Slide 1: Telefonkonferenz Geschäftszahlen 2014
Telefonkonferenz Geschäftszahlen 2014 Dr. Rüdiger Mrotzek Hans Richard Schmitz Duisburg 25. März 2015
Slide 2: Geschäftsjahr 2014: Strategie des wertsteigernden Wachstums fortgeführt
Geschäftsjahr 2014: Strategie des wertsteigernden Wachstums fortgeführt Besitzübergang 2014 Bad Homburg Siegen Koblenz Kaufpreis 7,9 Mio. € Kaufpreis 13 Mio. € Kaufpreis 11 Mio. € Verträge unterzeichnet, Besitzübergang 2015 Aachen Berlin Kaufpreis 27 Mio. € Kaufpreis 16,4 Mio. € Verkäufe 8 Objekte
Slide 3: Wesentliche Kennzahlen 2014
Wesentliche Kennzahlen 2014 Wesentliche Kennzeichen 2014 2013 Veränderung Miet‐ und Pachterträge € 46,8 Mio. € 45,2 Mio. + 3,5 % Leerstandsquote 2,3 % 2,5 % ‐ 0,2 %‐Punkte Jahresüberschuss € 17,1 Mio. € 8,5 Mio. + 101 % Funds from Operations (FFO) € 24,6 Mio. € 23,8 Mio. + 3,2 % Funds from Operation
Slide 4: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn‐ und Verlustrechnung Nach IFRS in T € 2014 2013 Nettomieteinnahmen 42.858 40.933 Verwaltungsaufwand ‐1.109 ‐1.131 Personalaufwand ‐3.452 ‐3.311 Abschreibungen ‐17.841 ‐16.379 Sonstige betriebliche Erträge 714 1.334 Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐1.277 ‐1.030 Betriebsergebnis 19.893 20.41
Slide 5: Nutzung von Skaleneffekten
Nutzung von Skaleneffekten Portfoliowert (Mio. €) und Overheadkostenmarge * 800 40% 717 692 700 600 580 30% 2006: 504 500 22,2 % 400 376 20% 308 300 281 273 186 200 10% 2014: 100 9,7 % 0 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Portfoliowert Overheadkostenmarge * Personal‐ und Verwaltungskost
Slide 6: Verkäufe 2014
Verkäufe 2014 Moers Wuppertal Hannover VK‐Preis: € 2,4 Mio. VK‐Preis: € 2,8 Mio. VK‐Preis: € 5,6 Mio. Besitzübergang 01/2014 Besitzübergang 01/2014 Besitzübergang. 02/2014 Mieteinnahmen p.a. der verkauften Objekte: rd. € 1,8 Mio. Frankfurt Berlin Hamburg VK‐Preis: € 5,3 Mio. VK‐Preis: € 4,9 Mi
Slide 7: Verkäufe seit Strategiewechsel 2007
Verkäufe seit Strategiewechsel 2007 16 Gewerbeobjekte: € 48,3 Mio. • ø Verkaufspreis € 3,0 Mio. • ø Faktor 15,1 (Mieten: € 3,2 Mio.) 7 reine Wohnobjekte: € 1,9 Mio. € 50,2 Mio. € 47,7 Mio. +5% + 52 % € 33,0 Mio. verbleibender Buchwert NFV Verkaufspreis Unternehmenspräsentation 25.03.2015 7
Slide 8: Portfolio nach Objektgröße
