Minato Holdings Inc. · TSE:6862
Minato — Q1 FY2024 Earnings Presentation
39 slides from Minato's earnings presentation, Aug 14, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期決算説明資料
2024年3月期 第1四半期決算説明資料 2023年8月14日 デジタルコンソーシアムで 未来の社会を創造する 証券コード 6862
Slide 2: CONTENTS
CONTENTS １．トピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２．2024年3月期 第1四半期決算の総括 ・・・・・・ 7 ３．2024年3月期 第1四半期連結業績 ・・・・・・ 9 ４．セグメント別 第1四半期連結業績 ・・・・・・ 14 ５．ミナトグループの成長戦略・・・・・・・・・・ 21 ６．Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 2 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 3: １．トピックス
１．トピックス 3 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 4: ガバナンス体制の変更（6月23日付）
ガバナンス体制の変更（6月23日付） 代表取締役2名体制へ変更し、トップマネジメントを強化することで、 コーポレートガバナンスおよび経営体制の一層の強化を図る 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図る とともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により経営の公正性、 透明性および効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へ移行 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化することを目的として、 指名報酬委員会を設置 4 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 5: デジタルコンソーシアムの強化と再編
デジタルコンソーシアムの強化と再編 日本ジョイントソリューションズが4月3日付でリバース株式会社の全株式 を取得し、Webサイト構築や広告の制作プロデュースおよびマーケティン グコンサルティング事業を強化 成長分野へ経営資源を重点的に配分するため、連結子会社であるクレイト ソリューションズの当社が保有する全株式を株式会社SHIFTグロース・ キャピタルに6月1日付で譲渡 メモリーモジュール分野において協業する米国Kingston Technology Inc. グループ企業との一層の関係強化を図るとともに、アジア向け販売の拡大、 新規調達先の開拓やデジタル関連製品・サービスを有する
Slide 6: 報告セグメントの変更
報告セグメントの変更 「デジタルデバイス」 メーカー等の製品に組み込まれる法人向け製品・部品等の開発・製造・販売 「デジタルエンジニアリング」 デジタル分野における技術を基盤とする製品・サービスの開発・製造・販売 「ICTプロダクツ」 法人・個人に対して最終製品として供給されるデジタルおよびコミュニケー ション関連機器および関連サービスの提供 「その他」 システム開発、投資、その他の事業 6 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 7: ２．2024年3月期 第1四半期決算の総括
２．2024年3月期 第1四半期決算の総括 7 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 8: 2024年3月期 第1四半期決算の総括
2024年3月期 第1四半期決算の総括 デジタルエンジニアリングを中心に業績が好調に推移した結果、売上高 4,918百万円、営業利益314百万円と公表業績予想に対して順調な進捗 当社グループの取引先であるFCNT株式会社が民事再生手続開始の申立て を行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能または取立遅延 のおそれが生じたことから、特別損失259百万円を計上 上記の特別損失の計上があったものの、連結子会社クレイトソリューショ ンズの全株式譲渡により特別利益1,279百万円を計上し、親会社株主に帰 属する当期純利益911百万円と第1四半期として過去最高額を達成 8 Copyr
Slide 9: ３．2024年3月期 第1四半期連結業績
３．2024年3月期 第1四半期連結業績 9 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 10: 2024年3月期 第1四半期連結業績
2024年3月期 第1四半期連結業績 • デジタルエンジニアリングを中心に業績が好調に推移し、前年同期比で減収 となったものの、営業利益314百万円と大幅な増益を達成 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減額 前年同期比 第1四半期 実績 第1四半期 実績 売上高 6,048 4,919 -1,130 -18.7％ 営業利益 170 314 144 84.7％ 経常利益 259 342 82 31.7％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 148 911 763 514.3％ 10 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Res
Slide 11: 2024年3月期業績予想に対する進捗状況
2024年3月期業績予想に対する進捗状況 • 業績予想に対して業績は順調に推移しており、親会社株主に帰属する当期 純利益は、子会社株式譲渡による特別利益等を反映し62.8%進捗 （単位：百万円） 売上高 21.4% 4,919 23,000 営業利益 34.9% 314 900 経常利益 40.2% 342 850 親会社株主に帰属 62.8% 911 1,450 する当期純利益 11 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 12: 営業利益の増減分析
営業利益の増減分析 • 半導体メモリー製品の需要減少等により売上高が減少したものの、ROM書込 みサービスにける売上増加および稼働率向上により粗利率が改善した結果、 営業利益が前年同期比84.7%増 （単位：百万円） ＋444 △105 ＋144 314 (＋84.7%) 170 △195 12 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 13: 2024年3月期 第1四半期連結貸借対照表
2024年3月期 第1四半期連結貸借対照表 • 成長分野への経営資源の配分に備えて手元流動性を高めた一方で、負債の低減と 利益計上により自己資本比率が改善（2023/3末：30.1％、2023/6末：35.1％） （単位：百万円） 2023年３月末 2023年６月末 増減額 流動資産 11,890 12,051 161 電子記録債権及び売掛金 現金及び預金 3,389 4,544 1,155 プリンストン ▲320百万円 電子記録債権及び売掛金 3,593 2,925 △668 クレイト・ソリューションズ ▲266百万円 資産の部 固定資産 2,490 2,857 367 有形固定資産 有形固
Slide 14: ４．セグメント別 第1四半期連結業績
