Slide 1: 2024年3月期（第28期）決算説明会
2024年3月期（第28期） 決算説明会 (2023年4月～2024年3月) 2024年5月10日 日本通信株式会社
Slide 2: (FOM(c
(FOM(c RARER = = 2 Ho — _
Slide 3: データ通信の歴史
データ通信 モールス信号 アナログのデジタル通信 敵襲 のろし グラハム・ベルが 太鼓 等 実用的な電話を発明 鉄道の安全運行のため ベル電話会社 設立 電信網を構築 （後のAT＆T社）
Slide 4: 有線と無線の違い
有線と無線の違い 有線 無線 Ｂ地点 線でつながっている 線でつながっていない 呼び出せる 呼び出せない ⇒ • 携帯制御システムは 「電話」のために開発・発展 • 音声網に含まれる
Slide 5: 2024年3月期決算の概要
2024年3月期決算の概要 代表取締役社長 福田 尚久 5
Slide 6: 2024年3月期実績（連結）
2024年3月期実績（連結） 単位：百万円 2023年3月期 2024年3月期 百万円未満は切捨て 増減 Y to Y 成長率 売上高 6,074 100.0% 7,400 100.0% 1,326 21.8% 売上原価 3,455 56.9% 4,138 55.9% 683 19.8% Financial Results Presentation Material 売上総利益 2,619 43.1% 3,262 44.1% 643 24.6% 販売費及び一般管理費 1,878 30.9% 2,123 28.7% 244 13.0% 営業利益 740 12.2% 1,139 15.4% 398
Slide 7: 売上推移
売上推移 (百万円) 四半期売上 2,500 2,012 2,000 1,883 FY2021より イネイブラー事業 1,752 1,788 1,715 MVNO、銀行、メーカー等 1,558 に彼等が実現したいことを 下支えする（イネイブルす 928 1,353 1,409 1,500 る）事業 Financial Results Presentation Material 1,247 916 895 1,147 1,182 947 863 1,056 777 イネイブラー 640 644 1,000 578 601 MVNO 445 521 500 1,084 892 967 FY2021
Slide 8: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 単位：百万円 百万円未満は切捨て 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 増 減 流動資産 1,410 2,312 3,552 1,240 現金及び預金 928 1,580 2,518 937 売掛金 378 576 724 148 商品等 47 75 69 ▲6 その他流動資産 58 83 244 161 貸倒引当金 ▲2 ▲3 ▲3 ▲0 531 728 856 128 Financial Results Presentation Material 固定資産 有形固定資産 121 144 231 86 無形固定資産 205 282 334 52 投資そ
Slide 9: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 単位：百万円 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 百万円未満は切捨て 営業活動によるキャッシュ・フロー 21 851 1,071 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 271 ▲ 200 ▲ 213 Financial Results Presentation Material 財務活動によるキャッシュ・フロー 150 ▲1 75 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 2 3 現金及び現金同等物の増減額 ▲ 96 651 937 現金及び現金同等物の期首残高 1,025 928 1,580 現金及び現金同等物の期末残高 928 1,580 2
Slide 10: 日本通信の事業戦略
日本通信の事業戦略 ✓ 2016年1月に新事業戦略として発表 ✓ FinTechプラットフォームについては、2017年8月に公表 ローカル4/5G FPoS （ローカル携帯網による通信事業） （スマートフォンで利用するデジタルID事業） SIM事業 （携帯通信事業） FPoS: Fintech Platform over SIM、エフポス スマホで安全・安心な金融取引等を実現できる当社の特許技術
Slide 11: Q3決算発表以降のイベント
Q3決算発表（2024年2月8日）以降のイベント 2024年2月13日 株式会社NTTドコモとの間で、ドコモの音声通信網及びSMS網 との相互接続に関して合意 2024年2月14日 発表及び記者会見 Financial Results Presentation Material 11