Portfolio nach Objektgröße Portfolio nach Objektgröße 2006 Portfolio nach Objektgröße 2014 4% 15% < 5 Mio. € 32% < 5 Mio. € 43% 5‐10 Mio. € 5‐10 Mio. € > 10 Mio. € > 10 Mio. € 81% 25% Ende 2006: 54 Objekte / Portfoliowert rd. 186 Mio. € Ende 2014: 68 Objekte / Portfoliowert rd. 717 Mio. € Ø Volumen
Slide 9: Funds from Operations
Funds from Operations in T € 31.12.2014 31.12.2013 Erlöse aus Mieten und Pachten 46.823 45.227 Erlöse aus der Weiterberechnung von NK an Mieter 5.650 5.027 Laufende Betriebsaufwendungen ‐7.371 ‐7.158 Grundstücks‐ und Gebäudeinstandhaltung ‐2.244 ‐2.163 FFO absolut Nettomieteinnahmen 42.858 40.933 in
Slide 10: Portfolioentwicklung 2014
Portfolioentwicklung 2014 Ankäufe/ Nachaktivierungen (Capex) Neubewertung Portfoliowert + € 38,6 Mio. + € 12,4 Mio. Portfoliowert € 717,5 Mio. € 691,8 Mio. Verkäufe ‐ € 25,4 Mio. 31/12/2013 31/12/2014 Unternehmenspräsentation 25.03.2015 10
Slide 11: Net Asset Value (NAV) nach EPRA
Net Asset Value (NAV) nach EPRA Abschlag Aktienkurs nach XETRA zum NAV = 6,3 % (31.12.2014) NAV nach EPRA 31.12.2014 31.12.2013 in Mio. € in Mio. € Abschlag Kurs zu NAV Bilanzielle langfristige Vermögenswerte 608 596 + Bilanzielle kurzfristige Vermögenswerte 13 36 8,67€ ‐ Langfristige Verbindlichkei
Slide 12: Bilanz nach IFRS
Bilanz nach IFRS in Mio € 31.12.2014 31.12.2013 AKTIVA Langfristige Vermögenswerte 607,8 596,3 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 606,8 595,4 Sonstige 1,0 0,9 Kurzfristige Vermögenswerte 13,5 35,4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 1,3 0,8 Vermögenswerte Zahlungsmittel u
Slide 13: Solides finanzielles Gerüst
Solides finanzielles Gerüst Auslauf der Festzinsvereinbarungen (per 31. Dezember 2014) → Finanzverbindlichkeiten: € 322,2 Mio. 25% → Liquide Mittel: € 10,4 Mio. 22% → LTV: 43,3 % 20% 19% → REIT EK‐Quote: 53,1 % 16% 15% → Durchschnittliche Restlaufzeit der 11% 11% Festzinsvereinbarungen: 6,2 Jahre 10
Slide 14: FFO je Aktie als Steuerungsgröße
FFO je Aktie als Steuerungsgröße Entwicklung FFO und FFO je Aktie 45,5 45,5 45,5 34,1 34,1 KE 22,7 22,7 24,6 KE 23,8 18,9 16,0 12,2 9,7 0,54 8,5 0,52 0,47 0,42 0,37 0,41 0,36 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FFO absolut in Mio. € FFO je Aktie in € Anzahl Aktien in Mio. Unternehmenspräsentation 25.
