Jong Shyn Shipbuilding Co., Ltd. · TPEX:2644

Jong Shyn Shipbuilding — Investor Presentation (2022)

57 slides from Jong Shyn Shipbuilding's investor presentation, 2022

  1. Slide 1: JONG SHYN Shipbuilding Group

    —. RL JONG SHYN 2022 Six Aihara AAAS 20229F JONG SH HIPBUILDING GROUP

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，本公司不因任何新事件或任何狀 況的產生而負有更新或修正本簡報資料內容之責任。 本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明， 可能與未來實際結果存有差 異。其原因可能來自各種因素，包括市場需求、各種政策法令與國內外整體經濟現況 之改變，及其他本公司無法掌控之風險等因素。 投資人不應將上述前瞻性資訊解釋為具有法律約束力的承諾，而以有可能修正的彈性 資訊視之。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示表達或保證其具有正確性、完 整性或可靠性，亦不代表本公司、產業趨勢或後續重大發展的完整論述。 2

  3. Slide 3: 簡報大綱

    簡報大綱 一、造船產業現況 二、公司營運概況 三、公司財務資訊 四、核心能力與競爭優勢 五、公司未來營運展望及挑戰 3

  4. Slide 4: 造船產業現況

    || SMEAR ® ® JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  5. Slide 5: 2021年全球非公務船舶產值約132億美元

    2021年全球非公務船舶產值約132億美元  根據日商環球訊息統計，全球造船的市場規模在2022 年～2025年間，預測將成長到132億4,000萬美元，年 複合成長率約2.73％。  當前全球造船業呈現中、日、韓三國領先，其中尤以中 、韓兩國最為競爭。  中國近年來在「散貨輪」等船型上有著一定優勢，而韓 國在「油輪及 LNG、LPG 」等液貨船擁有傳統優勢， 船舶附加值較中國領先。 5

  6. Slide 6: 2014-2021全球非公務船舶造船新接訂單量統計

    2014-2021全球非公務船舶造船新接訂單量統計 資料來源：智研諮詢 6

  7. Slide 7: 2014-2021年中國、日本、韓國新接訂單統計圖

    2014-2021年中國、日本、韓國新接訂單統計圖 單位：萬噸 中國 韓國 日本 資料來源：智研諮詢 7

  8. Slide 8: SCE Bd Ax A ab PA fie HH Bis HE &S RIG 100% Bl

    SCE Bd Ax A ab PA fie HH Bis HE &S RIG 100% Bl 3 JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  9. Slide 9: 全球巡邏艇市場一直維持穩定成長

    全球巡邏艇市場一直維持穩定成長 9 資料來源： 2022-09-22 聯合新聞網

  10. Slide 10: 國內造船產業現況

    國內造船產業現況  台灣約有135家造船廠加入造船同業公會，從業人數 2萬5千人，人員平均年齡為45歲。  國內預計新造船舶艦艇將達1000億元，既有船舶艦艇 總額則達600億元以上。  以船舶噸位數統計，台灣排名世界第11名，佔有噸位 比率百分之2.62。  以交船數量統計，台灣在世界排名為第5、第6之間。 10

  11. Slide 11: 國內四大造船廠股本與營收比較

    國內四大造船廠股本與營收比較 公司名稱 2021年股本 2021年營收 2022年1-8月營收 (依代號排序) 台船(2208) 93.18億 191.13億 126.1億 中信(2644) 6.56億 42.28億 28.5億 龍德(6753) 9.80億 22.44億 24.3億 東哥(8478) 8.89億 45.54億 35.6億 11

  12. Slide 12: 政府造艦計畫若全面啟動-國內產能仍顯不足

    政府造艦計畫若全面啟動-國內產能仍顯不足  海軍承海案塔江後續艦5艘採購計畫，約80-100億元  海巡署巡護船1000噸級6艘採購案，約120億元  中科院定海案康定級艦戰鬥系統性能提升案，約50億元  海軍快速布雷艇後續艇4艘籌建計畫，約74億元  海軍兩棲船塢運輸後續艦1艘籌建計畫，約71億元  海軍油彈補級艦後續艦1艘籌建計畫，約83億元  海軍新造潛艦救難船1艘新建案，約101億元  海軍新一代輕型巡防艦艇採購案(2022/9/26公告)  海軍新式港勤拖船7艘(重提案)  海軍浮塢採購案(重提案) 12

