Higashi Holdings Co. Ltd. · TSE:9029

Higashi — Higashi Twenty One — Investor Presentation (September 2023)

46 slides from Higashi's investor presentation, Sep 8, 2023

Slide 1: 個人投資家向けIRセミナー
株式会社ヒガシトゥエンティワン (9029) 個人投資家向けIRセミナー . 2023年9月8日
Slide 4: 会社概要
会社概要名称株式会社ヒガシトゥエンティワン本社所在地〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町3-1-9 設立 1944年12月20日代表者取締役代表執行役社長児島一裕東京証券取引所スタンダード市場上場市場（証券コード：9029）資本金 10億円従業員数連結： 1,394名（2023年3月31日現在）グループ 8社会社 . 3 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 5: 会社沿革
会社沿革創業期（-1970年代）特徴的な取組・1944年大阪市東区内の運送会社13社が統合し、大阪東運送株式会社設立 1968年に業界でいち早く ”車両と荷物の・1947年日本生命保険相互会社が資本参加マッチングサービス“（傭車制度）を導入、・1968年倉庫事業を開始協力会社を囲い込み・1979年東京営業所を開設し、首都圏へ進出事業多角化（1980年-2000年代) 1996年に東京オペラシティビルにデリバリー・1988年ドキュメントサービスを開始センターを開設、「館内物流事業」の先駆け・1989年産業廃棄物収集運搬業許可を取得・1996年ビル内デリバ
Slide 6: グループの事業について
グループの事業について輸配送を祖業としながら独自性・競争力のある多様な事業展開によって、幅広い収益ウィングを確保 • 3PL・総合物流サービス • オフィス移転サプライチェーンを支える物流 • PCキッティング・IT関連 • ビル内デリバリーサービスサービスヒガシ21 グループ事業バックオフィス物流ノウハウを支える物流を活かした独自サービス • 総務系物流・BPO • 介護用品レンタル・販売ソリューションサービス 5 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 7: グループ構成
グループ構成運送及び倉庫事業全般、グループ管理・企画業務精密機器の運送及び【物流】ビル館内における総務運送事業に特化設置等保管、梱包、封入、サービス業務発送業務【人材・ITサービス】企業様向け受託業務引越に関わる荷役及び事務所移転業務・引越に重量物配送・エンジニアシステムに関する技術梱包等関連するワンストップリング事業（機械据付・サポート全般サービスの提供メンテナンス等） 6 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 8: 売上高・経常利益推移（直近10年）
売上高・経常利益推移（直近10年）売上高 350 （億円） 348 325 300 2014年3月期比 279 275 251 244 ＋100.0％ 250 234 225 208 200 194 174 176 181 175 150 ～0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期経常利益（億円） 25 2014年3月期比 20.2 20 16.7 ＋192.8％ 15 12.8 10.5 9.2 10 8.1 6.9 7.2 7.3 7.0 .
Slide 9: 企業理念
企業理念安心をずっと、驚きをもっと。グループパーパス人と技術とITで、新たな価値を創造し、豊かな明日へつなぎます。長期ビジョン（目指す姿・スローガン）お客様に最高のサービスをお届けするために変革し続ける企業長期ビジョングループVISION2030 ″シンカ″ → 新価＝進化・深化・新化経営基本理念「安全」と「安心」を大切にして物流事業を通じ社会に奉仕する経営理念私達ヒガシ21 . 8 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 10: 長期ビジョン（グループVISION2030）
