Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2015 r.
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2015 r. Dochody podstawowe odbiciem wysokich dynamik biznesu Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2015 r.
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2015 r.
Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2015 r. Dochody podstawowe w górę QoQ pomimo presji rynkowej Dochody ogółem • NII: 605,5 mln zł (+3,1% QoQ), na poziomie 884,9 mln zł w otoczeniu niskich stóp procentowych Rachunek • NFC: 230,3 mln zł (+18,8% QoQ), pomimo niższych opłat interchange zysków i strat Wysoka
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 4: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./15 II kw./14 Zmiana r/r I kw./15 Wynik z tytułu odsetek 605,5 617,2 -1,9% 587,4 Wynik z tytułu opłat i prowizji 230,3 243,7 -5,5% 193,9 1 Dochody ogółem 884,9 1 023,8 -13,6% 1
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./15 II kw./14 Zmiana r/r I kw./15 Kredyty brutto 80 261 72 732 +10,4% 81 883 Kredyty detaliczne 45 329 39 664 +14,3% 43 788 1 Kredyty korporacyjne 31 384 27 912 +12,4% 29 728 Depozyty klientów 7
Slide 6: Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +9,7% +9,7% +2,5% +2,9% 4 803 4 924 17 787 18 133 18 654 4 689 17 006 17 390 4 490 4 565 147 1 838 1 839 1 867 94 1 794 704 725 762
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +25% +7% +24% +24% +4% 1 031 909 1 204 1 249 825 833 834 244 24% 1 171 1 164 1 077 82 87 7% 247
Slide 8: Wzrost transakcyjności klientów, interchange
Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Wzrost transakcyjności klientów, przychody z tytułu interchange blisko odbicia Wartość i liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mBanku 5 325 Wartość transakcji (mln zł) XX,X Średnia wartość transakcji (zł) 4 864 Liczba transakcji (w milionach
Slide 9: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 10: Dynamika kredytów
Analiza wyników za II kw. 2015 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Silny wzrost kredytów w obydwu segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +5,4% +12,4% -8,8% +10,4% +5,3% -2,0% +5,6% -3,3% 32 841 35 340 32 227 30 564 31 535 81 883 80 261 3 839 5 612 842 2 652 2 739 77 373
Slide 11: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników za II kw. 2015 r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Przyspieszenie wolumenów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +11,5% +23,5% -3,7% +15,4% +20,3% +1,7% +11,3% 31 576 32 237 30 816 29 661 +7,9% 72 422 73 058 26 595 4 367 3 73
Slide 12: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników za II kw. 2015 r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Solidne dochody podstawowe pomimo kontynuacji presji rynkowej Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) -13,6% QoQ YoY 1 118,1 -4,2% QoQ 39,2 1 023,8 1 018,9 bez jednoraz. zysku 4.1 45,8 36,7 3,5 939,9 195,0 884,9 110,2 96,3 34,5 1,
Slide 13: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników za II kw. 2015 r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Baza kosztowa odzwierciedlająca strategiczne inwestycje Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) +6,6% +3,1% +7,2% QoQ YoY 485,3 455,3 443,5 452,8 34,1 441,2 17,7 17,7 34,1 17,7 49,2 48,6 47,9 47,7 47,1 12,6 +4,3% +1,1% 12,3 7,3 6,6
Slide 14: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników za II kw. 2015 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Stabilny poziom kosztów ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 88 89 155,9 157,9 72 76 55 70 52 +7,7% 61 76,2 52 54 79,0 112,6 107,7 97 98 94 16,1 100,0 8
Slide 15: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników za II kw. 2015 r. Jakość portfela kredytowego Poprawa wskaźnika pokrycia rezerwami i miar ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Grupa mBanku +4,6% 6,4% 6,3% 6,4% stosuje bardziej -2,3% 6,1% 6,0% konserwatywne podejście klientowskie 4 717 4 915 4
Slide 16: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników za II kw. 2015 r. Szczegóły profilu finansowania Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.06.2015 Fitch 110,8% Inne Depozyty 109,9% 5% 38% detaliczne Rating Zobowiązania długotermin. BBB- p
Slide 17: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników za II kw. 2015 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 16,3% 16,4% 149% 15,8% 15,6% 138% 14,7% 2,9% 2,6% 3,4% 127% 129% 2,5% 122% 2.5% 111% 108% 109% 105% 107
