Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — Q2 FY2022 Earnings Presentation
59 slides from Aoki's earnings presentation, Nov 19, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会
2022年3月期 第2四半期 決算説明会 2021年11月19日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 AOKIグループの課題と今後の対応について ファッション事業 第2四半期 実績と通期の見通し 事業ポートフォリオを構成する3事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 2022年3月期 第2四半期の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 2022年3月期 第2四半期業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2022年3月期 通期の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 2022年3月期 第2四半期セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 2022年3月期 下期の取り組み・・・・・・・・・・・・
Slide 3: AOKIグループの課題と今後の対応について
AOKIFIV—7FO aC SROMMICDUT
Slide 4: 事業ポートフォリオを構成する3事業
事業ポートフォリオを構成する3事業 ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 “装う楽しみ” 輝く“祝福のとき”を彩る “楽しさ、くつろぎ”を提供する AOKIグループの創業事業。 ゲストハウスウエディングを中心に、 楽しさ、くつろぎ、ゆとりに満ちた心豊か スーツから、カジュアル、レディースまで、 お客様の人生の中で最も輝く な時間と空間を多彩な分野、スタイルで お客様のオンからオフまでの多彩な ウエディングシーンを演出。 提供。複合カフェの快活CLUBは業界で ファッション生活を彩ります。 売上高トップ。 AOKI ロードサイドのチェーン アニヴェルセル表参道
Slide 5: 2022年3月期 第2四半期業績
2022年3月期 第2四半期業績 • 新型コロナウイルス感染症（以下、同感染症）の影響が 前年同期に比べ減少し、増収増益 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 （単位：億円） （単位：億円） 623 413 559 売上高 売上 営業外費用 原価 売上高 • 支払利息等 特別利益 • 雇用調整助成金等 特別損失 • 減損損失（5） 210 241 • 臨時休業等による損失（14） 売上 販売 総利益 管理費 親会社 親会社 株主に 株主に 税金等 帰属する 帰属する 営業 経常 四半期 調整前 営業 営業外 営業外 経常 四半期 四半期 損失 損失 純損失 特別 損失 収
Slide 6: 2022年3月期 第2四半期セグメント別業績
2022年3月期 第2四半期セグメント別業績 • ファッション事業：緊急事態宣言等の地域拡大の影響により減収も、営業損失は改善 • アニヴェルセル・ブライダル事業：休業期間がなかったことにより施行組数が増加し増収増益 • エンターテイメント事業：同感染症の影響の減少及び新規出店等により増収増益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （単位：億円） （単位：億円） 800 +11.5％ 10 3 4 623 0.2 700 559 △ 10 △1 +9.8％ 21 600 19 △ 30 △ 26 500 △32 △30 +21.9％ 270 221 △ 50 △47 400 △ 49 +156.
Slide 7: 新型コロナウイルス感染症が各事業に与えた影響
新型コロナウイルス感染症が各事業に与えた影響 第2四半期既存店 セグメント 前年同期比 臨時休業店舗数及びその他の影響等 及び前々年同期比 21/3期比 • 土・日含め5日以上の臨時休業店舗数 94.5% 4月度：26店舗 5月度：33店舗 6月度：18店舗 ファッション事業 • 出店：1店舗 退店：10店舗 20/3期比 • 前年同期のマスク販売、セール実施の反動により 76.3% 客数減（前年同期比：83.7％）、客単価増（同：112.9％） • 前年同期は挙式・披露宴が休業（4/7～5/31）、当第2四半 21/3期比 期は政府、各自治体の措置内容に対応し、休業すること 269.4% な
Slide 8: 上半期：Withコロナを前提としたAOKIグループの取り組み
上半期：Withコロナを前提としたAOKIグループの取り組み 緊急事態宣言期間の 外出自粛の長期化による 変異株による 長期化及び地域拡大 消費マインド低下 急激な感染拡大 消費行動・働き方・経済動向が急激に変化 新しい生活様式に対応したAOKIグループの新商品・新サービス ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 FiT24 パジャマスーツ® フォトウエディング アクティブワークスーツ® オンラインウエディング テレワーク利用 8
