Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q1 2018 Earnings Presentation
32 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, May 10, 2018
Slide 1: Doğan Holding 2018 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları
Doğan Holding 2018 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları 10 Mayıs 2018
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Medya Varlıklarının Satışı 6 III. Faaliyet Alanları I. Enerji 10 II. Perakende 14 III. Sanayi & Diğer 17 IV. Özet Finansal Bilgiler 21 1 Doğan Holding 2018/03 Finansal Sonuçları
Slide 3: 2018 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları – Medya varlıklarının satışında süreç devam ediyor
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer 2018 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları – Medya varlıklarının satışında süreç devam ediyor Medya Varlıklarının Satışı: Medya varlıklarının önemli bir kısmının Demirören Grubuna satışı için 6 Nisan 2018’de «Hisse Satış Sözleşmesi» imzalandı. Bu varlık
Slide 4: Finansal Sonuçlar (Ocak-Mart 2018)
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Sonuçlar (Ocak-Mart 2018) Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +47% mio TL Column11Ç17 1Ç18Column6Δ 9M15 2.296 Gelirler 1.558 2.296 47% Brüt Kar 195 272 40% Brüt Kar Marjı 12,5% 11,9% 1.558 Faaliyet Giderleri (-) 171 197 15% Esas Faal. Diğer
Slide 5: Finansal Sonuçlar (Ocak – Mart 2018)
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Sonuçlar (Ocak – Mart 2018) Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL 353 2.296 55 125 1.718 64 225 6 Perakende Enerji Diğer Toplam Perakende Enerji Diğer Toplam 22% 46% 77% 47% 3% 4% 14% 5% D Yıllık FAVÖK Marjı * Bölümlerarası eliminas
Slide 6: Finansal Yapı
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Yapı Net borçdaki azalma medya varlıklarının «Durdurulan Faaliyetler» olarak sınıflandırılmasından kaynaklanmıştır. Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 31.Ara.17 31.Mar.18 Nakit ve nakit benzerle
Slide 7: Medya Varlıklarının Satışı
Medya Varlıklarının Satışı
Slide 8: Medya Varlıklarının Satışı
Medya Varlıklarının Satışı Doğan Holding medya varlıklarının önemli bir kısmının Demirören Grubuna 916 mn $’a satış ve devri için 6 Nisan 2018’de «Hisse Satış Sözleşmesi» imzaladı. Medya Varlıklarının Satış Süreci «Hisse Satış Doğan Holding’in Kapanış koşullarının Görüşmelerin başlaması Sözleşmesi»n
Slide 9: Satışa Konu Medya Varlıkları
Satışa Konu Medya Varlıkları Satışa Konu Medya Satış Tutarı ($) Satışa Konu Satış Süreci Dışında Bırakılan Medya Varlıkları*: Varlıkları Sermaye Payları • Doğan Burda (Dergi şirketi) Hürriyet Gazetecilik* 155.000.000 %77,6690 • Doğan Müzik Yapım (Müzik yapım şirketi) Doğan Gazetecilik* 132.000.000 %
Slide 10: İş Alanları (Sürdürülen Operasyonlar)
İş Alanları (Sürdürülen Operasyonlar)
Slide 11: Enerji
Enerji
Slide 12: Enerji Segmenti
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Enerji Segmenti Aytemiz faaliyetlerinin katkısı ile enerji segmenti gelirleri 2018 yılının ilk çeyreğinde %46 artarak 1.722 mn TL oldu. FAVÖK ise 64 mn TL oldu. Aytemiz’in gelirleri, artan bayi sayısının katkısı ile, %57 artarak 1,5 milyar TL oldu. (
Slide 13: Aytemiz - Doğan Ortaklığı
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Aytemiz - Doğan Ortaklığı Ortaklık Yapısı Doğan Enerji, Aytemiz’in 50% payını Mart 2015’de devir almıştır. Aytemiz’in; Doğan Holding Aytemiz Ailesi 31 Mart 2018 itibariyle Türkiye genelinde 549 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Mart 20
Slide 14: Enerji
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Enerji Enerji Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +46% Elektrik satış ve dağ. gel. mio TL 2017/03 2018/03 D 1.718 Akaryakıt & LPG satış gel. Gelirler 1.179 1.722 46% 1.173 Brüt Kar 85 82 -3% Brüt Kar Marjı 7,2% 4,8% 1.496 Faaliy
Slide 15: Perakende
Perakende
Slide 16: Perakende
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Perakende D&R - Mağaza Sayısı D&R - Satış Alanı (m2) +16% +10% 170 65.789 59.660 147 1Ç17 1Ç18 1Ç17 1Ç18 Bağlı ortaklığımız D&R’daki tüm hisselerimizin 440 mn TL’ye satış ve devri için 11 Mayıs 2018’de Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. ile «Hisse
Slide 17: Perakende
