Slide 1: Финансовые результаты за четвертый квартал и 2008 год
Финансовые результаты за четвертый квартал и 2008 год Пресс-конференция ОАО «МТС» - 11 марта 2009 года Михаил Шамолин, президент ОАО «МТС» Алексей Корня, ВРИО вице-президента ОАО «МТС» по финансам и инвестициям
Slide 2: Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова "ожидается", "оценивается",
Slide 3: Содержание
Содержание Основные финансовые и ▪ Основные события в 2008 году корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы ▪ Прогноз CAPEX на 2009 год Ключевые этапы развития ▪ Приоритеты при реализации стратегии МТС Ключевые финансовые и операционные результаты 3
Slide 4: Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее
Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее Октябрь Начало продаж iPhone 3G™ Размещение двух рублевых займов по 10 млрд рублей Стратегическое партнерство с Vodafone Расширение состава Совета директоров ОАО «МТС» до девяти с семи человек, увеличение числа независимых директоров до
Slide 5: Основные события в Группе МТС: финансовые результаты Группы
Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее Финансовые результаты Группы Консолидированная выручка выросла на 24,2% в годовом исчислении до $10,245 млрд благодаря увеличению абонентской базы и росту пользования услугами Консолидированный показатель OIBDA вырос на 21,7% по сравнению с
Slide 6: Финансовые результаты Группы
Финансовые результаты Группы +4% -14% +24% Росту выручки способствовали 2 812,3 2 418,3 прирост абонентской базы, рост Выручка 2 326,4 2 379,2 2 635,5 10 245 8 252 пользования голосовыми и (млн долл. дополнительными услугами на всех США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. рынках компании 2007 2008 2007 2
Slide 7: Финансовые показатели Группы МТС
Финансовые показатели Группы МТС +123% +32% 2 148 4 423 Увеличение денежного Чистый Денежные 3 350 964 потока отражает денежный средства от эффективное управление и поток операций рост бизнеса компании 2007 2008 (млн долл. (млн долл. 2007 2008 США) США) +8% Рост чистого долга в связи с 2 971 размеще
Slide 8: Прогноз по Группе на 2009 год - CAPEX
Прогноз по Группе на 2009 год - CAPEX • Инвестиции в поддержку существующей сети на уровне $350 миллионов Перенос порядка $700 миллионов из бюджета 2 227 2008 года 1500 Стратегические инвестиции на уровне $450 Капитальные затраты миллионов в развитие инфраструктуры EDGE/3G и транспортной сети (м
Slide 9: Стратегия «3+2»: основные приоритеты
Стратегия «3+2»: основные приоритеты Обеспечение лучшего ▪ Дифференциация качества сети 1 клиентского ▪ Оптимизация капитальных затрат опыта ▪ Развитие монобрендовой сети дистрибуции Развитие услуг на основе передачи Ведущий 2 данных и ▪ Сбалансированное развитие EDGE и 3G коммуника- контента ционны
Slide 10: Содержание
Содержание Основные корпоративные и финансовые показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и ▪ Динамика роста абонентской базы операционные результаты ▪ Динамика курсов национальных валют на рынках МТС ▪ Денежная позиция и долговые обязательства ▪ Развитие сетей 3G 10
Slide 11: Динамика роста абонентской базы Группы
Динамика роста абонентской базы Группы Абонентская 3 кв. 4 кв. Изменение Рост абонентской базы в России в 4 кв. 2008 г. на база (млн) 2008 2008 2,75 миллиона абонентов за счет запуска Россия 61,88 64,63 + 4,4% привлекательных маркетинговых предложений Украина 18,09 18,12 +0,2% Стабилизация абонентск
Slide 12: Динамика курсов национальных валют
Динамика курсов национальных валют в 4 кв. 2008 г. и до настоящего момента Отношение валют к доллару США Резкая девальвация в 4 кв. 08 09 09 08 09 08 20 20 2008 г. и до настоящего 20 20 20 20 б т ев нв к кт ар оя Де времени национальных Ф O Я М Н 5% валют в России и Украины - 0% основных рынков Гр
Slide 13: Денежная позиция и долговые обязательства
Денежная позиция и долговые обязательства Денежные средства, 2008 (млн долл. США) На конец 4 кв. 2008 г. общий долг МТС составил порядка $4,1 млрд 2008 1.059 Краткосрочные обязательства в размере $1,2 млрд (2009 г.): – Синдицированные займы: $845 миллионов, в т.ч. $684 миллиона к выплате во 2 кв
