Adways, Inc. · TSE:2489
Adways — Q3 FY2017/3 Earnings Presentation
36 slides from Adways's earnings presentation, Feb 3, 2017
Slide 1: February 2017 Presentation Material
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Slide 2: 目次
目次 1.第3四半期の業績 P.2 2.通期連結業績予想 P.10 3.株主還元について P.13 4.事業概況 P.15 5.補足資料 P.26 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 1. 第3四半期の業績
1. 第3四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 第3四半期の業績 ～累計
1. 第3四半期の業績 ～累計 【累計】当第3四半期累計の業績と前年同期比較 (単位：百万円） 前年同期比 2017年3月期 2016年3月期第３四半期累計 第3四半期累計 実績 増減額 増減率 売上高 30,615 28,863 +1,751 ＋6.1% 売上総利益 5,212 5,340 ▲128 ▲2.4% 販管費 5,053 4,798 +255 ＋5.3% 営業利益 158 542 ▲384 ▲70.8% 経常利益 119 607 ▲487 ▲80.3％ 親会社株主に帰属する ▲251 252 ▲504 － 四半期純利益 売上高 営業利益 前年同期比 17億51百万円の増加 （6.1
Slide 5: 第3四半期の業績（四半期）
1. 第3四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 (単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2017年3月期 2016年3月期第3四半期 2017年3月期第2四半期 第3四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 10,292 9,237 +1,054 +11.4% 9,868 +423 +4.3% 売上総利益 1,811 1,723 +87 +5.1% 1,639 +171 +10.5% 販管費 1,645 1,658 ▲12 ▲0.8% 1,642 +3 +0.2% 営業利益 165 64 +100 +154.3％ ▲3 +168 － 経常利
Slide 6: 第3四半期の業績 ～売上高
1. 第3四半期の業績 ～売上高 売上高の前四半期比較 スマートフォン インターネット 9,868 10,292 国内広告事業 90億12百万円 フィーチャーフォン 海外 前四半期比：４億３百万円増（4.7％増） アプリ スマートフォン：44億46百万円 メディア・その他 前四半期比：４億28百万円増（10.7%増） －営業体制効率化及び、新規案件、大型タイトル への営業を注力し売上拡大 インターネット：44億81百万円 前四半期比：25百万円減（0.6%減） －金融案件が堅調に推移 海外事業 11億11百万円 前四半期比：33百万円増（3.1%増） －前四半期までのアプリマーケティング主要売
Slide 7: 第3四半期の業績 ～売上総利益
1. 第3四半期の業績 ～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 売上高 売上総利益 10,292 当四半期売上総利益：18億11百万円 売上総利益率 9,868 前四半期比：１億71百万円増（10.5％増） 売上総利益率：17.6％ （1.0％増） 17.6％ 16.6% 1,811 1,639 (単位：百万円) 2017/2Q 2017/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 第3四半期の業績 ～販管費
1. 第3四半期の業績 ～販管費 販管費の前四半期比較 その他経費 減価償却費 当四半期販管費： 16億45百万円 地代家賃 1,642 1,645 前四半期比：３百万円増（0.2%増） 人件費・採用教育費 販管費率：16.0％ （0.6%減） 対連結売上高販管費率 【主な増加要因】 体制構築のための人員補強により 人件費54百万円増加 【主な減少要因】 ・研究開発費:22百万円 16.6% 16.0％ ・広告宣伝費:12百万円 ・支払報酬：９百万円 体制強化の人件費増加と、費用見直し による減少で結果３百万円増加 対連結売上販管費率では減少となった (単位：百万円) 2017/2Q 2017
Slide 9: 第3四半期の業績 ～営業利益
1. 第3四半期の業績 ～営業利益 営業利益の前四半期比較 営業利益 165 当四半期営業利益：１億65百万円 前四半期比：１億68百万円増（－%） 営業利益率：1.6％ 売上高増加、販管費見直し強化で、 前々四半期、前四半期の赤字より黒字化へ ▲3 (単位：百万円) 2017/2Q 2017/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益
1. 第3四半期の業績 ～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益の前四半期比較 親会社株主に帰属する 純利益の前期比較 (単位：百万円) 179 (単位：百万円) 4 ▲91 ▲36 2017/2Q 2017/3Q 2017/2Q 2017/3Q 当四半期経常利益：１億79百万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： ４百万円 前四半期比：２億16百万円増（ー%） 前四半期比：95百万円増（ー%） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 2. 通期連結業績予想
2. 通期連結業績予想 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 2017年３月期連結業績予想