Slide 9: 2022年3月期 通期業績予想
2022年3月期 通期業績予想 2021年3月期通期実績 今後の外部環境 売上高 1,431 （単位：億円） • 同感染症：ワクチン接種の進行とともに 感染者数は減少 親会社株主に • 経済活動：徐々に回復、個人消費の拡大 帰属する 営業損失 経常損失 当期純損失 • 外出増加、集合型イベントの回復 • 新生活様式への順応 △57 △66 △119 AOKIグループ 2022年3月期通期予想 • 上半期の業績をベースに売上高を 売上高 （単位：億円） 期初予想1,693億円から1,565億円に修正 1,565 • 各事業の出退店、経費計画の見直しを実施 親会社株主に 営業利益 帰属する 4期ぶ
Slide 10: 営業利益の上・下半期構成
営業利益の上・下半期構成 2021/3期 実績 ファッション事業 ■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エンターテイメント ■ 不動産賃貸 （億円） 収益の下期依存が大きい 100 60 既存店の回復 3 50 前年同期比 62 3 14 6 下半期既存店増収率予想 4.4％ 0 △47 △2 △ 4 △ 30 △50 売上総利益率の改善 △ 26 △51 △100 △49 アニヴェルセル・ブライダル事業 △57 △150 △118 施行組数の増加 上半期 下半期 通期 売上総利益高の増加 2022/3期 予想 ■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エン
Slide 11: AOKIグループの課題と今後の対応
Afterコロナ時代の事業継続に向けた AOKIグループの課題と今後の対応 同感染症が契機となり、消費行動・働き方・産業構造の変化が加速 経営環境認識 AOKIグループの事業機会 具体的な内容の一例 パジャマスーツ® 消費行動・商品・サービス 顧客満足を原点に新しい生活様式に フォトウエディング に対する多様化と 対応した魅力ある商品・サービス・ 生活スタイルの変化 コンテンツ・新事業の開発と創出 快活CLUBのファミリー層の 開拓 AOKIグループ会員3600万 社会全体のデジタル化の DXの推進による成長促進及び 人の活用 加速 顧客起点のデジタルマーケティング 法人向
Slide 12: 株主還元：基本方針及び配当と自己株式の消却
株主還元：基本方針及び配当と自己株式の消却 配当の方針：前年実績以上を維持しつつ配当性向 30%以上を基本 総還元性向：特別な資金需要がないことを前提に 50%以上を目指す 記念配当15.00 普通配当45.00 期末 中間 中間 期末 60.00円 記念配当 （期末） 8.00 記念配当 46.00円 43.00円 44.00円 （中間） 7.00 40.00円 36.00円 22.00 23.00 23.00 22.00 20.00 18.00 10.00円 10.00円 20.00 21.00 22.00 22.00 23.00 0.00 18.00 5.00 10.00 5.00 15
Slide 13: ESG活動：環境への取り組み事例
ESG活動：環境への取り組み事例 地球環境への配慮 商品を通じた環境負荷低減 「ウール・エコサイクル・プロジェクト」※ ファッション事業 の継続実施 エコ商品の開発 ウール衣料を店頭で下取りし、さまざまな製品に 再生する取り組み サステナブルな原料を 洗えるスーツ 使用したワイシャツ ウール・ アニヴェルセル・ブライダル事業 エコサイクル 布製の引出物袋の開発 リサイクル商品 • 手袋 • スリッパ • フラワーポット類 アニヴェルセル・ブライダル事業 など エンターテイメント事業 ※ 本プロジェクトは1996年に、世界初の取り組みとして 食品ロスの低減 スタートいたしました。 13
Slide 14: ESG活動：社会への取り組み事例
ESG活動：社会への取り組み事例 お客様の期待を超える商品・サービスを 意欲あるすべての社員に働きやすさ、やりがいを 各事業においてお客様相談窓口の設置、アンケート 「ギアチェンジパッケージ」制度の導入による やリサーチの実施を通じて商品、サービス力を向上 ダイバーシティの推進、ワークライフバランスの向上 全従業員 育児 柔軟で多様な キャリアと が対象 介護 働き方 ライフスタイル 両立 事業活動の基盤となる地域社会に活気と発展を スポーツ支援※やAOKIグループハーモニーコン サート等を通じて、地域の文化振興や地域の活性 次世代を担う若者に貴重な学びの機会を提供 化に寄与 公益財団法人「A
Slide 15: ESG活動：ガバナンスへの取り組み事例
ESG活動：ガバナンスへの取り組み事例 コーポレート・ガバナンスの体制 独立役員は5名体制へ 経営の透明性と独立性確保のため、社外取締役を1名増員し独立役員は5名体制へ ※ESGに関しては当社ホームページでも詳しい内容をご紹介しています https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/esg/index.html 15
