Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2020 Earnings Presentation
63 slides from Musashino Bank's earnings presentation, 2021
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Slide 2: 目次
⽬次 第１章 2021年3⽉期の実績 第２章 新型コロナウイルス感染症対応 資⾦繰り⽀援………………………… P20 利益の状況①………………………… P３ 与信関係費⽤・ＢＣＰ……………… P21 利益の状況②………………………… P４ 貸出⾦の推移………………………… P５ 第3章 主な業務運営施策 預⾦等・預り資産の推移……………… P６ ⻑期ビジョン………………………………P23 運⽤・調達実績 ……………………… P７ 中期経営計画「MVP 70」………………P24 役務取引等利益の推移①…………… P８ ⽬標指標…………………………………P25 役務取引等利益の推移②…………… P
Slide 3: 第1章 2021年3月期の実績
Bile 202173 AHORiE
Slide 4: 利益の状況①
利益の状況① ・資⾦利益は、１０年ぶりの反転増。有価証券利息配当⾦の増加などにより、前年⽐１９億円増加の３８６億円 ・役務取引等利益は、過去最⾼益更新。証券仲介業務や法⼈向けソリューションの強化が寄与し、前年⽐５億円増加の９６億円 ・経費は、メリハリあるコスト管理により、前年⽐１億円減少の３３３億円 ・実質業務純益は、３年ぶりの増益。前年⽐２８億円増加の１４３億円 ２０２１年３⽉期の収益状況 前年⽐増減要因 （単位:億円） 番号 実績 前年⽐ 【資⾦利益】 （主な増加要因） 貸出⾦利息（Ｖ要因） 14.4億円 業務粗利益 1 477 26 有価証券利息配当⾦ 7.5億円 資⾦利益 2 386
Slide 5: 利益の状況②
利益の状況② ・与信関係費⽤は、徹底した資⾦繰り⽀援により、倒産等が抑制、前年並みの３７億円 ・株式関係損益は、タイミングを捉えた政策保有株式の縮減などにより、２１億円 ・経常利益は、３年振り増益となり、前年⽐４３億円増加の１１６億円 ・当期純利益は、２期連続の増益、前年⽐２億円増加の７３億円 ２０２１年３⽉期の収益状況 前年⽐増減要因 （単位:億円） 番号 実績 前年⽐ 【与信関係費⽤】 前年並みの37億円 ⼀般貸倒引当⾦繰⼊額 △2億円（△23億円） ⼀般貸倒引当⾦繰⼊額（△） 1 △2 △ 23 コロナ追加引当⾦の再⾒積りに伴う取崩し等による 業務純益 2 146 51 21年3⽉期 2
Slide 6: 貸出金の推移
貸出⾦の推移 ・貸出⾦残⾼は、前年⽐２，１７７億円（年率６．０％）増加の３兆８，０２３億円 ・コロナ禍における資⾦繰り⽀援に注⼒し事業性貸出は年率９．３％の増加、⾮事業性貸出も住宅ローン需要を取り込み増勢を堅持 ・県内シェアは、前年⽐０．６７ポイント上昇の１９．７４％ 貸出⾦の推移 (単位:億円、％） 項 ⽬ 2017/3 18/3 19/3 20/3 21/3 期 末 残 ⾼ 34,253 34,708 35,355 35,845 38,023 増 加 額 921 455 646 490 2,177 伸 び 率 2.7 1.3 1.8 1.3 6.0 残 事業性貸出 17,624 18,03
Slide 7: 預金等・預り資産の推移
預⾦等・預り資産の推移 ・預⾦等残⾼は、前年⽐３，１３２億円（年率７．１％）増加の４兆６，７４０億円 ・預り資産残⾼は、前年⽐６８３億円（年率８．２％）増加の８，９６4億円 預⾦等の推移 (単位:億円、％） 項 ⽬ 2017/3 18/3 19/3 20/3 21/3 預⾦等残⾼(末残） 41,406 42,095 42,884 43,608 46,740 伸び率 3.1 1.6 1.8 1.6 7.1 内 預⾦残⾼ （末残） 39,518 40,361 41,310 42,149 45,917 訳 NCD残⾼ （末残） 1,887 1,734 1,574 1,458 823 預り資産残⾼ 7
Slide 8: 運用・調達実績
運⽤・調達実績 ・貸出⾦平残は、前年⽐１，６２５億円（年率４．６％）の増加 ・貸出⾦利回りは、円貸出ベースでの低下幅縮⼩から、下げ⽌まりの兆し 期中平残 利回り等推移 (単位︓億円) 前年⽐ 1.80 （単位：％） 項 ⽬ 2021年3⽉期 増減額 増減率 貸 出 ⾦ 36,464 1,625 4.6% 1.60 有 価 証 券 6,506 121 1.9% 1.40 前年⽐ 預 ⾦ 等 1.174 （ NCD を 含 む ） 44,942 2,105 4.9% 1.20 △11.7bp 1.072 1.089 1.216 利回り等 0.996 0.991 1.00 項⽬ 2021年3⽉期 前
Slide 9: 役務取引等利益の推移①
役務取引等利益の推移① ・法⼈・個⼈ともにソリューションの多様化・⾼度化を図ったことで、役務取引等利益は過去最⾼を更新 ・預り資産⼿数料は、第１Ｑに対⾯営業制約を受けたものの、販売環境改善の機会を捉え、投信および証券仲介が収益に寄与 役務取引等利益 預り資産⼿数料 （単位︓百万円） （単位︓百万円） （ ）は合計 6,000 （ ）は合計 10,000 （9,692） （5,447） （9,157） 195 17 （5,174） （4,976） （8,770） （8,637） 78 （4,897） 2,001 37 （4,670） 765 367 8,000 （7,600） 2,469 15