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Perakende Özet Gelir Tablosu* Perakende Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL +22% mio TL 2017/03 2018/03 D 225 Gelirler 185 225 22% 185 Brüt Kar 66 83 26% Brüt Kar Marjı 35,6% 36,9% Faaliyet Giderleri (-) -62 -81 29% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net
Slide 18: Sanayi & Diğer
Sen 7) om Q 3 > © c © ”
Slide 19: Sanayi & Diğer Faaliyetler
Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Sanayi & Diğer Faaliyetler Diğer Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL Özet Gelir Tablosu* mio TL 2017/03 2018/03 D Sanayi +77% Diğer 353 Gelirler 230 386 67% Diğer Brüt Kar 61 124 103% Faktoring ve fin. 6% Sanayi Brüt Kar Marjı 26,6% 32,2% 14% 29% 20
Slide 20: Çelik Halat
Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +47% mn TL 1Ç17 1Ç18 D 225 Gelirler 48,5 78,2 61% +61% Brüt Kar 9,0 15,8 74% 78 153 Brüt Kar Marjı 18,6% 20,1% 1,5 p.p. Faaliyet Giderleri -3,4 -5,7 68% 49 Faaliyet Karı 5,7 10
Slide 21: Ditaş
Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +25% mn TL 1Ç17 1Ç18 D 87 Gelirler 17,3 25,9 50% +50% Brüt Kar 5,6 7,2 29% 70 26 Brüt Kar Marjı 32,3% 27,8% -4,4 p.p. Faaliyet Giderleri -4,1 -4,9 19% 17 Faaliyet Karı 1,4 2,3 60% Net Kar 2,0 1,
Slide 22: Özet Finansal Bilgiler
Özet Finansal Bilgiler
Slide 23: Özet Gelir Tablosu – Ocak – Mart 2018
Özet Gelir Tablosu – Ocak – Mart 2018 mio TL Column11Ç17 1Ç18Column6Δ 9M15 Gelirler 1.558 2.296 47% Brüt Kar 195 272 40% Brüt Kar Marjı 12,5% 11,9% Faaliyet Giderleri (-) 171 197 15% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 52 84 61% Özkayn. Yönt. Değ. Yatırımların -4 20 - Karlarındaki/(Zararlarındaki) Pay
Slide 24: Özet Bilanço – Mart 2018
Özet Bilanço – Mart 2018 mio TL 31.12.2017 31.03.2018 Δ Yıllık Dönen Varlıklar 4.892 6.965 42% Duran Varlıklar 4.386 3.105 -29% Toplam Varlıklar 9.279 10.070 9% Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.308 6.010 40% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.970 1.130 -43% Kontrol Gücü Olmayan Paylar 392 396 1% Ana Ortaklığa A
Slide 25: Gelirlerin Dağılımı
Gelirlerin Dağılımı mn TL 1Ç17 1Ç18 Δ Yıllık Perakende 185 225 21,7% Enerji 1.173 1.718 46,5% Elektrik üretim & ticaret 223 222 -0,3% Akaryakıt & LPG satış 950 1.496 57,5% Diğer 200 353 76,6% Sanayi 66 104 58,3% Turizm 12 8 -30,0% Araç satış 36 56 54,2% Dış ticaret 28 60 115,4% Reklam 34 51 53,1% Fa
Slide 26: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 1Ç17 1Ç18 D Yıllık Gelirler 1.558 2.296 47% Perakende 185 225 22% Enerji 1.179 1.722 46% Diğer 230 386 67% Bölümlerarası Eliminasyon -36 -36 - SMM 1.363 2.024 48% Perakende 119 142 19% Enerji 1.094 1.640 50% Diğer 169 261 55% Bölümlerarası Eliminasyon -19 -
Slide 27: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 1Ç17 1Ç18 D Yıllık Faaliyet Karı 24 75 216% Perakende 3 2 -31% Enerji 35 26 -25% Diğer -10 45 - Bölümlerarası Eliminasyon -4 2 - FAVÖK 59 125 112% Perakende 6 6 -1% Enerji 60 64 7% Diğer -7 55 - Konsolide Faaliyet Karı Marjı 1,5% 3,3% Perakende 1,8% 1,0% En
Slide 28: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları
Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar* Boyabat Aslancık HES HES Boyabat HES’in yıllık Aslancık HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi elektrik üretim kapasitesi 1 TWh 350 GWh Kurulu Güç: 513 MW Kurulu Güç: 120 MW Ort. Üretim: 1
Slide 29: Medya Varlıkları / Bilanço & Gelir Tablosu
Medya Varlıkları / Bilanço & Gelir Tablosu Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar 31.03.2018 Nakit ve nakit benzerleri & finansal yatırımlar 198.240 Ticari alacaklar 494.978 Stoklar 25.764 Diğer dönen varlıklar 225.007 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 191.492 Maddi duran varlıklar 333.845 Maddi olmayan
Slide 30: FAVÖK detayı
FAVÖK detayı mn TL 1Ç17 1Ç18 D Yıllık Faaliyet Karı 24 75 216% Amortisman & İtfa Payları (+) 35 50 42% FAVÖK 59 125 112% *FAVÖK, esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler öncesidir; UMS 39 Amorti Edilen Değerleme Gelirleri ve Program Haklarının Amortismanı ile düzeltilmiştir. 29 Doğan Holding 2
Slide 31: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan kısmını teşkil etmemekte olup, işbu Kitap olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan ve/veya Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Holding ile ilgili b
Slide 32: Teşekkürler
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 31 Doğan Holding 2018/03 Finansal Sonuçları
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q1 2018 Earnings Presentation on 6ix