Slide 16: 2022年3月期 第2四半期業績の概要
2022F3 A HA B20 + HRBORZ
Slide 17: 連結損益計算書の主な増減
連結損益計算書の主な増減 • 前年同期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません （単位：百万円） 前年 20/3期 21/3期 22/3期 対前年同期 科目／期別 同期比 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減 （%） 新型コロナウイルス感染症の影響 がやや減少したこと等により、アニ 売上高 82,795 55,952 62,382 6,429 111.5 ヴェルセル・ブライダル事業、エン ターテイメント事業が増収 売上総利益率は、ファッション事 売上総利益 32,231 13,765 21,044 7,279 業で+2.9ポイント。アニヴェルセ 152.9 売
Slide 18: 事業別売上高・営業利益の主な増減
事業別売上高・営業利益の主な増減 事業別売上高 （前年同期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません） （単位：百万円） 20/3期 21/3期 22/3期 事業 増減 対比（%） 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 第2四半期 計 82,795 55,952 62,382 6,429 111.5 ファッション 42,580 31,480 30,433 △1,047 96.7 既存店減収 アニヴェルセル･ブライダル 11,282 1,679 4,302 2,623 256.2 施行組数の増加 エンターテイメント 28,327 22,156 27,010 4,854 121.9
Slide 19: 連結貸借対照表の主な増減
連結貸借対照表の主な増減 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 科目／期別 期末 第2四半期 増減 主な増減要因 流動資産 67,852 53,669 △14,183 現金・預金 29,941 24,302 △5,639 売掛金 10,686 3,775 △6,910 季節的要因 たな卸資産 20,112 19,982 △129 固定資産 169,407 170,146 739 有形固定資産 122,769 122,054 △714 減価償却 無形固定資産 5,505 5,624 119 投資その他の資産 41,133 42,467 1,334 繰延税金資産 資産合計 237,260 22
Slide 20: 連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減
連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 科目／期別 増減 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 営業活動による △8,719 1,202 9,921 税金等調整前四半期純損失の減少等による増加 キャッシュ・フロー 投資活動による △2,839 △5,202 △2,362 電子記録債務の支払いによる増加 キャッシュ・フロー 短期借入れの減少△210億円 財務活動による 21,496 △1,638 △23,135 長期借入れの減少及び返済の増加△40億円 キャッシュ・フロー 配当金支払いの減少19億円 現金及び現金同等物の 9,937 △5,639 △15
Slide 21: 出退店実績
出退店実績 （単位：店） 21/3期 第2四半期 22/3期 第2四半期 セグメント 店舗名 9月末店舗数 出店 退店 9月末店舗数 出店 退店 AOKI 514 － 5 507 － 6 ファッション ORIHICA 120 3 2 113 1 4 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル 13 － － 11 － 1 快活CLUB 496 49 2 498 19 17 エンターテイメント コート・ダジュール 118 － 5 113 － 4 FiT24 46 17 1※ 64 18 － 合 計 1,307 69 15 1,306 38 32 ※21/3期の退店は「快活フィットネスCLUB」 （
Slide 22: 2022年3月期 通期業績予想
20226355 HA i AA SR ia 28
Slide 23: 連結損益の見通し
連結損益の見通し • 前期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません （単位：百万円） 22/3期 対比 科目／期別 20/3期 21/3期 増減 主な増減要因 （予） （%） 売上高 180,220 143,169 156,500 13,330 109.3 各事業で増収 売上総利益率 ファッション事業：+1.4pt 売上総利益 72,483 48,364 59,900 11,535 123.9 エンターテイメント事業：+11.7pt 売上総利益率 40.2% 33.8% 38.3% +4.5pt アニヴェルセル・ブライダル事業は プラスに改善 販売費・一般管理費 65,833