４．セグメント別 第1四半期連結業績 14 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 15: セグメント別 第1四半期連結業績
セグメント別 第1四半期連結業績 • デジタルデバイス及びデジタルエンジニアリングにおいて、営業利益率の向上 が業績に寄与 （単位：百万円） 2023年3月期 第1四半期 実績 2024年3月期 第1四半期 実績 売上高 営業利益 営業利益率 売上高 営業利益 営業利益率 デジタルデバイス 3,181 288 9.0％ 2,103 224 10.7％ デジタルエンジニアリング 488 76 15.7％ 805 337 41.9％ ICTプロダクツ 1,973 △73 △3.7％ 1,707 1 0.1％ その他 564 59 10.4％ 443 38 8.5％ 15 Copyright © M
Slide 16: グループ会社及び各社が担うセグメント領域
グループ会社及び各社が担うセグメント領域 国内：８社 海外：２社 デジタルデバイス 港御（香港） 有限公司 デジタルエンジニアリング 港御（上海） 信息技術有限公司 ICTプロダクツ その他 ※1 ※1 2023年6月 当社が保有するクレイトソ リューションズの株式を全て譲渡済。 16 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 17: デジタルデバイス
デジタルデバイス 関連子会社： 港御（香港） 有限公司 • 新規案件の獲得や、利益率の高い自社ブランドであるメモリーモジュール製品の販売が寄与 したことから利益率向上したが、顧客在庫調整含む需要減により前期比で減収減益。 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 10.7% 9.0% 3,181 288 224 2,103 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 17 Copyright © MINATO HOLDIN
Slide 18: デジタルエンジニアリング
デジタルエンジニアリング 関連子会社： 港御（上海） 信息技術有限公司 • ROM書込みサービスで売上増加にともない稼働率も上がり利益増に大きく寄与。デバイスプ ログラマ及び変換アダプタ関連の販売、エレクトニクス事業での開発案件も徐々に増加し、増 収増益。 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 41.9% 337 805 488 15.7% 76 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 18 Copyright ©
Slide 19: ICTプロダクツ
ICTプロダクツ 関連子会社： • 据置型会議端末の需要に回復が見られる一方でデジタル関連機器は軟調となったことにより 減収も利益率改善、販管費の削減等により営業黒字を達成。 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 0.1% 1 1,973 1,707 △73 1Q 2Q 3Q 4Q △3.7% 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 19 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserv
Slide 20: その他
その他 関連子会社： • クレイトソリューションズ社譲渡に伴う減収減益（2023年6月1日付譲渡であるため、4月及び 5月の2ヶ月分の業績のみを連結業績に取り込み） 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 10.4% 8.5% 59 564 443 38 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 20 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 21: ５．ミナトグループの成長戦略
５．ミナトグループの成長戦略 21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 22: ミナトグループのビジョン
ミナトグループのビジョン ミナトホールディングスグループは デジタルコンソーシアム構想 （DC構想） の実現を目指します。 22 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 23: デジタルコンソーシアム構想とは
デジタルコンソーシアム構想とは デジタルの分野に特化した技術力を持 つ企業との提携、M&Aを実施 コンソーシアムの強化によるシナジー創出、 新しい製品やサービスの開発にも挑戦 新しい市場を開拓することで人や社会に貢 献し、持続可能な未来を創造 23 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 24: DC構想 イメージ図
DC構想 イメージ図 24 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 25: これまでのDC構想実現に向けた取り組み
これまでのDC構想実現に向けた取り組み 30,000 1,800 2014年４月 イーアイティーを子会社化 2016年４月 サンマックス・テクノロジーズを子会社化 25,000 1,500 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズを設立 22,599 2017年３月 日本ジョイントソリューションズを子会社化 当社を持株会社体制に移行 20,000 1,200 2018年10月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ営業開始 2020年４月 ジー・ワーカーを孫会社化 2020年８月 プリンストンを子会社化 15,000 900 2021年２月 アイティ・クラフトを子会社化 10,00
Slide 26: 「中期経営計画2027」発表
2023年１月26日付で「中期経営計画2027」を発表 https://www.minato.co.jp/document_files/ir/medium-term_business_plan/202301/MidTermStrategy2027%E2%80%97final.pdf 26 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 27: 「中期経営計画2027」の概要①
「中期経営計画2027」の概要① ３つの重点テーマに基づき、デジタルコンソーシアム構想の実現を目指す ① 既存事業領域の更なる拡大 デジタル技術の進化を取り入れたさらなる事業拡大 ② 新規事業領域への投資（M&A/ベンチャー投資） 強みの投資力を生かした新事業によるさらなる成長力の獲得 ③ グローバル展開 海外拠点新設によるアジア市場へのビジネス拡大と、米国企業の新技術 やビジネスモデルの取り組み 27 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 28: 「中期経営計画2027」の概要②
