Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2013 Earnings Presentation
53 slides from Uchiyama's earnings presentation, Jun 5, 2014
Slide 1: 2014年3月期 会社説明会資料
2014年3月期 会社説明会資料 2014年6月5日 東証２部 証券コード 6059
Slide 2: UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Ⅰ．2014年3月期の実績 Ｐ２～ Ⅱ．2015年3月期の予想 Ｐ１２～ Ⅲ．当社の成長戦略 Ｐ１５～ Ⅳ．株主還元 Ｐ２７～ 【参考資料】 Ｐ３０～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: 2014年3月期の実績
Ⅰ．2014年3月期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: 2014年3月期 連結決算概要
１．2014年3月期 連結決算概要 （単位：百万円） 2013/3期 2014/3期 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 伸び率（％） 売上高 19,968 100 21,758 100 9.0 営業利益 1,938 9.7 2,120 9.7 9.4 経常利益 1,935 9.7 2,411 11.1 24.6 当期純利益 1,377 6.9 2,217 10.2 61.0 １株当たり純利益（円） 75.83 - 114.10 - - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - - 施設・店舗数 介護施設 （カ所） 52 - 59 - 7 カラオケ店舗 （店舗） 85 - 89
Slide 5: 収益構造
収益構造 介護施設のオフバランススキームによる特別利益が 毎年一定額加わり、これが当期純利益を嵩上げ ＊業績予想の算出において特別利益は考慮されないことから、当期純利益は毎年、予想と大きく乖離しがち UCHIYAMA HOLDINGS INC. 4
Slide 6: セグメント別の動向 ① 介護事業
２．セグメント別の動向 ① 介護事業 （単位：百万円） 2013/3 2014/3 増減 4Q累計 4Q累計 売上高 8,947 10,318 15.3％ セグメント利益 926 992 7.2％ さわやか成田館 さわやかいわつき館 セグメント利益率 10.4％ 9.6％ -0.7 point （千葉県成田市 2014年2月開設） （埼玉県さいたま市 2014年3月開設） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2013年 さわやか 清納館 グループホーム 18床 6月開設 （福岡県北九州市） 小規模多機能型 5床 10,318 2013年 さわやか 中原館 グループホーム 18床 6月開
Slide 7: セグメント別の動向 ② カラオケ事業
２．セグメント別の動向 ② カラオケ事業 （単位：百万円） 2013/3 2014/3 増減 4Q累計 4Q累計 売上高 8,347 8,714 4.4％ セグメント利益 1,597 1,759 10.1％ セグメント利益率 19.1％ 20.2％ 1.1 point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） コロッケ倶楽部 浦添店 コロッケ倶楽部 新橋店 （沖縄県 浦添市 2013年8月オープン） （東京都 港区 2013年3月オープン） 2013年 コロッケ倶楽部 九大学研究都市店 27室 4月オープン （福岡県 福岡市） 2013年 コロッケ倶楽部 大分駅前店 30室 6月オープン （
Slide 8: セグメント別の動向 ③ 飲食事業
２．セグメント別の動向 ③ 飲食事業 （単位：百万円） 2013/3 2014/3 増減 4Q累計 4Q累計 売上高 2,128 2,049 -3.7％ セグメント利益 258 206 -20.2％ セグメント利益率 12.1％ 10.1％ -2.1 point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） かんてきや 黒崎本店 黒崎再生酒場 （福岡県 北九州市） （福岡県 北九州市） 【リニューアル期間】 【オープン日】 かんてきや 黒崎本店 2013年5月6日～ 173席 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 2013年6月26日 （福岡県 北九州市） 2013年6月25日 ● 既存店2店
Slide 9: 要約損益計算書（連結）
３．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2013/3） （％） （2014/3） （％） （％） 売上高 19,968 100 21,758 100 9.0 売上原価 16,784 84.1 18,414 84.6 9.7 売上総利益 3,183 15.9 3,344 15.4 5.0 販売費及び一般管理費 1,245 6.2 1,224 5.6 -1.7 営業利益 1,938 9.7 2,120 9.7 9.4 営業外収益 250 1.3 494 2.3 97.5 営業外費用 252 1.3 203 0.9 -19.6 経常利益 1,935 9.
