 前期末が休日であった影響（17億円）と運転資金要因、設備投資増等で現預金が大幅減少 ⚫ 減損損失約7億円計上の一方、成長投資（生産設備投資、システム開発、賃貸用福祉施設建設、環境事業）拡大、有 形固定資産実質増加 ⚫ 投資その他の資産の増加は、概ね投資有価証券評価の増加によるもの (百万円) 前期末 当期末 増減額 (百万円) 前期末 当期末 増減額 流動資産 36,417 30,471 △ 5,946 負債合計 41,599 37,297 △ 4,302 現金及び預金 11,120 7,149 △ 3,971 有利子負債 14,142 13,857 △285 固定資産 4
Slide 18: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 ⚫ 減益・前期分税金支払いに加えて、2023年度末休日要因と運転資金要因（仕入債務減）等で、営業CF減少 ⚫ 成長投資を積極的に実施し、投資CFも前期と比べ減少 ⚫ 財務CFの主な内訳は、有利子負債の返済が約3億円、配当金の支払いが約7億円 (百万円) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 △ 2,000 △ 4,000 △ 6,000 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 営業キャッシュフロー 4,242 2,879 432 5,835 △ 297 投資キャッシュフロー △ 1,526 △ 3,590 △ 1,434
Slide 19: CHAPTER 3 2026年3月期 業績予想
CHAPTER 3 2026年3月期 業績予想
Slide 20: 通期業績予想
通期業績予想 ⚫ 市場環境や受注状況を踏まえ、営業活動強化に努め、安定的な利益計上を予想 ⚫ 特別損失がなくなることで当期純利益は、黒字回復 2024年度 2025年度 通期比 通期実績 通期予想 増減額 増減率（%） (単位：百万円) (A) (B) (B)-(A)=(C) (C)/(A) 売上高 52,652 100% 55,000 100% 2,347 4.5 営業利益 990 1.9% 1,100 2.0% 109 11.1 経常利益 1,452 2.8% 1,500 2.7% 47 3.2 親会社株主に帰属する 当期純利益 △209 - 1,000 1.8% 1,209 - 配当(円
Slide 21: 通期業績の推移
通期業績の推移 ⚫ 2019年度から不安定な状況が続く業績の安定に取り組む ⚫ 2024年中期経営計画最終年度（2026年度）目標に向けては、2025年度の取り組みが極めて重要と認識 (百万円) (百万円) 60,000 売上高（左軸） 経常利益（右軸） 当期純利益（右軸） 4,000 55,000 52,986 53,650 52,652 49,975 48,877 47,376 45,824 3,182 42,450 34,178 2,400 2,200 2,242 30,000 1,870 1,500 1,740 1,555 1,500 1,383 1,449 1,452 1,191 1
Slide 22: CHAPTER 4 中長期ビジョン・中期経営計画
CHAPTER 4 中長期ビジョン・中期経営計画
Slide 23: 今後の経営環境と市場動向
今後の経営環境と市場動向 経済・社会動向 市場動向 ⚫ 堅調な建設需要 パイル ポール 土木 ⚫ 人口減少・高齢化進展、 ⚫ 民間需要比率の上昇 ⚫ 分割柱化の進展 ⚫ 国土強靭化「５か年加速化 労働力不足の加速化 （物流倉庫・工場向け牽引） 対策」の動向（風水害、大規模地 ⚫ 既設電柱の建替需要 震等への対策） ⚫ 自然災害リスクの上昇 ⚫ 2023年度は需要低迷、 ⚫ コンクリートポールへ 2024年度は微増想定 ⚫ 鉄道、道路等のプレキャスト ⚫ 気候変動対応 の需要移行や点検需要 製品需要（セグメント、床版、補修 への期待 ニーズ等） 既存事業の市場競争激化 既存市場・顧客のニーズへ的
Slide 24: 中長期のビジョンと方向性
中長期のビジョンと方向性 当社グループの中長期ビジョン 経営理念 日コングループは 「コンクリートを通して、安心・安全で豊かな社会づくりに貢献する」 ために存在します 21中経で定めた中長期的方向性を継承 当社グループの中長期ビジョン 『未来の社会生活基盤と地球環境を護る』 「既存事業の強化」と「土木・環境分野の伸長」 「10年後（2033年）に売上高1,000億円、経常利益100億円」の目標を維持 成長分野への積極的な展開により達成を目指す 23
Slide 25: 中長期のビジョンと方向性（事業の方向性）