「中期経営計画2027」の概要② クレイトソリューションズ株式譲渡完了後に、中期経営計画の修正を想定。連結 売上高と営業利益の目標数値は維持する方針。 売上高 営業利益 （億円） 480 億円 （億円） 500 30 ROE（％） 25 億円 400 15%以上 20 300 245 200 自己資本比率（％） 10 7 100 30%以上 0 0 2022/3 2027/3 2022/3 2027/3 28 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 29: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について DC構想実現による未来の社会の創造のための重要課題（マテリアリティ）を 特定して取り組みを推進 ▶ QOL向上の実現 高品質デジタル商品やデジタル技術を多くの方に届けることで、 人々のQOLを向上 ▶ 地球環境の保全 環境に配慮したオペレーションを実施するとともに、環境負荷を 低減するための技術、サービスを提供 ▶ 人材ダイバーシティを重視した働きやすい環境 多様な人材が活躍でき、一人ひとりが健康に働き続けられる職場 ▶ 持続的な成長を可能にする経営基盤 持続的な成長を実現し、環境の変化に対応するための経営基盤、 コーポレート・ガバナンス体制の強化 29 Copy
Slide 30: ６．Appendix
６．Appendix 30 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 31: 会社概要
会社概要 名 称 ミナトホールディングス株式会社（MINATO HOLDINGS INC.） 所 在 地 東京都港区新橋４丁目21番３号 新橋東急ビル 代表取締役会長 兼 グループCEO 若山 健彦 代 表 者 代表取締役社長 兼 COO 相澤 均 資 本 金 1,063百万円（2023年３月31日現在） 設 立 日 1956年12月17日 ビ ジ ョ ン デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する グ ル ー プ 会 社 9社（国内7社、海外２社） 役 職 員 数 360名 31 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 32: サンマックス・テクノロジーズ株式会社
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 ‒ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノ ウハウを持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ‒ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐 にわたり、全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） SSD（Solid State Drive） 32 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 33: ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ‒ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売、ROMへの プログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサ イネージ関連機器の企画・設計・販売を提供 ‒ ROM書込みサービスは、今後追加的な設備投資を実施して事業拡大予定 デバイスプログラマ ROM書込みサービス デジタルサイネージ 33 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 34: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ‒ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売、保守サービ ス、ライセンス販売等、ソリューションサービスの提供 ビデオ会議用ハードウェア 大会議室用会議システム Web会議ライセンス 34 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 35: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ‒ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイス周辺機 器の販売 ‒ 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（https://www.princeton- direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向け製品 PC、スマホ、タブレット周辺機器 35 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 36: 株式会社クレイトソリューションズ
株式会社クレイトソリューションズ * ‒ 株式会社パイオニア・ソフトと株式会社イーアイティーが2022年７月１日 に合併して誕生 ‒ ERPなどのビジネス領域を強みとしたソリューションサービスを提供 ERP 金融 EC 情報通信 （基幹システム） （証券・損保） （サイト構築） * クレイトソリューションズの当社が保有する全株式を株式会社SHIFTグロース・キャピタルに2023年 6月1日付で譲渡。同日以降、当社の連結対象から除外。 36 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 37: その他のグループ会社
その他のグループ会社 ‒ デジタルの分野における成長領域で積極的に事業を推進するとともに、 ベンチャー投資により事業領域を拡大 日本ジョイントソリューションズ(株） (株)エクスプローラ ▶ デジタルマーケティング・プランニング、 ▶ ソフトウェアやハードウェアの設計・製造、 Web サイトのプロデュース・デザイン・制作 自社製品の設計・製造(コーデック等） ▶ 業務システムの提案・構築、運用保守 ▶ ODM/EMS(開発設計 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ(株) (株)リバース ▶ 国内外のベンチャー企業や太陽光発電事業等 ▶ 広告、Webサイト、動画の企画・制作 への投資 ▶ セール
Slide 38: 免責事項
免責事項 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以 下合わせて「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、 いかなる投資勧誘を構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされる ものでもありません。 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般 に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています。 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グルー プの実績は、当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推 定を示すものでもありません。 本資料に記載さ
Slide 39: ミナトホールディングス株式会社
デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する ミナトホールディングス株式会社 東証スタンダード市場：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 コーポレート・コミュニケーショングループ までお願いいたします。 TEL:03-5733-1710 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved