Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — H1 2018 Earnings Presentation
39 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, Jul 25, 2018
Slide 1: Presentación de resultados correspondiente al primer semestre de 2018
Presentación de resultados correspondiente al primer semestre de 2018 26 de julio 2017
Slide 2: Índice
Índice 1. Resumen ejecutivo 2. Resultados financieros 3. Hitos destacados en Investment Banking 1. Actividad en la división de Investment Banking 2. Integraciones 3. Alantra CPA Internacional 4. Hitos destacados en gestión de activos 5. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resumen ejecutivo
1. Resumen ejecutivo ALANTRA
Slide 4: Resultados financieros del primer semestre de 2018
1. Resumen ejecutivo I. Resultados financieros del primer semestre de 2018 Crecimiento en ingresos tanto en la división de Investment Banking como en la división de gestión de activos ▪ Los ingresos netos ascendieron a €70,2 Mn en el primer semestre de 2018, lo que implica un incremento del 19,6% re
Slide 5: Alantra sigue avanzando hacia la consecución de sus objetivos estratégicos
II. Alantra sigue avanzando hacia la consecución de sus objetivos 1. Resumen ejecutivo estratégicos Hitos de Investment Banking en el primer semestre de 2018 Hitos de gestión de activos en el primer semestre de 2018 Actividad de Investment Banking i. Importante crecimiento en los activos bajo gestió
Slide 6: 2. Resultados financieros
2. Resultados financieros ALANTRA
Slide 7: Crecimiento en ingresos en Investment Banking y gestión de activos
I. Crecimiento en ingresos en la división de Investment Banking y 2.financieros Resultados gestión de activos Ingresos netos en el primer semestre Ingresos netos por división en el Desglose de ingresos de gestión de de 2018 (€’000) primer semestre de 2018 (€’000) activos (€’000) por tipo 70.219 23.6
Slide 8: Los gastos siguen incrementando por la incorporación de nuevos equipos
II. Los gastos siguen incrementando debido a la incorporación de 2.financieros Resultados nuevos equipos y actividades Gastos de explotación totales en el primer Desglose de gastos de personal en el primer semestre de 2018 (€’000) semestre de 2018 (€’000) +26,8% 53.009 38.523 +27,4% 41.820 30.248 Ot
Slide 9: El beneficio neto del primer semestre descendió a €13,8 Mn
III. El beneficio neto del primer semestre descendió a €13,8 Mn 2. Resultados financieros (-16,8% frente al primer semestre de 2017) Primer semestre de 2018, desglose de beneficio neto Primer semestre de 2018, beneficio neto atribuible a la atribuido (€’000) matriz (€’000) -16,8% ▪ En el primer seme
Slide 10: A 30 de junio de 2018 el Grupo mantiene un sólido balance
2. Resultados financieros IV. A 30 de junio de 2018 el Grupo mantiene un sólido balance €’000 42.654 €27.608 – Cartera €9.960 – Fondo monetario €4.318 – Otros activos financieros no corrientes €768 – Otros activos financieros ▪ €199,1 Mn de patrimonio neto atribuible a la matriz ▪ €97,0 Mn de caja y
Slide 11: 3. Hitos destacados en Investment Banking
3. Hitos destacados en Investment Banking 11
Slide 12: 3.1 Actividad de la división de Investment Banking
3.1 Actividad de la división de Investment Banking 12
Slide 13: Mix de transacciones asesoradas equilibrado entre productos y sectores
I. Un mix de transacciones asesoradas equilibrado entre productosdestacados 3. Hitos en y sectores Investment 3.1 Actividad en la división de Investment Banking Banking 75 transacciones asesoradas en el 20181 (-1% vs. primer semestre de 2017) Transacciones por producto2 Transacciones por sector Anál
Slide 14: Transacciones destacadas durante el primer semestre de 2018 (i)
II. Transacciones destacadas durante el primer semestre de 3. Hitos destacados en 2018 (i) Investment 3.1. Actividad en la división de Investment Banking Banking 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Alantra asesora al Banco Sabadell en la venta de c. Alantra asesora a Repsol en la N+1 Singer ha actuado €6.
