Ride On Express Holdings Co., Ltd. · TSE:6082

Ride On Express — FY2014 Earnings Presentation

38 slides from Ride On Express's earnings presentation, May 26, 2014

  1. Slide 1: 2014年3月期 決算説明会

    ２０１４年３月期 決算説明会 ２０１４年５月２６日 （証券コード： ６０８２）

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．2014年 2014年3月期 業績概要 業績概要 ２．事業の 事業の内容 ３．中長期戦略 ４．2015年 2015年3月期の活動 2 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 目次

    目次 １．2014年 2014年3月期 業績概要 業績概要 ２．事業の 事業の内容 ３．中長期戦略 ４．2015年 2015年3月期の活動 3 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2014年3月期 業績ハイライト

    2014年3月期 業績ハイライト 売上高 経常利益/純利益 (百万円） (百万円） 17,000 1,000 16,470 経常利益 純利益 910 16,133 900 16,000 800 15,000 14,684 700 600 14,000 533 504 500 13,000 12,866 400 335 300 252 12,000 230 200 11,000 100 71 50 10,000 0 11/03月期 12/03月期 13/03月期 14/03月期 11/03月期 12/03月期 13/03月期 14/03月期 ▮Point 過去最高売上・利益を達成 4 COPYR

  5. Slide 5: 2014年3月期 損益計算書

    2014年3月期 損益計算書 13/03月期 14/03月期 前年対比 実績 比率 実績 比率 比率 増減額 売上高 16,133 100.0% 16,470 100.0% +2.1% 337 売上原価 9,193 56.9% 8,970 54.4% △2.4% △223 売上総利益 6,939 43.1% 7,500 45.6% +8.1% 561 販売管理費 6,397 39.6% 6,582 39.9% +2.9% 185 営業利益 541 3.3% 917 5.5% +69.2% 375 経常利益 533 3.3% 910 5.5% +70.9% 377 当期純利益 230 1.4%

  6. Slide 6: 貸借対照表

    賃借対照表 （百万円） （百万円） 資産の部【 資産の部【主な内訳） 流動資産 13/03月期 13/03月期 14 /03月期 /03月期 増減額 現金及び預金 2,410 売掛金 1,052 流動資産 2,525 3,857 1,332 資産の部 固定資産 固定資産 1,781 1,684 △97 建物(純額） 486 工具、器具及び備品（純額） 154 資産合計 4,307 5,542 1,235 差入保証金 565 流動負債 2,351 2,241 △110 負債の部（主な内訳） 負債の部 流動負債 固定負債 997 819 △178 買掛金 867 負債合計 3,349 3,061

  7. Slide 7: 財務諸表ハイライト

    財務諸表ハイライト ▮ROA（総資本利益率） ▮ROE（株主資本利益率） ▮総資産回転率 １０．２％ ２９．３％ ３．３４ ROAは、10％程度だと「かなり優良」、 ROEは、20％前後だと「かなり優良」、 総資産回転率は、平成18年中小企 5％前後だと「良い」、1～2％程度で 10～15％だと「良い」、10％弱くらいで 業庁の調査によると、業種別に異なり 「普通」とされます。 「普通」だといわれます。 ますが、平均１．０～２．０となります。 計算方法： 計算方法： 計算方法： 当期純利益/（期初総資産＋期末総資産）÷２ 当期純利益/株主資本 売上高/総資産 7 COPYRIGHT(c) 20

  8. Slide 8: 2015年3月期 業績見通し

    2015年3月期 業績見通し ※単位 百万円。百万円未満切捨て、％は小数点第2 位で四捨五入 第2四半期（累計） 通期 15年3月期 14年3月期 前年比 15年3月期 14年3月期 前年比 見通し 実績 見通し 実績 売上高 7,782 7,665 +1.5% 16,773 16,470 +1.8% 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 営業利益 267 400 △33.2% 1,035 917 +12.8% 比率 3.4% 5.2% 6.2% 5.6% 経常利益 265 395 △33.0% 1,030 910 +13.1% 比率 3.4% 5.2% 6.1% 5.

  9. Slide 9: 目次

    目次 １．2014年 2014年3月期 業績概要 業績概要 ２．事業の 事業の内容 ３．中長期戦略 ４．2015年 2015年3月期の活動 9 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 企業概要

    企業概要 宅配寿司NO.1「銀のさら」を中心に 「食」を通じた「宅配」 「食」 「宅配」サービスを 「宅配」 「団塊～シニア」マーケットに向けて 「団塊～シニア」 主に「団塊～シニア」 「ビッグデータ」を活用して 「ＦＣ展開」 する企業 全国44都道府県 店舗展開 （ＦＣ286店・直営79店） （2014年3月末時点） 10 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 企業の沿革

    企業の沿革 ・「銀のさら」のＦＣ事業を全国展開することを目的として「株式会社レストラン・エクスプレス」設立 ・2013年4月 業容拡大に伴い、「株式会社ライドオン・エクスプレス」に社名変更 11

  12. Slide 12: 展開ブランド

    展開ブランド ブランド名 概 要 直営 ＦＣ 店舗数 「美味しいお寿司をもっと身近に。」をコンセプトに、 宅配寿司 クオリティにこだわった商品をお値打ち価格で提供 79 286 365 釜飯形式の炊き込みご飯を薬味・だし汁・漬物と 自 宅配御膳 一緒に御膳形式で提供。 58 128 186 社 ブ 美味しさ、栄養、カロリーをバランスよく構成した 宅 宅配弁当 ９ ０ 9 ラ 高齢者向けのお弁当・惣菜の宅配サービス。 配 ン 事 ド 素材にこだわり、揚げることにこだわった本格派の 業 宅配とんかつ とんかつを１人前の折詰にお弁当形式で提供。 1 ０ 1 こだわり素材を使用し、甘さと辛さを極めた個

  13. Slide 13: Point① カテゴリーNO.1

    Point① カテゴリーＮＯ．１ 13 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: Point① カテゴリーNO.1

    Point① カテゴリーＮＯ．１ 宅配寿司・釜飯カテゴリーにおいて、圧倒的なシェアとブランド力を保有する業界NO.1企業 宅配釜飯市場（2013年見込） その他 4.8% ※（株）富士経済（外食産業マーケティング便覧2013年） B社 5.5% A社 9.3% 釜寅 ▮全国１８６店舗（２０１4年3月末時点） 宅配釜飯市場 80.4% ＦＣ１２８店・直営５８店 4,750 百万円 ▮宅配釜飯 圧倒的シェアＮｏ.１ （２０１3年 シェア見込 ８０．４％ ） ※（株）富士経済（外食産業マーケティング便覧2013年） 14 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS

  15. Slide 15: Point② 団塊～シニア層

    Point② 団塊～シニア層 50代以上がヘビーユーザー 人口ボリュームゾーンでの認知度が高い 銀のさらの顧客セグメント シニア ヘビーユーザーは、 50代以上 団塊世代～シニア 釜寅の顧客セグメント 団塊ジュニア世代 ヘビーユーザーは、40代以上 15 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: Point③ FC活用による拡張性

    Point③ ＦＣ活用による拡張性 ビジネスモデルの完成度が高く、直営店/ＦＣ店を戦略的に配分しながら業容を拡大 総店舗数推移(直営/FC別） （店舗数） 直営店 ＦＣ店 700 600 562 573 532 453 486 500 出店余力 425 400 415 414 405 300 385 336 374 200 100 127 147 159 89 79 101 0 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 16 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All

  17. Slide 17: 当社のビジネス環境

    当社のビジネス環境 フードデリバリー市場推移 ●高齢社会による老齢人口の増加、女性の社会 (億円） ※(株)富士経済（外食産業マーケティング便覧2013年） 進出の定着による家庭内調理時間の減少、インター 3,000 ネットの普及、小規模世帯の増加等を背景に、 市場規模 フードデリバリー市場は堅調に推移。 ●高齢社会の進展により主なターゲット層である 2,500 50代以上の人口ボリュームは今後も拡大。 ●寿司市場においても宅配寿司市場は3.5% 2,000 しかなく、我々がマーケットリーダーとして市場 創造することにより、成長余地は十分にある。 （千人） 高齢社会の進展 日本の寿司市場（20

  18. Slide 18: One to Oneマーケティングの実践

    フードデリバリーの特異性 立地にとらわれない One to Oneマーケティングの実践 立地の優位性で大きく左右される外食と違い、 ●どれくらいの販売促進（ポスティング・折込） 住宅街等に展開できる宅配店舗は、 を行えば、どれくらいの売上が獲得できるか、 ●物件が見つかりやすい。 科学的アプローチで想定ができるため、戦略 ●家賃が安い→固定費の低減。 が立てやすい。 ●宅配の特性上、注文履歴をはじめとした 初期投資が低い 様々なお客様情報、アンケート活動等により 取得したお誕生日情報等、多様な顧客情報 お客様を迎える店舗ではないので、 （マーケティングデータ）を保持しているため、 ●外装・内装

  19. Slide 19: 当社の優位性

    当社の優位性 ●全国各地に総店舗数500店舗以上、370ヵ所以上の宅配ネット ワーク（インフラ）を保有しており、新サービス等のスピーディな展開 展開力 が可能。 ●FACE to FACEによるお客様とのリアルで密度の高いコミュニケー ションが可能。 ●総店舗数500店舗以上のスケールメリットを生かした購買力がある。 商品力 ●食材の一次加工をメーカーに実行させる企画力・影響力がある。 ●宅配寿司業界において独占的に使用可能な高電場解凍機を使用。 ●総店舗数500店舗以上の情報を自社システムにて集約、様々な 角度から分析を行い、課題抽出、戦略立案を実施。 ●効果的な販促物の配布方法ノウハウを保

  20. Slide 20: 目次

    目次 １．2014年 2014年3月期 業績概要 業績概要 ２．事業の 事業の内容 ３．中長期戦略 ４．2015年 2015年3月期の活動 20 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 中長期戦略について

    中長期戦略について 1.複合化戦略を軸とした出店の加速 宅配寿司「銀のさら」出店における拠点数を増加し、ブランドの複合化に よる出店を加速していきます。消費者に対し、お寿司だけではなく、多様 な食のサービスをご提供できる環境を作り、フードデリバリー企業№１を 目指します。 2.宅配代行事業fineDineブランドの確立 国内主要都市への出店と、レストランとの提携を拡大していく中で、親和 性の高いＷＥＢとの連携や、それに伴うシステム環境を構築します。消費 者へはご自宅で美味しい専門店の料理を楽しめる、新たな食環境をご 提供していきます。 3.デリバリーネットワーク戦略 過去より蓄積してきた顧客の

  22. Slide 22: 中長期戦略概要図

    中長期戦略概要図 市場 占有率 1．複合化戦略 を軸とした ３．デリバリー 出店の加速 小売りへの ネット通販 ネットワーク戦略 対応 顧客データベース の活用 新規 データ WEB店舗 顧客データ 新規 ベース データ （ビッグデータ） 2．宅配代行事業 ブランドの確立 ﾘｱﾙﾈｯﾄﾜｰｸ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 22 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 目次

    目次 １．2014年 2014年3月期 業績概要 業績概要 ２．事業の 事業の内容 ３．中長期戦略 ４．2015年 2015年3月期の活動 23 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 複合化戦略の推進

    １．複合化戦略の推進 宅配店舗はお客様が来店されない為、「 「銀のさら」を核として１拠点に複数のブランドを 出店することが可能。 単一でも力のあるデリバリーブランド店舗を同一拠点内に複合化して出店することで、 店舗設備・物流インフラ・食材・人財・顧客データなどを共有して生産性を高めつつ、 売上を拡大することで、さらなる収益化を目指します。 複合化戦略の効果 売上の拡大 初期投資の抑制 家賃等の固定費削減 運営のための変動費 アイドルタイムの相互活用 人件費の低減 複合化店舗外観 顧客データの相互活用 基幹ブランドは「銀のさら」 経営資源の有効活用 24 COPYRIGHT(c) 2014-20