Slide 18: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Kontynuacja solidnego wzrostu gospodarczego przy bardzo niskiej inflacji Utrata momentum w II kw., ale roczne dynamiki pozostają wysokie Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Prognoza 15% 4% 8 mBanku 10% 3% 6 4,6 4,5 4,8 5,1 3,7 3,5 3,6 3,3 3,3 3,6 3,7 3,9 4,1 5% 2%
Slide 20: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 22: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 23 Bankowość Detaliczna 38-43 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 24 Podsumowanie II kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny 39-40 Wskaźniki G
Slide 23: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 Wynik z tytułu odsetek 617
Slide 24: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 Kasa i operacje z bankiem
Slide 25: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,30% 2,32% 2,27% 2,06% 2,11% Marża od
Slide 26: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) CAGR 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,3% 2,1% +5% CAGR +8% -13% -1% 840 902 787
Slide 27: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) CAGR +2% Wzrost spowodowany 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% 44,7% 46,8
Slide 28: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +8% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% 15,79% 16,38% +7% +12% CAGR +1
Slide 29: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 marża 385,2 1
Slide 30: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) QoQ YoY 369,2 365,5 339,3 337,4 51,4 51,4 14% +21,4% 0,0%
Slide 31: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln
Slide 32: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 123,3 123,3 120,6 120,6 117,3 118,0 5,0 117,3 118,0 111,9
Slide 33: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (m
Slide 34: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2015 wg
Slide 35: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.06.2015 Osoby fizyczne Obsł
Slide 36: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku +1,42 -0,30 13,45% 13,05% -0,38 +1,03 12
Slide 37: Aktywność na rynku listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Aktywność na rynku listów zastawnych Linie biznesowe Spółki zależne Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzą pulę zabezpieczenia listów Emisje listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 i 2015 r. (mln zł) Cel 2015: Wie
Slide 38: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./15 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2015 r. |38
Slide 39: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe II kw./15
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) 258 257 258 262 268 -28% 35 35 35 35 35 414,1
Slide 40: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +14,3% +15,9% +3,5%
Slide 41: Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: struktura i parametry
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mBanku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla os
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +36% +14% +10% +10% 7,3% +7% 14
Slide 43: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +29% +20% +42% +6% +5% Czechy +7% 13 172 13 905 26 924 2 375 2
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./15 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2015 r. |44
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe II kw./15
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) 47 47 47 47 47 -40% -46% 18 18 18 18 1
Slide 46: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +5,4% -8,8% +11,5% -3,7% 35 340
Slide 47: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 30.06.2015 (mln zł) 55 423 11,7% 1
Slide 48: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w II kw./15 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2015 r. |48
Slide 49: Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych w tys. zł II kw./14 II kw./15 Zmiana r/r I pół./14 I pół./15 Zmiana r/r mBank Hipoteczny 6 173 -8 395 +/- 18 589 8 305 -55,3% mL
Slide 50: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto Zysk brutto (mln zł) (mln zł) założony w 1999 r. +50% +10% -55% wyspecjalizowany bank hipoteczny 6 314 18,6 i
Slide 51: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I pół./15 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +27% +21% 7,9% założony w 1991 r. 1 887 27,8 1 490 23,0 oferuje leasing P
Slide 52: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w II kw./15, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991 r. z transakcjami transakcje +68% pakietowymi sesyjne oferuje pełny zakre
Slide 53: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 54: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.