Kraft Bank Asa · OSL:KRAB
Kraft Bank Asa — Q1 2023 Earnings Presentation
20 slides from Kraft Bank Asa's earnings presentation, 2023
Slide 1: En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer
En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer Investorpresentajon 1.kvartal 2023
Slide 2: Våre mål
Våre mål • Kraft bank møter alle kunder med respekt • Kraft Banks kunder skal få en bedre økonomisk situasjon etter refinansiering, enn de hadde før de ble kunder • Kundene våre skal klare å refinansiere tilbake til ordinær bank
Slide 3: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank • Forretningsmodellen til Kraft Bank er bygget på å hjelpe mennesker ut av økonomiske problemer • Når Kraft Bank kan hjelpe en kunde med å unngå tvangssalg av boligen, beholder en familie hjemmet sitt og får muligheten til en ny start • Dette påvirker både enkeltmennesker
Slide 4: Siden oppstarten i 2018 har 1.078 kunder blitt friskmeldt
Siden oppstarten i 2018 har 1.078 kunder blitt friskmeldt. 87 siste kvartal.
Slide 5: Svar fra kundeundersøkelsen 2022
Svar fra kundeundersøkelsen 2022 Veldig fornøyd, forutsigbar og ikke minst Refinansiering hos dere ga oss en helt låsing på rente for 3 år ved inngåelse av ny hverdag sett med våre øyne og en avtalen. god økonomi. Kraft Bank møtte meg som et Hei, dere er enestående bank som hjalp medmenneske. Lyttet
Slide 6: Svar fra kundeundersøkelsen 2022
Svar fra kundeundersøkelsen 2022 Føler du at Kraft Bank behandlet deg med Har løsningen du fikk i Kraft Bank gjort at respekt i søknadsprosessen? du fikk en bedre økonomisk situasjon? JA eller delvis svarte 98% JA eller delvis svarte 92%
Slide 7: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank 500 450 80 % suksess siden oppstart (86 % i 2023), definert 400 som: 350 • Kunder som refinansierte fra oss til ordinær bank 300 250 16 % betinget suksess siden oppstart (12 % i 2023), definert som: 200 • Kunder som gikk fra oss til spesialbank 150 • Enkelte går på pris 1
Slide 8: Økt lønnsomhet
Økt lønnsomhet • Kvartalsresultatet var 16,6 millioner kroner før skatt • Kvartalsresultatet var 12,4 millioner kroner etter skatt • Nysalget var 411 millioner kroner • Netto utlånsvekst var 144 millioner kroner • Egenkapitalavkastning etter skatt var 12,4 % • 87 kunder økonomisk friskmeldt • Utlån
Slide 9: Vekst
Vekst 4 000 3 500 Utlån siste 5 kvartal 3 000 2 500 2 000 • Vekst i utlån avgjørende for finansiell utvikling 1 500 1 000 • Netto vekst i kvartalet 144 millioner kroner 500 • Netto utlån til kunder 3.400 millioner kroner 0 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 • Nysalg var 411 millioner kroner Utlån til kun
Slide 10: Resultat
Resultat siste 5 kvartal Resultat 16,0 14,0 16% 14% 12,0 12% 10,0 10% 8,0 8% 6,0 6% • Økt lønnsomhet sammenlignet med to 4,0 4% foregående kvartal 2,0 2% - 0% • Avkastning på egenkapitalen på 12,4 % etter 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 skatt Resultat etter skatt Ek avkastning • Guiding på 12% avkastning i