Slide 12: ドコモの音声通信網及びSMS網との相互接続が意味するもの
ドコモの音声通信網及びSMS網 との相互接続が意味するもの 12
Slide 13: ドコモの音声通信網及びSMS網との相互接続が意味するもの
ドコモの音声通信網及びSMS網との相互接続が意味するもの 音声網 データ通信網 卸 相互接続 Financial Results Presentation Material 携帯網 携帯制御システムは 音声網に含まれている 相互接続 データ通信網 データ 日本通信の • 呼び出してつなげる 設備 • 位置情報 相互接続 音声・SMS • SMS 等 13
Slide 14: ２月14日の記者発表
２月14日の記者発表 日本で新しい形のキャリアが誕生する Financial Results Presentation Material フルに接続する＝ネオキャリア（海外ではフルMVNO）14
Slide 15: 10年後（2034年）の成長イメージ①
10年後（2034年）の成長イメージ① 今日の1契約当たりの 月間平均収入 2024年3月末 2034年 docomo 3,990円 KDDI 3,990円 69万回線 1,000万回線 Financial Results Presentation Material SoftBank 3,740円 （≒4.0%） 月額課金 プリペイド ＋ 54万回線 15万回線 楽天モバイル 1,986円 日本通信 1,000円 海外におけるフルMVNOのシェアは おおむね3％～10％位 ※5月8日時点における各社の最新決算資料・投資家向け説明 資料をもとに作成 10年後の1契約当たりの平均月額課金料も 1,
Slide 16: 日本通信のミッション
日本通信のミッション 安全・安心にデータを運ぶ Secure and Reliable Transportation of Data 法人向けには金融機関のATM向け無線専用線、警察向け ２点間通信、クレジットカード決済端末向け通信等の プライベートネットワークを提供 課題は、インターネットの安全・安心
Slide 17: 2016年発表の新事業戦略
2016年発表の新事業戦略 安全・安心にデータを運ぶ Secure and Reliable Transportation of Data ２つの基本技術に基づく事業戦略 ① 鍵ペア技術（秘密鍵・公開鍵） ➁ 秘密鍵を絶対に盗まれないように ハードウェアで守る（HSM） HSM: Hardware Security Module ハードウェア セキュリティ モジュール
Slide 18: 安全・安心にデータを運ぶ
安全・安心にデータを運ぶ スマートフォンに搭載 する電子証明書で初め て電子署名法の認定を 取得し、商用展開中 Financial Results Presentation Material 公開鍵 秘密鍵 認定認証局で 秘密鍵 電子証明書を発行 秘密鍵をハードウェアで守る 18
Slide 19: 安全・安心にデータを運ぶ（eSIM）
安全・安心にデータを運ぶ 2023年12月15日 米国ユタ州の教育及び eSIM 貼るSIM SIM 遠隔医療向けに提供 Financial Results Presentation Material 認証局で JCI US 電子証明書を発行 JCI US：日本通信の米国子会社 秘密鍵を eSIM/貼るSIM/SIMカードで守る 19
Slide 20: 安全・安心にデータを運ぶ
安全・安心にデータを運ぶ 2026年 before after 日本通信のSIM Financial Results Presentation Material MNOが生成・管理 秘密鍵を含め 全て当社が生成・管理 20
Slide 21: 安全・安心にデータを運ぶ
安全・安心にデータを運ぶ ローカル4/5G FPoS （ローカル携帯網による通信事業） （スマートフォンで利用するデジタルID事業） Financial Results Presentation Material SIM事業 （携帯通信事業） 21
Slide 22: 安全・安心にデータを運ぶ
安全・安心にデータを運ぶ ① 鍵ペア技術（秘密鍵・公開鍵） Financial Results Presentation Material ➁ 秘密鍵を絶対に盗まれないように ハードウェアで守る（HSM） 22
Slide 23: 安全・安心にデータを運ぶ
安全・安心にデータを運ぶ ローカル4/5G FPoS （ローカル携帯網による通信事業） （スマートフォンで利用するデジタルID事業） ① 鍵ペア技術（秘密鍵・公開鍵） Financial Results Presentation Material ➁ 秘密鍵を絶対に盗まれないように ハードウェアで守る（HSM） SIM事業 （携帯通信事業） 23
Slide 24: めぶくIDでめぶくPayが使える
Financial Results Presentation Material めぶくIDでめぶくPayが使える めぶくIDでめぶくPayが使える 24
