Tri Chemical Laboratories Inc. · TSE:4369

Tri Chemical Laboratories — FY2020 Earnings Presentation

27 slides from Tri Chemical Laboratories's earnings presentation, March 2020

Slide 3: 2020年1月期連結業績の概要
Tri Chemical Laboratories Inc. 2020年1月期連結業績の概要単位：百万円 (ご参考) 20.1期増減額増減率 19.1期売上高 7,792 8,267 475 6.1% 営業利益 2,153 2,326 173 8.1% 経常利益 2,931 3,744 812 27.7% 当期純利益 2,267 2,939 672 29.7% ！売上は期初計画未達も6期連続で過去最高を更新（各利益は5期連続で過去最高）！経常利益に持分法投資利益1,324百万円 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All ri
Slide 4: 連結貸借対照表
Tri Chemical Laboratories Inc. 連結貸借対照表単位：百万円 (ご参考) 20.1期末増減額 19.1期末流動資産 6,147 5,437 709 固定資産 8,997 5,657 3,339 資産合計 15,144 11,094 4,049 流動負債 3,050 2,568 481 固定負債 2,512 1,500 1,011 負債合計 5,562 4,069 1,493 株主資本 9,656 7,068 2,588 その他包括利益累計額 -74 -42 -31 純資産合計 9,581 7,025 2,556 主な増減要因負債純資産合計 15,144 11
Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)
Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(キャッシュ・フロー) 単位：百万円 20.1期営業活動による 1,809 キャッシュ・フロー投資活動による -1,564 キャッシュ･フロー財務活動による -226 キャッシュ･フロー現金及び現金同等物の 22 増減額現金及び現金同等物の 1,618 期末残高 CFの状況営業CF 投資CF 税前純利益計上 +3,744 有形固定資産の取得 -1,405 減価償却費計上 +642 無形固定資産の取得 -158 持分法による投資損益 -1,324 財務CF 法人税等の支払額 -688 借入金調達・返済 +19
Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(ユーザー地域別) 9,000 8,000 9億 7,000 6,000 5,000 42.5億その他 45億韓国 4,000 35億中国 3,000 台湾 2,000 日本 25億 30億 25.5億 1,000 0 単位：百万円 18.1期 19.1期 20.1期 ※当社推定による概算値！台湾・韓国向け需要の成長 ※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reser
Slide 7: 売上分析(製品用途別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(製品用途別) 9,000 8,000 0.7億 4.5億 3.5億 7,000 5.5億 6,000 4億その他 2.5億 5,000 化合物ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 4,000 74億太陽電池 3,000 65.5億光ﾌｧｲﾊﾞｰ 2,000 54億 Si半導体 1,000 0 単位：百万円 18.1期 19.1期 20.1期 ※当社推定による概算値！Si半導体向け材料が好調・太陽電池向けは大幅減 ※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。 Copyright©2020 Tri Chem
Slide 8: 売上分析(主要製品用途別の対計画比・半期毎推移)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(主要製品用途別の対計画比・半期毎推移) 単位：百万円 20.1期計画対実績単位：百万円 20.1期上期対下期 9,000 4,000 36.5億37.5億 78億 8,000 3,500 74億 7,000 3,000 6,000 2,500 5,000 2,000 4,000 1,500 3,000 1,000 2,000 1,000 500 5億 4.5億 2.5億 1.5億 0.7億 2億 0.4億 0.3億 0 0 Si半導体太陽電池光ﾌｧｲﾊﾞｰ Si半導体光ﾌｧｲﾊﾞｰ太陽電池 20.1期計画 20.
Slide 9: 売上分析(Si半導体)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(Si半導体) 8,000 7,000 6,000 その他 5,000 Impla 4,000 Etch 40.5億 58.5億他CVD 3,000 33億 50億 High-k 27億 39.5億 2,000 Metal 1,000 11億 14.5億 15億 0 単位：百万円 18.1期 19.1期 20.1期 ※当社推定による概算値！先端半導体向け材料中心に堅調に推移 ※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。 Copyright©2020 Tri Chemical Laborat
Slide 10: 売上分析(半導体向け先別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(半導体向け先別) 8,000 7,000 6,000 21.5億 19億 5,000 14億その他 4,000 ロジック 3,000 メモリー 50億 44億 2,000 37.5億 1,000 0 単位：百万円 18.1期 19.1期 20.1期 ※当社推定による概算値！メモリー・ロジック共に売上増 ※18.1期は単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page
Slide 11: 2020年1月期営業利益増減要因
Tri Chemical Laboratories Inc. 2020年1月期営業利益増減要因単位：百万円 3,000 製品mix改善売上高増 231 351 2,500 製造労務費増 2,326 2,153 製造経費増 -112 販管費増 -185 2,000 -111 1,500 20.1期 19.1期営業利益 1,000 営業利益 500 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 11
Slide 13: 2021年1月期通期戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期通期戦略外部環境 半導体市場は昨年並みの稼働を維持と仮定 顕在化している以上のコロナウィルスの影響は見込んでいない今期の取り組み・施策 1.売上高増加に向けての取り組み 韓国市場への販売をさらに拡大 材料の販売拡充・新材料の市場投入を継続 2.中長期的成長に向けての社内体制構築 台湾子会社における生産・経営体制の早期構築 第二工場を中心とした生産体制の強化を継続 新棟建設による品質管理体制の中長期的な強化 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc.
Slide 14: 2021年1月期連結業績予想
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期連結業績予想単位：百万円 (ご参考) 20.1期実績 21.1期計画増減率売上高 8,267 9,150 10.7% 営業利益 2,326 2,370 1.9% 経常利益 3,744 3,770 0.7% 当期純利益 2,939 2,940 0.0% 為替は107円/米ドルに設定 (21.1期営業利益感応度は1円≒2,800万円) ！売上高は大幅増の見込み！子会社新工場等、費用先行により利益は横ばい Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All right
Slide 15: 業績の推移(半期毎)