Slide 15: Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung und Ausblick 1. Zusammenfassung Ziele 2014 erreicht, Mieterlöse und FFO gesteigert Portfoliostruktur weiter optimiert: Zukauf weiterer strategiekonformer Objekte Altportfolio durch den Verkauf kleinerer, nicht mehr strategiekonformer Objekte weiter bereinigt NAV‐Steigerung
Slide 16: Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung
Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 40 Cent Dividende je Aktie Dividendenvorschlag 0,45 € HV am 07. Mai 2015 0,40 0,40 € Dividendenrendite 0,35 € 4,9% bezogen auf den Jahresschluss‐ 0,30 € kurs 2014 0,25 € 0,20 € Vor‐ schlag 0,15 € 0,40 0,10 € 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Slide 17: Ausgewogenes Portfolio – 100%iger Fokus auf Deutschland
Ausgewogenes Portfolio 100%iger Fokus auf Deutschland Geographische Verteilung Portfolio (31.12.2014) Diversifiziertes Portfolio (31.12.2014) → 68 Immobilien an 53 Standorten in Deutschland, Schleswig‐ Fokus auf West‐ und Süddeutschland Holstein Mecklenburg‐ Vorpommern Bremen → Rd. 717 Mio. € Verkeh
Slide 18: Bonitätsstarke Mieter
Bonitätsstarke Mieter Top 10 Mieter (zum 31. Dezember 2014, % der Jahresmiete*) Mieter Sektor EDEKA Lebensmittel 14,4% Kaufland Gruppe Lebensmittel 10,6% OBI Baumarkt 8,4% C&A Textileinzelhändler 2,4% H&M Textileinzelhändler 2,2% AREVA Power & Utilities 2,0% SFC Energy Industrials/Energy 2,0% Estée
Slide 19: Langfristige Mietverträge
Langfristige Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge nach Art der Objekte (31. Dezember 2014, in Jahren) 9,8 5,6 6,6 4,4 Büro Highstreet Großflächiger Total Einzelhandel Anteil der Mietvertragsausläufe nach Jahren (31. Dezember 2014) 28% 12% 11% 12% 9% 10% 7% 6% 5% 2015 2016 2017 2018
Slide 20: Vermietungsleistung 2014
Vermietungsleistung 2014 Vermietungsleistung = 32,8 T m² vermietete Fläche 16% Vermietbare Fläche Vertragsverlängerung 31.12.2014 (355,9 T m²) (27,6 T m²) rd. 9% Neuvermietung (5,2 T m²) … als Vergleich 84% 234. Sitzung des Aufsichtsrats ‐ 18.03.2015 20
Slide 21: Die Aktie der HAMBORNER REIT AG
Die Aktie der HAMBORNER REIT AG Wachsende Marktkapitalisierung und hoher Streubesitz Überblick Historische Marktkapitalisierung (Mio. €) → 2007: Start der strategischen Neuausrichtung 473 → 2010: G‐REIT‐Status und Änderung des 369 314 334 Firmennamens in HAMBORNER REIT AG 265 218 185 → Oktober 2010:
Slide 22: Entwicklung der HAMBORNER Aktie
Entwicklung der HAMBORNER Aktie 4.000 9,50 € 9,00 € 8,50 € 3.000 8,00 € 7,50 € 2.000 7,00 € 6,50 € 1.000 6,00 € 5,50 € 0 5,00 € Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Umsatz in Tsd. Stck. HAMBORNER Aktie Durchschnittlicher Umsatz pro Tag (#
Slide 23: Hauptversammlung am 07. Mai 2015
Hauptversammlung am 07. Mai 2015 Die ordentliche Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG wird am 07.05.2015 in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr stattfinden. Die Tagesordnung ist seit heute unter www.hamborner.de im Bereich Hauptversammlung sowie im Bundesanzeiger abrufbar. Im Rahmen der Haupt
Slide 24: Finanzkalender
Finanzkalender HAMBORNER REIT AG Geschäftsbericht 2014 25 März 2015 Q1 Bericht 2015 5 Mai 2015 Hauptversammlung 7 Mai 2015 Dividendenzahlung 8 Mai 2015 H1 Bericht 2015 12 August 2015 Q3 Bericht 2015 10 November 2015 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Unternehmenspräsentation 25.03.2015 24
Slide 25: Kontakt
Kontakt Dr. Rüdiger Mrotzek – Vorstand T +49 (0)203 / 54405‐55 M r.mrotzek@hamborner.de Hans Richard Schmitz – Vorstand T +49 (0)203 / 54405‐21 M h.schmitz@hamborner.de Sybille Schlinge – Investor Relations T +49 (0)203 / 54405‐32 M s.schlinge@hamborner.de Unternehmenspräsentation 25.03.2015 25
Slide 26: Disclaimer
Disclaimer This presentation was exclusively prepared for the addresses specified on the title page and/or the participants at the mentioned event. The information in this presentation is based on both public information and documents as well as information which was made available to HAMBORNER REIT