Slide 10: 役務取引等利益の推移②
役務取引等利益の推移② ・営業態勢の継続的な強化により、法⼈関連⼿数料の拡⼤が続く ・信託免許取得2年を迎え、お客さまへの認知・浸透が進み、相続関連⼿数料は前年⽐５割の増加 法⼈関連⼿数料 相続関連⼿数料 （単位︓百万円） （単位︓百万円） （ ）は合計 （2,256） 260 ビジネスマッチング 186 250 2,000 事業⾦融 私募債 213 （1,843） Ｍ＆Ａ （1,702） 153 163 200 コンサル内製化ほか 79 121 146 173 1,500 120 109 150 （1,186） 21 1,013 94 1,000 109 709 799 100 90 （71
Slide 11: 経費の推移
経費の推移 ・効率性・⽣産性向上に向けた継続的取組みを通じ、⼈件費は7期連続の減少 ・デジタル化などへの計画的な戦略投資を⾏う⼀⽅で、メリハリあるコスト管理を引き続き徹底し、物件費は前年並みの⽔準に抑制 （ ）内は、経費合計 （単位︓百万円） 100% （34,482） （34,519） （33,503） （33,085） （33,329） 1,943 1,904 1,940 1,856 1,880 30,000 74.38% 80% 71.23% 69.39% 69.87% 69.19% 14,319 14,846 13,948 14,753 14,718 60% 20,000 40% 10
Slide 12: 貸出金の状況①
貸出⾦の状況① ・コロナの影響が⼤きいとされる業種のポートフォリオは、総貸出⾦の１割超と相対的に低位 ・⾦融仲介機能の発揮により、中⼩企業・中堅企業向け貸出が伸⻑ 業種別貸出⾦の状況 （単位︓億円） 規模別貸出⾦の状況 （単位︓億円、％） 前年⽐ 構成⽐ ⼤企業 21/3 20/3 （単位︓億円） 増減額 増減率 （21/3） 中⼩企業・中堅企業 15 製造業 3,659 3,419 239 7.0% 9.6% 20,000 中⼩企業・中堅企業伸び率（右⽬盛） 14.1 農業・林業・鉱業 89 93 △4 △4.5% 0.2% 5,040 建設業 1,930 1,445 484 33.5% 5
Slide 13: 貸出金の状況②
貸出⾦の状況② ・アパマンローン（個⼈による貸家業）の融対物件⼊居率は、９割を超え埼⽟県平均を１０ポイント以上上回る ・アパマンを除く不動産業向け貸出は、地元で堅実経営をしている中⼩・中堅企業が中⼼であり、埼⽟の地域性を反映 アパマンローンの地域別構成 不動産業向け貸出（アパマン除く）の規模別構成 県外(東京他） 県北 9% ⼤企業 2% 14.4% 県央 県南 22% 67% 中⼩企業・ 中堅企業 85.6% アパマンローンの地域別⼊居率 不動産業向け貸出（アパマン除く）の残⾼推移 （単位︓億円、％） （単位︓％） 100 10 95 95 8.7 94 92 7.4 90 4,000 67
Slide 14: 与信関係費用の状況
与信関係費⽤の状況 ・与信関係費⽤は、前年並みの３７億円で、急増の兆候はない ・信⽤コスト率は、約10ベーシスポイント ・不良債権⽐率は１.９％であり、貸出の健全性は⼗分保たれている 与信関係費⽤の推移 不良債権⽐率の推移 （単位︓億円、％） （単位︓％） 0.350 120 3.0 与信関係費⽤（右⽬盛） 信⽤コスト率 0.300 2.5 0.312 100 2.0 1.9 1.9 0.250 1.9 1.8 80 1.7 0.200 1.5 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 60 0.150 107 不良債権残⾼（再⽣法）の推移 （単位︓億円） 0.106 0.102 1,
Slide 15: 有価証券の状況
有価証券の状況 ・市場動向を注視しながら、収益機会を捉えた機動的運⽤を継続 ・債券デュレーションは、７．２年 有価証券残⾼の内訳推移 評価損益＊ （単位︓億円） （単位︓億円） 8,000 （7,823） （ ）内は、有価証券計 （7,421） 国債 8 1,038 地⽅債 5 7,000 920 （6,846） （6,562） 717 （6,268） 社債 8 630 806 1,258 6,000 株式 199 632 1,026 719 533 外債 △6 560 5,000 523 486 471 その他（投信等） △8 1,939 456 1,901 合計 207 4,000 2,0
Slide 16: 資本の状況
資本の状況 ・⾃⼰資本⽐率は、連結８.５４％、単体８.１９％ （バーゼルⅢ国内基準） ・劣後資⾦償還圧縮に伴う低下傾向から反転し、リスクアセットの伸び率を上回る利益剰余⾦の伸び率が⽐率向上改善に寄与 ⾃⼰資本⽐率等の推移 劣後資⾦等の推移 （単位︓億円、％） （単位︓億円、％） 3,500 10 300 9.46 9.32 10 劣後資⾦（右⽬盛） 3,000 利益剰余⾦の伸び率 8.54 225 8.40 8.46 9.20 9.03 リスクアセットの伸び率 2,500 8.19 8 200 8.10 8.13 200 6.5 2,000 5.5 6 5 1,500 3.5 3.6 4 3.
Slide 17: 連結決算の状況
連結決算の状況 ・経常利益は１２８億円、親会社株主に帰属する当期純利益は８０億円 前年⽐較 （単位︓億円） 項 ⽬ 2021/3期 20/3期 前年⽐ 経 常 収 益 714 678 35 経 常 利 益 128 87 40 親 会 社株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 80 80 △0 連単⽐較 （単位︓億円、％） 連結 項 ⽬ 連単差額 連単倍率 2021/3期 単体 経 常 収 益 714 591 122 120.7 経 常 利 益 128 116 11 110.1 親 会 社 株 主 に 帰属 する 当 期 純 利 益 80 （当期純利益） 73 7 109.8 16
Slide 18: 株主還元・ROE
株主還元・ＲＯＥ ・年間配当は１株当たり８０円を予定 ・５年平均ＲＯＥ（連結）は、3.５％（株主資本ＲＯＥは３.９％） 株主還元 ５年平均ＲＯＥ（連結） （単位︓百万円、％） 3,500 60.0 10% 57.0 1株当たり 3,000 80円 80円 80円 80円 80円 50.0 8% 2,500 40.0 6.4% 6.1% 2,000 37.7 6% 5.4% 29.7 36.6 30.0 5.6% 4.5% 26.5 1,500 5.2% 3.9% 2,682 2,682 2,682 2,683 2,682 4% 4.6% 20.0 3.9% 1,000 3.5% 10.0 2%
Slide 19: 2022年3月期の業績予想
２０２２年３⽉期の業績予想 •当期純利益は、前年⽐３億円増加の７６億円を計画 【単体】 （単位:億円） 番号 予想 前年⽐ 業務粗利益 1 491 14 【資⾦利益】 貸出⾦利息は反転増を⾒込む 資⾦利益 2 379 △7 主な増減要因 （増加）貸出⾦利息（Ｖ要因） 13億円 役務取引等利益 3 111 15 （減少）貸出⾦利息（Ｒ要因） 有価証券利息 9億円 15億円 その他業務利益 4 1 7 経費 (臨時費除く）(△) 5 353 20 【役務取引等利益】 多様化するソリューションを収益の柱に成⻑ コア業務純益 6 136 △ 11 預り資産 ＋ 13億円 法⼈関連 ＋4億円 実質業務純
Slide 20: 第2章 新型コロナウイルス感染症対応
第２章 新型コロナウイルス感染症対応 19
Slide 21: 資金繰り支援
資⾦繰り⽀援 ・取引先全2万社へのヒアリングを継続し、資⾦繰りへの影響がある先への⽀援を徹底 ・約1万２千社に対し、3,300億円の新規融資を実施 業種別の資⾦繰り融資状況 セーフティネットを活⽤した迅速な⽀援に注⼒ （単位︓社、実⾏ベース） 不動産, 636 その他, 236 新規融資実⾏額（累計） （単位︓億円） 運輸, 736 2020年4⽉〜 3,000 セーフティネットの 本格化 3,260 製造, 2,203 2,000 2,085 1,000 124 建設, 3,098 卸・⼩売, 2,237 0 2020年3⽉ 2020年9⽉ 2021年3⽉ 新規融資の内訳 プロパー 保証付
Slide 22: 与信関係費用・BCP
与信関係費⽤・ＢＣＰ 与信関係費⽤ コロナ禍が及ぼす影響分析を精緻化、業種や個社別の状況に応じた備えを実施 ⼀般貸倒引当⾦ 不良債権処理費⽤ 全取引先へのモニタリングと徹底した⽀援を継続 コロナ禍が1年を経る中、業種毎の影響の⼤⼩を リーマンショックのような急増の可能性は低い ⾒極め。併せて、⾏内格付を反映するなど精緻化 60 コロナ引当⾦残⾼の推移 57 （単位︓億円、ベーシスポイント） 不良債権処理費⽤ 150 156 貸出⾦残⾼に対する⽐率（右⽬盛） 37 40 16億円 100 102 13億円 25 20 50 90 11 9 5 5 45 19 37 0 18 0 09/3 10/
Slide 23: 第3章 主な業務運営施策
第３章 主な業務運営施策 22
Slide 24: 長期ビジョン「MVP」
⻑期ビジョン「MVP（Musashino Value-making Plan)」 期 間 2013年4⽉〜2023年3⽉（10年間） 「地域共存」「顧客尊重」という不変の経営理念のもと、2013年に策定した 10年間の⻑期経営計画 ⻑期ビジョン 埼⽟に新たな価値を創造する「地域Ｎｏ１銀⾏」 バリューメイキング・バンク（Value-making Bank） 〜埼⽟の成⻑に貢献し、お客さまと地域への責任を果たす〜 基本⽅針 「成⻑」と「創造」の２つの事業領域で地域No.１の領域を築き、埼⽟の成⻑を導く 【⻑期ビジョンの実現に向けた道筋】 最終⼯程︓中計「MVP 70」 第１⼯程︓中計「MVP 1/
Slide 25: 中期経営計画「MVP 70」
中期経営計画「MVP 70」 お客さまと地域に ⼈を⼤切にし、 ずっと寄り添っていく銀⾏ ⼈を成⻑させる銀⾏ ⽬指す姿 ⻑期ビジョン完遂 収益構造転換を 埼⽟の地銀にふさわしい に向けて邁進 確固たるものに 成⻑軌道 お客さまの課題解決を通じて、お客さまの圧倒的な満⾜と本業収益（資⾦収益・役務収益） をいただき、地域の発展のために再投資していくビジネスモデルを徹底的に追求していく ・地域№１のソリューションに向けたセグメント別の営業態勢への転換 ・法⼈のお客さまへの取引深度の向上・永続的取引の追求 成⻑戦略 ・個⼈のお客さまのライフプランに寄り添った⽣涯に亘るサポート ・⼈とデジタルの融合によ
