Slide 1: Presentación de resultados anuales
ANTONIO HUERTAS PRESENTACION DE RESULTADOS ANUALES 8 DE FEBRERO DE 2018 MAPFRE
Slide 2: Claves del ejercicio 2017
2 CLAVES DEL EJERCICIO 2017 COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS: 0,145€ POR ACCIÓN, EN TOTAL 447 M€, PAYOUT DEL 64% MEJOR 4º TRIMESTRE DE LA HISTORIA PARA MAPFRE: 256 M€ BENEFICIO NETO UN AÑO EXCELENTE
Slide 3: Eventos catastróficos 3er trimestre 2017
3 EVENTOS CATASTRÓFICOS 3er. Trim 2017 IMPACTO NETO: 156,8 M€ EFICACIA DE LAS PROTECCIONES CATASTRÓFICAS EL VALOR DEL COMPROMISO: PAGOS +1.000 M€
Slide 4: Claves del ejercicio 2017: foco en crecimiento rentable
4 CLAVES DEL EJERCICIO 2017 FOCO EN CRECIMIENTO RENTABLE EXCELENTE ESPAÑA, RE MEJORAS GESTIÓN A PLENO VUELVE RELEVANTES DEL RIESGO RENDIMIENTO A SUPERARSE LATAM SUR Multiplica Beneficio x4 GANA 163 M€ EURASIA Gana 39 M€ Para superar PRIMAS +4% pese a eventos (vs. pérdidas 69 M€ 2016) un año históric
Slide 5: Las cifras de un vistazo
5 LAS CIFRAS DE UN VISTAZO BENEFICIO ATRIBUIBLE RATIO COMBINADO NO VIDA 701 98,1% -9,7% + 0,7 p.p PRIMAS 96,9% (-0,5 p.p.) Sin cat. 23.481 +4,1% a tipos +2,9% de cambio constantes ROE INGRESOS CONSOLIDADOS 7,9% 27.984 -0,9 p.p +3,3% 9,2% (+0,5 p.p.) Sin cat. Millones de euros.
Slide 6: Primas/beneficios por áreas de negocio
6 PRIMAS/BENEFICIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO PRIMAS BENEFICIO NETO SEGUROS 19.376 +3,7% RE 829 4.222 x10 vs 2016 INTERNACIONAL 88 -0,3% LATAM 229 +19% IBERIA 512 163 -66 -68 GLOBAL RISKS ASISTENCIA 1.257 +12,6% -12,6% - -21,4% 984 +3,7% SEGUROS RE GLOBAL ASISTENCIA -7,8% RISKS Millones de euros. Datos s
Slide 7: Primas por regiones unidad de seguros
7 PRIMAS POR REGIONES UNIDAD DE SEGUROS PRIMAS 19.376 6.960 +3,7% 4.547 2.529 1.870 1.772 1.699 +3,8% +3,5% -3,6% -5,1% +39,6% -1,4% IBERIA BRASIL NORTEAMÉRICA EURASIA LATAM LATAM NORTE SUR Millones de euros.
Slide 8: Distribución de primas
8 UN NEGOCIO DIVERSIFICADO DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS AUTOS SALUD 31% (32%) 5% (6%) VIDA 20% (20%) GENERALES 27% (25%) REASEGURO 25% (26%) (%) Año anterior Datos sin ajustes de consolidación
Slide 9: Claves financieras
FERNANDO MATA CLAVES FINANCIERAS 8 DE FEBRERO DE 2018
Slide 10: Ingresos y primas
10 INGRESOS Y PRIMAS INGRESOS CONSOLIDADOS 27.984 +3,3% 18.155 5.326 2.802 1.701 + 2,6% + 4,2% - 8,3% + 39,1% NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS PRIMAS TOTALES (VIDA / NO VIDA) 23.481 M€ en 2017 +2,9% Millones de euros.