Slide 10: 営業利益 増減分析（連結）
４．営業利益 増減分析 （連結） その他 (単位：百万円） 不動産 本社経費 ▲52 事業 事業 など 2,120 飲食 +4 +14 +162 ▲12 事業 介護 事業 カラオケ +66 事業 1,938 （主な要因） 2014年3月期 開設店舗増減益分 ＋18百万円 2013年3月期 開設店舗増減益分 ＋62百万円 ポイント引当金（ポイント行使率の修正） ＋81百万円 （主な要因） 2014年3月期 開設施設増減益分 ▲186百万円 2013年3月期 開設施設増減益分 ＋269百万円 2013/3期 2014/3期 4Q累計 4Q累計 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 9
Slide 11: 要約貸借対照表（連結）
５．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2013/3 2014/3 増減額 2013/3 2014/3 増減額 4Q末 4Q末 （百万円） 4Q末 4Q末 （百万円） 流動資産 10,837 14,886 4,049 流動負債 6,438 7,280 842 現金及び預金 8,806 11,442 2,636 短期借入金 1,303 1,463 160 1年以内返済予定の たな卸資産 77 1,267 1,190 長期借入金 1,889 2,495 606 固定資産 14,685 15,756 1,071 固定負債 8,544 9,053 509 有形固定資
Slide 12: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
６．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2013/3 2014/3 増減額 4Q累計 4Q累計 （百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,230 776 △ 1,454 税金等調整前当期純利益 2,566 3,576 1,010 減価償却費 1,233 1,159 △ 74 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,633 △ 590 1,043 有形固定資産の取得による支出 △ 3,434 △ 4,587 △ 1,153 有形固定資産の売却による収入 2,028 4,608 2,580 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,508 2,215 707 配当金の支
Slide 13: 2015年3月期の予想
Ⅱ．2015年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 12
Slide 14: 2015年3月期 連結業績予想
１．2015年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2014/3） 通期予想（2015/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 伸び率（％） 売上高 21,758 100 24,550 100 2,792 12.8 営業利益 2,120 9.7 2,391 9.7 271 12.8 経常利益 2,411 11.1 2,313 9.4 ▲ 98 ▲ 4.1 当期純利益 2,217 10.2 1,241 5.1 ▲ 976 ▲ 44.0 ※ １株当たり純利益（円） 114.1 - 57.44 - ▲ 57 - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - 0 - 注：
Slide 15: セグメント別 予想の前提条件
２．セグメント別 予想の前提条件 介護部門の売上高 前年同期比 115.2％ 介護部門のセグメント利益 前年同期比 106.9％ 介護事業 新規開設数 5ヶ所・409床 撤退数 － 期末施設数 63ヶ所・3,861 床 カラオケ部門の売上高 前年同期比 110.4％ カラオケ部門のセグメント利益 前年同期比 110.9％ カラオケ事業 新規出店数 10店舗 退店数 － 期末店舗数 99店舗 飲食部門の売上高 前年同期比 102.2％ 飲食部門のセグメント利益 前年同期比 97.9％ 飲食事業 新規出店数 1店舗 退店数 － 移転・改装・業態変更 1店舗 期末店舗数 27店舗 UCHIYAMA
Slide 16: 当社の成長戦略
Ⅲ．当社の成長戦略 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 15
Slide 17: 成長戦略 基本方針
１．成長戦略 基本方針 介護事業 カラオケ事業・飲食事業 成長の原動力 安定収益力 介護事業に経営資源を集中し、 選別出店により既存エリアにおける 全国への積極的な施設展開を継続 競争力を維持・向上するとともに、 積極的な全国展開を推進 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 18: 収益力最大化戦略 事業間シナジーの創出