Slide 26: 目標指標
⽬標指標 指 標 2020年度実績 2022年度計画 ＜参考＞ （中計2年⽬） （最終年度） 2018年度実績 コア業務純益 １４８億円 １５０億円 １４２億円 収益 当期純利益 ７３億円 １００億円 ４７億円 コアＯＨＲ ６９.１９％ ７０％以下 ６９.８７％ 経営指標 ROE ３.１４％ ４％以上 １.９９％ ⾃⼰資本⽐率 ８.１９％ ８％台 ８.１０％ 25
Slide 27: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 成⻑マーケットでの拠点拡充 お客さま本位のネットワーク構築 県境・都内戦略の更なる深化 基本的な県内ネットワークを堅持しながら、 ・県境２拠点、都⼼４拠点態勢 地域特性に合わせた役割を明確化 県境エリア 20年8⽉ 越⾕⽀店・⼤袋⽀店での「ユニット営業体制」開始 王⼦オフィス 板橋⽀店 越⾕⽀店 ⼤袋⽀店 個⼈へのより 法⼈・個⼈への 専⾨性の⾼い 池袋⽀店 連携 東京⽀店 幅広いサービス サービス 遠隔相談システムで即時連携 都⼼エリア 21年7⽉ ⼊曽⽀店(狭⼭市）のブランチ・イン・ブランチ化 ブランチ・イン・ブランチは４拠点に 渋⾕⽀店 浜松町オフィス 2015年12⽉
Slide 28: 法人セグメントへの取組み①
法⼈セグメントへの取組み① お客さまに寄り添うソリューション営業の⼀層の⾼度化 本業⽀援態勢強化 ⼈材紹介サービス 営業店・本部⼀体で、 有料職業紹介事業の許可を取得、2020年10⽉ ウィズコロナの本業⽀援に注⼒ よりサービス開始 対話を通じた ニーズや悩みの共有 企業をよく知る銀⾏の強みを活かし、求める⼈物像や 専⾨組織の スキル、経験などを聴取、最適な⼈材とマッチング コンサルティング営業室 （20年10⽉新設） マネジメント ⾼い専⾨ 幹部候補 最適な 事業性評価による 能⼒ スキル 課題の可視化と ソリューション提供 ⼈材紹介実績・計画 深掘り （単位︓件） 600 80 紹介依頼
Slide 29: 法人セグメントへの取組み②
法⼈セグメントへの取組み② 事業再構築やM＆Aなどウィズコロナで⾼まる企業ニーズへ対応 事業再構築補助⾦の活⽤サポート 地元の産業・雇⽤をM＆Aでサポート 公的⽀援制度の活⽤提案・申請⽀援 M＆A情報（売買）（単位︓件） 400 415 事業再構築補助⾦ 300 （第1次公募、21年5⽉締切） 307 200 相談 確認書発⾏ 100 132 157 184件 52件 0 18/3 19/3 20/3 21/3 資本性劣後ローン 次世代への円滑な事業承継を⽀援 経営体⼒蓄積・財務体質強化・事業再構築の 事業承継コンサルティング申込 （単位︓件） ための環境を整備 198 100 126 「むさ
Slide 30: 個人セグメントへの取組み①
個⼈セグメントへの取組み① 中⻑期的な資産形成に貢献する最適な提案の実践 サービスラインナップの拡充 証券仲介業務の⾼度化 ファンドラップの取扱開始（2021年7⽉） ちばぎん証券（県内4拠点）との協働を深化し、 ⻑期・安定的運⽤ニーズに応え、貯蓄から投資への お客さまのより多様化する運⽤ニーズに幅広く対応 シフト、お客さま基盤裾野拡⼤を⽬指す オーダーメイドの プロによる 保有残⾼・期間に 残⾼ （単位:億円) 485 運⽤プラン提案 投資判断 応じた⼿数料体系 400 351 281 200 116 0 18/3 19/3 20/3 21/5 ⼝座数（単位︓件） 4,398 計画（件数・残
Slide 31: 個人セグメントへの取組み②
個⼈セグメントへの取組み② お客さまの想いに寄り添い、最適な⽅法での資産承継をサポート 相続・資産承継をキーとしたコンサルティング業務への取組み強化 相続関連業務 財産管理・資産承継（コンサル内製化業務） 遺⾔代⽤ 暦年贈与型 遺⾔信託 遺産整理 信託 信託 家族信託 資産承継 ・2019年3⽉に信託免許取得、⾃⾏商品による ワンストップでの相談・提案・⼿続きが可能に ・不動産オーナーや法⼈オーナーといった資産家層 に対し、次世代への円滑な資産承継をサポート 2020年10⽉より、⾸都圏の地銀では初となる ・相続発⽣時に限らず、様々な状況を想定した 「暦年贈与型信託」の取扱いを開始 承継プラン
Slide 32: DX①
DX（デジタルトランスフォーメーション） ① DXを成⻑の糧にすべく、取組みを加速 取組みの全体像 サービス・ビジネスモデル変⾰ 部⾨横断のプロジェクトチームを組成 スマートフォンアプリの刷新 プロジェクトチーム PT構成員 TSUBASA Fintech基盤を活⽤、 千葉銀⾏との共同開発を通じ、 DX推進PT デジタル化推進室を核に、フィンテック、 融資、システムの各部⾨で構成 ⾦融機能を⼤幅に拡充 21年1⽉ 11⽉ 銀⾏業務だけでなくコミュニケーションなどに 22年秋 踏み込んだDX施策を推進 ⼝座振替 本⽀店 スマホアプリの刷新 21/1〜 照会機能 振込 他⾏振込 サービス など 2