2. 通期連結業績予想 2017年３月期連結業績予想数値（2016年4月1日～2017年3月31日） (単位：百万円） 前回 今回 当期 （参考） 増減額 増減率 進捗率 業績予想 発表予想 実績累計 2016年 ※(B-A） ※(B/A) (C/B) (A) (B) (C) 3月期実績 41,000 売上高 ～ 42,310 +1,310 +3.2% 30,615 72.4% 39,613 44,000 100 営業利益 ～ 131 +31 +31.0％ 158 120.6% 687 500 100 経常利益 ～ 123 +23 ＋23.0% 119 96.7% 744 500 親会社株主に
Slide 13: 第４四半期業績予想
2. 通期連結業績予想 第４四半期業績予想 (単位：百万円) 【特別利益等：６千万円】 特別 利益等 • 有価証券売却益:35百万円 経常利益 60 • 関係会社株式売却益25百万円 （予想） 123 第３四半期 （累計） 第３四半期（累計） 特別損失等 【特別損失等：▲４億３千万円】 ▲430 • 投資有価証券評価損：▲１億54百万円 親会社株主に • 関係会社株式評価損：▲79百万円 帰属する 当期純利益 • その他（法人税等）：▲１億97百万円 （予想） ▲457 第４四半期 特別損失等 第４四半期 ▲210 【特別損失等：▲２億１千万円】 • 投資有価証券等の減損:▲１億88百万円 •
Slide 14: 3. 株主還元について
3. 株主還元について Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 期末配当予想及び配当方針
3. 株主還元について 2017年３月期 期末配当予想及び配当方針 【配当方針】 株主の皆様への継続的な利益還元及び企業価値の向上を重要課題と 認識し、諸施策を実施してまいります。 配当につきましては、前期（2016年３月期）を含む３ヵ年は第１期 を除く当社事業年度を基準とした配当性向（当期は第17期である為 16% ）より算出される１株当たりの金額、もしくは１株当たり2.35 円（2015年３月期普通配当実績）のどちらか高い方を目処としており ます。 １株当たり 2.35円 ※ただし、大きな業績の変動や大規模なＭ＆Ａ等の経営環境等の変化によって、配当方針を 変更する可能性があることにご留意く
Slide 16: 4. 事業概況
4. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 17: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.
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Slide 18: App Marketing “Platform&Borderless”
4. 事業概況 ～ App Marketing “Platform&Borderless” 効果測定 広告システム 広告掲載媒体 広告運用ツール 広告主 アドネットワーク Instagram ネイティブアドプラットフォーム 動画広告ツール DOBEL（仮称） ポイントサイト ゲーム媒体 etc... Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: “Platform&Borderless”とは
アドウェイズが目指している “Platform&Borderless”とは 全世界の広告主とユーザーが繋がる世界の実現 開発者(広告主) 世界中のユーザー 簡単・効率的にアプリを いつでも自分の好きな 世界中のユーザーに発信できる アプリを見付けられる Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: グローバルメガプラットフォーム向け運用型広告総合支援システム
4. 事業概況 ～ App Marketing グローバルメガプラットフォーム向け運用型広告総合支援システム 新サービスまもなく本格稼働 メガプラットフォームへの対応 運用型広告 総合支援システム Twitter ？？？ ？ ？？？ ？ ？？？ ？ Coming soon… Twitter向け専用ツール「4T」からさらに進化を遂げ、 多数のグローバルメガプラットフォーム向け運用型広告総合支援システムリリース予定 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 21: Web・アプリ向けAI運用型広告総合支援システム
4. 事業概況 ～ App Marketing Web・アプリ向けAI運用型広告総合支援システム 新サービスを開発中 従来のアドプラットフォーム Coming soon… AI運用型広告総合支援システム 広告主のKPIに合わせ AIによる″自動で買い付け“″自動で運用”することが可能に。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 22: App Marketing AI運用型広告
4. 事業概況 ～ App Marketing 従来のアドプラットフォーム Twitter ？？？ ？ ？？？ ？ ？？？ ？ AI運用型広告総合支援システム 多数のメガプラット KPIに合わせAIによる自動買付、 フォーム対応へ 自動運用可能に 全自動化、費用削減・効率化へ これにより広告の質を向上させ、売上、利益拡大を狙う Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 新広告ツールはアジアへ
4. 事業概況 ～ App Marketing “Platform&Borderless” 新広告ツールは巨大マーケットであるアジアへ！ 東アジアから順次、積極展開予定！ グローバルメガプラット AI運用型 フォーム向け運用型広告 広告総合支援システム 総合支援システム Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: Global EC・EC Data
4. 事業概況 ～Global EC・EC Data 【Global EC】 【EC Data】 ～国境を感じさせないEC体験！～ ～EC市場の″今″のデータを提供！～ 積極的業務提携でさらなる事業拡大を目指す ECデータサービス「Nint」の データを用いた専門情報メディア 「EC Data Lab」リリース 大手ECサイト提携で 1日で1.9兆円超の流通額を記録した 顧客数を拡大 中国EC最大手天猫(Tmall)の シングルデーの実態レポートをリリース Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 25: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.