  13. Slide 13: 行政院拍板2023年國防預算大增716億

    行政院拍板2023年國防預算大增716億  行政院會於8月25日通過主計總 處提報的112年度中央政府總預 算案，112年度國防預算達到 5863億元，相較於111年度增 加716億元，成長13.9% 。 13

  14. Slide 14: 國內公部門大型船艦超過300艘，年更新約20艘

    國內公部門大型船艦超過300艘，年更新約20艘 14

  15. Slide 15: 公司營運概況

    15 ® Zs JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  16. Slide 16: 高雄在地40年的造船傳奇

    高雄在地40年的造船傳奇 16

  17. Slide 17: 公司概述及願景

    公司概述及願景 中信  創立時間 : 民國62年12月 22日  資 本 額 : 中信造船6.565億元 高鼎  100%轉投資高鼎遊艇：5.37億元  員工人數 : 中信造船289人，高鼎遊艇164人， 合計員工人數453人。  總部地點 : 高雄市旗津區中洲三路108巷92號  主要營業內容：船舶艦艇建造(85%)及船舶維 修及其他(15%)  願景: 成為台灣民營造船領導廠商 17

  18. Slide 18: 5大里程碑建構造船中信造船不凡實績

    5大里程碑建構造船中信造船不凡實績 81艘國艦國造 3年打造 1985 100艘漁船 艦隊600噸級 首艘交船 LV總裁私人 2020 遊艇改裝成功 2004 2015 2011 日本七艘8500 海巡署3000噸級巡防救難艦 噸級貨輪交船 「宜蘭艦」及「高雄艦」交船 18

  19. Slide 19: 2011年7艘日本貨輪-阿里山之花號交船

    2011年7艘日本貨輪-阿里山之花號交船 國際矚目 19

  20. Slide 20: 2015年3000噸級巡防救難艦(高雄艦)陸續交船

    2015年3000噸級巡防救難艦(高雄艦)陸續交船 20

  21. Slide 21: CP fe te Aa = AE -40 SF 2S MOO BRAS

    CP fe te Aa 1 23 = AE -40 SF 2S MOO BRAS | ABMs | | PS | \ Ai

  22. Slide 22: 中信造船五大廠區

    中信造船五大廠區(超過19萬m 分布高雄與花蓮 2) 22

  23. Slide 23: INE Sr a Ue 1B re ie BD Ht

    INE Sr a Ue 1B re ie BD Ht

  24. Slide 24: hn a A m2 + 2S Rete is Re AES a BR Bs

    16 hn a A 4 m2 + 2S Rete is Re AES a 71 BR Bs

  25. Slide 25: 各重大鐵鋁工程及影劇船隻，中信無不鼎力參與

    各重大鐵鋁工程及影劇船隻，中信無不鼎力參與 高雄捷運R9中央公園站頂蓋工程 台北松山文創大樓屋頂結構 李安少年PI的奇幻旅程 25

  26. Slide 26: 海巡署81艘215億訂單拉開『國艦國造』序幕

    海巡署81艘215億訂單拉開『國艦國造』序幕 600噸級 100噸級 35噸級 巡防艦 巡防艦 巡防艦 12艘 17艘 52艘 26

  27. Slide 27: 目前海巡署81艘215億造船完工交船比例31%

    目前海巡署81艘215億造船完工交船比例31% 111年8月底 尚待交船數 完工交船 船舶類型 合約總價 訂單數量 已交船數量 量 比例 35噸巡防艦 47億 52 艘 19 艘 33艘 36% 100噸巡防艦 40億 17 艘 2艘 15 艘 12 % 600噸巡防艦 128億 12 艘 4艘 8艘 33% 合計 215億 81 艘 25艘 56 艘 31% 27