Slide 14: Развитие сетей 3G
Развитие сетей 3G Россия: Планы запуска сетей 3G в России Коммерческий запуск сетей HSPA: 9 Санкт-Петербург, май 2008 9 Всего 15 городов в 2008 году, включая Казань, Нижний Новгород, Норильск, Новосибирск, Сочи, + 40 городов Владивосток и Екатеринбург 9 Магнитогорск, Тюмень, Краснодар, Новороссийск,
Slide 15: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты по • Группа МТС Группе • Россия • Украина • Узбекистан • Туркменистан • Армения 15
Slide 16: РОССИЯ: финансовые результаты
РОССИЯ: финансовые результаты +19% -4% +23% Замедление темпов годового Выручка по 47,74 52,47 50,52 194,33 роcта под влиянием снижения 42,47 43,60 России 157,76 квартальных доходов в связи с сезонными факторами, (млрд руб.)* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. снижением активности 2007 2008 2007 2008 корп
Slide 17: РОССИЯ: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели +4% -8% +10% Снижение квартального ARPU в 279 237 261 связи с существенным ростом ARPU 247 245 261 258 абонентской базы в конце года (руб.)* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Рост пользования в годовом +17% +2% +32% исчислении благодаря успешным маркет
Slide 18: РОССИЯ: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели* +18% -2% Значительный рост выручки от VAS-услуг в 2008 году Выручка от обусловлен развертыванием сетей 3G в регионах РФ услуг 2 836 3 140 3 035 3 416 3 350 и запуском привлекательных VAS-предложений передачи сообщений (млн руб.) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Основные
Slide 19: УКРАИНА: финансовые результаты
УКРАИНА: финансовые результаты -1% -6% +6% Снижение квартальной выручки Выручка по 2 255 8 594 вследствие сезонных ценовых Украине 2 148 2 065 2 153 2 121 8 121 факторов, связанных с проведением промо-кампаний, (млн гривен)* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. влияния экономического кризиса 2007 2008 2007
Slide 20: УКРАИНА: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели +6% -5% +9% Позитивная динамика ARPU 34 37 благодаря мероприятиям по 40 ARPU 36 37 38 формированию качественной 34 (гривна)* абонентской базы 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Рост MOU обусловлен +139% +18% +81% кампаниями по стимулированию 279 голосо
Slide 21: УКРАИНА: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели +3% +10% Существенный рост потребления VAS-услуг Выручка от благодаря повышению качества сети и 96,0 98,0 79,9 89,9 99,1 услуг развитию сети CDMA-450, ориентированной передачи сообщений на передачу данных 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. (млн гривен) 2007 2008 Основные
Slide 22: УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты
УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты +51% +12% +58% Рост выручки за счет роста Выручка в 391,4 абонентской базы 103,1 115,7 Узбекистане 76,6 79,4 93,2 248,5 (млн долл. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. США) 2007 2008 2007 2008 +45% +8% +54% Высокий уровень OIBDA в рентабельности благодаря 65,5 70,6 Узбекис
Slide 23: УЗБЕКИСТАН: операционные показатели
УЗБЕКИСТАН: операционные показатели -28% -1% -21% Снижение ARPU обусловлено 9,7 растущей долей частных ARPU 10,0 8,3 7,8 7,3 7,2 7,7 пользователей в структуре (долл. США) абонентской базы компании 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. при уровне проникновения 2007 2008 2007 2008 мобильной связи 44% -13% -5%
Slide 24: ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты
ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты* +95% +64% +63% Рост выручки благодаря Выручка в 473,1 1 431,9 оптимизации тарифов Туркменистане 273,8 397,2 287,9 242,8 876,2 (млрд манат)** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 +96% +141% +71% OIBDA в 292,1 Туркменистане 148,7 168,1 250,8 832,2 Рост
