YCP Holdings (Global) Ltd. · TSE:9257

YCP Holdings (Global) — Q3 2022 Earnings Presentation

34 slides from YCP Holdings (Global)'s earnings presentation, Nov 14, 2022

  1. Slide 1: 2022年12月期 第3四半期 機関投資家向け決算説明会

    2022年12月期 第3四半期 機関投資家向け決算説明会 YCP Holdings (Global) Limited 2022年11月14日

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ はじめに 2022年12月期 第3四半期 業績 各事業のご紹介：マネジメントサービス事業 各事業のご紹介：プリンシパル投資事業 2022年12月期 業績予想 質疑応答 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: はじめに

    はじめに (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 YCPグループは、2011年8月創業の株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ (現・株式会社YCP Solidiance) にて事業を開始 し、日本人以外のプロフェッショナルも積極的に雇用し国際色豊かな組織を実現するため、グループの社名をYCPに改め ると共に2013年に香港を拠点とするホールディングス化を実施。世界情勢の変動や東南アジアの台頭を背景に、当社グル ープの売上収益や人員構成における東南アジアの比重が高まったことで、2021年にハブ拠点として優位性を持つシンガポ ールに当社 (YCP Holdings (Global) Limited) を設立し、グループ統括機能を設置 Y

  5. Slide 5: 事業概要及び当社グループの報告セグメント

    事業概要及び当社グループの報告セグメント 当社グループはクライアントへ各種経営支援を提供する「マネジメントサービス」と、自己資本によってリスクマネーを 提供する「プリンシパル投資」の２つの事業を展開。グローバルネットワークを通じたクロスボーダーでの事業展開、 M&Aの専門知識、そしてデジタルトランスフォーメーションへの取り組みの3つを強みに持つ 中小／新興企業に対して自己資金 売上収益の約８割がM&AやDX導 経営人材の派遣 を投下した上で直接的に経営参画。 入をテーマとした現場常駐型 パーソナルケア領域及びペットケ (PMO型) の経営支援。残り２割が ア領域を重点領域と定め、それ以 デュー

  6. Slide 6: 過年度の業績推移と今期業績予想

    過年度の業績推移と今期業績予想 グループ創立10年で売上73.1百万米ドル (84.1億円*) 、営業利益7.9百万米ドル (9.1億円*) を達成。 直近５ヵ年の年平均成長率は25.1% 売上収益・営業利益推移 (百万米ドル) セグメント損益推移 (百万米ドル) マネジメントサービス事業 マネジメントサービス事業 プリンシパル投資事業 79.6 プリンシパル投資事業 営業利益 73.1 配賦不能親会社管理部門費用 58.9 11.1 50.6 38.2 10.3 35.3 9.2 40.4 26.5 29.8 20.1 41.5 5.5 19.5 32.4 37.8 16.5 30.5 2.

  7. Slide 7: 2022年12月期 第3四半期 業績

    2022年12月期 第3四半期 業績 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  8. Slide 8: FY2022 Q3 業績ハイライト

    FY2022 Q3 業績ハイライト FY2022 Q3業績 (累計) ハイライト 売上収益 YoY (増減) 予算進捗率 • FY2022 Q3 (累積) のグループ連結業績は増収増益 を達成し、大幅な成長を実現 61.6 百万米ドル +13.7 % 104.1% • マネジメントサービス事業は、加速する円安の影 響が大きくYoY -8.5%の減収、-12.4%の減益 (89.2億円*¹) (+47.1%*²) • プリンシパル投資事業では、パーソナルケア領域 の好調な成長に加え、2022年7月に高度医療病院の 買収を行ったペットケア領域、飲食事業において 営業利益 YoY (増減) 予算進捗

  9. Slide 9: FY2022 Q3 グループ連結業績

    FY2022 Q3 グループ連結業績 FY2022 Q3は売上収益21.9百万米ドル (31.7億円*) 、営業利益2.9百万米ドル (4.2億円*) で着地。米ドル高の 影響が大きかったマネジメントサービス事業では減収となったものの、プリンシパル投資事業における大 幅な増収増益を受け、グループ連結では２桁成長を維持 売上収益・営業利益推移 (百万米ドル) マネジメントサービス事業 プリンシパル投資事業 21.9 YoY売上収益: 営業利益 20.2 19.5 19.0 18.5 19.0 プリンシパル グループ連結 16.8 16.6 投資事業 14.3 14.0 13.7 8.9 +18.