Slide 33: DX②
DX（デジタルトランスフォーメーション）② デジタル化を活⽤した、少⼈数による業務運営を実現 業務のデジタル化 ワークスタイル・コミュニケーション改⾰ 電⼦契約の導⼊（2022年4⽉開始予定） コミュニケーションインフラの構築 事業性貸出・住宅ローンから取組みをスタート 電⼦契約 スマートフォン、タブレットPCを前提に各種機能を搭載 書⾯契約 ・来店or郵送 ・来店不要で完結 新本店完成(21年秋)を ・契約額に応じた印紙 ・印紙不要 スマートフォン更改 ・不備時修正が煩雑 ⾒据え、場所を選ばない ・不備時も⾮対⾯で修正 タブレットPC配布拡⼤ ワークスタイル環境を整備 営業店業務デジタル化
Slide 34: 地方創生・地域活性化に向けた取組み
地⽅創⽣・地域活性化に向けた取組み 地元埼⽟を知り尽くした、価値ある地⽅創⽣を先導 産学連携による地域活性化 ⽴教⼤学観光学部と連携し、まち歩きマップぶらってシリーズを ぶらって秩⽗（20年9⽉）は⼤きな反響 継続して発⾏、30万部超を配布 地産地消の好循環創造 農業分野への取組み さいたま市でかつて⾏われていた⼩⻨⽣産を復活、 異業種を含む新規参⼊ 新技術・新商品 製品化・事業化を通じた地域活性化に取組む ⼤⼿フードサービスの 2015年 プレナスの農業参⼊⽀援 試験農場での栽培開始 ドローンを⽤いた播種など スマート農業を展開 2020年 （21年5⽉、加須市） 地元事業者により クラフト
Slide 35: 人材戦略
⼈材戦略 ⾼い課題解決⼒を有する⼈材の育成 本部での集中指導と基幹店での実践による 上半期本部育成 「StepUpソリューション」 ・基幹店での収益獲得 「育成ソリューション制度」 下半期本部育成 基幹店配属 ・営業店⾏員の意識・スキル向上に貢献 4年間で120名を 90 育成・基幹店に配置 60 30 本部配属 基幹店での 現場での 15 15 15 15 知識・ﾉｳﾊｳ習得 ｿﾘｭｰｼｮﾝ展開 更なるOJT 15 15 15 15 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 ファイナンシャルプランナーの養成 外部出向・トレーニー等 頼りにされる専⾨家を計画的に養成 ⾏政や外郭団
Slide 36: アライアンス戦略①千葉・武蔵野アライアンス
アライアンス戦略 ①千葉・武蔵野アライアンス より深度ある「地銀連携モデル」としてのアライアンスの昇華 当初5年で様々な業務・サービスを展開 ・証券仲介業務 両⾏合計効果額の推移 効果額の内訳 ・投信商品の拡充（アセットマネジメント）（単位:億円) 143 ATM 他コスト ・シンジケートローン・協調融資 コスト 94 証券 ・相続関連ビジネス 他トップ ・国際業務の連携 58 ライン ・共同拠点の設置 29 共同 リース媒介 拠点 （池袋、浜松町、シンガポール） 6 シ・ローン ・共同ATMの運営 など 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 相続業務 アセマネ 更なる深化に向けて
Slide 37: アライアンス戦略②TSUBASAアライアンス
アライアンス戦略 ②TSUBASAアライアンス 地銀最⼤の連携の強みを活かした取組み 北海道から沖縄まで全国に及ぶ広域連携で先進課題を解決 キャッシュレス業務への取り組み 規制緩和を踏まえた 新事業の検討 広域でのM&Aマッチング 海外ネットワーク活⽤ その他サービス⾼度化・コスト削減に繋がる プラットフォーム構築 TSUBASA Fintech基盤の活⽤ スマホアプリ開発のほか、先進的サービスとの より安全な連携を実現 AML（アンチ・マネーロンダリング）センター 20年10⽉業務開始。マネロン対策の 効率化・⾼度化・安定化に向け取組中 36
Slide 38: 経営管理態勢の高度化
経営管理態勢の⾼度化 透明性の⾼い企業統治(コーポレートガバナンス) ＳDGｓ(持続可能な開発⽬標)への対応 社外取締役⽐率 武蔵野銀⾏SDGｓ宣⾔ 取締役会の実効性確保 ・監査役会の機能充実 37.5％ 投融資を通じた持続可能な 健康経営の実践 ・社外役員の⼀層の機能発揮 社外監査役⽐率 企業⾏動への働きかけ 60.0％ 産業振興・地⽅創⽣の 全世代への プラットフォーム構築 ⾦融経済教育 都市再⽣、郊外再活性化、 気候変動対応 中⼭間部の観光等振興 ⽣物多様性の継承 最近の取組み LGBTパートナー同⼠ ⾦融教育 での住宅ローン取扱い webツール ・ペアローン ・所得合算 ヴァーチャル
Slide 39: 埼玉県の魅力と特徴 〜資料編〜
埼⽟県の魅⼒と特徴 〜資料編〜 Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 40: 資料編目次
