Slide 1: 株主説明会
株主説明会 （東証マザーズ ： 3744） 2009年3月23日
Slide 2: 目次
目次 1. サイオスについて 【No. 2～ 10 】当社の事業領域や強み、経年実績などのご紹介 2. 2008年12月期決算概要 【No. 11～ 20 】前期の決算概況のご説明 3. 中期事業戦略と2009年12月期業績予想 【No. 21～ 29 】中期的な事業戦略と今期の重点施策等のご説明 1
Slide 3: 1. サイオスについて
1. サイオスについて 2. 2008年12月期決算概要 3. 中期事業戦略と2009年12月期業績予想 2
Slide 4: サイオスについて
サイオスについて Software for Innovative Open Solutions サイオステクノロジーは、1997年の創業以来、Linuxに代表されるオープンソース ソフトウェア（OSS）の開発と利用を軸に、WebアプリケーションソフトウェアやOS（基 本ソフトウェア）にかかわる事業を推進しております。最先端のソフトウェア技術を 活用することで、ソフトウェア製品の開発・販売・サポート、情報システムの受託開 発、システム基盤構築、運用サポート等を展開してまいりました。 これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存 在、「インフルエンサー」と なって価値
Slide 5: 当社グループの事業領域
当社グループの事業領域 オープンシステム基盤事業 Ｗｅｂアプリケーション事業 Linuxソリューション Webアプリケーションソフトウェア Linuxディストリビューション関連 プロジェクト管理ソフト 「ProjectKeeper」 システム運用管理ソフトウェア 営業支援ソフト 「LifeKeeper」 「Data Replication」 「Sales Force Automation+」 システムインテグレーション 「SIOS Integration for Google Apps」 「受託開発」 オープンソースソフトウェア（OSS）サポート エンジニア向けトレーニング 4
Slide 6: 当社製品・サービスの導入事例① LifeKeeper
当社製品・サービスの導入事例① LifeKeeper 企業の要求する高レベルの信頼性とサービスの継続を、 低価格で実現するHA（ハイアベイラビリティ）クラスターソフトウェア LifeKeeperは、ハードウェアやネットワークの障害、ソフトウェアの不具合等によるシステムの障害 や停止を防ぐ為に、システムを多重化・冗長化する LifeKeeperによるディザスターリカバリーシステムの構成例 「クラスタリング」という手法をソフトウェアベース で実現するものです。 【特長】 ■ 優れたコストパフォーマンスと高信頼性 ■ 容易な構築 ■ 容易な運用・管理 ■ 多様なシステム構成 （導入事例） 日立ソフト
Slide 7: 当社製品・サービスの導入事例② SIOS Integration for Google Apps
当社製品・サービスの導入事例② SIOS Integration for Google Apps お客様の自社システムとGoogle Appsを直接連携させるインテグレーション Google Appsの導入支援やインフラの構築など幅広いサービスを提供 例： シングルサインオンシステム 【特長】 LDAP、Active Directory認証システムを使用して、 Google Appsへのアクセスを実現します。 ■ パスワード漏洩を防止する 「シングルサインオンシステム」 ■ アカウント管理を効率化する 「アカウント同期」 ■ ユーザーの利便性を向上させる 「パスワード同期」 （導入事例） 立教
Slide 8: 当社製品・サービスの導入事例③ SIOS Applications
当社製品・サービスの導入事例③ SIOS Applications (Sales Force Automation＋) 営業担当者には「使いやすさ」を、営業マネージャーには「柔軟で強力な 分析機能」をリーズナブルな価格で提供する営業支援ツール 【営業担当者のカレンダー】 【予定入力】 【特長】 ■ シンプルで見やすく簡単な営業報告 【日報登録】 ■ 営業状況を可視化 ■ グラフや一覧表の詳細化 ■ 自分だけのホーム画面を作る 【営業マネージャーのダッシュボード】 ■ Excel出力 【担当者別案件一覧】 【担当者の案件一覧】 ■ 携帯電話対応 ■ ローコストでの導入 （導入事例） 三井住友ファ
Slide 9: 当社グループの強み
当社グループの強み 世界ＩＴ産業におけるインフルエンサーを目指し、先端の技術やソフトウェアを 普及させることで、顧客企業の成長と当社の成長をシンクロさせてきた実績 グローバルな流通ネットワーク 当社グループ 将来のメジャー 販売 ディストリビューター になりうる システムインテグレーター 販売 ソフトウェアを 調達 販売・受託開発 顧客 企業 有用なソフトウェア 保守、サポート を自社で開発 オープンソース・ソフトウェア グローバルな （OSS）に強みを持つ技術力 自社開発力 に裏打ちされたサポート力 8