長期ビジョン（グループVISION2030）長期ビジョン（目指す姿・スローガン）お客様に最高のサービスをお届けするために変革し続ける企業グループVISION2030 成長イメージ売上高（億円） 500億円以上売上高 500 売上高 420億円 2020年3月期比 400 348億円売上高 251億円＋99.2％ 300 200 . 100 2020年3月期 2023年3月期 2026年3月期 2030年3月期予想 9 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 11: グループの強み
グループの強み ①幅広い分野の大手優良顧客層を安定収益基盤としていること日本生命グループ、関西電力グループ、毎日新聞グループは主要株主でもある主要顧客上位の売上比率（2023年3月期）（単位：百万円）順位顧客売上高 1 関西電力グループ 5,035 2 日本生命グループ 4,903 3 大手e-コマース会社 2,135 4 大手鉄鋼メーカー 1,022 5 上場オフィス什器メーカー 763 6 毎日新聞社グループ 616 ～～～～～～～～～～～～上位10社売上占有率 47.9% ➁個々の顧客ニーズに対応した物流設計能力（※）複雑なモノの流れに対応した【人×倉庫×マテハン×車両×
Slide 15: 物流設計力について（稼働分析）
物流設計力について稼働分析 ■ 作業の分類 ✔ 稼げる働き正味作業（付加価値作業）主体作業 ✔ 稼げない働きムダ ※作業をしていく上で何ら必要でないもの。コストアップ作業よってすぐ省けるもの例）手持ち意味の無い搬送運搬の二度手間持ち替え、、、、など付帯作業余裕 14 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 17: 中期経営計画2023の主要取組振返り
中期経営計画2023（2021/3～2023/3期）の主要取組振返り ①経営目標数値 3年累計営業CF以外、全ての経営目標数値を達成中期経営計画 2020年3月期中期経営計画達成 2023（上方修正後） 2023年3月期（実績） 2023（当初）状況 ※1 売上高 251億円 300億円 330億円 348億円 ◎ 重点事業領域売上比率 ※2 30％ 45％ 56.9％ 59.7％ ◎ 3年累計営業CF 31億円 36億円 36億円 26億円 ※3 △ ROE 8.5％６％以上 6％以上 12.2％ ◎ 配当性向 33.6％ 30.0％以上 30.0％以上 31.0％ ◎ 従業
Slide 18: 中期経営計画2023の主要取組振返り
中期経営計画2023（2021/3～2023/3期）の主要取組振返り ②中期経営計画期間の主要業績推移（連結） 2022年3月期、2023年3月期の2期連続で売上高・経常利益ともに過去最高を更新売上高（百万円）経常利益（百万円） 40,000 2,500 2020年3月期比 2020年3月期比 34,807 35,000 ＋38.6% ＋92.0% 2,026 2,000 30,000 27,953 1,670 25,111 24,436 25,000 1,500 1,287 20,000 1,055 15,000 1,000 10,000 500 5,000 中期経営計画2023 中期
Slide 19: 環境認識と中期経営計画2026で目指すもの
環境認識と当社が中期経営計画2026で目指すもの物価高・燃料価格高騰気候変動問題等、デジタル活用進展に事業をめぐる労働力人口減少人件費の上昇サステナビリティに関するよる生活の変化環境認識特にドライバー不足事項への責任ある対応（ECビジネスの拡大等）複雑化する事業環境のなか、物流事業者への期待・社会的責任は一層高まりを見せる今次中計のテーマ：成長の礎を糧に飛躍する3年物流事業者として「物流の安定供給への貢献」「責任ある企業経営の実践」に向け、前中計での成果を礎に更なる取組を進める当社の社会的な存在意義・価値を一人ひとりが認識し、志高く業務に取組んでいくべく、今
Slide 20: 中期経営計画2026の位置付け
中期経営計画2026の位置付けテーマ：成長の礎を糧に飛躍する3年中期経営計画2026（2024年3月期～2026年3月期） ◆主要取組◆ サービス提供価値の向上（前中期で獲得した経営資源の利活用） ITサービス事業の更なる強化サスティナビリティ経営の進展株主還元 2026年3月期（当中期目標）売上高 420億円長期経営ビジョン2030（2021/03～2030/03期） 2030年までに目指す姿「お客様へ最高のサービスをお届けするために変革し続ける企業」の実現に向け【定量目標】①売上高 500億円以上 ②従業員数1,850名を掲げる 19 Copyright © Higash
Slide 21: 中期経営計画2026 計数目標
