Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q1 FY2023 Earnings Presentation
33 slides from Premium's earnings presentation, Jul 29, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
2023年３月期 第１四半期 決算説明資料 2022年７月29日 【東証プライム/7199】 プレミアグループ株式会社
Slide 2: 目次
1． 2023年３月期第１四半期決算概要 2．ファイナンス事業 3．故障保証事業 4．オートモビリティサービス事業 5．カープレミア事業 6．その他トピックス 7．Appendix 2
Slide 3: キーメッセージ
キーメッセージ 市場環境 ◼ 昨今の外部環境の影響を受け、新車販売台数・中古車登録台数は前年割れ ◼ 中古車の流通台数の減少・単価上昇の厳しいマーケット状態が継続 当社KPIと業績 ◼ クレジット・故障保証ともに２桁成長を記録 ◼ 増収増益、通期業績予想に対しても順調に推移 中期経営計画の進捗 ◼ モビリティ事業者向けの会員組織の構築に注力 ◼ お客様向けサイト「カープレミアサイト」を新設し、プラットフォーム構想の基盤を構築 今後の戦略 ◼ 当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るため、株式分割を決議 ◼ クレジット・故障保証事業の持続的成長と新規事業（モビリティ・カープレミア）の拡大 3
Slide 4: 1. 2023年3月期第1四半期決算概要
P Premium 1. 202373 ARAB 1 OFHRAEE
Slide 5: 2023年3月期 第1四半期 ハイライト①
2023年３月期 第１四半期 ハイライト① ◼ マーケットは前年割れが継続 ◼ クレジット・故障保証ともに、取扱高が伸長 マーケット KPI （グラフ単位：台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 ▲15.9％ ▲5.6％ +12.9％ +14.8％ 557 546,800 790,668 14 746,624 493 459,594 12 FY22.1Q FY23.1Q FY22.1Q FY23.1Q FY22.1Q FY23.1Q FY22.1Q FY23.1Q 5
Slide 6: 2023年3月期 第1四半期 ハイライト②
2023年３月期 第１四半期 ハイライト② ◼ 増収増益 ◼ 将来収益（繰延収益）380.1億円をBSにストック 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 営業収益 税引前利益 前年比 前年比 ファイナンス +16.2％ +39.0％ 317.2億円 56.8 11.6 全体 前年比 +20.9％ 48.9 8.3 380.1億円 故障保証 前年比 59.3億円 +20.4％ 前年比 +17.2％ その他 3.6億円 前年比 +33.5％ FY22.1Q FY23.1Q FY22.1Q FY23.1Q 6
Slide 7: 2023年3月期 第1四半期 ハイライト③
2023年３月期 第１四半期 ハイライト③ ◼ 中長期的な成長のため、様々な施策を実施 主なトピックス 営業利益の表示 カープレミア事業の カープレミア 株式分割 ＆ 本格展開と サイト開設 決算発表前倒し セグメントの見直し １株 ３株 当社株式の流動性の向上 投資家の皆さまへより有 カープレミアクラブの重 当社のプラットフォーム と投資家層の拡大を図る 用な情報を早く提供する 要性の高まりにより、当 構想のうち、お客様と当 べく、営業利益の表示を 期から報告セグメントの 社をつなぐ、カープレミ 開始し、上場来初めて決 区分を変更 アサイトを開設 算日後1か月以内での発 ※株式分割の決議日：
Slide 8: セグメントの見直し
セグメントの見直し ◼ カープレミアクラブの重要性の高まりに加え、 更なるグループ間シナジーの創出、事業拡大に向けて報告セグメントの見直しを実施 ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 カープレミア事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ カープレミア㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 モビリティ事業者向け会員組織の開拓・推進事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 の運営・統括 中央債権回収㈱ プレミアオートパーツ㈱ ＰＬＳ㈱ ＰＡＳ㈱ 債権回収,車輌引揚事業 オートパーツ関