２．収益力最大化戦略 事業間シナジーの創出 【介護とカラオケのシナジー】 【介護と飲食のシナジー】 入居者様の 食材の共同仕入れに加え、 「心身のリフレッシュ」、「食欲の増進」、 介護事業 ケータリングを通じて入居者様に 認知症予防と進行の防止 「食べる楽しみ」を提供 カラオケ事業 飲食事業 ケータリングサービス 【カラオケと飲食のシナジー】 繁華街で飲食後にカラオケ 食材の共同仕入れ、 という顧客の回流が生じ、 料理人の有効活用などにより 「集客力の向上」が可能 「低コスト化」を実現 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 17
Slide 19: 不動産ノウハウを活用したローコストオペレーション
２．収益力最大化戦略 不動産ノウハウを活用したローコストオペレーション 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 ノウハウ・経験・ ネットワーク・判断力・スピード 【３事業と不動産のシナジー】 （１）好立地の物件情報を迅速に入手できる （２）物件の良し悪しを即座に判断できる （３）施設や店舗を低コストにて出店できる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 18
Slide 20: 「人間力」の育成・向上に重きを置いた教育
２．収益力最大化戦略 「人間力」の育成・向上に重きを置いた教育 「人間力」の高さ 効率重視の施設設計 高いオペレーション効率 【人財育成システム】 【低層の施設・広い共用部】 ●年間500時間程の研修・勉強会 ●低層の施設で効率運営 ●認定制度 ・独自の社内資格制度を確立 ●広い共用部で見渡しやすい構造 ・インセンティブによる取得促進 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 19
Slide 21: 人財教育
３．人財教育 トップ自らが定期的に実施する研修会 『さわやかアカデミー』 【研修内容事例】 ① 新人研修 ② 確認研修 ③ 管理者研修 ④ 現任者研修 ⑤ 新人トレーナー制度 管理者研修風景 ⑥ 各介護サービス別勉強会 ⑦ コンプライアンス推進会 等々 延べ500時間程度 ＊吉岡取締役運営部長（元 塾経営者）を中心に 教育・研修を推進 社員研修風景 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 20
Slide 22: 当社のターゲット
４．当社のターゲット 独自の哲学に基づく事業の全国化を目指す 介護施設、カラオケ・飲食店舗のあり方 コンセプトは・・・ 『地産・地消・地役』 ＆ 『社会貢献』 単なる利用価値（余生・余暇を過ごす場）だけではなく、 1施設・1店舗ごとに期待を超えた付加価値を提供 飲食 介護 ●地域コミュニティとの交流やふれあいの場づくり ●地元における雇用機会の創出 ●地域の社会インフラとしての役割 ●職業体験学習の受入れ（地元の学校との連携） カラオケ 九州地区での ドミナント確立 飲食 介護 カラオケ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 21
Slide 23: 各事業の戦略 ① 介護事業
５．各事業の戦略 ① 介護事業 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ リハビリ特化型 特定施設の積極展開 グループホームの展開 住宅型施設等の強化 デイサービスの強化 2015年3月期 以降の開設計画 2014年 さわやか行橋弐番館 介護付有料老人ホーム 50床 2015年 （仮称）さわやか那須塩原館 介護付有料老人ホーム 50床 4月開設 （福岡県行橋市） ショートステイ 10床 4月開設予定 （栃木県那須塩原市） ショートステイ 14床 2014年 さわやかリバーサイド西脇 介護付有料老人ホーム 68床 2015年 （仮称）さわやか 佐野館 介護付有料老人ホーム 50床 8月開設予定 （
Slide 24: 今後の全国拡大における戦略ポイント
５．各事業の戦略 ① 介護事業 今後の全国拡大における戦略ポイント ① 理念実践型経営に基づき、全国の地域ニーズに合せた介護施設の開設を展開 ウチヤマグループの 介護施設の基本特長 理念実践型の施設運営 全国の自治体からの 全国での開設実績が 安心と信頼が拡大 着実に拡大 入居・退居がしやすいシステム 満足度の高いホスピタリティ ●介護付有料老人ホーム「すずめのみや」（宇都宮市） ：「入居一時金ゼロという入居しやすい環境を作ってくれてありがたい」と高評価 ●グループホーム「あおいうみ」（福岡県） ：激戦の中で獲得。選定理由は、同市内の既存施設のスタッフが毎日近隣清掃をして いる姿を選定委員が見
Slide 25: 介護施設の展開状況
５．各事業の戦略 ① 介護事業 介護付有料老人ホームの展開状況 （2014年3月末現在） 非特定施設の展開状況 （2014年3月末現在） ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム ◇：デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 □：サービス付き高齢者向け住宅 北海道：1カ所 （100名） 【新潟】 秋田：２カ所 （172名） ◎：1カ所 （39名） ◇：1カ所 （15名） 新潟：２カ所 （100名） 【福岡】 ◎：11カ所 （615名） 福岡：16カ所 （1,164名） ○： 8カ所 （115名） ◇：17カ所 （409名） 愛媛：1カ所 （130名） △： 4カ所 （100名） 栃木：1カ
Slide 26: リハビリ特化型デイサービスの開設
５．各事業の戦略 ① 介護事業 新たな取り組みとして、“リハビリ特化型”デイサービスの開設に注力 ～高齢者の、健やかで生きがいのある人生のお手伝いを目指して～ リハビリ特化型のデイサービスセンター“第１号” 「さわやかリハビリデイサービス清田」 レッドコード ノルディックウォーク リハビリ用トレーニング機器 2013年10月14日 １施設を開設 ニーズ拡大を受け、 順次開設へ・・・ ●「さわやかリハビリデイサービスむなかた」 （定員10名） 2013年12月1日 ２施設を同時開設 ●「さわやかリハビリデイサービス木町」 （定員10名） ●「さわやかリハビリデイサービス大畠弐番館」 （定員10名
Slide 27: 各事業の戦略 ② カラオケ事業
５．各事業の戦略 ② カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 首都圏で攻勢へ カラオケ事業 2013年3月末（実績） 2014年3月末（実績） 2015年3月末（計画） ＋4 ＋10 店舗数の推移 85店舗 89店舗 99店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2014年3月末現在） 計画における契約済み店舗 2014年 コロッケ倶楽部 静岡清水店 【関西エリア】 30 4月オープン （静岡県 清水市） 4店舗 2014年 コロッケ倶楽部 あるあるCity店 【中国・四国エリア】 22 6月オープン予定 （福岡県 北九州市） 11店舗 2014年 コロッケ倶楽部 大和駅前店 【九州・沖縄
Slide 28: 株主還元
Ⅳ．株主還元 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 27
Slide 29: 株主還元
１．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2011年3月期 （実績） 5円 5円 10円 9.5％ 2012年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.0％ 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （予想） 5円 5円 10円 17.1％ 注： 当社は、2011年12月7日付で普通株式1株につき5株の割合、2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。 上記表では、これら株式分割を遡及し、調整しております。 株主優待について ご対象株主様
Slide 30: CPA WYRCICEWELE
CPA WYRCICEWELE SFP VIR-IVF LIA de: UCHIYAMA HOLDINGS ~W =) HEART& EARTH -
Slide 31: 参考資料
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 30
Slide 32: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,618名、パート・アルバイト等2,129名 合計3,741名 （2014年3月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● その他（不動産、通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 31
Slide 33: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に 開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社
Slide 34: 経営理念と哲学
経営理念と哲学 ウチヤマグループ 基本理念 慈愛の心 尊厳を守る お客様第一主義 ウチヤマグループ スローガン 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレーション」 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる を目指す 社会作りを目指します。 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 33
Slide 35: 経営方針
経営方針 常に「社会貢献」を重視した経営を推進 ● 地震被災者の施設での受入れ （福岡西方沖地震、東日本大震災） 福岡西方沖地震被災者の施設受入 ● 世界の子どもたちの支援 （チャイルドスポンサーシップ、 ラオスでの小学校建設） ● ホームレスへの炊き出し ● 緊急雇用支援対策 子供たちから ラオスでの小学校建設 の手紙 ● 著名人による特別講演会の主催 （1999年より過去20回実施） ⇒ 林覚乗氏、茂木健一郎氏、安倍晋三氏、神渡良平氏、水谷もりひと氏、 乙武洋匡氏、五木寛之氏、日野原重明氏、船井幸雄氏、石原結實氏、 渡辺淳一氏、鎌田實氏、安田瑛胤氏、村上和雄氏ら 特別講演会の主催 UCHI
Slide 36: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結子会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結子会社 ㈱ ボナー ※1 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 その他 （ホテル事業） （通信事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの ホテル事業におけ 不動産事業におけ カラオケボックスの 通信事業にお 住宅型）、グループホーム 居酒屋を運営・展開、 る宿泊と飲食、サー る賃貸・管理・仲 部屋の提供及び飲 ける携帯電話 の入居及び各介護サービ ビスの提供 顧客層に応じた飲食、 の販売等 介・売買業務 食の提供等 スの提供等 サービスの提供
Slide 37: 収益構造
収益構造 介護事業とカラオケ事業が収益力の両輪 セグメント別売上構成 セグメント別利益構成 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 3.0億円 3.6億円 0.6億円 0.07億円 （1.4％） （1.7％） （2.1％） （0.2％） 2.0億円 20.4億円 （6.8％） （9.4％） 103.1億円 9.9億円 （47.4％） （32.8％） 連結売上高 連結セグメント 利益 【2014/3期】 【2014/3期】 217.5億円 30.2億円 87.1億円 17.5億円 （40.0％） （58.1％） （注） 各セグメ
Slide 38: 事業別の売上高推移（連結）
事業別の売上高推移 （連結） 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 ㈱ボナー （百万円） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 37
Slide 39: 四半期業績推移
四半期業績推移 四半期別 売上高 推移 四半期別 営業利益 推移 （百万円） （百万円） ※ 2012/3期以前の四半期数値については、正式な監査を受けておりません。 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 38
Slide 40: 事業の特長 ①介護事業
事業の特長 ①介護事業 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【入居率】 ●当社 2.5～2.7人 ●当社 （2014年3月末） 90.0％ ●特定施設事業者平均 1.9人 ●当社 （2014年度既存施設平均） 88.8％ （出所） 厚生労働省「平成23年介護事業経営概況調査」 ＊施設への入居一時金不要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 39
Slide 41: 事業の特長 ②カラオケ事業
事業の特長 ②カラオケ事業 独自のオペレーションノウハウにより、業界随一の高収益性を実現 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 ●多くの店舗が「24時間営業年中無休」 子供からお年寄りまで 基本的な ●カラオケは常に最新機種を装備 幅広い顧客層の取り込みに成功 特長 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 ●豊富な食事メニュー ●シニア層向けの割引サービスを実施 【当社「カラオケ事業」のセグメント利益率の推移】 ●さわやかゴールドメンバーカード （６５才以上のシニア層を対象に プレミアム特典付きのカードを発行） 一般会員 ゴールド会員 718,096名 23,983名 2014年3月末現在 ●さわや
Slide 42: 事業の特長 ③飲食事業
事業の特長 ③飲食事業 将来の出店加速を見据えて、多業態による展開を推進 ＜社会人＞ 社会人層 主 ＜カップル・女性＞ 5店舗 要 カップル層 ＜女性＞ ブ ラ ン 女性層 ド 4店舗 2店舗 大衆層 3,000円 6店舗 価 格 帯 ＜大衆向け＞ ＜法人向け（宴会需要）＞ 2,000円 1店舗 1店舗 1店舗 ＜うどん店＞ ＜郊外型居酒屋＞ ＜食べ放題・飲み放題（若者）＞ ＜郊外型居酒屋＞ 1店舗 2店舗 1店舗 1店舗 1店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 41
Slide 43: SPCスキーム
ＳＰＣスキーム 【セール＆リースバック 取引スキーム例】 投資ファンド等 ・売却して得た資金は、介護施設開設 時の負債の返済に充当 配当 出資 ・特別利益で固定資産売却益を計上 売買代金の受領（一括） 融資 金融機関等 ＳＰＣ（特別目的会社） 介護施設売買契約 当社グループ 賃貸借契約 利息 賃借料の支払い(月々） 所有 ・２０年間の賃貸借契約を締結 介護施設 ・リースバック及び施設のオペレーション 売却で得た資金で当該介護施設設立時の金融機関からの借入等を返済するため、バランスシートが メリット① 身軽になり、次回以降の設備投資資金の需要に対する調達が容易となる。 賃借型の施設、自社所有型の
Slide 44: 理念実践型経営 ①人財教育
理念実践型経営 ①人財教育 「人間力」の育成・向上に重きを置いた教育を行っています。 日報による報告 サンクスカード ● 報告・連絡・相談の徹底 ● 社長をはじめ役員、エリアマネージャー全員、毎朝日報 ● ご入居者様や周囲の仲間に対する感謝の気持ちを を確認し、即座に対応 手書きの文字で表現し、披露する ●上司が部下の悩みに気付き、親身に相談に乗る UCHIYAMA HOLDINGS INC. 43
Slide 45: 理念実践型経営 ②雇用政策
理念実践型経営 ②雇用政策 当社が介護事業に求める人物像 介護事業における65歳以上正社員比率 （人） （％） ●入居者様を家族と捉え、入居者様の立場 に立って考えることができる ●入居者様との信頼関係・絆を大切に考え、 行動することができる ●入居者様の喜びが自分の喜びだと心から 感じることができる 介護施設における女性管理職の状況 女性管理職数 割合 雇用に関する当社のポリシー 施設長 4名 13.3% ●当社が理想とする介護サービスに適した 副施設長 2名 9.5% 人材に制限はない ホーム長 6名 75.0% ●入居者様のために働き続けたいと願う センター長 21名 61.8% 社員は
Slide 46: 理念実践型経営 ③事業運営
理念実践型経営 ③事業運営 （介護事業の事例） 高齢者を高齢者として扱うのではなく、「生きがいづくり」をポイントに 「入居者様・お客様が主役」の考え方に立ち 入居者様が積極的に運営やイベントに参加するスタイルを追求 活力朝礼 毎月のお誕生日会 ハンドベル演奏会 笑顔コンテスト こうした理念実践型の事業運営姿勢が 評価されて・・・ ㈱船井総合研究所が、独特のビジネスモデルで持続的成長を 続ける会社を称えることを趣旨に創設したアワード（2010年2月） 見学者のご案内 ファッションショー UCHIYAMA HOLDINGS INC. 45
Slide 47: 理念実践型経営 ④新しい取り組み
理念実践型経営 ④新しい取り組み 地球環境保全活動 カラオケ全店舗と介護施設36ヶ所にＬＥＤ導入 介護施設には、太陽光発電設備を随時導入中 通信販売 楽天市場にて「満笑餃子工房」を出店。セントラルキッチンで製造した餃子や唐揚げを販売 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 46
Slide 48: 介護市場の動向
介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：億円） （単位：万人） 561 485 506 453 467 432 440 409 384 345 298 （注１）特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費を含む。 （参考２）年度別（居宅、地域密着、施設別）介護サービス給付費の推移 （単位：億円） 6,382 介護サービス受給者数（１ケ月平均） 5,415 5,700 5,995 （36.2） （37.7） 5,052 （39.0） （単位：万人） 434 458 4,602 4,715 4,669 4,864 （4
Slide 49: 介護市場の動向
介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場も、足元の伸びは緩やかに 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② （千人） （施設） （億円） （％） ※各年10月1日現在 ※職員数は常勤換算 ※職員当たり入居者数＝入居者数／常勤換算職員数 （出所） 厚生労働省「平成24年度社会福祉施設等調査」 （出所） 厚生労働省「平成24年度社会福祉施設等調査」 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 48
Slide 50: 介護市場の動向
介護市場の動向 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の平成
Slide 51: 介護市場の動向
介護市場の動向 ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密着型
Slide 52: 介護市場の動向
介護市場の動向 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日
Slide 53: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 （万人） （千ルーム） （億円） （出所） 全国カラオケ事業者協会「カラオケ白書2013」 （出所） 外食産業総合調査研究センター 「平成24年外食産業市場規模推計について」 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 52