Slide 10: 海外展開状況
海外展開状況 海外 （単位：百万円） 2008年12月期 国内 9% 連結売上高 91% 5,815百万円 244 ●SteelEye ●サイオス 143 2007年 2008年 グルージェント 416 欧州売上高 327 5,156 5,313 2007年 2008年 米州売上高 2007年 2008年 日本国内売上高 9
Slide 11: 経年実績（連結）
経年実績（連結） 売上高の推移 ＥＢＩＴＤＡの推移 EBITDA =（営業利益＋減価償却費＋のれん償却額） 7,000 1,000 Webアプリケーション オープンシステム基盤 のれん償却額 減価償却費 6,000 5,851 5,815 営業利益 800 5,125 806 906 5,000 4,247 1,111 3,848 600 4,000 1,001 511 429 1,023 3,000 2,594 400 5,045 4,908 282 260 320 1,955 1,000 2,000 4,014 12 289 9 3,246 163 184 801 2,824 200 7
Slide 12: 2. 2008年12月期決算概要
1. サイオスについて 2. 2008年12月期決算概要 3. 中期事業戦略と2009年12月期業績予想 11
Slide 13: 2008年12月期 決算概要（連結）
2008年12月期 決算概要（連結） 売上高 5,815百万円（前期比 0.6％減） ¾ 国内の「LifeKeeper」は前期並を維持 」は前期並 ¾ 「SIOS Integration for Google Apps」は、引き続き好調な受注状況が続く 」は、引き続き好調 ¾ グルージェント社（本年2月取得）の連結により、Webアプリケーション事業 の受託開発売上は増収 ¾ 国内サーバー向けLinux OS市場の成長鈍化の影響等により「Red Hat Enterprise Linux」の新規販売は前期比減少 ¾ 海外は、金融危機の影響、欧州の競争激化の影響により 海外は 苦戦 ¾ ドル安影
Slide 14: 2008年12月期 業績（連結）
2008年12月期 業績（連結） （単位：百万円） 07年12月期 08年12月期 実績 実績 増減 売上高 5,851 5,815 △ 0.6% オープンシステム基盤事業 5,045 4,908 △ 2.7% （旧：Linux関連事業） Webアプリケーション事業 806 906 +12.4% （旧：Java関連事業） 売上総利益 2,570 2,444 △ 4.9% 販管費 2,451 2,390 △ 2.5% （内 のれん償却） 320 289 △ 9.6% 営業利益 118 53 △ 54.5% 経常利益 137 74 △ 46.3% 当期純利益 △ 51 △ 101 ‐ EBITDA
Slide 15: 2008年12月期 業績（個別）
2008年12月期 業績（個別） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：千ドル） サイオス単体 SteelEye単体（円ベース） SteelEye単体（＄ベース） 07年12月期 08年12月期 07年12月期 08年12月期 07年12月期 08年12月期 実績 実績 増減 実績 実績 増減 実績 実績 増減 売上高 5,136 5,146 +0.2% 1,033 783 △ 24.2% 8,767 7,577 △ 13.6% （システム基盤） 4,330 4,421 +2.1% 1,033 783 △ 24.2% 8,767 7,577 △ 13.6% （Webアプリ） 806 72
Slide 16: 事業セグメント別業績（オープンシステム基盤事業）
事業セグメント別業績（オープンシステム基盤事業） 売上高4,908百万円（前期比2.7%減）、営業利益957百万円（同21.2%増） ソフトウェアビジネス SIビジネス サーバービジネス ソフトウェアビジネス（売上高3,186百万円 前期比12.4%減） ・「LifeKeeper」の国内販売は堅調 ［百万円］ 営業利益 6,000 ・「Red Hat Enterprise Linux」の新規販売が減少 5,045 2.7％減 （国内のサーバー向けLinux OS市場の成長鈍化の影響等） 4,908 ・SteelEye社の円換算後の海外売上高を押し下げ（ドル安の影響） 5,000 158 61
Slide 17: 事業セグメント別業績（Webアプリケーション事業）
事業セグメント別業績（Webアプリケーション事業） 売上高906百万円（前期比12.4%増）、営業利益△151百万円（前期は△9百万円） ソフトウェアビジネス SIビジネス ソフトウェアビジネス（売上高186百万円 前期比21.0%減） ［百万円］ 営業利益 ・他社仕入ソフトウェアから利益率の高い自社開発ソフトウェアへと シフトする過渡期（製品の選択と集中） 1,000 12.4％増 906 ・Webアプリケーション新製品、高機能版のプロジェクト管理ソフト 806 ウェア「ProjectKeeper Professional」（2月）、会議効率化支援 800 ソフトウェア「eXtreme Me
