Marusan Securities Co., Ltd. · TSE:8613
Marusan Securities — Q2 FY2021.3 Earnings Presentation
25 slides from Marusan Securities's earnings presentation, October 2020
Slide 1: 2021年3月期第2四半期 決算説明資料
2021年3月期第2四半期 決算説明資料 2020年10月 丸三証券株式会社
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2021年3月期第2四半期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳 7 ・決算の概要 4 ・販売費・一般管理費の内訳 8 ・純営業収益の内訳 5 ・貸借対照表 9 ・受入手数料の主な内訳 6 第二部：資料集 ・業績の推移 11-12 ・預り資産の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 13-14 ・投資信託・外国債券の状況 20 ・トレーディング損益の内訳 15-16 ・配当金の推移 21 ・投信の信託報酬（月平均）と ・従業員数と平均年齢の推移 22 経費カバー率（対面営業部門） 17 ・店舗ネットワーク 23 ・自己資本規制比率の推移 18
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2021年3月期第2四半期）
第一部： 連結決算の状況 （2021年3月期第2四半期）
Slide 4: 決算サマリー（2021年3月期第2四半期）
決算サマリー（2021年3月期第2四半期） 純営業収益は87億58百万円（前年同期比＋12.5％） □受入手数料は85億64百万円（前年同期比＋13.4％） （株式） • 委託売買代金の増加などにより、株式委託手数料は前年同期比増収（＋29.8％ ） （投資信託） • 投資信託の販売に伴う募集手数料は前年同期比増収（＋12.1％） • 投資信託の期中平均残高が減少したことなどから、信託報酬は前年同期比減収（▲3.7％） 営業利益は11億7百万円（前年同期比＋745.0％） • 受入手数料の増収により営業利益は前年同期比増益 経常利益は13億69百万円（前年同期比＋180.1％） 親会社株主に帰
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2020年 2021年 増減率 2020年3月期 2021年3月期 3月期 3月期 増減率 （%） （%） ’21.3期 2Q累計 2Q累計 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q比 営 業 収 益 7,847 8,815 12.3 3,960 3,886 4,547 4,099 4,291 4,524 5.4 純 営 業 収 益 7,785 8,758 12.5 3,933 3,851 4,513 4,072 4,264 4,494 5.4 販 売 費 ・ 7,654 7,651 ▲0.0 3,812 3,841 3,893 3,808 3,723 3
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2020年 2021年 増減率 2020年3月期 2021年3月期 3月期 3月期 増減率 （%） （%） ’21.3期 2Q累計 2Q累計 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q比 合 計 7,785 8,758 12.5 3,933 3,851 4,513 4,072 4,264 4,494 5.4 受 入 7,551 8,564 13.4 3,827 3,724 4,400 3,973 4,179 4,385 4.9 手 数 料 トレーディング 78 60 ▲23.4 33 45 40 20 22 38 73.2 損 益 金 融 154 13
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2020年 2021年 増減率 増減率 2020年3月期 2021年3月期 （%） 3月期 3月期 （%） ’21.3期 2Q累計 2Q累計 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q比 合 計 7,551 8,564 13.4 3,827 3,724 4,400 3,973 4,179 4,385 4.9 □株式委託手数料 株 式 2,921 3,794 29.9 1,521 1,400 1,895 1,567 1,906 1,887 ▲1.0 ✓ 委託売買代金の増加などにより 前年同期比増収 委託手数料 2,904 3,769 29.8 1,5
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2020年 2021年 3月期 3月期 2020年3月期 2021年3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’21.3期 1Q比 2Q累計 2Q累計 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 合 計 78 60 ▲23.4 33 45 40 20 22 38 73.2 株 式 等 3 4 27.6 1 1 5 ▲0 5 ▲1 － 債 券 ・ 為 替 等 75 56 ▲25.6 31 44 35 21 16 39 136.0 債 券 等 12 11 ▲7.1 3 8 ▲0 3 4 6 60.2 うち 外国債券 4 1 ▲66.9 2 1 1 2 0
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 販売費・一般管理費合計 2020年 2021年 2021年 2020年3月期 増減率 ✓ 販売費・一般管理費は、 3月期 3月期 3月期 増減率 （%） 前年同期比微減の （%） ’21.3期 76億51百万円 2Q累計 2Q累計 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q比 □取引関係費 合 計 7,654 7,651 ▲0.0 3,812 3,841 3,893 3,808 3,723 3,928 5.5 ✓ コロナ禍による訪問営業 自粛で交通費等が減少 取引関係費 666 638 ▲4.2 325 340 413 361 301 336
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’20.3期末 ’20.9期末 増減額 （単位：百万円） ’20.3期末 ’20.9期末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 69,648 77,578 7,929 流動負債 37,471 44,249 6,777 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 30,924 33,220 2,295 信用取引負債 2,760 3,087 326 預託金 23,485 25,3
Slide 11: 第二部：資料集
第二部： 資料集
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 20,255 18,177 15,697 18,985 15,648 16,493 純 営 業 収 益 20,147 18,075 15,571 18,853 15,548 16,371 販 売 費 ・ 15,239 15,328 14,913 15,813 15,480 15,355 一 般 管 理 費 営 業 利 益 4,908 2,746 657 3,039 68 1,015 経 常 利 益 5,224 3,11