Slide 11: Desglose del beneficio
11 DESGLOSE DEL BENEFICIO BENEFICIO NETO 701 M€ -9,7% 946 720 701 -157 -410 -398 -23,2% + 3,6% + 9,6% -26,7% - 15,3% NO VIDA VIDA OTROS CONCEPTOS* IMPUESTOS SOCIOS EXTERNOS BENEFICIO NETO Millones de euros. *Incluye otras actividades, gastos del Holding y ajustes por hiperinflación.
Slide 12: Eventos catastróficos 2017
12 COSTE NETO EVENTOS CATASTRÓFICOS 2017 GLOBAL PUERTO COLOMBIA REPÚBLICA MAPFRE USA MÉXICO SUBTOTAL TOTAL RISKS RICO Y PERÚ DOMINICANA RE Huracán Harvey 11,3 ---- ---- ---- ---- ---- 11,3 7,0 18,3 Huracán Irma 18,8 19,6 ---- 1,1 ---- ---- 39,5 5,4 44,9 Huracán María 16,9 23,3 ---- ---- ---- 0,4 40,
Slide 13: Desglose ROE países / unidades
13 DESGLOSE ROE PAÍSES / UNIDADES ROE GRUPO 9,2% Sin cat. 7,9% 13,2% 12,9% 12,6% 10,6% 6,5% 6,0% 4,6% LATAM SUR ESPAÑA RE BRASIL EURASIA EE.UU. LATAM NORTE
Slide 14: Ratio combinado regiones
14 RATIO COMBINADO REGIONES RATIO COMBINADO GRUPO 96,9% +98,1% Sin cat. 90,8% Autos 93,7% 94,8% 96,1% 96,9% 98% 100,9% 104,9% IBERIA MAPFRE BRASIL LATAM LATAM EURASIA NORTE RE SUR NORTE AMÉRICA Mejora de la tendencia de ratio combinado no vida en Iberia, Latam Sur, Latam Norte y Eurasia
Slide 15: Fondos propios
15 FONDOS PROPIOS 8.611 M€ a diciembre de 2017 -515m. - 5,6% 9.126 701 -447 -639 -130 8.611 SALDO RESULTADO DIFERENCIAS SALDO DIVIDENDOS OTROS 01/01/2017 EJERCICIO CONVERSIÓN 01/01/2018 Millones de euros.
Slide 16: Balance del grupo
16 BALANCE DEL GRUPO PROVISIONES ACTIVOS INVERSIONES TÉCNICAS TOTALES & TESORERÍA +1,2% -0,5% 47.814 67.570 49.796 84% RENTA FIJA Y OTROS 4% TESORERÍA 4% INMUEBLES 8% RENTA VARIABLE Y FONDOS 27.388 M€ en deuda pública soberana. 292 M€ en inversiones alternativas. Millones de euros.
Slide 17: Capital y solvencia
17 CAPITAL Y SOLVENCIA ESTRUCTURA SOLVENCIA DE CAPITAL 12.840 M€ RATIO SOLVENCIA II 189%* PATRIMONIO NETO 82% DEUDA SENIOR 8% Tier 1 €8.071 mn (93%) DEUDA SUBORDINADA 5% 5% Tier 2 €607 (7%) OTRA DEUDA BANCARIA RATIO ENDEUDAMIENTO 18% *3er Trimestre
Slide 18: Iberia: España, el motor del crecimiento
18 DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR IBERIA ESPAÑA: EL MOTOR DEL CRECIMIENTO 6.960 EN PRIMAS +4% 2.190 2.176 1.636 6.821 608 +4 % +3,5% +5,2% +2,8% +3,9% AUTOS VIDA GENERALES SALUD Y ACCIDENTES CRECIMIENTO 140 AUTOS MERCADO 3,4% MAPFRE 3,8% RANKING 1 -0,4% HOGAR 3,0% 1,9% 1 EMPRESAS 1,8 3,
Slide 19: Latinoamérica
19 DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR LATINOAMÉRICA 8.018 +9% LATAM NORTE EN PRIMAS 1.183 +65% 218 125 73 LATAM +4% +6% -2% NORTE +40% MÉXICO PANAMÁ REP. HONDURAS 1.772 DOMINICANA 1.699 LATAM SUR 4.547 LATAM 470 394 SUR +1% -2% 307 292 BRASIL -1% -16% +4% +4% Millones de euros. PERÚ COLOMBI
Slide 20: Brasil
20 FORTALEZAS DEL NEGOCIO VIDA 1.551 +1,8% 2.996 +4,4% 1.787 NO VIDA 1.205 -2,2% +9,5% BRASIL AUTOS GENERALES Millones de euros.