Slide 18: 2008年12月期末 貸借対照表の状態
2008年12月期末 貸借対照表の状態 （単位：百万円） 連結 07年12月期 08年12月期 実績 実績 増減 流動資産合計 3,699 3,649 △ 50 固定資産合計 1,856 1,335 △ 521 のれん償却等 （のれん） 1,401 917 △ 484 資産合計 5,556 4,985 △ 571 流動負債合計 2,323 2,386 +63 （1年内返済長期借入金） 250 250 0 固定負債合計 664 411 △ 253 長期借入金の返済 （長期借入金） 625 375 △ 250 負債合計 2,988 2,798 △ 190 純資産合計 2,567 2,187 △ 3
Slide 19: 2008年12月期末 貸借対照表の状態（図解）
2008年12月期末 貸借対照表の状態（図解） 総資産 5,556 百万円 流動資産 流動負債 △571 総資産 4,985 百万円 3,699 2,323 流動資産 流動負債 3,649 2,386 1年内返済 長期借入金 ( 長期借入金 250) の返済等 1年内返済 により ( 長期借入金 250) 固定負債 664 △253 (長期借入金 625) 固定負債 411 (長期借入金 375) 固定資産 のれん償却等 1,856 純資産 により 2,567 △521 固定資産 純資産 (のれん 1,401) 為替換算 1,335 2,187 ( 調整勘定 △8) (のれん 917) 為替換
Slide 20: 2008年12月期 キャッシュ・フローの状況
2008年12月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円） 連結 07年12月期 08年12月期 前期、一部の海外ソフト 実績 実績 増減 ウェアを調達する際、前 150 606 払いによる支払が発生 営業活動によるキャッシュ・フロー +456 したが、当期は前払い 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 73 △ 213 △ 141 が減少 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 168 △ 257 △ 89 グルージェント社取得等 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 18 △ 101 △ 84 現金及び現金同等物の増減額 △ 109 33 +143 長期借入金返済等 現金及び現金同等物の
Slide 21: 2008年12月期 キャッシュ・フローの状況（図解）
2008年12月期 キャッシュ・フローの状況（図解） 前期、一部の海外ソフトウェアを調達 する際、前払いによる支払が発生し （百万円） たが、当期は前払いが減少 2,000 +607 投資CF グルージェント社取得等 1,800 長期借入金返済等 △258 1,600 +151 投資CF △214 ドル安により、 為替換算 △169 SteelEye社資産の 為替換算 差額 1,400 △73 為替換算額に影響 営業CF 差額 財務CF 財務CF △18 △102 1,200 営業CF 1,000 2008年 期首残高 2008年 2009年 800 期首残高 期首残高 2007年 2008年
Slide 22: 3. 中期事業戦略と2009年12月期業績予想
1. サイオスについて 2. 2008年12月期決算概要 3. 中期事業戦略と2009年12月期業績予想 21
Slide 23: 中期経営目標数値について
中期経営目標数値について 当社は中期経営計画について、ローリング方式を採用し毎期更新しており、中期経 営目標値として、売上高100億円、EBITDA15億円を目指します。 （EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額） しかしながら、昨今の世界的な経済危機は深刻であり、当社を取り巻く事業環境は 非常に厳しいものと予測しています。この状況に鑑み、その上記目標値の実現時期 については、事業環境及び中期事業戦略の進捗状況に応じて公表します。 売上高100億円 新規事業（M&A含） Webアプリケーション 売上高58億円 Webアプリケーション オープンシステム オープンシステム 基盤 基盤 現
Slide 24: 当社のテクノロジー強化領域
当社のテクノロジー強化領域 オープン LifeKeeper, Data Replication クラウドコンピューティング コンピュータ処理をネット Red Hat Enterprise Linux ワーク経由で、サービスと して利用できる新しいコン SIOS Applications OSSよろず ピュータの利用形態。 ProjectKeeper 相談室 Sales Force Automation+ クラウドコンピューティング SIOS Integration for Google Apps コラボレーション ウェブ 23
