Slide 1: Итоги деятельности 2009 года
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы Итоги деятельности 2009 года Андрей Казаченков Заместитель Председателя Правления 20 апреля 2010 года
Slide 2: ФСК: общие сведения
ФСК: общие сведения Регионы покрытия ФСК ФСК ЕЭС – естественная монополия в секторе передачи электроэнергии, владеет и управляет Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) (220кВ и выше) Более 117 000 км линий электропередач и 299 ГВА установленной трансформаторной мощности покрывают 73 региона
Slide 3: Ключевые события 2009 года
Ключевые события 2009 года Март В уставной капитал ОАО «ФСК ЕЭС» в счет оплаты акций дополнительной эмиссии перечислены бюджетные средства в размере 30,5 млрд руб. Апрель Завершено строительство подстанции 220 кВ Поселковая для энергоснабжения объектов зимних Олимпийских Игр 2014 года Завершено стро
Slide 4: Тарифное регулирование в 2009 году
Тарифное регулирование в 2009 году Тариф на передачу электроэнергии Динамика выручки от передачи электроэнергии (содержание сетей) (2008-2009 гг.) Необходимая валовая выручка Компании утверждается ФСТ России Средняя доля тарифа на передачу электроэнергии 80 000 66 047 52 048 +21% в тарифе для конечн
Slide 5: Переход на RAB-регулирование
Переход на RAB-регулирование 5-летний 3-летний переходный период регуляторный период Доходность Доходность Доходность существующего существующего Параметры будут существующего одобрены в 2012 г. капитала: 3.9% капитала: 5.2% капитала: 6.5% 2013- 2008 2009 2010 2011 2012 2018 Доходность нового инвест
Slide 6: Инвестиционная программа: основные направления
Инвестиционная программа: основные направления Общий объем инвестиционной программы 2010-2012 гг. 519 млрд руб. Соглашения с администрациями регионов (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени Выдача мощности АЭС, ГЭС и ТЭС Целевые программы Федеральная целевая программа развития Дальнего Востока 77,7
Slide 7: Инвестиционная программа: приоритетные проекты 2010-2012 гг.
Инвестиционная программа: приоритетные проекты 2010-2012 гг. Выдача мощности энергоблока № 4 Строительство линий (1000 МВт) Калининской АЭС Проекты по новому строительству Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Срок ввода – 2012 год Куранах-Томмот-Майя Линии электропередач(220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ) Решение про
Slide 8: Ввод электросетевых объектов (2010-2012 гг.)
Ввод электросетевых объектов (2010-2012 гг.) Планы на 2010-2012 гг.: Строительство 59 новых подстанций общей установленной мощностью 31 313 МВА Строительство 70 новых высоковольтных линий электропередач общей протяженностью 9 170 километров Увеличение физического размера сети на 9% Строительство нов
Slide 9: Финансирование инвестиционной программы
Финансирование инвестиционной программы* 2010 (план) 2011 (план) 2012 (план) Собственные источники 140 965 94 569 106 570 Средства федерального бюджета 11 189 2 553 - Кредиты и займы 18 799 89 205 55 513 Итого: 170 953 186 327 162 083 *источники инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» 2010-2012 гг. c НДС в соответ
Slide 10: Основные показатели 2009 год
Основные показатели 2009 год Производственные показатели 2008 2009 Изменение, % Отпуск электроэнергии из ЕНЭС, млн кВтч. 488 662 466 290 - 4,6 Объемы потерь электроэнергии в ЕНЭС, млн кВтч. 21 865 22 120 +1,2 Финансовые показатели (без НДС), млн руб. 2008 2009 Изменение, % Выручка от реализации по о
Slide 11: Основные финансовые показатели 2009 года
Основные финансовые показатели 2009 года 2008 2009 Изм. % Выручка, млн руб. 68 485 85 078 +24,2 Себестоимость, млн руб. 63 330 69 208 +9,3 Чистая прибыль, млн руб. 4 465 (59 866) - Чистый рабочий капитал, млн руб. 139 375* 148 993 +6,9* EBITDA, млн руб. 32 015 40 379 +26% Рентабельность EBITDA, % 46
Slide 12: Структура расходов
Структура расходов Показатели 2009, млн руб. Изменение, % ОБЫЧНЫЕ РАСХОДЫ 69 208 +9,3 Материальные затраты 30 035 +22,8 Сырье, материалы 231 -54,3 Покупная энергия, топливо и водоснабжение 13 604 +16,6 Спецодежда 128 -11,7 Работы и услуги производственного характера 16 072 +32,5 Амортизация 23 418 +
Slide 13: Кредитный портфель и ликвидность
Кредитный портфель и ликвидность Основные параметры (апрель 2010) Кредитный портфель (01.04.2010) Дата погашения млн руб. Долг номинирован в рублях Облигации 22.06.2010 7 000 Доля заемных средств составляет 2% валюты баланса серии 02 DEBT/EBITDA = 0,3 Облигации 05.10.2011 6 000 ФСК ЕЭС включена в сп
Slide 14: Прогноз основных финансовых показателей (2010-2012 гг.)
Прогноз основных финансовых показателей (2010-2012 гг.) млн руб. 2010* 2011* 2012* Тариф*, МВт/руб. в месяц 87 869 116 734 145 591 Рост тарифа, % 51,1 32,9 24,7 *с учетом применения RAB-регулирования со следующими параметрами: Норма доходности на «старый» капитал: 2010 – 3,9%, 2011 – 5,2%, 2012 – 6,
Slide 15: Итоги торгов акциями в 2009 году
Итоги торгов акциями в 2009 году Динамика цены акций и объемы торгов ФСК на ММВБ объем торгов, руб. 0,40 14 000 млн. шт. 4 0,36 12 000 0,32 10 000 3 0,28 2 0,24 8 000 5 6 8 9 7 0,20 6 000 1 0,16 0,12 4 000 0,08 2 000 0,04 0 0,00 11.01.09 30.01.09 20.02.09 17.03.09 07.04.09 28.04.09 21.05.09 11.06.09
Slide 16: ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ Page 15 16
Slide 17: Бухгалтерский баланс на декабря 2009 г. (РСБУ)
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г. (РСБУ) На начало На конец отчетного АКТИВ тыс. руб. Код отчетного года периода Нематериальные активы 110 1 535 909 1 396 257 Основные средства 120 157 129 616 151 603 670 Незавершенное строительство 130 150 373 965 216 529 585 Долгосрочные финансовые вложен
Slide 18: Бухгалтерский баланс на декабря 2009 г. (РСБУ), пассив
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г. (РСБУ) на начало отчетного на конец отчетного ПАССИВ тыс. руб. Код года периода Уставный капитал 410 576 757 098 576 757 098 Добавочный капитал 420 59 502 413 59 386 652 Резервный капитал 430 9 910 770 10 134 044 ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 490 639 328 753 579
Slide 19: Отчет о прибылях и убытках 2009 г. (РСБУ)
Отчет о прибылях и убытках 31 декабря 2009 г. (РСБУ) за аналоговый период тыс. руб. Код За отчетный период предыдущего года Выручка (нетто), в том числе: 010 85 077 809 68 485 030 услуги по передаче электроэнергии 011 80 173 317 66 128 765 прочая деятельность 012 4 904 492 2 356 265 Себестоимость, в
Slide 20: Контакты
Контакты Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А Александр Дюжинов Руководитель отдела по связям с инвесторами тел.: +7 495 710 90 64 моб.: +7 906 077 38 90 E-mail: ir@fsk-ees.ru Page 19 20