  28. Slide 28: a at UZ 7K &R:60.7M

    = &:65.4M a at UZ 7K &R:60.7M *% F:14.8M hatin 38:6.2M REHBIGK:21M —, p BARE: 44.5 fi de a: Anae:CR q 28 JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP -

  29. Slide 29: 開箱海巡安平級艦住艙

    開箱海巡安平級艦住艙，豪華程度堪比高級宿舍 資料來源： TVBS新聞台 29

  30. Slide 30: HM & OOM AR SMA AR 3c a (EHS HS

    HM & 1 OOM AR 223 SMA AR 3c a 1 (EHS HS = &:40M Bat NE 7K AR:38M #@ SB(MLD):7.8M #% 38D(MLD):4.2M > seattle 7kK:2M BRA AGIR:25Knots fta#8:CR, LR 2 &:22.35M RET kM: 19.00M #8:5.12M= LOOMA 2 BARE askneto kia CR, LR:Aa#k

  31. Slide 31: 公司財務資訊

    ol ARIA BRR ® ® 31 JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  32. Slide 32: 國艦國造政策，相關營收成長快速，比重漸高

    國艦國造政策，相關營收成長快速，比重漸高 110年銷售比重 15% 14% 32

  33. Slide 33: Be) is Hd 3S DY Fe 1S ATS 2D AX RTS AS ll

    Be) is Hd 3S DY Fe 1S ATS 2D AX RTS AS ll 120,000 98,067 100,000 80,000 60,000 in 334) 40,000 > 20,000 108 109 110 111 be 33 JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  34. Slide 34: 核心能力與競爭優勢

    ai BA EA MiPR ER ® ® 34 JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  35. Slide 35: 難以複製的四大營運優勢基礎

    難以複製的四大營運優勢基礎 廠房面積大 產能彈性大 經驗豐富溝通順暢有效率 全能多元造船 品質優口碑佳 35

  36. Slide 36: 四大產品及維修基地 優勢寡占

    四大產品及維修基地 優勢寡占 海巡 遠洋 艦艇 漁船 船舶 維修 強力 浮塢 拖船 36

  37. Slide 37: 中信擁有兩座浮塢-35000噸級+5000噸級

    中信擁有兩座浮塢-35000噸級+5000噸級  最長碼頭與最多泊位  進出塢作業費用及維修毛利甚高 37

  38. Slide 38: 2030止亞洲地區離岸風電每年新增容量不斷突破

    2030止亞洲地區離岸風電每年新增容量不斷突破 38

  39. Slide 39: 中信承造140米平台駁船是海上風力發電重要工具船

    中信承造140米平台駁船是海上風力發電重要工具船 39

  40. Slide 40: 與多家維運廠家簽署離岸風場人員運輸船建造意向書

    與多家維運廠家簽署離岸風場人員運輸船建造意向書 中信造船初期與風力發電 合作營業項目傾向於：  風電相關船舶製造及加 改裝  各式風電船舶、機具維 修  風電平台船及拖船 40

  41. Slide 41: CBR = BA

    ia i CBR = BA aM %, s, / 41 a. =} o cc oa oS =z JONG SHYN SHIPBUI

  42. Slide 42: Ait 2a

    Ait 2a = Rms AR i &- Ch (5 ta tl fe BL AD AA Re RISERAA (ye aes seoLARRSERAA PHM (Prognostic and Health Management) See aad as FH 2 + BPA AR ATR ARIS ERED (eam ARN AA HERE Ea AME | SBIR EEA (1/5) THREAD : TO-BE at Batt yy BEL) wean ; naa Oa y axenan *e 2 snsaun snoney Game smn BeSe X » Ean Re aS ATE