Slide 25: ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели
ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели -24% +32% -27% Снижение ARPU в годовом 250 254 270 исчислении обусловлено ARPU 221 143 189 198 растущей долей частных (тыс. манат)* пользователей в структуре 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. абонентской базы 2007 2008 2007 2008 -10% -9% +3% Снижение MOU в квартальн
Slide 26: АРМЕНИЯ: финансовые и операционные результаты
АРМЕНИЯ: финансовые и операционные результаты* +8% -12% +33% Давление на выручку из-за Выручка в 22,7 возросшей конкуренции и Армении 18,5 18,9 19,9 17,0 59,05 78,49 сезонных маркетинговых (млрд драм)*** кампаний, стимулирующих 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 внутрисетевой трафик 2007 2008 -
Slide 27: Приложения
Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе Приложения ▪ Группа ▪ Россия ▪ Украина ▪ Узбекистан ▪ Туркменистан ▪ Беларусь 27
Slide 28: Выручка по Группе
Выручка по Группе Выручка по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. Млн долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 Россия 1 723,4 2 166,7 1 855,5 6 181,0 7 840,2 Украина 425,3 465,3 353,9 1 608,0 1 662,0 Узбекистан 76,6 103,1 115,7 248,5 391,4 Туркменистан 46,7 20,2 33,2 168,5 131,4 Армения* 58,2 75,0 65,0 66,5 256,6 Вз
Slide 29: OIBDA Группы
OIBDA Группы OIBDA и маржа OIBDA по странам Млн долл. США 4 кв. 2007 3 кв. 2008 4 кв. 2008 2007 2008 Россия 822,0** 1 115,2 897,1**** 3 152,7*** 3 924,3*** - маржа 47,7% 51,5% 48,3% 51,0% 50,1% Украина 194,8 224,6 142,0 781,8 759,3 - маржа 45,8% 48,3% 40,1% 48,6% 45,7% Узбекистан 48,7 65,5 70,6 157,
Slide 30: Чистая прибыль по Группе
Чистая прибыль по Группе Чистая прибыль и маржа чистой прибыли по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. Млн долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 Россия 343,7 377,5 70,3 1 615,8 1 480,5 Украина 75,5 74,3 27,6 318,6 263,9 Узбекистан 31,0 43,5 34,6 90,0 150,3 Туркменистан 2,8 1,7 12,6 39,6 33,6 Армения* 7,3 18,5 0,4
Slide 31: Капитальные затраты по Группе
Капитальные затраты по Группе Капитальные затраты по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. Млн долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 Россия 490,1 457,4 451,4 918,8 1 399,3 Украина 168,9 138,6 139,4 544,8 595,6 Узбекистан 12,6 48,1 41,0 30,1 139,7 Туркменистан 27,2 14,1 20,2 31,8 58,2 Армения* 14,0 5,0 24,8 14,0 34
Slide 32: Россия: операционные показатели
Россия: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. В долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 ARPU 10,0 11,5 9,5 9,2 10,5 ARPU искл. гостевой роуминг 9,9 11,4 9,4 9,0 10,4 ARPU от VAS 1,4 1,7 1,6 1,3 1,6 VAS в % от ARPU 12% 15% 17% 12% 15% MOU 187 213 218 157 208 Затраты на привлечение 26,6 26,1 24,4 26,3
Slide 33: Украина: операционные показатели
Украина: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. Долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 ARPU 7,1 8,2 6,4 6,6 7,2 ARPU искл. гостевой роуминг 6,9 7,8 6,2 6,5 7,0 ARPU от VAS 0,8 1,0 1,3 0,7 1,0 VAS в % от ARPU 11% 12% 20% 11% 14% MOU 163 329 389 154 279 Затраты на привлечение одного 12,7 10,3 8,2 12,1
Slide 34: Узбекистан и Туркменистан: операционные показатели
Узбекистан: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 ARPU 10,0 7,3 7,2 9,7 7,7 Средний ежемес. трафик на одного 574 525 497 516 536 абонента (MOU), минуты Затраты на приобретение одного 4,8 7,7 8,7 4,3 7,7 абонента (SAC) Отток абонентов (Churn) 13,5% 7,3% 5,7% 58,
Slide 35: Армения и Беларусь: операционные показатели
Армения: операционные показатели* 4 кв. 3 кв. 4 кв. долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 ARPU 15,9 15,2 11,4 15,5 12,6 Средний ежемес. трафик на 105 202 205 н/у 178 одного абонента (MOU), минуты Затраты на приобретение 15,2 17,2 14,8 9,7 19,3 одного абонента (SAC) Отток абонентов (Churn) 10,1% 7,2% 7,
Slide 36: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» + 7 495 912 32 20 pr@mts.ru 36