Slide 11: Inntekter - kostnader
Inntekter - 40 Rentenetto og kostnader siste 5 kvartal kostnader 35 30 25 20 15 • Flat utvikling i rentenetto siste 5 kvartaler. 10 Nedgangen skyldes økende innskuddskostnad 5 kombinert med rentegaranti på største delen av 0 utlån 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 Rentenetto Sum driftskostnader • God kostnad
Slide 12: Renterisiko
Renterisiko Opprinnelig og innfridd utlånsvolum 1 800 • Banken har gitt største delen av utlån med 1 600 rentegaranti i 3 år 1 400 • Banken kan ikke øke utlånsrenten i perioden så 1 200 lenge kundene ikke misligholder 1 000 • Forventning fra oppstart at kunder blir i banken i gjennomsnitt i 2 år 800
Slide 13: Utlån – størrelse og LTV
Utlån – størrelse og LTV 600 000 000 500 000 000 • 80 % av utlån er under 6 millioner • 85 % av utlån er under 85 % LTV 400 000 000 • Volumvektet gjennomsnittlig LTV er 69,3 % • Gjennomsnittlig engasjement per kunde er 2,4 300 000 000 millioner kroner 200 000 000 100 000 000 0 <2m 2-4m 4-6m >6m unde
Slide 14: Utlån - sikkerhet
Utlånsvolum Utlån -sikkerhet • 99,5 % av utlånsvolumet er sikret med pant i bolig • Lån uten sikkerhet ytes kun i tillegg til lån med pant i bolig • 92,0 % av kundene har kun lån med sikkerhet i bolig Boliglån Uten sikkerhet • Gjennomsnittlig størrelse: • Pantelån 2,4 millioner kroner • Lån uten sik
Slide 15: Utlån - geografi
Utlån - geografi Utlånsvolum per fylke 11% • Utlån over hele landet 4% • God geografisk spredning 4% gir lavere konsentrasjonsrisiko 37% 6% • Fokusert rundt større byer og tettsteder • Bankens kredittpolicy har ulik maksimal 7% belåningsgrad avhengig av beliggenhet og omsetningshastighet. 7% 8% 15%
Slide 16: Tapsgrad
Tap siste 5 kvartal Tapsgrad 3,5 0,45% 0,40% 3,0 0,38% 0,35% 2,5 0,32% 0,30% 0,28% 2,0 0,25% • Tapsavsetning var 1,8 millioner kroner i 1K23, 1,5 0,19% 0,20% tilsvarer annualisert avsetning på 0,22 % 0,15% sammenlignet med 0,26 % i 2022. 1,0 0,10% 0,5 • Avsetninger varierer med kundeadferd og 0,05%
Slide 17: Avsetninger og utvikling mislighold
Avsetninger og utvikling mislighold 100 % Balanseførte avsetninger siste 5 år 3,9 % 4,5 % 1,7 % 7,8 % 8,4 % 7,2 % 7,6 % 7,3 % 5,1 % 4,2 % 5,5 % 4,7 % 6,6 % 7,7 % 7,7 % 8,3 % 9,8 % 3,8 % 10,0 % 5,8 % 4,8 % 4,2 % 4,0 % 4000 0,90% 90 % 3,0 % 4,8 % 4,4 % 3,6 % 3,0 % 4,9 % 1,3 % 4,6 % 11,8 % 10,5 % 0,80%
Slide 18: Kapitaldekning
Kapitaldekning siste 5 kvartal Kapitaldekning 26% 25% 24,8 % 25,1 % 24,7 % • Kapitaldekningen på 24,7 % per 1. kvartal 25% • Begrenset rom for utlånsvekst 24,2 % 24% • Gjeldende kapitalkrav på 24,0%, inkludert 23,7 % selvpålagt ledelsesbuffer er kravet 25,0% 24% • Ved årsslutt øker kapitalkravet til
Slide 19: Kapitalkrav
Kapitalkrav 30,00% 25,00% • Motsyklisk buffer økte 0,5 % 31. mars 2023 20,00% • Systemrisikobuffer øker 1,5 % desember 2023 • Forventer ingen ytterligere økninger 15,00% • Gjeldende Pilar 2 krav på 8 % inntil SREP gjennomføres 10,00% • Bankens kapitalplan: • Revisjon av delårsresultat • Tilbakeholdt
Slide 20: Kraft Bank
K kraft Bank