  10. Slide 10: 各事業のご紹介：マネジメントサービス事業

    各事業のご紹介： マネジメントサービス事業 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  11. Slide 11: マネジメントサービス事業のご紹介

    マネジメントサービス事業のご紹介 YCP Solidianceのブランドで展開するマネジメントサービス事業では、M&AやDX導入をテーマにした現場 常駐型 (PMO型) の経営支援サービスをアジア全域で提供し、事業部売上の約８割を占める PMO (Project Management Office) とは M&AにおけるPMO支援のイメージ クライアント企業 当社 経営/組織統合 100日プランの バリューアップ プランニング 実行 CEO・マネジメント 実行支援 (100日プラン) (PMI) 経営企画部 少人数のタスク 集中的な 重要テーマへの フォースを結成 人員投下による 継続的な支援

  12. Slide 12: マネジメントサービス事業の業績

    マネジメントサービス事業の業績 FY2022 Q3は売上収益8.2百万米ドル (11.9億円*) 、セグメント損益1.4百万米ドル (2.0億円*) で着地。加速する円安の影響 で国内は米ドルベースで-27.8%の減収。ただし、現地通貨ベースでは-6.6%と軽微な減収に留まり、前年と同水準の売上 規模を維持。後述するオークタス社との経営統合により、さらなる事業強化を狙う (参考) 業績推移 (百万米ドル) 現地通貨ベースでの国内売上収益推移* (億円) 日本 東南アジア Q3 売上収益: グレーターチャイナ 7.5 事業全体 その他 セグメント損益 11.3 8.2百万米ドル 6.1 6.0

  13. Slide 13: オークタス社の完全子会社化

    オークタス社の完全子会社化（11月予定） 2022年11月に、PMO・DXに強みを持つインド発の独立系コンサルティングファームであるオークタス社の 完全子会社化を実施。これにより世界15拠点・約250名から、世界18拠点・約380名体制へと拡大 オークタス社の概要 オークタス社の業績推移 (億円*) 売上高 13.1 名称 Auctus Advisors Private Limited 営業利益 設立 2010年7月 10.1 9.5 インド国内4拠点 拠点 (Delhi, Bangalore, Mumbai, Hyderabad) 7.5 7.7 従業員数 125名 (2022年10月31日

  14. Slide 14: 各事業のご紹介：プリンシパル投資事業

    各事業のご紹介： プリンシパル投資事業 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  15. Slide 15: プリンシパル投資とは

    プリンシパル投資とは マネジメントサービス事業を通じて培った経営人材のプラットフォームを活用し、中小 / 新興企業に対し て自己資金を投下 投資要件 プリンシパル投資事業の立ち上げから拡大までの流れ 1. 売上100百万米ドル以上の NewBiz 事業性の検証 • 半期に一度、新規事業案もしくは 事業規模が見込まれる M&Aで参入するべき領域について アイデアを募集する「NewBiz」を開催 2. グループの人材プラット • 常時、10前後のアイデアを検討 フォームを活用しグローバル 展開が可能 • 投資計画書に基づき、資金投下 3. 投資規模が借入を含めて 戦略投資領域 資金投下 • 戦略投

  16. Slide 16: パーソナルケア領域のご紹介

    パーソナルケア領域のご紹介 自社で開発したパーソナルケア・ブランドを、アジア全域で展開。オンラインで直接販売を行うD2Cモデ ルを採用し、当社のグローバルプラットフォームを活かし、海外へも積極展開 主要ブランド 事業戦略 DX クロスボーダー SOLIAのD2Cモデル ALOBABYの海外展開の経緯 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 従来の 販売モデル 製造 流通 小売 消費者 SOLIAの D2Cモデル 製造 流通 小売 消費者 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: パーソナルケア領域の業績

    パーソナルケア領域の業績 FY2022 Q3は売上収益5.9百万米ドル (8.6億円*) 、セグメント損益0.4百万米ドル (0.6億円*) を達成。 「ALOBABY」「AMBiQUE」の主要ブランドが順調に拡大。トップライン拡大を狙う広告宣伝費の積極 投資は維持しながらも、ボトムラインで安定的な利益貢献ができる状況にまで成長 業績推移 (百万米ドル) (参考) 現地通貨ベースでの業績推移* (億円) 売上収益 YoY 売上収益 YoY 広告宣伝費 売上収益 セグメント損益 売上収益 セグメント損益 6.4 8.7 8.6 5.9 +37.2% +77.4% 5.6 5.2 4.8 6.2