  25. Slide 25: 複合化戦略の推進「銀のお弁当事業」

    １－１．複合化戦略の推進 「銀のお弁当事業」 株式会社ライドオン・エクスプレス 株式会社シルバーライフ 事業内容 高齢者配食サービス「まごころ弁当」直営店舗・FC本部 運営・高齢者施設への食材販売・デイサービスの運営 ○シルバーライフ社の製造する高齢者配食用食材の供給 ○高齢者配食事業のノウハウ共有（まごころ弁当362店舗） ○商品共同メニュー開発等 25 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」

    １－２．複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」 「イベント時に注文する、ハレの食事』という宅配寿司の従来の利用ニーズ対応とは別に、日常での利用を促進する今 までにないコンセプトの宅配寿司業態です。低価格でありながら高品質なお寿司をご自宅までお届けする事で、宅配 寿司における新たなマーケットの創造を図ります。 宅配寿司業態では通常客単価は4,700円程度ですが、それを大幅に下げた3,500円程度の宅配寿司を提供します。 「銀のさら」の拠点に付設することを前提とし、「銀のさら」の食材調達力（原価）・顧客資産・従業員・設備・調理技術を そのまま利用することで、1拠点あたりの収益の最大化を目指します。

  27. Slide 27: 複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」

    １－２．複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」 寿司業界イメージ図 再編イメージ図 中食 外食 寿司以外の 宅配寿司 外食・中食 56,400 ？？？ 拡大 市場 百万円 百万円 寿司店 参考） （たち寿司） 高単価 宅配ピザ市場 1,287億円 （2013年見込） テイクアウト寿司 宅配寿司(572億円） 74,300 （銀のさら等） 百万円 グルメ系回転寿司 新たな 回転寿司 中単価 宅配寿司 マーケットを 503,650 創造 百万円 日本の寿司市場 日常型・宅配寿司 （新マーケット） 1兆6,103 ろくめいかん 億円 低単価 テイクアウト寿司 立ち寿司 スーパー惣菜 １００円回転寿司

  28. Slide 28: fineDine事業の展開加速

    ２．fineDine事業の展開加速 NRDS(ノーリターンデリバリーシステム） NRDS(ノーリターンデリバリーシステム） ～ポーターがどこにいても受注情報を受信、伝票印刷が可能となる独自のシステム～ ポーターとお客様の 店舗に戻ることなく、デリバリー効率の最大化を実現する 位置を確認 お客様 レストラン お客様 受注情報を受信・ 配車指示 注文電話 商品受取 商品配達 伝票印刷＆商品受取 お客様 NRDS レストラン コンシュルジュ 28 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: NRDS（ノーリターンデリバリーシステム）

    ２．NRDS（ノーリターンデリバリーシステム） 29 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: NF（ネクストファインダインシステム）

    ２．NF（ネクストファインダインシステム） Restaurant メールで発注 Customer PC ｏｒ スマホ から注文 商品の Pick Up スマホへ 配達指示 Delivery 商品のお届け NRDS 30 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: fineDine事業の展開加速 将来ビジョン

    ２．fineDine事業の展開加速 ▮将来ビジョン 「食」 にかかるＢ to C型のＷＥＢプラットフォーム ＷＥＢプラットフォーム機能 ＷＥＢプラットフォーム 外食ポータル サイト 顧客DB～ビッグデータの「収集・統合・分析」 Online (ネット） 独自ノウハウを活用した Face to Face ・情報提供 宅配代行サービス (リアル） Online ・送客機能（Reach) (ネット） ・One to One デリバリーサービス ・広告料 ・flashマーケティング ・デリバリー手数料 ・課金型会員ビジネス ミシュラン ★ ・消費行動 Offline (リアル） etc… 新たな食の消