Tri Chemical Laboratories Inc. 業績の推移 (半期毎) 単位：百万円 5,000 4,690 4,460 1,400 4,500 4,152 4,114 3,991 4,000 1,200 3,800 3,490 1,210 1,160 3,500 1,153 1,173 1,110 1,000 2,955 1,042 3,000 800 売上高 2,500 840 営業利益 2,000 757 600 1,500 400 1,000 200 500 0 0 18.1期 18.1期 19.1期 19.1期 20.1期 20.1期 21.1期計画 21.1期計画売
Slide 16: 2021年1月期売上分析(ユーザー地域別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 10,000 2021年1月期売上分析(ユーザー地域別) 9,000 8,000 15億 9億 7,000 6,000 その他 5,000 42.5億 44.5億中国 45億韓国 4,000 台湾 3,000 日本 2,000 30億 25.5億 28.5億 1,000 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期計画 ※当社推定による概算値 ! 今期成長した韓国向け売上のさらなる拡大を目指す Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserve
Slide 17: 2021年1月期売上分析(製品用途別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期売上分析(製品用途別) 10,000 9,000 4億 8,000 4.5億 7,000 5.5億その他 6,000 化合物 5,000 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 4,000 83.5億太陽電池 74億光ﾌｧｲﾊﾞｰ 3,000 65.5億 Si半導体 2,000 1,000 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期計画 ※当社推定による概算値！Si半導体材料は韓国向けを中心に成長 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserv
Slide 18: 2021年1月期売上分析(Si半導体)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期売上分析(Si半導体) 9,000 8,000 7,000 6,000 その他 5,000 Impla Etch 4,000 49億 40.5億 68億他CVD 3,000 58.5億 High-k 33億 Metal 2,000 50億 1,000 14.5億 15億 16億 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期計画 ※当社推定による概算値！High-k材料、Metal CVD材料の継続的成長を見込む Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. A
Slide 19: 2021年1月期売上分析(半導体向け先別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2021年1月期売上分析(半導体向け先別) 9,000 8,000 7,000 21.5億 6,000 21.5億 5,000 19億その他 4,000 ロジックメモリー 3,000 59.5億 50億 2,000 44億 1,000 0 単位：百万円 19.1期 20.1期 21.1期計画 ※当社推定による概算値！メモリーは主に韓国向けの売上増による成長を図る Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 19
Slide 21: 中期経営計画の前提条件
Tri Chemical Laboratories Inc. １．為替は107円/米ドルに設定２．予測される販売価格の変動は織り込み済み３．台湾子会社新工場、本社新棟建築費用による経費増４．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 21.1期 22.1期 23.1期 3期合計投資総額 2,820 1,172 404 4,396 償却費総額 820 1,067 1,149 －５．増員計画 15名前後/毎期の増員６．持分法損益 3年ともに約1,250百万円/年を持分法利益として見込む Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All
Slide 22: 中期経営計画(数値目標)
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(数値目標) 単位：百万円 12,000 3,000 10,000 2,500 8,000 2,000 6,000 1,500 4,000 1,000 2,000 500 0 0 売上高 20.1期実績 21.1期計画 22.1期計画 23.1期計画営業利益 20.1期実績 21.1期計画 22.1期計画 23.1期計画売上高 8,267 9,150 10,050 10,800 営業利益 2,326 2,370 2,550 2,710 経常利益 3,744 3,770 3,980 4,140 当期純利益 2,939
Slide 23: 中期経営計画(財務目標)
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(財務目標) 20.1期実績 21.1期計画 22.1期計画 23.1期計画売上高 8,267 9,150 10,050 10,800 営業利益 2,326 2,370 2,550 2,710 売上高増加額 ― 882 900 750 売上高 28.1% 25.9% 25.4% 25.1% 営業利益率安定した売上増に加え、費用先行の中での利益確保も図る営業利益率は25%超を維持することを目標 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reser
Slide 24: 今後の成長に向けての方策
Tri Chemical Laboratories Inc. 今後の成長に向けての方策外部環境 IoT・AIやSSD等の用途の拡大、5G通信導入による需要拡大 →21.1期はユーザーの投資回復期・22.1期より成長局面へ 半導体微細化・高性能化により材料、プロセスは進化 →次世代半導体に向けた新材料ニーズ・高性能化の需要は継続当社の取り組み 当社・台湾子会社における生産・開発能力向上を継続・台湾子会社新工場の早期稼働・出荷量の増大を受け、品質管理体制の強化のため新棟を建築 グループ内(台湾子会社・韓国関連会社)のシナジー強化・グループ全体の業績向上のため、当社生産体制も強化
Slide 25: 中期経営計画重点戦略：製品戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：製品戦略半導体向け材料を中心に継続的な成長を図る中期販売計画(製品用途別)※前中期計画との比較含む 12,000 10,000 8,000 その他化合物 6,000 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 95億 92億 99億太陽電池 4,000 88億 83.5億光ﾌｧｲﾊﾞｰ 78億 74億半導体 2,000 0 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 21.1期計画前中期計画 22.1期計画 23.1期計画単位：百万円 20.1期実績 Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories
Slide 26: 中期経営計画重点戦略：地域戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：地域戦略メモリ投資の遅れによる日本・台湾向け売上の影響を韓国向け売上でカバー中期販売計画(地域別) 12,000 10,000 15億 11億 19億 22億 8,000 9.5億 15億 9億その他 6,000 47.5億 48億中国 46億 47.5億 47.5億韓国 45億 44.5億 4,000 台湾日本 2,000 36.5億 28.5億 39.5億 32.5億 30億 25.5億 30億 0 前中期計画 (ご参考) 前中期計画21.1期計画前中期計画22.1期計画 23.1期計画単
Slide 27: お問合せ先
Tri Chemical Laboratories Inc. この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。お問合せ先：homepageinfo2@trichemical.com Copyright©2020 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 2