Slide 24: 事業別売上高・営業利益の見通し
事業別売上高・営業利益の見通し 事業別売上高 （前期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません） （単位：百万円） 事業 20/3期 21/3期 22/3期（予） 増減 対比（%） 計 180,220 143,169 156,500 13,330 109.3 ファッション 98,352 85,387 85,400 12 100.0 アニヴェルセル･ブライダル 22,270 8,033 9,700 1,666 120.7 エンターテイメント 58,388 48,499 60,000 11,500 123.7 快活CLUB 43,109 39,379 48,830 9,450 124
Slide 25: 出退店の見通し
出退店の見通し （単位：店） 21/3期 22/3期（予） セグメント 店舗名 期末店舗数 出店 退店 期末店舗数 出店 退店 AOKI 512 － 7 502 1 12 ファッション ORIHICA 116 3 6 106 1 11 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル 12 － 1 10 － 2 快活CLUB 496 50 3 505 29 20 エンターテイメント コート・ダジュール 117 － 6 113 － 4 FiT24 46 18 2※ 91 45 － 合 計 1,299 71 25 1,327 76 49 ※21/3期の退店は「快活フィットネスCLUB」 （単位：百万円）
Slide 26: ファッション事業 第2四半期実績と通期の見通し
ファッション事業 2022年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 27: ファッション事業－第2四半期の概要
ファッション事業－2022年3月期第2四半期の概要 緊急事態宣言の地域拡大等により減収の一方、販管費の削減等により増益 売上高 営業損失（△） （百万円） （百万円） 45,000 42,580 売 上 高 ： 前年同期比 96.7% 1.2 0 40,000 1 営業損失 ： 前年同期差 △1,555百万円 35,000 △ 1,000 31,480 30,433 30,000 △ 1,377 0.8 既存店の減収：前年同期比 △5.5％ △ 2,000 25,000 外出自粛や前年同期に貢献したマスク販売の 0.6 減少等による客数減 20,000 △ 3,000 △ 3,
Slide 28: ファッション事業－既存店の状況
ファッション事業－2022年3月期第2四半期の概要：既存店の状況 緊急事態宣言の地域拡大の影響等により既存店が減収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 △0.8% △8.9% +8.9% △10.5% △23.5% +17.0% ・前年のマスク販売、セールの反動 ・ 前年のマスク販売、セール反動 による客数減、客単価増 及び感染症拡大の影響等により 客数減 （%） 売上高 客数 客単価 50 40 既存店売上高 △5.5% 30 20 10 0 △ 10 △ 20 △ 30 △ 40 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7
Slide 29: ファッション事業－通期の見通し
ファッション事業－2022年3月期通期の見通し 同感染症の影響が減少し、売上高はほぼ横ばいも増益予想 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 100,000 98,352 4,000 1.2 売 上 高 ： 前期比 100.0% 90,000 85,387 85,400 1 営業利益 ： 前期比 200.1% 80,000 3,000 3,000 2,886 70,000 0.8 既存店増収率予想 60,000 第3Q 第4Q 下半期 通期 50,000 2,000 0.6 2.0% 6.0% 4.4% 0.8% 40,000 1,499 0.4 前期3Q：コロナ再拡大の影響
Slide 30: ファッション事業－下期の取り組み 市場環境
ファッション事業－2022年3月期 下期の取り組み 「ライフ＆ワークスタイルのAOKI」への進化 市場環境 メンズスーツの小売市場規模（億円） 30% 減少 2,228 2,193 2,276 スーツ需要の減少 2,110 1,441 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 出典：株式会社矢野経済研究所「アパレル産業白書2021」 紳士服専門店からの進化 「いい着心地、いいスタイル」 「いい仕事、いい生活」 ライフ＆ワークスタイルのAOKI 30
Slide 31: 「ライフ＆ワークスタイルのAOKI」への進化 商品施策
ファッション事業－2022年3月期 下期の取り組み 「ライフ＆ワークスタイルのAOKI」への進化 取り組み パジャマスーツを軸としたカジュアル領域の拡大 • 新しいカジュアルスーツとしてのパジャマスーツの進化 ‒ 前期比10倍の商品ラインナップの拡大 ‒ マーケティング施策の強化 （初のCM展開、デジタル媒体の最適化等） • 「選ぶヨロコビ、着るヨロコビ」 をコンセプトとした パジャマスーツ® 『JOYカジュアル』 の展開 商 品 働く女性に向けた 「MeWORK（ミワク）」 の本格的展開 施 • 「リラジャケ」 「とことん着回しセットアップ」などの 策 機能性+着心地の商品展開 •
Slide 32: 「ライフ＆ワークスタイルのAOKI」への進化 EC・営業効率
ファッション事業－2022年3月期 下期の取り組み 「ライフ＆ワークスタイルのAOKI」への進化 取り組み EC限定商品の企画、開発（アクティブワークスーツ等） E 新サービスの展開 C • デジタル接客：スタッフスタート、チャットスタイリングサービス等 の • テイクアウトサービス 拡 アクティブワークスーツ® 大 イージーウエブショップ • ORIHICAで展開店舗拡大 チャットスタイリングサービス 不採算店舗の改廃による店舗網の見直しと新たな店舗形態 営 業 • 出店（移転含む）：AOKI 1店舗 効 • 退店：AOKI 6店舗、ORIHICA 7店舗 率 • FiT24
Slide 33: アニヴェルセル・ブライダル事業
アニヴェルセル・ブライダル事業 2022年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 34: アニヴェルセル・ブライダル事業－第2四半期の概要
アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期第2四半期の概要 同感染症影響の減少による施行組数の大幅増加で増収増益 売上高 営業損失（△） 売 上 高： 前年同期比 256.2% （百万円） （百万円） 12,000 11,282 0 1.2 営業損失： 前年同期差 △2,491百万円 △ 34 △ 148 既存店営業状況 △ 500 10,000 1 21/3期 22/3期 前年 前年 第2四半期 第2四半期 同期差 同期比 △ 1,000 8,000 0.8 施行組数 268組 1,320組 +1,052組 492.5% △ 1,500 稼働率 6.7% 32.8% +26.1
Slide 35: アニヴェルセル・ブライダル事業－通期の見通し
アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期通期の見通し 同感染症影響の減少により施行組数が増加、増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 1,000 売 上 高 ： 前期比 120.7% 25,000 1.2 22,270 439 300 営業利益 ： 前期差 +3,388百万円 1 20,000 0 21/3期 22/3期 （予） 前期差 0.8 全店施行組数 1,838組 2,993組 +1,155組 15,000 △ 1,000 既存店施行組数 1,407組 2,771組 +1,364組 0.6 9,700 10,000 △ 2,000
Slide 36: 新しいウエディングスタイルの提案と10万組感謝祭
アニヴェルセル・ブライダル事業－2022年3月期 下期の取り組み 新しいウエディングスタイルの提案と10万組感謝祭の実施 取り組み 安心・安全 新しいスタイル 選べる新しいウエディングスタイル チャペルウエディング ファミリーウエディング フォトウエディング オンラインウエディング アニヴェルセル10万組感謝祭『キセキ』の開催 記念すべき10万組目の節目に 様々な企画を実施 1998年11月 1号店 アニヴェルセル 表参道開業 2014年 2月 旗艦店 アニヴェルセル みなとみらい横浜開業 2020年 3月 New Normal Weddingのスタート 2020年11月 11月23日を「いい
Slide 37: エンターテイメント事業
エンターテイメント事業 2022年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 38: エンターテイメント事業－第2四半期の概要
エンターテイメント事業－2022年3月期第2四半期の概要 同感染症影響の減少により、増収増益 売上高 営業利益又は営業損失（△） 快活CLUB コート・ダジュール FiT24 快活CLUB（FiT24含む） コート・ダジュール （百万円） （百万円） 1,500 1,427 30,000 28,327 246 27,010 430 644 1,517 500 996 合計 売 上 高 ： 前年同期比 121.9% 25,000 7,013 22,156 2,220 29 営業利益 ： 前年同期差 +5,013百万円 779 △ 500 △ 614 20,000 3,345 快活CL
Slide 39: エンターテイメント事業－既存店の状況
エンターテイメント事業－2022年3月期第2四半期の概要：既存店の状況 同感染症影響の減少により、客数が増加し既存店が増収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 +20.7% +23.1% △1.9% +9.3% +7.6% +1.6% ・ 同感染症影響の減少により客数 ・ 緊急事態宣言の地域拡大により 大幅増加 コート・ダジュールは影響大 （%） 売上高 客数 客単価 50 40 既存店売上高 +14.0% 30 20 10 0 △ 10 △ 20 △ 30 △ 40 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