資料編⽬次 ■埼⽟県経済 埼⽟県の魅⼒ P3 県内経済指標①販売指数等 P14 埼⽟県の⼈⼝ P4 県内経済指標②消費⽀出等 P15 県内総⽣産・商⼯業指標の全国順位 P5 県内経済指標③⽣産指数等 P16 全国１位の企業転⼊超過数 P6 県内経済指標④その他 P17 企業⽴地実績 P7 主な企業⽴地 P8 ■当⾏データ 産業団地などの開発事業 P9 店舗ネットワーク P19 市街地の再開発 P10 貸出⾦の推移 P20 野菜を強みとした近郊農業 P11 預⾦等の推移 P21 観光コンテンツ P12 有価証券の状況 P22 個⼈⾦融資産と進む⾼齢化 P13 預り資産・⾃⼰資本の状況 P23 C
Slide 41: 埼玉県経済
埼 ⽟ 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 42: 埼玉県の魅力
埼⽟県の魅⼒ ⼈⼝は全国５位の７３４万⼈ ⾸都圏の中⼼に位置 １都6県と隣接、約4千万⼈の巨⼤マーケット 発達した⾼速交通ネットワーク ⾼速道路 東⻄︓「圏央道」「東京外環道」 南北︓「関越」「東北」「常磐」⾃動⾞道 新幹線 ⼤宮駅に東⽇本の全ての新幹線が 停⾞し、主要都市と接続 Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 43: 埼玉県の人口
埼⽟県の⼈⼝ ⼈⼝および世帯数 （単位︓万⼈、万世帯） 市町村別の⼈⼝増減 (2015年〜20年の増減） 350 734 734 増加の⼤きな市町村 719 726 323 705 700 ⼈⼝ 694 318 300 さいたま市 60,612⼈ 676 世帯（右⽬盛） 641 284 296 川⼝市 16,349⼈ 274 600 586 256 250 ⼋潮市 6,695⼈ 235 542 三郷市 5,656⼈ 200 209 500 482 朝霞市 4,737⼈ 181 163 150 減少の⼤きな市町村 144 400 387 熊⾕市 △4,303⼈ 111 100 301 秩⽗市 △
Slide 44: 県内総生産・商工業指標の全国順位
県内総⽣産・商⼯業指標の全国順位 県内総⽣産（名⽬） 製造品出荷額等 年間商品販売額 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 愛知 1 東京 2 愛知 2 神奈川 2 ⼤阪 3 ⼤阪 3 ⼤阪 3 愛知 4 神奈川 4 静岡 4 福岡 5 埼⽟ 5 兵庫 5 神奈川 6 兵庫 6 埼⽟ 6 北海道 7 千葉 7 千葉 7 埼⽟ 8 福岡 8 茨城 8 兵庫 9 北海道 9 三重 9 千葉 10 静岡 10 福岡 10 広島 出所︓埼⽟県「統計からみた埼⽟県のすがた2021」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 5
Slide 45: 全国1位の企業転入超過数
全国１位の企業転⼊超過数 過去10年間の企業転⼊超過数は全国1位 【１０年間の本社転⼊超過数ランキング】（2011〜2020年） （単位︓社） 過去１０年間の 600 582 535 企業転⼊超過数 全国 1位 400 307 200 152 136 73 71 54 49 46 0 埼⽟県 神奈川県 千葉県 兵庫県 茨城県 福岡県 奈良県 ⻑野県 滋賀県 宮城県 出所:帝国データバンク「埼⽟県・本店移転企業調査」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 46: 企業立地実績
企業⽴地実績 2005年1⽉以降、2021年3⽉末までの 16年3か⽉で1,171件が⽴地 ⽴地件数の推移 地域別⽴地状況 120 112 100 100 88 84 82 79 80 71 66 68 64 64 57 56 60 53 51 51 40 25 20 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 出所︓埼⽟県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 47: 主な企業立地
主な企業⽴地 出所︓埼⽟県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 8
Slide 48: 産業団地などの開発事業
産業団地などの開発事業 ⾼速道路周辺などに複数の事業が進展 ⾏⽥富⼠⾒⼯業団地 ⽻⽣上岩瀬地区 拡張地区 （７．２ｈａ） （７．８ｈａ） 寄居桜沢地区 （１３．２ｈａ） 鴻巣箕⽥地区 （１７．１ｈａ） 嵐⼭花⾒台⼯業団地 関越道 東北道 拡張地区 松伏・⽥島地区 （９．１ｈａ） （１８．３ｈａ） 圏央道 川越増形地区 （１６．８ｈａ） 外環道 草加柿⽊フーズサイト 富⼠⾒上南畑地区 （１９．４ｈａ） （１９．１ｈａ） 出所︓埼⽟県発表資料をもとに当⾏作成 Copyright, Musashino Bank Ltd. 9
Slide 49: 市街地の再開発（大宮駅周辺）
