Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW
Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2015)
41 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 3, 2015
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 1
Slide 2: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมกาตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนด ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน นายกณวรรธน์ อ
Slide 3: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวคู เมน ไว นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหา
Slide 4: ผู้บริหาร
ผู้บริหาร นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล กรรมการบริหาร ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 4
Slide 5: ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 5
Slide 6: ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล นิติศาสตร์บัณทิต ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 6
Slide 7: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อที่ได้ รับมอบ ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย หรื อ ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง เพี ย งอย่ า งใดอย่
Slide 8: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ส่งบัตรออก เสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ย งเท่ า นัน้ โดยจะถื อ ว่ า จ านวนเสี ย งที่ เ หลื อ ทั ง้ หมด ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้ วย ทังนี้ ้ เมื่อรว
Slide 9: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 4. สาหรับระเบียบวาระเรื่ องการเลือกตังกรรมการนั ้ น้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ ให้ สอดคล้ องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี ของ สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ลงทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้ กรรมการนับคะแนนได้ ต
Slide 10: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จะพิจารณาเรี ยงตามลาดับของระเบียบ วาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์ จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ขอความกรุ ณาให้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ โดย
Slide 11: หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง ทัง้ นี ้ ในการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถื อหุ้นกรุ ณายก มือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แนะนาตัวต่ อที่ประชุ ม โดย ระบุช่ ือของท่ าน พร้ อมแจ้ งด้ วยว่ าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉั นทะ เพื่อจะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่าง
Slide 12: ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 12
Slide 13: ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 13
Slide 14: สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 ผลต่าง 28,831,781 35,113,913 -6,282,132 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 821,519,762 819,071,033 2,448,729 ลูกหนีก ้ ารค ้า 61,319,706 23,147,679 38,172,027 ลูกหนีอ ้ น ื่ ั ้ แก่บริษัทย่อย 1,021,026,683 37,225,800.00 983,800,883 เงินให ้กู ้ยืมระยะสน 1,1
Slide 15: สรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ)
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 ผลต่าง 3,023,687,582 1,299,636,292 1,724,051,290 ั ้ จากสถาบันการเงิน เงินกู ้ยืมระยะสน 126,679,790 293,947,159 -167,267,369 เจ ้าหนีก ้ ารค ้า 57,652,413 87,442,320 -29,789,907 เจ ้าหนีอ ้ น ื่ 66,380,000 132,380,000 -66,000,000 เงินกู ้ยืมระยะยา
Slide 16: สรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ)
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 ผลต่าง 800,000,000 800,000,000 - ทุนทีอ ่ อกและเรียกชาระแล ้ว 380,845,258 380,845,258 - สว่ นเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ กาไรสะสม จัดสรรสารองตามกฎหมาย 13,788,260 11,628,533 2,159,727.00 ยังไม่ได ้จัดสรร 99,107,295 58,072,468 41,034,827.00 ่ ของสว่ นของผู
Slide 17: สรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ)
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ) งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ 2557 2556 2557-2556 บาท % บาท % บาท % รายได ้จากการขาย 4,040,806,250 98.30% 4,800,879,392 99.53% (760,073,142) -15.83% รายได ้อืน ่ 69,804,891 1.70% 22,580,642 0.47% 47,224,249 209.14% รวมรายได้ 4,110,611,141 100.00% 4,823,460,034 100.00% (712,848,893)
Slide 18: รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย ยอดขายลดลงร้ อยละ 15.8 ปริมาณขายลดลงร้ อยละ 6.8 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 18
Slide 19: บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 19
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 19
Slide 20: วาระการประชุม
วาระการประชุม จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 20
Slide 21: สาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
สาระสาคัญเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา สรุ ปได้ ดังนี:้ - รายการ หน่ วย:ล้ านบาท 2556 2557 สินทรั พย์ รวม 3,180.09 4,728.33 หนีส้ ินรวม 1,870.62 3,349.72 ส่ วนของผู้ถือหุ้น 1,309.47 1,378.61 รายได้ รวม 4,836.28 4,156.14 กาไรสุทธิ 105.17 47.34 กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น) 0.13 0.06 บริษัท เช
Slide 22: วาระการประชุม