  18. Slide 18: ペットケア領域のご紹介

    ペットケア領域のご紹介 事業承継による複数動物病院をグループ化、および承継先病院のDX化を通じた事業のスケールアップを目 指す。現在、高度医療病院を４施設、動物病院を５施設と、計９病院を所有、運営している 動物病院の運営 事業戦略 DX M&A 病院のDX化 オンライン集客の強化 管理機能の共通化・効率化 電子カルテ導入 病院間協力による労働環境の改善 会計システムの電子化 共同購買によるコストダウン 受付の電子化 マーケティング施策の集約 事業承継による複数の動物病院をグループ化。 現在は、関東及び北海道において9病院を運営 … しており、加えて常時複数のM&A案件を検討 している (C)

  19. Slide 19: 2022年７月、高度医療病院の事業を承継

    2022年７月、高度医療病院の事業を承継 株式会社アニマルメディカの高度医療病院事業を承継。動物向けの高度医療を担う二次診療や 夜間救急診療を展開する売上15.0億円 (2021年通期) の大型病院グループ (株)アニマルメディカの事業内容 (株)アニマルメディカの業績推移 (億円) 手術室 (CT室) MRI装置 売上高 当社グループへの業績貢献は7月以降で 営業利益 売上7.6億円、営業利益0.6億円を見込む 15.0 15.2 12.6 9.4 ICU装置 (集中治療室) 手術風景 1.3 1.1 0.2 0.6 練馬、文京、府中、八王子と東京都内で4病院を運営。 緊急手術対応や、CT・

  20. Slide 20: ペットケア領域の業績

    ペットケア領域の業績 FY2022 Q3は売上収益4.1百万米ドル (6.0億円*) 、セグメント損益0.1百万米ドル (0.1億円*) で着地。2022年7 月に実施したアニマルメディカ承継により、大幅な増収増益を達成 業績推移 (百万米ドル) (参考) 現地通貨ベースでの業績推移 (億円) 売上収益 YoY 売上収益 YoY 4.1 売上収益 売上収益 セグメント損益 セグメント損益 6.0 +170.8% +250.2% 1.8 1.5 1.5 1.6 1.3 1.3 2.0 2.1 YoY 1.7 1.7 1.6 YoY 1.4 セグメント損益 セグメント損益 0.2 0.0 0.1

  21. Slide 21: 戦略投資領域のご紹介

    戦略投資領域のご紹介 将来の重点領域となるべきビジネスシーズに対しても、戦略投資領域として積極的に投資を実行。 主には、シンガポール及び香港における日本食レストランや、シニア向けサービス等を展開 飲食領域 シニア領域 GO Food 「食を通じて、世界中の人々により多くの笑顔を届けたい」という 管理不要・後継者不要・宗派不問 ミッションのもと、調理プロセスの最適化、徹底的なオペレーション の自動搬送式納骨堂の販売事業を の効率化を行い、ハイクオリティな日本食ブランドを海外へ展開 展開 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved 2

  22. Slide 22: 2022年９月、株式会社ARUKIの完全子会社化

    2022年９月、株式会社ARUKIの完全子会社化 これまで当社が25%の持分を保有していた株式会社ARUKIの全株式を取得。北海道で海鮮居酒屋「海味は ちきょう」等の飲食事業を展開し、コロナ規制の緩和を受け業績は急回復。今後大きな収益貢献を見込む (株) ARUKIの事業内容 (株) ARUKIの業績推移 (百万円) 売上高 コロナ収束に伴い 営業利益 春先から業績は急速に回復 573 66 68 68 64 420 401 58 47 39 34 23 47 8 4 0 3 3 -5 -6 -116 -14 -16 いくら丼の「つっこ飯」で有名な「海味はち -133 きょう」(道内5店舗)

  23. Slide 23: 戦略投資領域の業績

    戦略投資領域の業績 FY2022 Q3は売上収益3.6百万米ドル (5.2億円*¹) 、調整後*²セグメント損益0.3百万米ドル (0.4億円*¹) で着地。 脱コロナの影響で国内外いずれも飲食事業の業績が大幅に改善していることに加え、2022年9月に実施した株 式会社ARUKIの子会社化による業績貢献もあり、大幅な増収増益を達成。なお、保有するアイペット株の評 価益1.2百万米ドル（1.7億円*¹）などを含んだセグメント損益は1.4百万米ドル（2.1億円*¹）となった 業績推移 (百万米ドル) 売上収益 YoY売上収益 調整後セグメント損益*² +29.5% 3.6 3.0 2.6 2.7