Slide 15: Transacciones destacadas durante el primer semestre de 2018 (ii)
II. Transacciones destacadas durante el primer semestre de 3. Hitos destacados en 2018 (ii) Investment 3.1. Actividad en la división de Investment Banking Banking 2018 2018 2018 2018 2018 Project Cooper Alantra asesora a Cerberus en la obtención de un contrato Alantra asesora a Deutsche Alantra ases
Slide 16: 3.2 Integraciones
3.2 Integraciones 16 ALANTRA
Slide 17: Contribución al grupo
3. Hitos II. Contribución al grupo destacados en Investment 3.2. Integraciones Banking Alantra Alantra Alantra Suiza Francia Italia Reconocimiento del mercado Reconocimiento del mercado Reconocimiento del mercado ▪ 2017 Asesor financiero de M&A ▪ 2018 Asesor financiero de M&A del ▪ Los socios tienen
Slide 18: Resumen de la transacción
3. Hitos destacados en Investment 3. Resumen de la transacción Banking ▪ El 25 de julio de 2018, los accionistas de Alantra aprobaron una ampliación de capital por aportación no dineraria, mediante la cual los socios que desarrollan la actividad de corporate finance en Francia, Italia y Suiza contri
Slide 19: Impacto en el accionariado
3. Hitos destacados en Investment 4. Impacto en el accionariado Banking Impacto en el accionariado Accionariado tras la integración ▪ Nº de acciones de Alantra en circulación (previo a la ampliación de capital) 37.172.552 46,3% 14,3% 18,2% Socios no Socios Anpora ejecutivos ▪ Nuevas acciones emitida
Slide 20: 3.3 Alantra CPA internacional
3.3 Alantra CPA internacional 20
Slide 21: Alantra adquiere la división global de KPMG UK de asesoramiento en carteras
I. Alantra adquiere la división global de KPMG UK de 3. Hitos destacados en asesoramiento en compraventa de carteras… Investment 3.3 Alantra CPA internacional Banking Alantra ha adquirido la división global de Portfolio Solutions Group de KPMG UK, que asesora a instituciones financieras e inversores
Slide 22: Crear el líder europeo de asesoramiento de carteras
3. Hitos destacados en …para crear el líder europeo de asesoramiento de carteras Investment 3.3 Alantra CPA internacional Banking KPIs – negocio combinado Con equipos especializados en 6 países, Alantra CPA Internacional se convertirá en la unidad de asesoramiento de 180+ carteras líder en Europa Tr
Slide 23: Credenciales combinadas del nuevo equipo
3. Hitos destacados en II. Credenciales combinadas del nuevo equipo Investment 3.3 Alantra CPA internacional Banking 2018 2018 Ongoing 2018 2018 Proyecto DGF Project Venus Alantra asesora al Banco Alantra asesora a Cerberus Sabadell en la venta de REOs a Asesor del Fondo de en la obtención de un Ala
Slide 24: 4. Hitos destacados en gestión de activos
4. Hitos destacados en gestión de activos 24
Slide 25: Activos bajo gestión a 30 de junio de 2018
4. Hitos destacados en I. Activos bajo gestión a 30 de junio de 2018 gestión de activos Activos bajo gestión totales (€Mn) 2 Active Funds1 + €420Mn Total activos bajo gestión (vs. Dic 2017) Activos bajo gestión totales: €4.398 Mn (+€420 Mn vs Dic 2017) Activos bajo gestión que generan comisiones: €3
Slide 26: Fuerte actividad y rendimiento de productos en gestión de activos (i)
4. Hitos II. Fuerte actividad y gran rendimiento de nuestros productos destacados en en la división de gestión de activos (i) gestión de activos 1 Private Equity Actividad durante el primer semestre de 2018: Cinco inversiones exitosas de Alantra PEF III, Mejor operación de habiendo invertido el 47%
Slide 27: Fuerte actividad y rendimiento de productos en gestión de activos (ii)
4. Hitos II. Fuerte actividad y gran rendimiento de nuestros productos destacados en gestión de activos en la división de gestión de activos (ii) 2 Active Funds A 30 de junio de 2018, los activos bajo gestión en active funds alcanzaron los €1.037 Mn, lo que representa un crecimiento de +26,3% desde
Slide 28: Fuerte actividad y rendimiento de productos en gestión de activos (iii)
4. Hitos II. Fuerte actividad y gran rendimiento de nuestros productos destacados en gestión de activos en la división de gestión de activos (iii) 3 Deuda privada 4 Real Estate 72% del fondo invertido y 11 inversiones completadas, tres de las cuales Tres nuevas inversiones en 2018: ya han sido total
Slide 29: Fuerte actividad y rendimiento de productos en gestión de activos (iv)
4. Hitos II. Fuerte actividad y gran rendimiento de nuestros productos destacados en en la división de gestión de activos (iv) gestión de activos 5 Gestión y Asesoramiento Patrimonial Crecimiento significativo en la división de gestión y asesoramiento patrimonial €104,7 Mn Los activos bajo gestión c
Slide 30: 5. Anexo
5. Anexo 30 ALANTRA
Slide 31: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada primer semestre de 2018
I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente 5. Anexo al primer semestre de 2018 Miles de Euros 6/30/2018 6/30/2017 % Diferencia Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento Financiero 45.978 37.645 22,1% Gestión de Activos 23.656 20.504 15,4% Comisiones de gestión 16.053 14.7
Slide 32: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por segmento
II. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 5. Anexo correspondiente al primer semestre de 2018 por segmento Miles de Euros Asesoramiento Financiero Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación Total Grupo Total Grupo 6/30/2018 6/30/2017 6/30/2018 6/30/2017 6/30/2018 6/30/
Slide 33: Balance consolidado a 30 de junio de 2018
5. Anexo III. Balance consolidado a 30 de junio de 2018 Activos Patrimonio y pasivos Private and Confidential 33
Slide 34: Estados de flujos de efectivo consolidado primer semestre 2018
IV. Estados de flujos de efectivo consolidado para el primer 5. Anexo semestre de 2018 Miles de Euros 6/30/2018 6/30/2017 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (274) 11.437 Resultado del ejercicio antes de impuestos 16.762 22.932 Ajustes al resultado: 2.077 (4.604) - Amortiza ci ó
Slide 35: Glosario de términos (i)
Anexo III. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 36: Glosario de términos (ii)
Anexo III. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ingresos se mat
Slide 37: Glosario de términos (iii)
Anexo III. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Carteras. ▪ El Beneficio Neto Ordinario se calcula como suma de
Slide 38: Advertencia legal
Anexo IV. Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicci
Slide 39: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 39