วาระการประชุม 1. เห็นควรอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้ เป็ นทุนสารอง ตามกฎหมายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามบทบัญญัติ ของ พรบ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 จานวน 2,159,727 บาท 2. เห็นควรอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557 จากผลการดาเนินงาน ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มกร
Slide 23: วาระการประชุม
วาระการประชุม เสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 23
Slide 24: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
อนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชื่อ : คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 218 วุฒกิ ารศึกษา : • บัญชีบณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ : • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จากัด(มหาชน) • กรรมการ
Slide 25: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
อนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชื่อ : คุณนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4334 วุฒกิ ารศึกษา : บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประสบการณ์ : • หัวหน้ าสายตรวจสอบอาวุโส บริ ษัท สานักงานสนัน่ เกตุทตั และเพื่อน จากัด ปั จจุบัน : • Partner บริ ษัท เอเอสที มาสเตอ
Slide 26: ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อยประจาปี 2558 รายละเอียด ปี 2557 (หน่ วย:บาท) ปี 2558 (หน่ วย:บาท) บริษัท บริษัทย่ อย บริษัท บริษัทย่ อย 3 บริษัท 4 บริษัท 1.กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเหล็กแท่ งยาว ค่าสอบบัญชีสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 440,000 100,000 455,000 120,000 ค่าสอบทานงบการเงินรายไต
Slide 27: วาระการประชุม
วาระการประชุม จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 27
Slide 28: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 6.1
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2558 จานวน 4 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - กาลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเ
Slide 29: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 6.2
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2558 จานวน 4 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม -ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP28/2004) การดารงตาแหน่งสาคัญในบริษท ั อื่นปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท
Slide 30: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 6.3
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2558 จานวน 4 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom - Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
Slide 31: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 6.4
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระในปี 2558 จานวน 4 ท่ าน ดังนี ้ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP78/2009) การดารงตาแหน่งสาคัญในบริษท ั อื่นปัจจุบัน
Slide 32: วาระการประชุม
วาระการประชุม จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 32
Slide 33: ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราเดิม) (อัตราเดิม) (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษท ั - ประธานกรรมการ 20,000.- 30,000.- - กรรมการ 15,000.- 20,000.- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ 1.คณะกรรมการ
Slide 34: (ต่อ) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
(ต่ อ) ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557(ปีทเี่ สนอ) (3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ 1. การประกันภัยความรับผิดชอบของ ทุนประกัน 100 ล้านบาท กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O) ค่าเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 400,000 บาท 2.การประกันภัยอุบัตเิ หตุ/การเดินทาง (4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ก
Slide 35: วาระการประชุม
วาระการประชุม จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 35
Slide 36: รายละเอียดของหุ้นกู้
รายละเอียดของหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ ของการใช้ เงิน เพื่อใช้ การดาเนินธุรกิจ ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุ้ก้ ูด้อยสิทธิ หรื อไม่ด้วยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อ คืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบ กาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนถือหุ้นกู้ ทังนี้ ้ ขันอยู ้ ่กบั
Slide 37: วาระการประชุม
วาระการประชุม จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติสาหรับวาระนี ้ ต้ องใช้ เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 37
Slide 38: Investment Structure
Investment Structure 40% 76.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 40.00% 40.00% Premier Solution Premier Solution RICI International Japan GmbH Investment Pte. Ltd. AE Solar GK Sun Energy GK Sol Power GK บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 38
Slide 39: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 10 อนุมตั ิการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 1,900,000,000 หุ้น จา
Slide 40: วาระการประชุม
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 40
Slide 41: ขอขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณ www.chowsteel.com บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 41
Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2015) on 6ix