Slide 40: エンターテイメント事業－通期の見通し
エンターテイメント事業－2022年3月期通期の見通し 同感染症影響の減少及び新規出店が貢献し、増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失（△） 快活CLUB コート・ダジュール FiT24 快活CLUB（FiT24含む） コート・ダジュール （百万円） （百万円） 70,000 4,000 3,000 2,672 売 上 高 ： 前期比 123.7% 58,388 60,000 60,000 2,054 合計 1,170 48,499 3,470 2,000 1,053 1,500 営 業 利 益 ： 前期差 +6,690百万円 7,700 50,000 14,108 2,053 1,
Slide 41: エンターテイメント事業－下期の取り組み
エンターテイメント事業－2022年3月期 下期の取り組み 安心安全対策を徹底し、生活インフラやテレワークの場として快適な環境を提供 取り組み 安心・安全 サービス 快活CLUB：新たな客層の開拓 • テレワーク・勉強の場としての利用促進 ‒ 鍵付完全個室導入店舗の拡大 サ • PR強化によるファミリー客層の開拓 ー • 学び、勉強の場としてのコンテンツの提供 ビ ‒ 「寺島文庫」オリジナル動画等 ス コート・ダジュール：10/1より全店営業再開 • 感染症対策の徹底 • カラオケ以外の利用促進 テレワーク利用 FiT24の積極的な出店と業態転換も視野に入れた不採算店舗の改廃 • 出
Slide 42: エンターテイメント事業－今後の成長に向けて
エンターテイメント事業-今後の成長に向けて 24時間営業セルフ型フィットネスジム ＦｉＴ24の成長戦略 市場環境の変化 フィットネス市場規模（億円） 2019年各国フィットネス参加率（％） 757 890 24時間型 前年比 大きな +17.6％ その他 20.3 成長余地 4,043 4,060 フィットネス 15.5 14.8 12.9 11.2 8.8 8.5 4.6 4.4 2018年度 2019年度 米国 カナダ 英国 ドイツ スペイン イタリア フランス ブラジル 日本 出典：レジャー白書2020、株式会社矢野経済研究所 出典：IHRSA「GLOBAL REPORT」 「2020お
Slide 43: 補足資料
補足資料 P44～P48の（注） 1. 1株当たり四半期純損失又は1株当たり当期純利益又は純損失は、自己株式を除く期中平均株式数で除して算出しております。 2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております（以下同様）。 3. 事業別営業利益又は営業損失合計と営業利益又は営業損失は、セグメント間取引等により一致しません。差額についてはP18、P24をご参照ください。 4. 「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期連結会計期間の期初より適用しておりますが、前年同期以前の数値は、遡及適用しておりません。
Slide 44: 2022年3月期第2四半期 連結損益実績
2022年3月期第2四半期 連結損益実績 （単位：百万円） 20/3期第2Q 百分比 21/3期第2Q 百分比 22/3期第2Q 百分比 対前年同期 前年同期比 累計実績 （%） 累計実績 （%） 累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 82,795 100.0 55,952 100.0 62,382 100.0 6,429 111.5 ファッション 42,580 100.0 31,480 100.0 30,433 100.0 △1,047 96.7 アニヴェルセル・ブライダル 11,282 100.0 1,679 100.0 4,302 100.0 2,623 256.2 エンターテイメ
Slide 45: 2022年3月期第2四半期 主要経費の内訳
2022年3月期第2四半期 主要経費の内訳 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 21/3期 第2四半期 22/3期 第2四半期 エンターテイメント エンターテイメント ファッション ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ アニヴェルセル・ 全社 快活 コート・ 全社 ファッション コート・ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ブライダル 快活CLUB CLUB ダジュール ダジュール 前年 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 2,577 1,832 257 246 95 2,125 82.5 1,657 90.5 157 61.3 167 67.9
Slide 46: 2022年3月期通期 連結損益見通し