  32. Slide 32: デリバリーネットワーク戦略概念図

    ３．デリバリーネットワーク戦略概念図 デリバリーネットワーク 消費者に食にかかわる様々な有益情報を 提供⇒ネット上での直接予約・受注システム を確立し、食にかかわるBtoC型の デリバリ－ネットワークを構築していく ビッグデータ 消費履歴に関わる膨大な顧客データベース を構築することで、 ・One to Oneによる精度の高い「食」の ビッグデータビジネスを展開する ※当社は宅配事業ならではの注文履歴をはじめとした、多様な顧客情報を保有しておりますので、 これらを元に分析や定期的な調査活動を行っております。 ・的確なＣＲＭ(カスタマー・リレーションシップ ・マネジメント）により、通販・小売等の

  33. Slide 33: ご家庭での生活を『もっと美味しく、もっと便利に』

    ご家庭での生活を 『もっと美味しく、もっと便利に』 33 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  34. Slide 34: 将来の見通しに関する注意事項

    将来の見通しに関する注意事項 ■ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward- looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測ならびにリスクを伴 う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含 んでおります。 ■それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動 といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。 ■今後、新しい情報、将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる 「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありま

  35. Slide 35: 参考資料 2014年3月期ハイライト

    参考資料 ▮2014年3月期ハイライト 増収増益、純利益は119%成長（過去最高益を更新） 東証マザーズへの上場。 当社WEBサイトの会員数が50万人を突破。 「まごころ弁当」のシルバーライフと業務提携。 宅配寿司 銀のさらが「はなかっぱ」と初めてのキャラクターコラボ実施。 宅配御膳 釜寅が、PlayStation®4、PlayStation®3専用ソフトウェア 「龍が如く 維新！」とのコラボキャンペーンを実施。 35 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 2014年3月期 損益計算書（四半期・累計期間）

    参考資料 ▮2014年3月期 損益計算書（四半期・累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 2014年 2014年3月期 比率 比率 比率 比率 （累計期間） （累計期間） （累計期間） （累計期間） 売上高 3,704 100.0% 7,665 100.0% 12,291 100.0% 16,470 100.0% 売上原価 1,993 53.8% 4,117 53.7% 6,803 55.4% 8,970 54.5% 売上総利益 1,710 46.2% 3,548 46.3% 5,487 44.6% 7,500 45.5% 販売管理費 1,528 41.3% 3,147 4

  37. Slide 37: 2014年3月期 損益計算書（四半期・会計期間）

    参考資料 ▮2014年3月期 損益計算書（四半期・会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 2014年 2014年3月期 比率 比率 比率 比率 （会計期間） （会計期間） （会計期間） （会計期間） 売上高 3,704 100.0% 3,961 100.0% 4,625 100.0% 4,179 100.0% 売上原価 1,993 53.8% 2,123 53.6% 2,686 58.1% 2,166 51.8% 売上総利益 1,710 46.2% 1,837 46.4% 1,938 41.9% 2,012 48.2% 販売管理費 1,528 41.3% 1,619 40.

  38. Slide 38: 拠点数推移・総店舗数推移

    参考資料 拠点数推移 総店舗数推移 総店舗数推移 400 １３/3 １３/3期－ /3期－14/3 期－14/3期推移 14/3期推移 13/3期 13/3期 14/3期 14/3期 差異 370 371 実績推移 364 区分変更 区分変更 340 出店数 増加（注） 減少（注） 退店 店舗数 店舗数 350 321 直営店 8 12 △8 - １４７ 159 ＋１２ 316 銀のさら 3 8 △4 - ７２ 79 ＋７ 釜寅 - 4 △4 - ５８ 58 - 300 銀のお弁当 - - - - ９ 9 - あげ膳 - - - - １ １ - カレーキャリー - - - - １ １ - ファ

Ride On Express Holdings — FY2014 Earnings Presentation on 6ix