Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q1 FY2012/3 Earnings Presentation
13 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jul 29, 2011
Slide 1: 2012年３月期 第１四半期決算説明資料
2012年３月期 第１四半期決算説明資料 2011年７月29日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所230、地域金融機関243等（2011年6月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 長期的成長軌道を回復、今期も過去最高益を更新へ 売上高 実績 （百万円） 当初予想 経常利益 実績 （ 百万円） 当初予想 5,008 2,500 2,171 5,000 4,009 5,280 2,000 1,651 2,200 3,423 4,400 4,800 1,485 2,000 1,800 3,500 1,500 1,650 2,631 3,655 1,005 3,820 1,376 1,000 1,200 2,000 3,160 850 2,540 500 0 500 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 07/3 08/3 09/3 10
Slide 4: 当第１四半期業績サマリー
当第１四半期業績サマリー 震災の影響は想定より限定的で順調に推移 ⇒前年同四半期を大幅に上回る結果に 当第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 当第１四半期の実績 前年同四半期比 （半期）の業績予想 （半期）の業績予想に対する進捗率 売上高 1,151百万円 160.5％ 2,160百万円 53.3％ 営業利益 442百万円 216.1％ 800百万円 55.3％ 経常利益 452百万円 205.9％ 800百万円 56.6％ 四半期純利益 264百万円 200.5％ 450百万円 58.7％ 単位；百万円 【営業利益】 当第1四半期の実績 当第１四半期の実績 442 前年同期比 216.1
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 売上高1,151百万円は対前年同期比160.5％ 営業利益442百万円は同216.1％ 対2Ｑ 2012/3期 対前年 2012/3期 2011/3期 2011/3期 予想 （１Q実績） 進捗率 同期比 （2Ｑ予想） （１Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 ■持分法による投資損失 売上高 1,151 100.0 53.3 160.5 2,160 100.0 717 100.0 5,008 100.0 （うちM&A売上高） （1,122） （97.5） （689） （96.1） （4,901） （97
Slide 6: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：千円) 200 9/ 3期 20 10 /3 期 2 011 /3 期（1 Q) 20 11 /3期 2 01 2/3 期(1Q) 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 4,009,611 100.0% 3,655,284 100.0% 91.2% 717,558 100.0% 5,008,810 100.0% 137.0% 1,151,980 100.0% 160.5% 直接原価 ※1 609,7
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 自己資本比率は86.3％と健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当による還元を強化 【資産】 （単位：百万円、％） 2012/3期 構成 対前期末 2011/3期 1Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 4,858 72.4 -720 5,578 (うち現金及び預金) （2,627） （39.1） （-678） （3,305） (譲渡性預金・売掛金等) （2,231） （32.6） （-41） （2,272） Ⅱ固定資産 1,855 27.6 32 1,823 資産合計 6,713 100.0 -688 7,401 【負債・純資産】 2012/3期 構成 対前期末
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 対前年同期比２倍以上の成約 ⇒当四半期39件の成約は、前期19件・前々期28件を大幅に上回る水準 （単位：件、百万円） 10/3期 11/3期 12/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 売り案件成約数 13 13 16 18 60 10 21 27 20 78 18 買い案件成約数 14 11 15 19 59 9 20 26 20 75 20 その他（再編等）成約数 1 1 1 - 3 - 3 - - 3 1 成約数計（会社数カウント） ※1 28 25 32 37 122 19 44 53 40 156 39 M&A売上高 968 81
Slide 9: 第１四半期成約案件のご紹介
第１四半期成約案件のご紹介 第１四半期は２１件の成約（前年同期比２倍以上） 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 精密機器卸 関東 金属加工業 関東 株式譲渡 2 工作機械製造 関西 FA機器製造 関西 株式譲渡 3 電設資材卸 関西 飲食事業 関西 株式譲渡 4 金属加工 中部 治具製造業 中部 株式譲渡 5 ペット用品卸 中部 商社 中部 株式譲渡 6 ソフトウェア開発 関東 ソフトウェア開発 関東 株式譲渡 7 情報サービス 関東 労働者派遣業 関東 第三者割当増資 8 板金加工 関東 収納用具販売 中部 株式譲渡 9 鉄鋼卸 関西 鉄鋼卸 関西 株
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 新事業年度は中途で15名以上のコンサルタント採用を目指す (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 11/6 11/7 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 末 ※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 76 78 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 5 5 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 10 10 計 28 40 50 65 76 85 89 91 94 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 - - ※b ※a 売
Slide 11: TOPICS
ＴＯＰＩCS ① セミナー申込人数が全国５会場で1,200名超、過去最高を更新 全国５ヵ所で開催した６月のＭ＆Ａセミナーで申込人数が 1,200名を超え、過去最高人数を更新 ② 「情報会員制度」：発足から３ヵ月で600超、ネットワークが２倍規模に ４月に発足した情報会員の数が、３ヵ月で600超。 既存のＭ＆Ａ情報ネットワーク（約500拠点）を超過。 情報網が大幅に拡大 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 10
Slide 12: 予想配当について
予想配当について 増配：連結配当性向の目安を40％へ（従来30％） 配当推移 配当金額（通期） 配当金額内訳 種類 連結配当性向 2012年3月期 中間 3,500円 7,000円 普通配当 37.3％ （予想） 期末 3,500円 中間 3,000円 2011年3月期 （記念配500円含む） 普通配当 6,500円 期末 3,500円 +記念配当 36.1％ （実績） （記念配500円＋当初予想に対する増配500円） 2011年3月期 中間 3,000円（記念配500円含む） 普通配当 6,000円 +記念配当 34.7％ （当初予想） 期末 3,000円（記念配500円含む） 2010年3
Slide 13: まとめ
まとめ Ⅰ．東日本大震災の影響は想定より限定的、 業績は順調に進捗 Ⅱ．今後の目標 売上100億円、経常利益50億円(2015/3期) Ⅲ．配当による株主還元の強化 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 12