  43. Slide 43: 公司未來營運展望及挑戰

    al ADARE ERS RAB ® ® JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

  44. Slide 44: Da) Fe Bile 22% fi RE CE BR - fi ie EY

    Da) Fe Bile 22% fi RE CE BR - fi ie 7 EY 4 1 = Hin 710088 #1050088 ~ #931 BB #93085 220A 363A Tz 6 m= est #8 (0085 BB 40241 heegst ei ze SR Bz 48AAL KO PGLEARSE SFX S262 RAE Gat HRA — PEE ARM ~ 8X CLEULIE § FJ ;

  45. Slide 45: Wid bi = 5a Bs 6928 ela a

    Wid bi = 5a 8 Bs 6928 ela a MRI SIRs 237318 ace moe me . Se 8 $ x HA¥@111-115= mNEI20E RAHZ112-115% md/FAM32B RAHZ111-115 MadyAM34718 LR eRe BM (PRR) EE REAR eRSK RTM ERM - RS Ree BBN AR we RM OCS NNER A PRRERBAR it FRM FR MARR RAR RR ARR FRSA HAZ111-115 HA#Z111-114< HA@111-113% MAR@111-114e% «=| WR

  46. Slide 46: 『平戰轉換』啟動軍工產業新概念

    『平戰轉換』啟動軍工產業新概念 600噸安平艦5月首度試射雄二飛彈 驗證海軍海巡聯合反制戰力(2022-05-04自由時報) 46

  47. Slide 47: 2023將是中信造船值得期待的一年

    2023將是中信造船值得期待的一年 600噸級 2000噸級 海軍 巡防艦 巡護船 港勤拖船 海軍 海巡署 海軍 5艘 6艘 7艘 預算90億 預算120億 預算19億 (上述造艦計畫均屬預測，正確金額與內容尚待政府公告) 47

  48. Slide 48: 海軍5艘『高效能艦艇載台』

    海軍5艘『高效能艦艇儎台』  600噸級鋁合金塔江艦型  每艘造艦費用約18億  造艦工期需在2年內快速完工 交船  5艘預算90億元 48

  49. Slide 49: 海巡署6艘2,000噸級『巡護船』

    海巡署6艘2,000噸級『巡護船』  2,000噸級巡護艦艇  每艘造價約20億，合計120億  造艦工期長達5-6年  與海巡署密切聯繫設計細節 中  若能得標，預估未來5-8年會 有堅實營業基礎 49

  50. Slide 50: 海軍7艘拖船將招標，中信對高馬力拖船最具經驗

    海軍7艘拖船將招標，中信對高馬力拖船最具經驗  海軍7艘拖船將公開招標  預算19億  中信建造全國90%以上拖船， 經驗最好。 50

  51. Slide 51: 6艘『拉法葉艦』進行『改裝升級』

    6艘『拉法葉艦』進行『改裝升級』  本公司維修廠房船塢、維 修能量、改裝技術…都具相 當優勢  各類船舶級軍艦都曾在公 司浮塢上架檢查維修過 51

  52. Slide 52: 海軍新建『浮塢載台』

    海軍新建『浮塢載台』 中信將積極參與投標 52

  53. Slide 53: 黃金5年啟動，精彩中信，絕對自信

    黃金5年啟動，精彩中信，絕對自信 中信造船 黃金5年 2023年在 2022年起5 大標案公告 自信啟航 手訂單仍 有125億 2022年起啟 2022年起預期 動營運大改善 連續高獲利成長 2023年起漁 2023年起接單 船維修業務 考量高毛利率 53 開始正常

  54. Slide 54: 中信造船未來營運之影響

    中信造船未來營運之影響 通貨 俄烏 利率 膨脹 戰爭 調升 新冠 疫情 54

  55. Slide 55: 對的產業 對的公司

     對的產業  對的公司  正處營運爆發期  最值得關注與期待 55

  56. Slide 56: 中信長期經營願景-每年穩定配發高股利

    中信長期經營願景-每年穩定配發高股利 股本小 營收大 成長快 獲利高 56

  57. Slide 57: JONG SHYN Shipbuilding Group

    < oe O 57 JONG SHYN SHIPBUILDING GROUP

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