2022年3月期通期 連結損益見通し （単位：百万円） 20/3期 百分比 21/3期 百分比 22/3期 百分比 22/3期 百分比 対前期 前期比 実績 （%） 実績 （%） 当初予想 （%） 修正予想 （%） 増減 （%） 売 上 高 180,220 100.0 143,169 100.0 169,350 100.0 156,500 100.0 13,330 109.3 ファッション 98,352 100.0 85,387 100.0 90,500 100.0 85,400 100.0 12 100.0 アニヴェルセル・ブライダル 22,270 100.0 8,033 100.0 10,
Slide 47: 2022年3月期下半期 連結損益見通し
2022年3月期下半期 連結損益見通し （単位：百万円） 22/3期 22/3期 20/3期 百分比 21/3期 百分比 百分比 百分比 対前年同期 前年同期 下半期 下半期 下半期実績 （%） 下半期実績 （%） （%） （%） 増減 比（%） 当初予想 修正予想 売 上 高 97,425 100.0 87,216 100.0 98,270 100.0 94,117 100.0 6,900 107.9 ファッション 55,772 100.0 53,907 100.0 57,050 100.0 54,966 100.0 1,059 102.0 アニヴェルセル・ブライダル 10,988 100.
Slide 48: 2022年3月期通期 主要経費の内訳予想
2022年3月期通期 主要経費の内訳予想 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 21/3期 22/3期（予） エンターテイメント エンターテイメント アニヴェルセル・ 全社 ファッション ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ 全社 ファッション コート・ 快活 コート・ ブライダル ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ 快活CLUB CLUB ダジュール ダジュール 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 7,487 6,400 405 355 99 7,859 105.0 6,775 105.9 458 112.9 430 120.9 74 74.9 人 件 費 20,802
Slide 49: ご参考：ファッション事業 第2四半期実績
【ご参考：ファッション事業 2022年3月期 第2四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 22/3期 35.5 3.0 △21.7 △0.8 △5.2 △15.2 △12.2 △10.5 △5.5 売上高 21/3期 △37.2 △27.3 △3.9 △20.9 △8.6 △15.3 △25.8 △16.9 △19.0 △2.0 △9.0 20/3期比 △15.4 △25.0 △25.4 △22.1 △13.6 △28.0 △35.0 △25.7 △23.7 22/3期 34.4 △12.4 △2
Slide 50: ファッション事業 商品別売上状況
【ご参考：ファッション事業 2022年3月期 第2四半期実績】 （3）商品別売上状況 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 百分比（％） 百分比（％） 対前年同期増減 対比（％） 第2四半期 第2四半期 重衣料 9,874 31.4 10,352 34.0 477 104.8 中衣料 3,429 10.9 3,066 10.1 △363 89.4 軽衣料 11,464 36.4 10,064 33.1 △1,400 87.8 レディース衣料 5,347 17.0 5,656 18.6 308 105.8 その他 1,362 4.3 1,293 4.2 △69 94.9 計 31,480 1
Slide 51: 都道府県別店舗数の推移
（5）都道府県別店舗数の推移 22/3期 第2四半期末 出店数/退店数 四半期末店舗数 出店数/退店数 四半期末店舗数 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 北海道 23 23 北海道・ 岐阜県 11 1 12 東海 青森県 2 2 東北 静岡県 20 4 24 岩手県 3 3 愛知県 /1 1 1/1 46 10 56 104 宮城県 9 5 14 三重県 12 12 秋田県 2 2 53 滋賀県 6 2 8 近畿・ 山形県 1 1 京都府 4 1 5 中国 福島県 7 1 8 大阪府 /1 /1 31
Slide 52: ご参考：ファッション事業 2022年3月期予想
【ご参考：ファッション事業 2022年3月期予想】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 22/3期（実績+下半期予想） △5.5 2.0 6.0 4.4 0.8 売上高 21/3期（実績） △19.0 △3.0 △1.4 △2.0 △9.0 20/3期比 △23.7 △1.5 4.1 1.9 △8.9 22/3期（実績+下半期予想） △16.3 0.0 2.9 1.5 △6.8 客数 21/3期（実績） 1.9 5.8 0.0 2.8 2.4 22/3期（実績+下半期予想） 12.9 2.0 3.0 2.9 8.