Slide 25: クラウドコンピューティングの潮流
クラウドコンピューティングの潮流 クラウドコンピューティングの法人向け市場は2012年1兆円超に※ .com http 1980年代 メインフレーム時代 クラウドコンピューティング WWW の法人向け市場予測※ @ （集中処理） 1兆円超 （億円） 1990年代 クライアント・サーバー時代 10,000 （オープンシステム、分散処理） 約 6,000 8,000 億円 2000年代 Webコンピューティング時代 約 4,000 （ネットワーク中心、新しい集中処理） 6,000 億円 約 2,500 2010年代 クラウドコンピューティング時代 億円 4,000 （ユーザーはサーバーを意識せずサ
Slide 26: 成長ステージへのステップアップ
成長ステージへのステップアップ ・世界IT産業のインフルエンサーになるための序章 ・健全で継続的なイノベーション、M&A ・Linuxの流通拡大 3rd Step -Red Hat Enterprise Linux ・Java開発の先駆け 売上高100億円レベル ・LifeKeeperの自社製品化 2nd Step 売上高50-60億円レベル 1st Step 中期（3～5年） ・既存事業領域の深掘と新規事業領域 今期（2009年） 参入の土台 去年 ・自社製品・サービスの拡大 -既存ソフトウェアの連携機能拡大 まで -LifeKeeper -クラウドコンピューティング領域の展開 -SIOS
Slide 27: 中期経営課題に対する今期重点施策①
中期経営課題に対する今期重点施策① 技術・製品・サービスの強化 ¾既存製品・サービスは選択と集中により自社製品事業を強化 - 最重点製品・サービス：LifeKeeper（国内、海外） - 重点製品・サービス ：SIOS Integration for Google Apps （Google連携サービス） SIOS Applications （自社Webアプリケーション製品） ¾新製品の投入 - SIOS Applicationsの追加投入 - SteelEye社による日本国内向け製品投入 - グルージェント社は開発基盤分野のR&Dを継続 26
Slide 28: 中期経営課題に対する今期重点施策②
中期経営課題に対する今期重点施策② 販売・マーケティングの強化 ¾製品・サービス別販売ルートの再構築と強化 - エンドユーザーへのダイレクトアプローチの更なる強化 - パートナー連携の更なる強化 ¾顧客満足度向上及び保守・更新ビジネス強化 グローバル展開の推進 ¾SteelEye社の業容拡大 - 新規製品開発の強化 - 欧州市場販売体制の再構築 ¾アジア圏への事業本格開始 27
Slide 29: 中期経営課題に対する今期重点施策③
中期経営課題に対する今期重点施策③ 組織・人事体制の強化 ¾技術・販売部門の責任体制の明確化 ¾企画機能の強化 コンプライアンスの強化 ¾内部統制の適用初年度に向けた内部管理体制の強化 その他 ¾前期Q4に引き続き、自己株式の取得に関する事項を決議 実施期間：2月3日～3月31日 取得しうる自己株式数：1,000株（上限）、取得価額の総額：20百万円（上限） 28
Slide 30: 2009年12月期 通期業績予想
2009年12月期 通期業績予想 オープンシステム基盤事業 （単位：百万円） （外部環境による増減） 連結 ・世界的経済危機による影響に鑑み、市況を保 09年12月期 08年12月期 守的に見込むほか、SteelEyeの為替換算レー 予想 実績 増減額 増減率 トを1$：90円（前期は103.43円）で見込む。 売上高 5,250 5,815 △ 565 △ 9.7% ・国内サーバー向けLinux OS市場の成長鈍化 による影響 オープンシステム基盤事業 4,300 4,908 △ 608 △ 12.4% （内部要因による増減） Webアプリケーション事業 950 906 +44 +4.7%
Slide 31: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であ り、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見 通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を 与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向 などが含まれております。但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定 されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー （IR担当） 03-6860-5105（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください → https://www.sios.com/ir/form
Slide 32: STOS
STOS