中長期のビジョンと方向性 10年後を見据えた当社グループ事業の方向性 中長期ビジョン 2033年目標： 『未来の社会生活基盤と地球環境を護る』 売上高1,000億円 / 経常利益100億円 既存事業の強化 － 競争力強化と事業拡大－ 土木・環境分野の伸長 －成長分野への積極的な投資－ 基礎事業 ボール事業 土木事業 環境事業 市場・顧客志向で リーディングカンパニー 新たな価値を提供し 脱炭素社会の実現へ 事業変革 として更なる飛躍 安心・安全な未来社会へ貢献 ‐2048年CO2排出量ネットゼロ‐ ⚫ 既製杭周辺事業への ⚫ エンジニアリング ⚫ インフラメンテナンス市場 ⚫ カーボンニュート
Slide 26: 2024年グループ中期経営方針
2024年グループ中期経営方針 経営理念 日コングループは「コンクリートを通して、安心・安全で豊かな社会づくりに貢献する」ために存在します 中長期ビジョン 『未来の社会生活基盤と地球環境を護る』 既存事業の強化 土木・環境分野の伸長 ⚫ 基礎事業：市場・顧客志向で事業変革 ⚫ 土木事業：新たな価値を提供し安心・安全な未来社会へ貢献 ⚫ ポール事業：リーディングカンパニーとして更なる飛躍 ⚫ 環境事業：脱炭素社会の実現へ‐2048年CO2排出量ネットゼロ‐ 2024年 『 グループの変革と持続的成長により新たな価値を創出し、 グループ中期経営方針 持続可能な社会に貢献する 』 コア事業の収益力向
Slide 27: 収支計画
収支計画 ⚫ 2024年中期経営計画は、2033年度に向けた重要なフェーズであると認識 ⚫ 中期経営計画の最終年度となる2026年度は、売上高672億円、経常利益36億円を目指す （単位：百万円） 1000億円 100 ,00 0 90,000 売上高 2024年中期経営計画 140 00 経常利益 67,200 100億円 80,000 120 00 70,000 100 00 60,000 52,986 53,650 47,376 2026年度計画 800 0 50,000 40,000 売上高 672億円 600 0 30,000 経常利益 36億円 3,600 400 0 2,242
Slide 28: トピックス: 大阪・関西万博に参画
トピックス: 大阪・関西万博に参画 ⚫ 大阪・関西万博「【歩廊】大屋根リング」の基礎プレキャストコンクリート（Pca）製作*に参画 ⚫ 短納期・高精度が求められる国家プロジェクトにおいて、工程調整と他社連携で前倒し施工を実現 短納期・短期集中型製作への挑戦 大屋根リングの基礎を構築 納期を約1.5か月前倒しで完納 短期集中製作と品質確保の両立を実現 後半工程で内側の施設整備が集中するため、工期前倒しが必須条件とされていたが、 納期短縮への取り組みにより、当初の9月末完納予定を1.5か月短縮することに成功。 納期短縮を実現した3つの工夫 1. 綿密な工程管理による型枠稼働率最大化。（通常70％→
Slide 29: 環境製品の開発・販売
環境製品の開発・販売 ⚫ 環境への取り組みとして、細骨材にエコタンカル®、セメントに高炉スラグ微粉末を用いた「グリーン製品」を展開 ⚫ 従来製品と比較し、CO2排出量を40%超の削減を実現 グリーンONAパイル グリーンNCポール グリーンPC壁体 従来と比べて 従来と比べて 従来と比べて CO2排出量*を約40%削減 CO2排出量*を約45%削減 CO2排出量*を約48%削減 ＊コンクリートに由来するCO2のみ ＊コンクリートに由来するCO2のみ ＊コンクリートに由来するCO2のみ (%) (%) (%) 100 100 100 CO2削減効果 CO2削減効果 CO2削減効果 75 約40%
Slide 30: CHAPTER 5 企業価値向上の取り組み
CHAPTER — 5 ——_ TESS (META) _E OH +) HAA aw S RIN SA Cc 1 1s \ Ny a TS ; | » 3
Slide 31: 現状分析
現状分析 ⚫ PBRについては1倍を大きく下回る状況が継続している ⚫ ROEについても株主資本コストを下回る状況が続いており、市場の期待に応えられていないと認識 PBRの推移（倍） ROEの推移（%） 1 PBR 1倍 1 10 0.9 0.8 当社の認識する株主資本コスト 7~9％ 8 0.62 0.8 0.59 0.50 6 0.7 0.6 0.44 0.6 2.4 4 0.5 0.40 5.1 1.7 0.4 0.3 0.4 ▲ 0.6 2 0 0.2 0.2 ▲ 1.2 0.1 -2 0 0 -4 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2020年度 2