Slide 25: 出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金 親子情報を 持っている めぶくグラウンド データ連携基盤 Financial Results Presentation Material ２つのウォレット 25
Slide 26: 利用イメージ
利用イメージ サービス JAPAN 前橋市 日本病院 みた銀行 とら病院 事業者 モール サービスID J mall ID めぶくID 日本病院ID みた銀行ID とら病院ID アプリ めぶくアプリ 日本病院 みた銀行 ５つの秘密鍵 J mall とら病院 ５つの電子証明書 電子証明書 HSM HSM 認定認証局（myFinTech） 26
Slide 27: 利用イメージ
利用イメージ JAPAN 前橋市 日本病院 みた銀行 とら病院 モール データ連携基盤 ダイナミックオプトイン 自己主権型ID めぶくアプリ 日本病院 みた銀行 例えば、とら病院から日本病院へ ユーザーが自身の意思に基づいて 自分の意思で、レントゲン画像を転送 主体的に提供するデータの 選択/解除ができる J mall とら病院 HSM 27
Slide 28: 10年後（2034年）の成長イメージ②
10年後（2034年）の成長イメージ➁ 利用者数 証明書の数 母子手帳 日本病院 みた銀行 1,000 万人 × 10 枚/人 ＝ 2,000 万人 × 5 枚/人 ＝ 1億枚の Financial Results Presentation Material とら病院 3,000 万人 3.3 枚/人 ＝ 電子証明書 × 平均100円/月（0円～1万円幅）として 売上規模は1,200億円 •地域ベースで深く浸透すれば少ない利用者数でも証明書 の数は多くなる HSM •利用者数は地域ベース、全国・広域ベースの比率による 28
Slide 29: 10年後（2034年）の国内成長イメージ①＋②
10年後（2034年）の国内成長イメージ①＋➁ 通信 電子証明書 売上 1,200億円 売上 1,200億円 Financial Results Presentation Material 税引き後 税引き後 純利益 120億円 純利益 240億円 (10%) (20%) 税引き後 純利益 360億円 29
Slide 30: SIMの契約に関係なく、安全・安心にデータを運ぶ
安全・安心にデータを運ぶ SIMの契約に関係なく、安全・安心にデータを運ぶ 自社の 他社の 通信契約者 通信契約者 Financial Results Presentation Material iPhone docomo au Android SoftBank PC 楽天モバイル （Mac&Win） 日本通信 30
Slide 31: 日本通信のミッションの実現方法
日本通信のミッションの実現方法 安全・堅牢な認証を提供することでデジタル社会における安全性を担保 インターネット 決済 資格証 トレーディング 会員証 ログイン Financial Results Presentation Material 社員証 安全・堅牢な 署名 認証 スマート インターネット コントラクト バンキング 医療データ 通信 カーシェア 管理 行政手続き など 31
Slide 32: むこう2年 ラインナップの強化・拡張
Financial Results Presentation Material むこう2年 ラインナップを継続的に強化・拡張 32
Slide 33: 認知度向上施策への投資
むこう2年 認知度向上施策への投資 認知 比較検討 購入 Awareness Consideration Conversion Financial Results Presentation Material 「ただちに コストダウンできる」 認知度向上への投資 常にキャンペーンを しているのと同じ効果 33
Slide 34: 認知度向上施策への準備
認知度向上施策への準備 群馬県吉岡町（前橋市隣接）オペレーションセンターを強化中 6 days 7 days Financial Results Presentation Material 出荷 月曜～土曜 月曜～日曜 5 days 7 days コールセンター 月曜～金曜 月曜～日曜 34
Slide 35: 190PadSIMのeSIM版
190PadSIMのeSIM版 ５月15日新発売 1GBコミで月額基本料 190円 税抜 (209円 税込) 追加も1GBあたり190円 税抜 (209円 税込) 35
Slide 36: 日本通信のミッション
日本通信のミッション Secure and Reliable Transportation of Data 安全･安心にデータを運ぶ ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 本資料に記載されている会社名、商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。