Slide 53: ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 実績及び予想
【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2022年3月期第2四半期実績及び2022年3月期予想】 （1）既存店※ 施行組数実績、前年同期比 （単位：%） 上半期実績 前年同期比 下半期（予） 前年同期比 通期（予） 前期比 22/3期 1,320組 492.5 1,451組 127.4 2,771組 196.9 （実績+予） 21/3期 施行組数 268組 13.3 1,139組 60.1 1,407組 36.0 （実績） 20/3期 2,017組 96.4 1,894組 86.7 3,911組 91.4 （実績） ※22/3期 上半期対象施設：11店舗、下半期対象施設：10店舗 53
Slide 54: ご参考：エンターテイメント事業 第2四半期実績
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期 第2四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 22/3期 27.5 35.6 6.3 20.7 9.1 9.1 9.9 9.3 14.0 売上高 21/3期 △35.8 △36.2 △24.7 △31.2 △23.3 △30.8 △23.4 △26.1 △28.2 △24.8 △26.4 20/3期比 △18.2 △17.8 △24.4 △20.7 △17.7 △22.1 △15.1 △18.5 △19.4 22/3期 36.8 34.1 9.0
Slide 55: 快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価増加率
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期 第2四半期実績】 （2）快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 22/3期 23.6 35.8 12.1 23.2 13.0 9.5 11.1 11.1 16.0 売上高 21/3期 △31.7 △35.6 △24.0 △30.3 △20.8 △25.5 △21.4 △22.7 △26.0 △19.0 △22.5 20/3期比 △16.2 △16.8 △18.9 △17.5 △12.5 △19.5 △13.2 △15.3 △16.2 22/3期 32.
Slide 56: コート・ダジュール：既存店増収率
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期 第2四半期実績】 （4）コート・ダジュール：既存店増収率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 22/3期 115.2 30.6 △29.4 △5.6 △12.0 0.2 △16.5 △10.6 △8.5 売上高 21/3期 △68.7 △43.1 △26.9 △36.2 △31.4 △47.2 △30.2 △37.2 △36.9 △42.4 △40.0 20/3期比 △34.4 △33.9 △49.9 △43.9 △38.1 △52.4 △44.6 △42.4 △43.1 22/3期 125.8
Slide 57: 都道府県別店舗数の推移
（6）都道府県別店舗数の推移 22/3期 第2四半期末 出店数/退店数 四半期末店舗数 出店数/退店数 四半期末店舗数 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ FiT24 合計 FiT24 合計 FiT24 合計 FiT24 合計 CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ 北海道 2 2 14 6 20 北海道・ 滋賀県 1 1 2 6 1 7 近畿・ 青森県 1 1 2 4 2 6 東北 京都府 10 1 11 中国 岩手県 1/1 /1 1/2 6 6 大阪府 1/3 1/3 38 5 1 44 宮城県
Slide 58: ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期予想】 （1）エンターテイメント：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 22/3期（実績+下半期予想） 14.0 15.5 27.6 21.6 18.2 売上高 21/3期(実績） △28.2 △24.5 △25.1 △24.8 △26.4 20/3期比 △19.4 △13.0 △2.0 △7.5 △13.0 22/3期（実績+下半期予想） 13.8 8.9 17.6 13.3 13.5 客数 21/3期（実績） △22.7 △13.3 △17.9 △15.6 △19.1
Slide 59: コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率
【ご参考：エンターテイメント事業 2022年3月期予想】 （3）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 22/3期（実績+下半期予想） △8.5 21.0 86.0 46.8 30.4 売上高 21/3期(実績） △36.9 △37.4 △48.5 △42.4 △40.0 20/3期比 △43.1 △24.2 △4.0 △15.2 △23.0 22/3期（実績+下半期予想） 3.5 2.5 25.9 14.0 11.6 客数 21/3期（実績） △34.0 △28.9 △33.8 △31.2 △32.5