市街地の再開発（⼤宮駅周辺） ①⼤宮駅⻄⼝第3-B地区 旧図書館 ⼤宮駅グランドセントラルステーション化 ②⼤宮駅東⼝⼤⾨2丁⽬中地区 ⑨ 構想 ターミナル街区 ③⼤宮駅東⼝⻄地区 ⑫ ③ ④⼤宮駅東⼝駅前南地区 ⑥ ⑪ ⑤ ② ⑤⼤宮駅東⼝駅前中地区 ⑦ ① 旧⼤宮 ⼤宮駅 区役所 ⑥⼤宮駅東⼝北地区 ④ ⑦⼤宮駅⻄⼝第3-A・D地区 武蔵野銀⾏ ⑧⼤宮駅⻄⼝第4⼟地区画整理事業 ⑧ 市⺠会館 ⑨桜⽊駐⾞場⽤地活⽤ おおみや ⑩ ⑩⼤宮区役所新庁舎 ⑪⼤宮駅⻄⼝第3-C地区 2021年秋 新本店完成（予定） ⑫⼤宮駅東⼝宮町1丁⽬中地区 新⼤宮区役所 Copyright, Musashino
Slide 50: 野菜を強みとした近郊農業
野菜を強みとした近郊農業 埼⽟県の農業の強み 全国９位の野菜の産地 ・⾝近に巨⼤なマーケット 県⺠をはじめ⾸都圏４，０００万⼈の消費⼈⼝ 全国９位 ・充実した交通網 833億円 関越・東北・常磐道が縦断、圏央道・外環道が横断 その他 ・恵まれた⾃然条件 7.7% 冬期の⽇照良好、⽐較的穏やかな気候 花き 9.1% 主な農業産出品 畜産 農業産出額 野菜 1,758億円 14.8% （全国20位） 47.4% さといも こまつな （全国１位） （全国２位） ⽶ 21.0% ねぎ ほうれんそう （全国２位） （全国２位） 出所︓埼⽟県「統計からみた埼⽟県のすがた2021」 Copyright, M
Slide 51: 観光コンテンツ
観光コンテンツ マイクロツーリズムなど⽇帰り観光の潮流にマッチした豊富な⾃然・ ⾜袋蔵のまち ⾏⽥ ⼈形のまち 岩槻 ⽇本遺産 ⼈形博物館 ライン下り、アウトドアが⼈気 渋沢榮⼀の故郷 深⾕ 歴史・⽂化資源 ⻑瀞 深⾕市 ⾏⽥市 ⻑瀞町 武蔵⼀宮氷川神社 ⽇本三⼤曳⼭祭り「秩⽗夜祭」 ユネスコ無形⽂化遺産 川越市 さいたま市 秩⽗市 飯能市 全国的な知名度 鉄道博物館 「⼩江⼾」川越 ⼤宮盆栽美術館 ムーミンバレーパーク 出所︓埼⽟県ほか Copyright, Musashino Bank Ltd. 12
Slide 52: 個人金融資産と進む高齢化
個⼈⾦融資産と進む⾼齢化 世帯当たり保有資産額は全国有数 75歳以上⼈⼝の増加率は全国1位 （単位︓万⼈） 家計資産総額上位5県 75歳以上 （単位︓万円） 15年間で2倍に 65歳以上75歳未満 200 125 家計資産 うち⾦融資産 99 121 128 124 4,000 77 58 100 88 102 99 82 80 92 105 2,000 0 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 0 県内の認知症⾼齢者（推計） （単位︓万⼈） 東京 神奈川 愛知 埼⽟ 奈良 出所︓総務省統計局「2019年全国家計構造調査」 40 40 20 10年間で 26 1.5倍に 20
Slide 53: 県内経済指標①〜販売指数等〜
県内経済指標① 〜販売指数等〜 ▲:減少を⽰す 百 貨 店 ・ス ー パ ー 販 売 額 コンビニエンスストア 乗⽤⾞新⾞販売台数 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） 販売額 (原数値) （軽乗⽤⾞を含む） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐ (原数値） 前年⽐ 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2016年 10,186 ▲ 0.6 ▲ 0.6 2,151 ▲ 8.2 ▲ 3.6 8,035 1.7 0.3 5,961 - 220,093 ▲ 1.0
Slide 54: 県内経済指標②〜消費支出等〜
県内経済指標② 〜消費⽀出等〜 ▲:減少を⽰す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費⽀出額 資本財出荷指数 ⺠間建築着⼯ 新設住宅着⼯⼾数 公共⼯事請負⾦額 景気の現状判断合計 (季節調整値) 床⾯積(⾮居住⽤) (原数値） (原数値） 先⾏ ⼀致 遅⾏ DI(南関東) 原数値 前⽉差 前年⽐ 前年(⽉)⽐ (原数値) 前年⽐ 前年⽐ 前年⽐ 15年＝100 指数 ポイント 円 ％ 15年＝100 ％ 千㎡ ％ ⼾ ％ 億円 ％ 2016年 ― ― ― ― ― 365,973 7.2 106.6 6.6 2,253 2.1 61,981 8.1 3,909 ▲ 7.8
Slide 55: 県内経済指標③〜生産指数等〜
県内経済指標③ 〜⽣産指数等〜 ▲:減少を⽰す 鉱⼯業⽣産指数 鉱⼯業出荷指数 鉱⼯業在庫指数 求 ⼈ 倍 率 新規求⼈倍率 有効求⼈倍率 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前年差 原数値 前年差 15年＝100 ％ ％ 15年＝100 ％ ％ 15年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2016年 100.2 ― 0.2 101.3 ― 1.3 89.1 ― ▲ 10.3 1.62 0.28 1.04 0.19 17 100.8 ― 0.6 101.2 ― ▲ 0.1 92.5 ― 3.8 1.91 0.29 1.23 0.19 18 1
Slide 56: 県内経済指標④〜その他〜