Slide 9: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） ◼ 営業収益は前年比＋16.2％の56.8億円 ◼ DX施策やグループシナジー発揮による営業費用の削減で税引前利益は前年比＋39.0％の11.6億円 営業収益 FY22.1Q FY23.1Q 前年比 5,682 4,891 営業収益 4,891 5,682 +16.2% 営業費用 4,099 4,614 +12.6% 営業利益 792 1,068 +34.9% FY19.1Q FY20.1Q FY21.1Q FY22.1Q FY23.1Q 1,157 +39.0% 営業利益 税引前利益 832 *（注）１ 1,068 親会社の所有者に 帰属する当期利益 608 84
Slide 10: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） ◼ 営業収益の伸びと比較して営業費用の増加幅はより低い水準を実現 FY22.1Q 営業費用 FY23.1Q 営業費用 4,099百万円 4,614百万円（前年比 +12.6％） （前年比） 営業収益 4,891 営業収益 5,682 （+16.2％） 支払保証料 542 クレジット債権残高の増加に伴う増加 支払保証料 617 （+13.9％） 故障保証関連原価 826 部品の自社調達による原価抑制 故障保証関連原価 911 （+10.3％） オートモビリティ関 207 オートモビリティ関連 車両卸販売の拡大に伴う費用増加 連原価 原価 305 （+47
Slide 11: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） ◼ 収益・利益ともに今期予想通りに推移 ◼ クレジット債権残高の更なる積み上げにより、四半期毎の業績は徐々に増加予定 営業収益 税引前利益 24,500(予想) 4,700（予想） 20,827 4,017 ４Q ４Q (5,496) (1,097) ３Q ３Q (5,227) (1,004) ２Q ２Q (5,214) (1,083) 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 24.6％ 23.5％ 23.2％ １Q １Q １Q 20.7％ １Q (4,891) (5,682) (832) (1,157) FY22 FY23 FY22 FY23 11
Slide 12: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円） ◼ 各事業、順調に収益を更新 ◼ 収益のうち、新規事業が占める割合が増加 FY23.1Q 営業収益 営業収益 税引前利益 ファイナンス 故障保証 オートモビリティサービス カープレミア ※その他事業等は除く ファイナンス事業 3,477 791 5,682 前年比 +11.3％ 前年比 +21.9％ 138 (2%) 4,891 524 (9%) 本部費用を 74 故障保証事業 1,542 206 除くと (2%) 334 前年比 (7%) 前年比 +13.6％ 前年比 ▲2.0％ 1,542 ＋26.0% 1,357 (27%) (28%) オートモビリテ
Slide 13: 2．ファイナンス事業
2．ファイナンス事業 13
Slide 14: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ 自動車マーケットの影響を受けながらも、取扱高は前年比＋12.9％で伸長 ◼ 販売店の有料会員化による囲い込みを行い、 取扱高 当社の競争優位性を堅持しながら、取扱高を拡大させていく +12.9％ 前年比 557 493 １Qクレジット取扱高 １QオートPH ※オートPH…オート営業1人あたりの 374 オート月間取扱高平均 1.93 1.98 PH 前年比 1.47 +2.7％ FY14.1Q FY15.1Q FY16.1Q FY17.1Q FY18.1Q FY19.1Q FY20.1Q FY21.1Q FY22.1Q FY
Slide 15: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ 債権残高も前年比＋16.9％で伸長 債権残高 ◼ DX施策により効率的な架電を実現し、初期延滞の解消を継続 前年比 +16.9％ ◼ サービサー子会社と協業し、中長期延滞の回収活動を強化 ◼ 上記の取り組みを通じて、延滞債権残高率は低位で推移 4,414 3,778 累計クレジット債権残高 3,297 累計延滞債権残高率 1.03 0.98 延滞債権 0.86 残高率 ▲0.12％ FY14.1Q FY15.1Q FY16.1Q FY17.1Q FY18.1Q FY19.1Q FY20.1Q FY21.1Q FY22.1Q
Slide 16: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 ◼ 新規加盟店の開拓を継続しつつ、既存加盟店の稼働促進及びシェア向上に取り組む ◼ 今期は大幅な営業人員の増員は予定なし 仕組み化や営業活動の効率化で取扱高増加を目指す 加盟店社数 営業人員数 ペーパレス導入率 前年比 前年比 前年比 +7.5％ +12名 ＋19.1ポイント 26,238社 94名 93.1% ・新規加盟店の開拓は継続 ・有料会員化やプラットフォーム構想 ・ペーパレス促進活動を継続し、 ・稼働促進及びシェア拡大に努める 等の仕組み化で取扱高を伸長させる 効率的な営業活動を実現させる 16