Slide 32: 企業価値向上に向けた方針
企業価値向上に向けた方針 ⚫ PBRをROEとPERに分解し、それぞれを向上させることで2026年度に0.8倍以上を目指す ⚫ 特に収益性の改善によるROEの引き上げに注力する PBR↑ ＝ ROE↑ × PER↑ • 既存事業の競争力強化に努め、周辺事業領域の拡大にも取り組むとともに、 インフラメンテナンスやカーボンニュートラルに関連する成長分野にも 取り組み、継続的な収益性の向上を図る ROE向上 • 政策保有株式の縮減（24中経期間中の縮減目途20億円程度）や保有資産の 2026年度 5.5%以上 圧縮等、資本効率の向上を図る PBR • 安定した株主還元（配当性向40％以上）を実施する
Slide 33: 株主還元
株主還元 ⚫ 配当による直接的な株主還元に加え、これまで機動的な自己株式取得も実施 ⚫ 従来30%を目途としていた配当性向を2025/3期より40%以上に引き上げ ⚫ 2026/3期は想定当期純利益を基に配当性向40％以上を堅持し、8円予想（減配） 配当総額（百万円） 自己株式取得額（百万円） １株当たり配当額（円） 1,200 15.00 13.00 13.00 13.00 1,000 11.00 9.00 9.00 800 8.00 9.00 283 600 7.00 5.00 400 710 712 3.00 509 505 200 299 437 1.00 0.00 0 -1.00 2
Slide 34: キャッシュ・アロケーション
キャッシュ・アロケーション ⚫ 2024年中期経営計画期間中の営業キャッシュ・フローは約90億円を見込むものの、2024年度は低調なスタート ⚫ 資産売却などを着実に進め、積極的な事業投資と株主還元を行う計画 既存事業の競争力強化に向けた投資 • カーボンニュートラル 10億円 • IT・DX 10億円 基盤投資 • ポール生産体制整備 5億円 • 生産性向上・維持更新 30億円 60億円 営業CF （いずれも概算） 90億円 競争力強化への取り組み • 研究開発費約9億円を計画 新たな収益創出のための投資 • インフラメンテナンス市場への参入 • ポールエンジニアリング事業強化 成長投資 •
Slide 35: 本資料について・お問い合わせ先
本資料について ご注意 この資料に記載されている業績予想等は、本資料作成時において、 入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって、 予想、計画と異なる場合があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。 お問い合わせ先 TEL ： 03-3452-1025 日本コンクリート工業株式会社 FAX ： 03-3452-1121 E-mail ： ir@ncic.co.jp 社長室 株式・ＩＲグループ HP ： https://www.ncic.co.jp/ 34
Slide 36: CHAPTER 6 参考資料
CHAPTER 6 参考資料
Slide 37: 参考資料 目次
参考資料 目次 1 会社概要 9 ２４年度 パイル全国生産・出荷実績及びシェア 2 生産・営業拠点 10 ２４年度 ポール全国需要推移 3 行動理念（私たちのこだわり） 11 ２４年度 ポール全国生産・出荷実績及びシェア 4 連結損益計算書 概要 12 連結売上高営業利益率/経常利益率の推移 5 連結貸借対照表 概要 13 設備投資/減価償却費の推移 6 連結キャッシュフロー 概要 14 棚卸資産・純有利子負債の推移 7 ２３年度・２４年度 地域別パイル需要 15 社債・借入金残高の推移 8 ２４年度 パイル全国需要推移 36
Slide 38: 会社概要
会社概要 日本コンクリート工業株式会社 商号 （英：NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.） 設立 1948年（昭和23年）8月5日 代表者 代表取締役社長 塚本 博 本社所在地 〒108-8560 東京都港区芝浦四丁目6番14号 ＮＣ芝浦ビル 東京証券取引所プライム市場（証券コード5269） 上場取引所 1967年（昭和42年）10月 市場第一部上場 資本金 5,111百万円 事業内容 コンクリートポール、コンクリートパイルおよびプレキャスト製品の製造、販売ならびに施工 品質マネジメント ISO9001認証取得（2000年6月） システム 従業員数 1,35
Slide 39: 生産・営業拠点