中期経営計画2026 計数目標経営目標数値 2023年3月期中期経営計画2026 （実績）趣旨 (2026年3月期）（詳細は「中期経営計画2026」リリースの事業領域別取組に売上高 348億円 420億円事業別の売上成長戦略・目標値を記載）陸運業の経常利益の中央値5.1％（2022年3月期）を超える経常利益 20.2億円 25億円経常利益率6％の確保（付加価値の高い物流サービスの提供） 1株当たり配当金 30円00銭 36円00銭下記、配当性向に準拠し、増配を基本方針とする事業拡大に伴う投資費用の影響で、ROEの引下圧力はあるが、 ROE 12.2% 8％以上グループ
Slide 22: 中期経営計画2026における事業領域区分について
中期経営計画2026における事業領域区分について中期経営計画2026では、下記区分で事業を大括り化し、各事業領域で成長を目指すオフィスサービス３PL ITサービス（個人引越含む）  オフィス移転（数千名～5名程度の小規模  インフラ会社向け資材購入、保管、資材  IT機器（PC・サーバー・業務用スマホ）のまで）、オフィスフロアのレイアウト変更加工、配送キッティング、現地セッティング、保守・メンテ、  大手EC向け入荷、保管、出荷、配送データ消去→廃棄までのワンストップサービス  移転に伴う不要什器や備品の買取・廃棄  大手工作機械メーカー向け入荷、保管、  POS
Slide 23: 事業領域別目標
事業領域別目標全領域で事業成長オフィスサービス事業基幹事業 179 億円 67 億円 (+21億円) (+8億円) 介護サービス事業合計３ＰＬ事業 12 億円 (+2億円) 420 107 億円 (+29億円) 億円ビルデリバリー事業 ITサービス事業 21 億円 34 億円 (+4億円) (+10億円) . 22 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 26: 売上高・経常利益の主な増収増益の要因
売上高・経常利益の主な増収増益の要因売上高  大型3PLセンター（北大阪LC,流山LC・流山ⅡLC,鳴尾浜LC）の開設 ※トピックスにてご紹介  オフィス移転事業の拡大や、2022年10月より㈱旅人の連結開始  その他、大手コンビニよりデジタルサイネージ（広告用ディスプレー）のキッティング業務の受注や、メール室業務の拡大、㈱山神運輸工業での工事事業の受注増加、インフラ会社向け資材販売業務の拡大経常利益  大型3PLセンター開設に伴う備品・什器・倉庫消耗品の購入等の投資費用や、成長事業への人材投資が発生しているものの業容拡大、継続的な収支構造改善による損益分岐点の引き下げにより、
Slide 27: 売上高・経常利益推移第1四半期比較
売上高・経常利益推移第1四半期比較 ●業容拡大、収支構造改善による損益分岐点の引き下げにより、2022年3月期以降は売上高・経常利益ともにコロナ禍前水準を上回り、成長基調を確保売上高（第１四半期）経常利益（第１四半期）（百万円）（百万円）新センター開設に伴う先行投資が発生したものの、業容拡大や収支構造改善等の取組みの結果、増益を確保 9,832 新センター開設に伴う先行投資が 635 発生したこと等により、僅かに減益 8,053 516 504 6,537 6,155 5,536 281 214 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年
Slide 28: 2024年3月期第1四半期事業領域別売上高
2024年3月期第1四半期事業領域別売上高 ●オフィスサービス事業 ⇒関西圏・関東圏での業容拡大の進展等により、増収 ●3PL事業 ⇒大型3PLセンター（北大阪LC、流山LC、鳴尾浜LC）開設等により、増収 ●ITサービス事業 ⇒キッティング業務の大型案件受注や、㈱旅人を連結開始したこと等により、増収 ●ビルデリバリー事業 ⇒メール室業務の新規受託や、既存ビルデリバリー拠点に入居するテナント企業との取引増加等により、増収 ●基幹事業 ⇒大口得意先によるカタログ発送業務の受注や、全体的な取扱物量の回復等により、増収（百万円） 2023年３月期 2024年３月期前年同期比実績構成
Slide 29: （参考）2024年3月期業績見通し
（参考）2024年3月期業績見通し売上高・経常利益共に過去最高を見込む ●売上高は、大型3PLセンター（北大阪LC、流山LC・流山ⅡLC、鳴尾浜LC）の開設、および㈱旅人の連結期間が通年化する結果、増収の見込み ●経常利益は、上記の増収や既存事業における利益率改善を進めることで、大型3PLセンターや人材への投資費用等の支出が予定されているものの、増益の見込み（百万円） 2023年３月期 2024年３月期第1四半期進捗率実績予想比較通期予想２０２3年３月期２０２４年３月期実績 2023年3月期 2024年3月期実績に対する通期予想に対する全体に占める全体に占める
Slide 31: 株価の状況
株価の状況株価推移（2022/8/1-2023/8/31）株価：968円出来高ＰBＲ : 1.17倍株価（円）ＰEＲ : 9.62倍 160,000 配当利回り：3.31％ 1,050 140,000 1,000 950 120,000 900 100,000 850 80,000 800 60,000 750 40,000 700 20,000 650 0 600 2022/8/1 2023/8/31 時系列株価（年足）始値高値安値終値前年比前年比(％) 2023/8/31迄 725 1,011 716 968 +250 +34.8 年始値高値安値終値前年
Slide 32: 配当の状況
配当の状況当社は株主の皆様への利益還元を重要課題の一つと認識しており、連結配当性向30％以上を目安に、安定的かつ継続的な配当を実施していく方針です。 2024年3月期は、前回より2円積み増し配 1株当たり配当金・配当性向の推移「1株当たり32円の配当」を予定当 (%) 40 の (円) 45 状 35.1 31.4 況 35 33.6 40 31.3 31.9 30.3 31.0 35 30 32.0 30 25 30.0 25 26.0 20 20 15 18.0 18.0 15 10 12.0 8.5 10 5 5 0 0 2018/3期 2019/03期 2020/3期 202
Slide 33: 優待制度
優待制度制度内容実施回数毎年１回基準日毎年９月末日 ①500株以上1,000株未満保有の株主 ⇒ 1,000円相当のクオカード優待内容 ②1,000株以上2,000株未満保有の株主様 ⇒ 2,000円相当のクオカード ③2,000株以上保有の株主様 ⇒ 4,000円相当のクオカード長期保有特典 500株以上を1年以上継続保有の株主様 ⇒ 1,000円相当のクオカード 32 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 34: 配当利回り
配当利回り 1,000株保有時の計算例（2024年3月期実績 / 予想通りの配当３２円の場合）【前提条件】配当日は2024年6月：32円予想/株（■投資金額（時価） 968円×1,000株＝968,000円）株価は2023年8月31日基準：968円/株 ■受取配当金 32円×1,000株＝32,000円 ■受取株主優待 2,000円 ■長期保有特典 1,000円（1年以上保有の場合）合計 35,000円株主優待込みの利回り：35,000円÷968,000円×100＝ 3.62％（優待を除く配当利回りは3.31％）ご参考：株式平均利回り（2023年8月末時点）※東京証券取引所公
Slide 36: 当社グループのサステナビリティ
当社グループのサステナビリティサステナビリティ経営の強化 ●2021年12月策定のサステナビリティ基本方針に基づき、各種取組を進めている。 ●2023年4月にはサステナビリティ経営の検討と推進を一元的に集約・強化する機能として、社長を委員長とする「サステナビリティ推進委員会」を設置。 ESG主要取組サステナビリティ基本方針  GHG(温室効果ガス)排出量削減１．健全で開かれた企業経営の実現２．働きがいのある職場環境作り  人的資本価値向上に向けた取組３．人権の尊重  輸送に関する安全目標達成への取組４．地球環境に配慮した企業活動の実践  ひまわりプロジェクトを通じた協賛・
Slide 37: 当社グループのサステナビリティ（E：環境）
当社グループのサステナビリティ（E：環境）環境に関する取組（E) 低公害車導入推進・低公害車推進プロジェクト（車体貼付用ステッカー） - 導入推進と意識啓発に向け、低公害車車両にステッカーを貼付し、運行 - 低公害車トラック10%以上導入目標を設定（2023年３月期）エコドライブの推進・多久ロジネットセンター外観デジタルタコメーターの有効活用によるアイドリング時間の軽減 CO2削減電力プランの導入多久ロジネットセンターでグリーン電力使用による実質CO2排出ゼロを実現年間約111tのCO2を削減（2021年度対比）（対２０２１年度比▲111トン） 36 Copyri
Slide 38: 当社グループのサステナビリティ（S：社会）人的資本価値向上への取組
当社グループのサステナビリティ（S：社会）人的資本価値向上への取組（S)  労働人口減少に伴い人材不足が懸念されるなか、中期経営計画2026達成に向けて採用戦略・労働環境整備等を通じた人材確保、既存人材のスキルアップによる生産性向上に取組む。人材育成（教育）労働環境整備【研修プログラム(見直し）】主要取組匠塾（※）の内容強化管理職育成研修強化・「働きやすい職場認証制度（国交省）」の二つ星獲得 ※物流スキル向上に向けた社内研修（管理職候補層へも受講範囲拡大）・女性管理職登用の推進（2025年度末10％以上）女性活躍推進フォロー強化フォローアップ研修の新設・男性育児休
Slide 39: 当社グループのサステナビリティ（S：社会）安全に関する取組
当社グループのサステナビリティ（S：社会）安全に関する取組（S)  ヒガシ21グループは、「輸送の安全に関する基本的な方針」に基づき、物流事業者として輸送の安全を確保するために「輸送の安全に関する目標」を設定し、安全を徹底する事業活動に取組む。輸送の安全に関する主要目標項目年度達成目標ヒガシトゥエンティワングループ全体の車両事故率評価 AAA（トリプル A：事故率 2％以内）※ 重大事故０件（自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故) 飲酒運転・過積載違反０件 ※ 車両事故率評価 AAA とは、年間事故件数を全ての所有車両数（事業用・自家用・フォークリフト）で割りパーセ
Slide 40: 当社グループのサステナビリティ（S：社会）社会貢献活動
当社グループのサステナビリティ（S：社会）社会貢献活動（S) ヒガシ21グループでは、太陽のようにあたたかく、ひまわりのようにやさしい気持ちで子どもたちの未来を応援したいという思いを『ひまわりプロジェクト』と名付け、子どもを軸とした取組みを継続展開している。交通安全啓発こどもミュージアムプロジェクト・フェスタへの参画（2019年～）交通安全絵画コンテストの園児向け交通安全教室の開催（2019年～）開催（2019年～）協賛・支援活動 NPO法人ライツオン・チルドレンへの「こころの劇場」（劇団四季）ヒーローズカップ（全国小学生ラグビー大会）への協賛 PC寄付（2019年～）
Slide 41: 当社グループのサステナビリティ（G：ガバナンス）
当社グループのサステナビリティ（G：ガバナンス）コーポレート・ガバナンス強化の取組み（G）・ガバナンス体制図開かれた経営への取組株主総会 - 2019年指名委員会等設置会社へ移行選任・選任・選任・解任解任解任取締役会報酬委員会 ▶執行役及び取締役の監督 ▶中長期的な業績向上に ▶経営基本方針決定つながる役員報酬の検討を取締役会監査監査委員会通じて、役員報酬の客観性・妥当性を確保指名委員会連携指名委員会監査委員会 ▶取締役候補の選定プロセス ▶独立的立場から会社の内部業務執行が公正妥当か報酬委員会監査室の客観性・妥当性を確保監査否かを監督
Slide 44: 「働きやすい職場認証制度」二つ星認証の取得
「働きやすい職場認証制度」二つ星認証の取得ヒガシ21の本社および本認証の対象となる11営業所で二つ星認証を取得「働きやすい職場認証制度（正式名称：運転者職場環境良好度認証制度）」 →自動車運送事業におけるドライバー不足の解消に向けて国土交通省・厚生労働省が推進する取組みで、トラック運転者の労働条件・労働環境を認証団体が公正に評価し、優良な職場環境の運送事業所として認証を受けることができる制度  二つ星認証の審査要件認証項目主な判定内容 1.法令遵守労働基準法、36協定等の違反有無等 2.労働時間・休日長時間労働の管理、休日取得への取組み状況等 3.心身の健康健康診断の実
Slide 45: こころの劇場大阪府公演への協賛
こころの劇場大阪府公演への協賛２０２３年度より「こころの劇場」大阪府公演への協賛を開始今年度の大阪府公演は、１６公演・約3,400名の児童を招待予定「こころの劇場」（主催：一般財団法人舞台芸術センター／劇団四季、後援：文化庁） →全国の小学生を学校単位で劇団四季ファミリーミュージカル公演へ無料招待するプロジェクト . 44 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.
Slide 46: コーポレートサイトURL・注意事項
(注意事項） • 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。 • 記載されている内容は、ヒガシ21グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び所信に基づく見込みです。また、経済動向、市場需要、税制や諸制度などに関するリスクや不確実性を含んでおります。このため、将来の業績は当社の見込みと異なる可能性があります。 • 今後、新たな情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は、本資料に含まれる業績に関する予想及び見通

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Higashi — Higashi Twenty One — Investor Presentation (September 2023)

Slide 1: 個人投資家向けIRセミナー

Slide 2: 目次

Slide 3: 目次

Slide 4: 会社概要

Slide 5: 会社沿革

Slide 6: グループの事業について

Slide 7: グループ構成

Slide 8: 売上高・経常利益推移（直近10年）

Slide 9: 企業理念

Slide 10: 長期ビジョン（グループVISION2030）

Slide 11: グループの強み

Slide 12: 物流設計能力

Slide 13: 物流設計力について

Slide 14: 物流設計力について（拠点分析）

Slide 15: 物流設計力について（稼働分析）

Slide 16: 目次

Slide 17: 中期経営計画2023の主要取組振返り

Slide 18: 中期経営計画2023の主要取組振返り

Slide 19: 環境認識と中期経営計画2026で目指すもの

Slide 20: 中期経営計画2026の位置付け

Slide 21: 中期経営計画2026 計数目標

Slide 22: 中期経営計画2026における事業領域区分について

Slide 23: 事業領域別目標

Slide 24: 目次

Slide 25: 2024年3月期 第1四半期決算状況

Slide 26: 売上高・経常利益の主な増収増益の要因

Slide 27: 売上高・経常利益推移 第1四半期比較

Slide 28: 2024年3月期 第1四半期 事業領域別 売上高

Slide 29: （参考）2024年3月期 業績見通し

Slide 30: 目次

Slide 31: 株価の状況

Slide 32: 配当の状況

Slide 33: 優待制度

Slide 34: 配当利回り

Slide 35: 目次

Slide 36: 当社グループのサステナビリティ

Slide 37: 当社グループのサステナビリティ（E：環境）

Slide 38: 当社グループのサステナビリティ（S：社会）人的資本価値向上への取組

Slide 39: 当社グループのサステナビリティ（S：社会）安全に関する取組

Slide 40: 当社グループのサステナビリティ（S：社会）社会貢献活動

Slide 41: 当社グループのサステナビリティ（G：ガバナンス）

Slide 42: 目次

Slide 43: 新規のEC向け3PL業務受託開始に伴い新センターの開設

Slide 44: 「働きやすい職場認証制度」二つ星認証の取得

Slide 45: こころの劇場 大阪府公演への協賛

Slide 46: コーポレートサイトURL・注意事項

Slide 25: 2024年3月期第1四半期決算状況

Slide 27: 売上高・経常利益推移第1四半期比較

Slide 28: 2024年3月期第1四半期事業領域別売上高

Slide 29: （参考）2024年3月期業績見通し

Slide 45: こころの劇場大阪府公演への協賛