Tri Chemical Laboratories — FY2020 Earnings Presentation on 6ix

Tri Chemical Laboratories — FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 第42期(2020年1月期)決算説明資料

Slide 2: 1. 2020年1月期業績

Slide 3: 2020年1月期連結業績の概要

Slide 4: 連結貸借対照表

Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)

Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)

Slide 7: 売上分析(製品用途別)

Slide 8: 売上分析(主要製品用途別の対計画比・半期毎推移)

Slide 9: 売上分析(Si半導体)

Slide 10: 売上分析(半導体向け先別)

Slide 11: 2020年1月期営業利益増減要因

Slide 12: 2. 2021年1月期業績計画

Slide 13: 2021年1月期通期戦略

Slide 14: 2021年1月期連結業績予想

Slide 15: 業績の推移(半期毎)

Slide 16: 2021年1月期売上分析(ユーザー地域別)

Slide 17: 2021年1月期売上分析(製品用途別)

Slide 18: 2021年1月期売上分析(Si半導体)

Slide 19: 2021年1月期売上分析(半導体向け先別)

Slide 20: 3. 中期経営計画

Slide 21: 中期経営計画の前提条件

Slide 22: 中期経営計画(数値目標)

Slide 23: 中期経営計画(財務目標)

Slide 24: 今後の成長に向けての方策

Slide 25: 中期経営計画重点戦略：製品戦略

Slide 26: 中期経営計画重点戦略：地域戦略

Slide 27: お問合せ先

Tri Chemical Laboratories — FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 第42期(2020年1月期)決算説明資料

Slide 2: 1. 2020年1月期業績

Slide 3: 2020年1月期連結業績の概要

Slide 4: 連結貸借対照表

Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)

Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)

Slide 7: 売上分析(製品用途別)

Slide 8: 売上分析(主要製品用途別の対計画比・半期毎推移)

Slide 9: 売上分析(Si半導体)

Slide 10: 売上分析(半導体向け先別)

Slide 11: 2020年1月期営業利益増減要因

Slide 12: 2. 2021年1月期業績計画

Slide 13: 2021年1月期 通期戦略

Slide 14: 2021年1月期連結業績予想

Slide 15: 業績の推移(半期毎)

Slide 16: 2021年1月期売上分析(ユーザー地域別)

Slide 17: 2021年1月期売上分析(製品用途別)

Slide 18: 2021年1月期売上分析(Si半導体)

Slide 19: 2021年1月期売上分析(半導体向け先別)

Slide 20: 3. 中期経営計画

Slide 21: 中期経営計画の前提条件

Slide 22: 中期経営計画(数値目標)

Slide 23: 中期経営計画(財務目標)

Slide 24: 今後の成長に向けての方策

Slide 25: 中期経営計画重点戦略：製品戦略

Slide 26: 中期経営計画重点戦略：地域戦略

Slide 27: お問合せ先

Slide 13: 2021年1月期通期戦略