Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2017 r.
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2017 r. Dobre tempo wzrostu dochodów podstawowych utrzymane dzięki rozwojowi biznesu Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 26 października 2017 r.
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2017 r.
Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2017 r. Lepszy zysk netto w wys. 291,4 mln zł, w górę o 8,1% wobec II kw./17 Historycznie najwyższy poziom dochodów podstawowych w wys. 1 053,3 mln zł Wynik odsetkowy: 796,8 mln zł (+10,9% YoY); poprawa marży do 2,50% Wynik prowizyjny: 256,5 mln zł (+9,5% YoY); sta
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość port
Slide 4: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Bankowość detaliczna Liczba klientów (tys.) Udziały rynkowe +302 Android Pay dostępny także dla 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% +25 +25 posiadaczy kart Visa 5 234 5 259 Profil zaufany ePUAP w serwisie 4 957
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł III kw./16 II kw./17 III kw./17 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 718,7 764,8 796,8 +4,2% +10,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 234,4 252,6 256,5 +1,5% +9,5% Dochody ogółem 1 038,7 1 08
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł III kw./16 II kw./17 III kw./17 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 129 781 129 417 132 478 +2,4% +2,1% Kredyty brutto 84 199 86 221 88 484 +2,6% +5,1% Kredyty detaliczne 48 119 48 758 48 949 +0,4% +1,7% 1 Kredyty
Slide 7: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość port
Slide 8: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Przyspieszenie w segmencie korporacyjnym, koncentracja na wyższej marży w detalu Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +10,9% +5,1% +5,9% +6,2% +2,6% +2,7% 38 288 88 484 34 528 34 174 34 841 36 143 84 581 84 538 86 221 84 199 1 248 2% 1 457 1
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Sezonowo słabsza sprzedaż kredytów detalicznych, odbicie korporacyjnej akcji kredytowej Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +18% +6% -18% -18% -13% -13% 1 002 1 904 1 801 798 172 818 1
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Spowolnienie napływów detalicznych skompensowane przyrostem depozytów korporacyjnych Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +2,6% +6,4% +3,5% +6,1% +6,9% +2,9% 37 383 +3,9% +2,0% 34 725 91 418 90 678 33 829 1 600 33 551 32 737 540 88 744 88 156 2 011 1 471 1
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowo wysokie dochody podstawowe, poprawa wyniku z pozycji wymiany Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +10,7% +6,3% 1 149,4 QoQ YoY 1 044,7 1 081,8 1 080,9 18,6 1 038,7 83,1 10,8 3,1 1,6 4,5 17,7 2,4 8,5 76,9 61,1 0,1 74,4 0,3 26,6 0,2 3,0 0,4 256,5 +36,1%
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Wynik odsetkowy
Wyniki Grupy mBanku: Wynik odsetkowy Rosnąca rentowność kredytów, brak przestrzeni na dalszą redukcję kosztu depozytów Rozwój przychodów z tytułu odsetek Grupy mBanku Rozwój wyniku z tytułu odsetek Grupy mBanku (mln zł) (mln zł) +4,7% +10,9% +3,3% +4,2% 977,0 1 003,3 982,5 990,3 1 022,7 180,1 174,0
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Dalsza poprawa efektywności, koszty utrzymane pod kontrolą Dynamika kosztów Grupy mBanku IV kw./16: zawiera dodatkową płatność do BFG związaną z (mln zł) upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie (10,9 mln zł). I kw./17: zawiera roczną kontrybucję na fundusz
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty Wzrost kosztów ryzyka z powodu rezerw na kilka ekspozycji korporacyjnych Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 78 +18% 69 +37% 58 46 41 164,4 59 55 49 20 41 139,5 80 120,4 74,5 76 76 67 68 6
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Miary ryzyka potwierdzają wysoką jakość portfela kredytowego Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) 5,9% Grupa mBanku -7,5% stosuje bardziej 5,4% +5,5% 5,2% 5,2% konserwatywne 5,0% podejście klientowskie 4 949 w swojej m
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 199% 21,59% 21,24% 20,29% 20,47% 2,83% 2,77% 18,61% 2,64% 168% 2,97% 156% 17,02% 151% 152% 2,73% 114% 114% 116% 112% 110% Wymag
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość port
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 i 2018 r. Inwestycje nareszcie przyspieszają i to nie koniec Rekordowe nastroje konsumentów wspierają konsumpcję 24% 1 16% 0 8% -1 0% -2 -8% -16% -3 r/r -24% -4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2004 2005 2006 2007 2008
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Delikatne odbicie dynamiki kredytów. Polskie aktywa w cenie. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 30% 15% 20% 12% 9% 10% 6% 0% 3% -10% 0% sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip
Slide 20: 2017 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2017 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2015 2016 2017P Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 3,8% 2,7% 4,3% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za III kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość port
Slide 22: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników 23 Bankowość Detaliczna 37-42 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 24 Podsumowanie III kw./17: Wyniki finansowe i Wolumeny 38-39 Wskaźniki Grupy mB
Slide 23: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./16 IV kw./16 I kw./17 II kw./17 III kw./17 Wynik z tytułu odsetek 718 712 753 270 7
Slide 24: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) III kw./16 IV kw./16 I kw./17 II kw./17 III kw./17 Kasa i operacje z bankiem centralnym 5 8
Slide 25: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe III kw./16 IV kw./16 I kw./17 II kw./17 III kw./17 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,31% 2,35% 2,42% 2,43% 2,50% Marża o
Slide 26: Dane historyczne Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dane historyczne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,3% 2,4% 46,5%
Slide 27: Dane historyczne Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dane historyczne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +2% 18,73% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 18,61% 20,47% +7% CAGR +8% +8% +8% 123,5 133,7 129,
Slide 28: Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +4,7% +3,3% +3,3% -12,5% 1 003,
Slide 29: Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +4,6% -2,1% +1,8% +2
Slide 30: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 133,7 132,5 133,7 132,5 129,8 130,5 129,4 129,8 130,5 129,4 11,9 8,8 7% 8
Slide 31: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (mld zł) 85,5 103
Slide 32: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2017 wg stanu na 30.09
Slide 33: Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.09.2017 Osoby fizyczne Obsł
Slide 34: Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.09.2017 -0,3 pp F
Slide 35: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku 18,76% -0,31 +0,17 -0,17 +0,02 18,47% -0
Slide 36: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2017 17,02% Bufor
Slide 37: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych za III kw./17 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2017 r. |37
Slide 38: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./17: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) 316 322 326 332 +27% 304 +25% +25
Slide 39: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./17: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +1,7% +6,5% +0,4% +
Slide 40: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +6% +21% +4% 9,1% +3% 16,3% 4 1
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +3% +29% +15% Czechy +1% +7% +1% 16 977 17 163 17 416 3 964 37
Slide 43: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych za III kw./17 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2017 r. |43
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./17: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 12 +41% 29 Oddziały mBan
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./17: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +10,9% +5,9% +2,6% +6,1% 38 28
Slide 46: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 31.08.2017 (mln zł) 69 145 15,6% 1
Slide 47: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku za III kw./17 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2017 r. |47
Slide 48: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 1 908 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna 300 +23% 1 570 wyspecjalizowany bank hipoteczny i naj
Slide 49: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2017 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 50: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 9M 2017 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +14% 7,4% -24% założony w 1991 r. 3 546 61,5 3 104 oferuje leasing 1 192 Po
Slide 51: Usługi maklerskie Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Usługi maklerskie Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Dom Maklerski (mDM) mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy (mln zł, kwartalnie) (tys. kontraktów, kwa
Slide 52: Podsumowanie kursu akcji mBanku za 9M/17
Podsumowanie kursu akcji mBanku za 9M/17 Akcje mBanku zyskiwały do sierpnia, ale nierozwiązana kwestia CHF wciąż waży Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) 145 Cena akcji mBanku w 2017 r. WIG-30 2,223% 01.01.2017 335,25 140 MIN (01.01.
Slide 53: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay (dla posiadaczy kart Visa i MasterCar
Slide 54: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu utrzymując doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obecną wi
Slide 55: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020: Cele finansowe
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 56: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefonl: +48 22 829 04 53 Wiced