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Slide 26: 本日はありがとうございました
本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望に対 する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイズ は将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく 異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の
Slide 27: 5. 補足資料
5. 補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 連結売上高 四半期推移
5. 補足資料 連結売上高 四半期推移 10,750 10,454 10,142 10,292 9,852 9,482 9,868 9,237 8,511 （単位：百万円） 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 連結売上原価 四半期推移
5. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 82.9％ 83.1％ 82.4％ 82.1％ 83.4％ 80.3％ 81.0％ 81.3％ 80.1％ 83.3％ 84.8％ 84.7％ 83.7％ 81.3％ 81.3％ 81.9％ 81.9％ 80.8％ （単位：百万円） 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 連結販管費 四半期推移
5. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 17.6％ 16.3％ 16.8％ 17.9％ 16.9％ 16.6％ 16.0％ 15.2％ 15.8％ （単位：百万円） 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 連結営業利益 四半期推移
5. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 対連結売上高営業利益率 2.7％ 2.7％ 267 2.2％ 272 2.3％ 1.4％ 1.6％ 195 204 145 165 0.7％ －％ －％ 64 ▲3 ▲3 （単位：百万円） 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: 連結貸借対照表（前四半期比）
5. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2017年3月期3Q 2017年3月期2Q 増減額 増減率 流動資産 15,671 15,626 +44 +0.3％ （現預金） 9,479 9,701 ▲222 ▲2.3％ 固定資産 2,688 2,661 ＋27 ＋1.0％ 総資産合計 18,359 18,287 +71 +0.4％ 流動負債 6,474 6,479 ▲5 ▲0.1％ 固定負債 107 107 ▲0 ▲0.4％ 負債合計 6,581 6,587 ▲5 ▲0.1％ 純資産合計 11,777 11,700 +77 +0.7％ Copyright © Adways
Slide 33: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移
5. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 10,750 10,292 10,454 9,868 9,237 （単位：百万円） 前四半期比 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 増減額 増減率 スマートフォン 4,304 4,331 4,234 4,017 4,446 +428 +10.7% インターネット 3,192 4,268 4,388 4,506 4,481 ▲25 ▲0.6％ フィーチャーフォン 139 118 92 85 84 ▲0 ▲0.6% 海外 1,318 1,748 1,520 1,078 1,111 +33 +3
Slide 34: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移
5. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 145 165 64 ▲3 ▲3 （単位：百万円） 前四半期比 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 増減額 増減率 広告 663 715 660 633 805 +171 +27.1％ 海外 ▲133 ▲71 ▲185 ▲207 ▲208 ▲1 ー％ アプリ ▲55 ▲53 ▲26 ▲33 ▲5 +28 ー％ メディアその他 ▲96 ▲113 ▲66 ▲48 ▲53 ▲5 ー％ 消去又は全社 ▲313 ▲331 ▲386 ▲347 ▲371 ▲24 ー％ 合計 64 145 ▲3 ▲3
Slide 35: 当社グループの従業員数 四半期推移
5. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,215 1,244 1,226 1,225 1,151 1,132 1,156 1,068 1,089 （単位：名） 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 日本アドウェイズ 425 421 443 430 439 436 489 492 499 中国アドウェイズ 139 132 125 130 126 122 103 103 104 中国開発センター 105 101 100 107 108 101 96 97 105 国内子会社 60
Slide 36: 会社概要
5. 補足資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2016年12月末日現在] 売上高 39,613百万円 [2016年3月期連結] 従業員数 1,225名（臨時雇用者含む） [2016年12月末日現在] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 35