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 営 業 収 益 4,361 4,420 5,522 4,681 4,177 4,084 3,829 3,557 3,960 3,886 4,547 4,099 4,291 4,524 純営業収益 4,328 4,385 5,481 4,657 4,154 4,061 3,802 3,530 3,933 3,851 4,513 4,072 4,264 4,494 販 売 費 ・ 3,900 3,86
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 18,931 17,138 15,035 18,335 14,879 15,925 株 式 6,703 6,293 4,792 7,508 5,878 6,384 委 託 手 数 料 6,584 6,157 4,713 7,430 5,794 6,345 引 受 募 集 手 数 料 72 92 46 45 52 13 投 資 信 託 12,089 10,726 10,108 10,636 8,877
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 受 入 手 数 料 4,221 4,266 5,354 4,492 3,972 3,879 3,629 3,397 3,827 3,724 4,400 3,973 4,179 4,385 株 式 1,590 1,639 2,324 1,953 1,647 1,540 1,381 1,308 1,521 1,400 1,895 1,567 1,906 1,887 委 託 手 数 料
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 726 429 202 132 256 140 株 式 等 0 0 0 0 ▲5 7 債 券 ・ 為 替 等 726 429 202 132 262 133 債 券 等 601 316 144 41 29 15 うち 外国債券 546 259 111 37 22 8 為 替 等 124 112 57 90 232 117 ※外国債券は、外国債券の販売及び売却に係る手数料相当分 1
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q トレーディング損益 21 29 30 51 65 74 70 46 33 45 40 20 22 38 株 式 等 0 0 0 0 0 ▲0 ▲4 ▲0 1 1 5 ▲0 5 ▲1 債 券 ・ 為 替 等 21 29 30 51 65 74 74 47 31 44 35 21 16 39 債 券 等 9 8 14 8 5 10 10 3 3 8 ▲0 3 4 6 うち 外国債券
Slide 18: 投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 5.0 50.0% 4.5 4.4 4.5 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 4.4 4.3 45.0% 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 4.0 3.9 3.9 40.0% 3.7 3.7 35.6% 3.5 33.2% 37.3% 35.0% 3.3 3.3 3.3 36.7% 35.7% 3.0 33.2% 3.0 2.8 2.8 28.8% 32.1% 30.0% 2.7 30.9% 29.1% 2.4 23.7% 28.4% 2.5 26.3% 25.0% 22.2% 24.1% 1.9 1.
Slide 19: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 708.1 710.0 682.6 603.2 604.2 624.2 （単位：％） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 四半期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 自己資本 673.3 650.3 647.2 603.2 600.9 602.5 607.6 604.2 613.3 613.6 624.3 624.2
Slide 20: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 合 計 20,526 21,212 22,427 21,329 21,197 21,790 18,575 19,576 19,162 19,226 20,336 16,787 18,669 19,393 株 式 10,760 11,146 11,741 11,342 11,227 11,476 9,523 9,986 9,634 9,670 10,240 8,455 9,309 9,553 投 信 8,707
Slide 21: 投資信託・外国債券の状況
投資信託・外国債券の状況 投資信託 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 販 売 額 510 496 629 406 332 324 319 302 373 385 455 395 355 384 （ 億 円 ） 募集手数料 1,339 1,271 1,536 1,092 885 879 835 744 920 933 1,075 1,039 1,004 1,073 （百万円） 株式投信 残 高 7,335 7,609 8,162 7,723 7,748 8,023 6,986
Slide 22: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/株） ‘07年 ‘08年 ‘09年 ‘10年 ‘11年 ‘12年 ‘13年 ‘14年 ‘15年 ‘16年 ‘17年 ‘18年 ‘19年 ‘20年 ‘21年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 20.0 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 10.0 35.0 5.0 6.0 未定 配 当 中間 10.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 30.0 15.0 15.0 3.0 5.0 3.0 3.0 13.5 期末 10
Slide 23: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 従業員数 1,291 1,263 1,252 1,215 1,315 1,291 1,260 1,218 1,276 1,243 1,212 1,184 1,205 1,172 （ 人 ） 平均年齢 33.10 34.2 34.5 34.9 33.8 34.0 34.4 34.9 34.2 34.7 34.11 35.4 35.0 35.5 （歳/ヶ月） （注） 1. 従業員数は歩合外務員を除く 2. 平均年齢は、
Slide 24: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2020年9月末時点 会津支店 新潟支店 全30拠点 （インターネット事業所１含む） 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 日本橋支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支店 大泉学園営業所 川西支店 23
Slide 25: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 https://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2020年9月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束する
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