  24. Slide 24: アイペット株公開買い付けに関するお知らせ

    アイペット株公開買い付けに関するお知らせ 当社が保有するアイペットホールディングス株式会社（以下、「アイペット」）の全株式について、第一生 命ホールディングス株式会社が実施する公開買付けに応募することを決議し、投資有価証券売却益として特 別利益を計上する見込みとなりましたので、お知らせいたします アイペット (証券コード：7339) 株価推移 本TOB応募に関する詳細情報 (円) (株) 出来高 株価 保有株式数 468,000株 4,000 70,000 60,000 3,500 応募予定株式数 468,000株 50,000 3,000 40,000 買い付け価格 3,550円 2,500

  25. Slide 25: 2022年12月期 業績予想

    2022年12月期 業績予想 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  26. Slide 26: FY2022通期 グループ連結業績予想

    FY2022通期 グループ連結業績予想 FY2022通期グループ連結業績は、期初において売上収益79.6百万米ドル (115.3億円*) 、営業利益9.7百万米 ドル (14.0億円*) を開示。引き続き急激なドル高の影響は大きいものの、新たに買収したオークタス、 ARUKI、アニマルメディカ等の業績貢献も含め、米ドルベースでの期初業績予想を維持 売上収益・営業利益 (百万米ドル) セグメント損益 (百万米ドル) マネジメントサービス事業 マネジメントサービス事業 YoY売上収益 プリンシパル投資事業 プリンシパル投資事業 営業利益 73.1 79.6 +8.9% 配賦不能親会社管理部門費用

  27. Slide 27: 上場調達資金使途の変更に関するお知らせ

    上場調達資金使途の変更に関するお知らせ 2021年12月の新規上場にて調達した資金32.1億円*¹について、オークタス社の買収資金に充当することが当 社グループの一層の利益貢献につながるという判断の下、以下の通り資金使途を変更いたします 変更前 変更後 具体的な資金使途 支払予定時期 金額 (億円) 具体的な資金使途 支払予定時期 金額 (億円) パーソナルケア領域での 2022年12月期 5.6 パーソナルケア領域での 2022年12月期 - 広告宣伝費等 2023年12月期 6.0 広告宣伝費等*² 2023年12月期 - ペットケア領域での事業投資 2023年12月期まで 20.0 ペッ

  28. Slide 28: グループ全体の成長戦略

    グループ全体の成長戦略 マネジメントサービス事業の 1. オーガニック成長 マネジメントサービス事業 人員体制の継続的な増強を図り、 2. 周辺領域への攻め込み 国内外で需要の旺盛なPMO型を マネジメントサービスの周辺領域における 継続的に獲得 サステナ B2B向けプロダクトのパッケージ化、拡販 ビリティ DX マネジメント サービス インタラ クティブ パーソナル ペットケア ケア領域 領域 FY25 FY24 FY23 FY22 プリンシパル投資事業による プリンシパル 投資 3. グループの成長加速 戦略投資 既存事業の強化に加え、 DXやM&Aという 領域 観点で、アジア全域を対象と

  29. Slide 29: 質疑応答

    質疑応答 (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  30. Slide 30: ご質問方法 (オンラインからご参加の方)

    ご質問方法 (オンラインからご参加の方) ◼ ご発言 「手を上げる」を押下ください 事務局でご指名後、上記画面が表 ご質問終了後は、「手を降ろす」 示されましたら「ミュート解除」 を押下ください を押下し、ご発言ください ◼ テキスト 「Q&A」を押下ください Q&A入力画面が表示されます 質問をご記入の上、「送信」を 押下ください (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved 29

  31. Slide 31: IRニュースレターのご案内

    IRニュースレターのご案内 当社グループの最新IR情報をお届けいたします。 ぜひ、当社ホームページ (https://ycp.com/ja) の「IRトップ」ページから ご登録ください。 IRトップページへのURLリンク： https://ycp.com/ja/investor-relations/ir-top (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved 30

  32. Slide 32: Appendix

    Appendix (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

  33. Slide 33: JDR (日本型預託証券) とは

    JDR (日本型預託証券) とは JDRの発行スキーム* JDRのポイント 海外 国内 • 全国の証券会社を通じて売買可能 • 特定口座の取引対象となり、 原証券 JDR 取引 外国証券取引口座の開設も不要 • 日本円による決済・分配金受け取り 発行者 (外国株式等) 証券会社 JDRを市場に供給 金融商品 • 税制も国内株式と同様 (委託者・当初受益者) 取引所 • 発行会社の株主はJDR受託者 (信託銀 原証券を 行) となるため、JDR投資家は、株主 原証券 JDR JDR JDR形式 で売買 株主総会 総会には出席できないが、発行会社 が実施するJDR投資家説明会等で対 話が可能 原証

  34. Slide 34: (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

    (C) YCP Holdings (Global) Limited All Rights Reserved

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