Slide 17: 3．故障保証事業
£ Premium 3. Mie RSS
Slide 18: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） ◼ マーケットが不調の中、故障保証全体の取扱高は前年比＋14.8％ 取扱高 ◼ 自社商品の拡販に注力することにより、 前年比 +14.8％ 自社商品の取扱高は前年比＋38.3％と大幅な伸長を継続 14.0 12.2 累計故障保証取扱高 9.8 自社商品 前年比 +38.3％ FY14.1Q FY15.1Q FY16.1Q FY17.1Q FY18.1Q FY19.1Q FY20.1Q FY21.1Q FY22.1Q FY23.1Q (注) 1．故障保証取扱高とは、その期間で新たに締結した保証契約金額の総額です。 2．2022年３月期第３四半期に一
Slide 19: 故障保証事業 部品売上/原価低減施策
故障保証事業 部品売上/原価低減施策 （グラフ単位：百万円） ◼ 整備ネットワークへの入庫・自社での部品調達を推進し原価率を抑制 ◼ グループ間取引以外での部品販売も伸長 部品売上（外部） 部品売上（内部） 故障保証 原価低減のしくみ 前年比 +24.2％ 前年比 +28.5％ 自然故障 発生 353 264 ①修理は当社の整備工場ネットワークを活用 ②修理部品は当社子会社から供給 284 205 →原価率の更なる抑制を図る プレミア ネットワーク工場 一般整備工場 一般整備工場 FY22.1Q FY23.1Q FY22.1Q FY23.1Q 19
Slide 20: 4．オートモビリティサービス事業
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Slide 21: オートモビリティサービス事業 業績推移
オートモビリティ サービス事業 業績推移 （グラフ単位：百万円） ◼ 今期よりセグメント内容の見直しを行い、整備工場の会員組織構築はカープレミア事業に移管 ◼ オートモビリティサービス事業では、モビリティ事業者向けサービスの開発や新規事業に注力 オートモビリティ売上 443 前年比 その他 ソフトウェア販売 +58.3％ ソフト ウェア ・営業力を強化することで 販売 +40.7％ 売上が拡大 280 ソフト ウェア 販売 車両卸販売 車両卸販売 ・カープレミアクラブを中心に売上が拡大 車両卸販売 +64.5％ ・カープレミアサイトを通じた 写真を用いた車両買取も開始予定 FY22.1Q FY
Slide 22: 5．カープレミア事業
5, A-FvLiT Ss 22
Slide 23: カープレミア事業 カープレミアクラブ会員数推移
カープレミア事業 カープレミアクラブ会員数推移 （グラフ単位：社） ◼ 今期から「カープレミア事業」として独立し、会員組織の更なる拡大を目指す ◼ 自動車販売店、整備工場の有料会員組織「カープレミアクラブ」を順調に構築 ◼ 当社サービスの拡充により、会員数を増加させて、取り扱い増加を目指す カープレミアディーラー カープレミアガレージ 前年比 ＋1,155社 前年比 +544店舗 1,768 588 ダイヤモンド会員 88社（16社増） 整備 ネットワーク 613 ゴールド会員 3,804店舗 1,680社（1,139社増） 44 FY22.1Q FY23.1Q FY22.1Q FY23.1Q
Slide 24: カープレミア事業 シンボルマーク・ロゴマーク
カープレミア事業 シンボルマーク・ロゴマーク ◼ エンドユーザー向けとして新しいシンボルマークとロゴマークを作成 デザインについて ・シンボルマーク 上下の車のシルエットは、車に関することならなんでも お支えし、お金のことからメンテナンスのことまで 安心してご利用いただけるサイクルを表現 ・ロゴマーク 文字の太さで頼れる安心感を、また風を感じさせる細部の 処理により、流れるようにスマートなサービスを表現 ・カラー 当社グループのコーポレートカラーを使用し、 赤は情熱、黒は支える色として設定 ロゴマークの使い分けについて 【デザイナー】 既存のロゴマークはコーポレートロゴマークとし、 【デザイナ
Slide 25: 6．その他トピックス
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Slide 26: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 ◼ DX戦略の策定から約１年で社内外のDX施策の基盤を構築し、 「DX注目企業2022」「DX認定事業者」の認定を取得 ◼ エンドユーザーとモビリティ事業者を繋ぐ、プラットフォーマー構想の実現を目指す DXビジョンの達成 エンドユーザー向けDX 7月22日にお客様向けサイトが オープン 2022年６月 経済産業省が定める ▼サイトでは… 「DX注目企業2022」に選定 ・当社が提供する様々なサービス 2022年５月 からクルマの乗り方をご提案 経済産業省が定める ・充実したアフターサポート 「DX認定事業者」 の認定を取得 2022年４月 モビリティ事業者向けDX 加盟店専用ポ