Slide 21: Internacional
21 DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR INTERNACIONAL 4.398 EN PRIMAS -4% 2.529 2.202 -3% 1.870 653 471 -22% 351 327 311 +1% 40 -4% -5% +6% -10% +7% 44 - -6% NORTE EURASIA EE.UU. TURQUÍA ITALIA MALTA PUERTO ALEMANIA INDONESIA FILIPINAS AMÉRICA RICO Millones de euros
Slide 22: Evolución cotización
22 EVOLUCIÓN COTIZACIÓN MAPFRE S.A IBEX 35 DJ STOXX INSURANCE 2017 2016+2017 7,4% +6,9% MAPFRE -7,7% +15,8% -7,7% ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2017 IBEX 35 +7,4% +5,3% CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 8.247 DJ Stoxx Insurance +6,9% +1% a 31-12-17 Millones de euros
Slide 23: Conclusiones
ANTONIO HUERTAS xX) ay out CONCLUSIONES PRESENTACION DE RESULTADOS ANUALES 8 DE FEBRERO DE 2018
Slide 24: Mantenemos la retribución a nuestros accionistas
24 COMO RESULTADO DE TODO ELLO… MANTENEMOS LA RETRIBUCIÓN A NUESTROS ACCIONISTAS DIVIDENDO DEL EJERCICIO: 0,145€ por acción con cargo a los resultados de 2017. En total, 447 M€ PAYOUT 2.464 M€ A los accionistas DEL 64% íntegramente EN 2017 en efectivo en periodo 2012-2017
Slide 25: Fortalezas financieras del ejercicio
25 FORTALEZAS FINANCIERAS DEL EJERCICIO RATING FITCH POSICIÓN CALIDAD FORTALEZA DE SOLVENCIA DEL CAPITAL ASEGURADORA `A´ 189% (93% TIER 1) NIVEL DE DEUDA EXCELENTE RATIO RESULTADO TÉCNICO RATIO 18% DE GASTOS INTERNOS RATIO COMBINADO 4,4% 96,9% (sin cat.)
Slide 26: Actualización de la alianza estratégica con Banco do Brasil
26 FORTALEZAS DEL NEGOCIO ACTUALIZACIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON BANCO DO BRASIL EN EL NEGOCIO DE SEGUROS MAPFRE sería accionista Pasaría a controlar el 100% único de las entidades de los negocios de seguros de del canal agencial. automóviles y grandes riesgos del canal bancario. Se mantendría
Slide 27: ¿Qué supondría el acuerdo para MAPFRE?
27 ¿QUÉ SUPONDRÍA EL ACUERDO PARA MAPFRE? Aumentar significativamente la participación accionarial en el negocio de Brasil. Incrementar la aportación del beneficio de su negocio local. Simplificar la ejecución de la estrategia de MAPFRE en Brasil. Potenciar la marca MAPFRE en Brasil. Consolidarse co
Slide 28: Conclusiones
28 CONCLUSIONES 2017: Un año positivo en un entorno muy complejo. Fortaleza financiera y gestión prudente permiten mantener el compromiso con los accionistas. Foco en el crecimiento rentable comienza a dar sus frutos más allá de Iberia. Satisfacción con el 2017 y confianza en el futuro
Slide 29: MAPFRE
MAPFRE