生産・営業拠点 工場名 所在地 製造品 営業拠点 川島工場 茨城県筑西市 ポール・パイル・土木製品 本社 鈴鹿工場 三重県鈴鹿市 ポール ・仙台営業所 古河工場 茨城県古河市 パイル ・茨城営業所 高砂工場 兵庫県高砂市 ポール・パイル 名古屋支店 滋賀工場 滋賀県湖南市 パイル ・ポール関連事業 名古屋営業所 九州工場 福岡県直方市 ポール・パイル ・四日市営業所 和気工場 岡山県和気町 パイル・ PC床版 大阪支店 笠岡工場 岡山県笠岡市 パイル 広島支店 小松工場 愛媛県西条市 ポール・パイル ・岡山営業所 四日市工場 三重県四日市市 パイル 四国支店 板倉工場 群馬県板倉町 セグメント
Slide 40: 行動理念（私たちのこだわり）
行動理念 (私たちのこだわり) 私たちは、 01 お客さまを大切にし、社員の働き甲斐と幸せの実現を目指します 02 コンクリートでお客さまに感動を与える高い技術力を保持し、品質至上を目指します 03 適正利潤を確保し、企業価値を高め、株主の信頼と社員の幸福を目指します 04 私たち社員は ・熱きチャレンジの心を持っております ・常に自己革新を目指します ・失敗を責めず、失敗から学びます ・社内外での挨拶を励行します 39
Slide 41: 連結損益計算書 概要
連結損益計算書 概要 前期 当期 増減額 増減率 (単位：百万円) (A) (B) (B)-(A) = (C) (C)/(A) 売上高 53,650 100.0% 52,652 100.0% △997 △1.9 売上原価 44,765 83.4% 43,993 83.6% △771 △1.7 売上総利益 8,884 16.6% 8,659 16.4% △225 △2.5 販管費及び一般管理費 7,077 13.2% 7,668 14.6% 591 8.4 営業利益 1,807 3.4% 990 1.9% △817 △45.2 営業外損益 435 0.8% 462 0.9% 27 6.3 経常利
Slide 42: 連結貸借対照表 概要
連結貸借対照表 概要 前期末 当期末 増減額 前期末 当期末 増減額 (単位：百万円) (A) (B) (B)-(A) (単位：百万円) (A) (B) (B)-(A) （資産の部） （負債の部） 流動資産 36,417 30,471 △5,946 流動負債 26,887 22,394 △4,493 現金及び預金 11,120 7,149 △3,971 仕入債務 15,149 11,323 △3,826 売上債権 14,184 12,489 △1,695 短期借入金(含む1年内) 6,344 6,278 △66 棚卸資産 10,049 8,951 △1,098 その他 5,393 4,792
Slide 43: 連結キャッシュフロー 概要
連結キャッシュフロー 概要 前期 当期 増減額 (単位：百万円) （A） (B) (B)-(A) 税金等調整前当期純利益 2,278 750 △1,527 減価償却費 1,886 1,771 △114 売上債権及び契約資産の増減額 2,502 1,695 △806 営業活動 ( △は増加) によるCF 棚卸資産の増減額( △は増加) △369 1,098 1,468 仕入債務の増減額( △は減少) △290 △3,826 △3,535 その他 △171 △1,787 △1,616 計 5,835 △297 △6,132 投資活動によるCF △1,351 △2,656 △1,305 財務活動によ
Slide 44: ２３年度・２４年度 地域別パイル需要
２３年度・２４年度 地域別パイル需要 （千トン） 1000 800 600 400 200 0 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 増減率 北海道 東北 関東 山静 北信越 中部 関西 中四国 九州 合計 ◼ 高支持力杭 63 52 47 52 746 725 35 43 65 91 187 157 291 286 150 109 184 195 1,771 1,714 △3.2% ◼ 節杭 11 7 8 5 10 14 6 5 8 14 9 6 6 2 2 0 6 2 72 58 △19.4% ◼ 支持杭 3
Slide 45: ２４年度 パイル全国需要推移
２４年度 パイル全国需要推移 （万t） （%） 400 20.0 24年度出荷 300 15.0 シェア（％） NC 8.46% 200 10.0 日コンG 9.37% NCG 12.11% 100 5.0 全国 100% 0 0.0 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 全国(万t) 373 416 410 397 266 263 295 296 310 280 270 268 275 273 258 238 244 271 213 200 NCシェア(%) 11.1 10.6 1