県内経済指標④ 〜その他〜 ▲︓減少を⽰す 常⽤雇⽤指数 現⾦給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） ⽣鮮⾷品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年⽐ 原数値 前年⽐ 原数値 前年⽐ 原数値 前年差 原数値 前年⽐ 件数 前年⽐ ⾦ 額 前年⽐ 15年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 15年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2016年 100.4 0.5 278,352 1.2 10.2 ▲ 3.2 3.2 ▲ 0.1 99.5 -0.5 349 ▲ 0.6 636 71.4 17 100.7 0.3 281,75
Slide 57: 当行データ
当 ⾏ デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 18
Slide 58: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 営業店 ９９か店 住宅ローンセンター ９センター 法⼈オフィス ２拠点 合計 １１０拠点 埼⽟県内 １０２拠点 店舗９３、住宅ローンセンター９ 東京都 7拠点 店舗5、法⼈オフィス２ 茨城県 １拠点 店舗１ 19
Slide 59: 貸出金の推移
貸出⾦の推移 末残 （単位︓億円） 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 20年/9⽉ 21年/3⽉ 総貸出⾦ 33,331 33,797 34,253 34,190 34,708 34,779 35,355 35,342 35,845 36,826 38,023 ⼀般貸出⾦ 31,092 31,182 31,713 31,777 32,315 32,496 32,861 33,048 33,580 34,541 35,797 事業性 17,228 17,251 17,624 17,622 18,033 1
Slide 60: 預金等の推移
預⾦等の推移 末残 （単位︓億円） 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 20年/9⽉ 21年/3⽉ 預⾦総体 38,489 38,632 39,518 39,460 40,361 40,304 41,310 41,792 42,149 44,463 45,917 円預⾦ 38,388 38,523 39,423 39,364 40,259 40,056 41,085 41,560 41,930 44,293 45,750 流動性 21,645 22,187 23,320 23,515 24,390 24,
Slide 61: 有価証券の状況
有価証券の状況 （単位︓億円） 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 20年/9⽉ 21年/3⽉ 有価証券（末残） 7,639 7,659 7,823 7,859 7,421 7,209 6,562 6,389 6,268 6,542 6,846 国債 2,067 2,052 2,019 2,009 1,678 1,476 1,188 1,021 858 1,034 866 地⽅債 1,340 1,461 1,475 1,525 1,571 1,674 1,496 1,386 1,360 1,424 1,7
Slide 62: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・⾃⼰資本の状況 預り資産 （単位︓億円） 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 20年/9⽉ 21年/3⽉ 預り資産 7,122 7,253 7,437 7,645 7,767 8,012 8,228 8,380 8,281 8,555 8,964 投信 1,601 1,550 1,541 1,524 1,430 1,443 1,385 1,369 1,111 1,246 1,432 国債等 921 827 772 722 686 636 605 546 504 461 458 ⽣命保険 4,59
Slide 63: 本資料に記述されている将来の業績予想や未確定の ⽬標値などは、経営環境の変化等に伴い異なる可能性 があることにご留意ください。 本資料に関するご照会先 武蔵野銀⾏ 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当︓塚⽥・⼩池 38
本資料に記述されている将来の業績予想や未確定の ⽬標値などは、経営環境の変化等に伴い異なる可能性 があることにご留意ください。 本資料に関するご照会先 武蔵野銀⾏ 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当︓塚⽥・⼩池 38