Slide 27: 7．Appendix
7．Appendix 27
Slide 28: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 13,394,990株 2022年６月末時点 資 本 金 1,668百万円 単体／2022年６月末時点 従 業 員 数 673名 連結／2022年６月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ・野村證券（野村アセットマネジメン
Slide 29: 企業概要
企業概要 プレミアグループは、自動車販売店や整備工場の皆さまと一緒に お客様に豊かなカーライフを届けるオートモビリティ企業です。 主力事業 事業ポートフォリオ（22年3月期） ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティ サービス事業 ▷主な事業 ▷主な事業 14％ ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） ・サービサー ・国内外への中古パーツ販売 事業別 ▷主な取引先 ▷主な取引先 故障保証事業 営業収益 （2022年3月期） ・自動車販売店 ・自動車販売店、整備工場 21％
Slide 30: BS
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 BS （単位：百万円） FY22.1Q FY22 FY23.1Q 前年同期比 前Ｑ比 （2021年6月30日） （2022年3月31日） （2022年6月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 6,962 11,433 10,040 +44.2% △12.2% 金融債権 29,517 35,733 37,314 +26.4% +4.4% その他の金融資産 5,352 5,786 6,114 +14.2% +5.7% 有形固定資産 3,613 3,648 3,415 △5.5% △6.4% 無形資産 5,742 6
Slide 31: PL
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL （単位：百万円） FY22.1Q FY22.4Q FY23.1Q 連結会計期間 （2021年4月1日～ （2022年1月1日～ （2022年4月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2021年6月30日） 2022年3月31日） 2022年6月30日） 営業収益 4,891 5,496 5,682 +16.2% +3.4% 営業費用 4,099 4,448 4,614 +12.6% +3.7% 営業利益 792 1,048 1,068 +34.9% +1.9% 持分法による投資利益 63 104 63 +0.6% △
Slide 32: PL（営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（営業収益・営業費用） （単位：百万円） FY22.1Q FY22.4Q FY23.1Q 連結会計期間 （2021年4月1日～ （2022年1月1日～ （2022年4月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2021年6月30日） 2022年3月31日） 2022年6月30日） 営業収益 金融収益 2,506 2,777 2,962 +18.2% +6.7% 金融資産の減損利得 144 56 55 △61.7% △2.1% 故障保証関連収益 1,356 1,418 1,532 +12.9% +8.0% その他手数料売上
Slide 33: 免責事項
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社および関係会社（以下当 社）の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表 明・保証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の 見通し等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手 可能な情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制 や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表さ れる業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を 使用されたことにより生じるい