Slide 46: ２４年度パイル全国生産・出荷実績及びシェア
２４年度パイル全国生産・出荷実績及びシェア 337,472 出荷量(ton) シェア 17% 生産量 出荷量 120,378 606,326 ジャパンパイル㈱ 会社名 生産 前年 出荷 前年 (ton) (ton) 6% 30% 三谷セキサン㈱ シェア 同期比 シェア 同期比 178,639 当社 9% 日本ヒューム㈱ 1 ジャパンパイル㈱ 593,244 606,326 29.96% ↑ 30.37% ↑ 566,734 ㈱トーヨーアサノ 186,994 29% その他 2 三谷セキサン㈱ 591,732 566,734 29.88% ↑ 28.39% ↓ 9% 3* 日本コンクリート工業㈱
Slide 47: ２４年度 ポール全国需要推移
２４年度 ポール全国需要推移 （万t） （%） 80 80.0 60 60.0 24年度出荷 シェア（％） 40 40.0 NC 17.37% 日コンG 38.15% 20 20.0 NCG 77.05% 全国 100% 0 0.0 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 全国(万t) 72 75 71 70 70 74 70 72 75 68 66 64 56 51 51 51 51 42 42 38 NCシェア(% ) 30.4 29.2 31.5 31.8 29.8 29.4 2
Slide 48: ２４度ポール全国生産・出荷実績及びシェア
２４度ポール全国生産・出荷実績及びシェア 出荷量(ton) 85,868 シェア 23% 生産量 出荷量 当社 会社名 生産 前年同 出荷 前年同 (ton) (ton) 145,608 大日コンクリート工業㈱ シェア 期比 シェア 期比 31,691 38% 8% 九州高圧コンクリート工業㈱ 1* 日本コンクリート工業㈱ 149,127 145,608 39.05% → 38.15% ↓ 32,833 中国高圧コンクリート工業㈱ 9% 38,986 46,736 3 大日コンクリート工業㈱ 45,836 46,736 12.00% ↓ 12.24% ↓ 10% 12% 東海コンクリート工業㈱
Slide 49: 連結売上高営業利益率/経常利益率の推移
連結売上高営業利益率/経常利益率の推移 (%) 営業利益率 経常利益率 5.0 4.2 4.0 3.3 2.8 2.7 3.0 3.4 2.0 2.6 2.0 1.0 1.9 0.2 0.0 △ 0.4 △ 1.0 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度（予想） 48
Slide 50: 設備投資/減価償却費の推移
設備投資/減価償却費の推移 （百万円） 設備投資額 減価償却費 3,000 2,119 1,859 1,886 1,850 2,000 1,771 3,000 2,600 2,288 1,000 1,636 1,763 0 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度（予想） 49
Slide 51: 棚卸資産・純有利子負債の推移
棚卸資産・純有利子負債の推移 流動資産(除く現預金) 流動負債(除く借入金社債) （百万円） （百万円） 27,423 28,000 25,000 25,296 20,503 19,254 20,000 24,000 23,322 16,076 15,000 20,000 10,000 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 ※ 長期・短期借入金＋社債－現預金 棚卸資産 純有利子※負債 （百万円） （百万円） 5,912 5,669 10,049 6,000 10,000 9,680 8,951 3,000 1,897 8,000 0 2
Slide 52: 社債・借入金残高の推移
社債・借入金残高の推移 （百万円） 社債・借入金 現預金残高 有形固定資産取得（CF） 14,000 13,048 13,018 12,872 12,819 12,000 11,067 11,120 10,000 8,804 8,599 8,000 7,136 7,149 6,000 4,000 2,280 1,299 1,605 1,308 1,449 2,000 0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 51
Nippon Concrete Industries — FY2024 Earnings Presentation on 6ix