Slide 1: Analyst briefing on Q2 results, October 31, 2016
（2016年10月31日開催 アナリスト向け決算説明会 プレゼンテーション要旨） ・おはようございます。TIS 柳井です。 本日は、当社決算説明会にご参加いただき、ありがとうございます。 1
Slide 2: Q2 results and full-year outlook explanation
・まず、私の方から2017年3月期の第2四半期実績および通期の業績見通しについてご説明させ ていただきます。 2
Slide 3: H1 FY2017.3 results overview
・2017年3月期上期業績の概要です。 ・売上高は、好調な事業環境の中、IT投資が強まりを見える分野において顧客ニーズを的確に捉 えたこと等が牽引し、前年同期比3.5％増の1,890億円となり、上期計画を2.2％上回りました。 ・一方、利益面ですが、増収効果に加えて収益性向上の取組みが成果として着実に出てきている 中、誠に遺憾ながら第2四半期に特定の案件について引当計上した影響が大きく、営業利益は 前年同期比0.5％増の94億円にとどまり、上期計画を5.8％下回りました。 ・親会社株主に帰属する四半期純利益については、前年同期比1.4％増の56億円でした。計画比 については特別損失の発生が少な
Slide 4: H1 consolidated sales and operating income
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Slide 5: Segment results
・続きましてセグメント別損益についてご説明します。 ・当上期は、主要3セグメントとも売上高は前年同期比増収となりました。中でも産業ITサービスが 好調でした。電力・ガス等のエネルギー系のお客様の活発なIT投資の継続や公共系大型案件 の寄与もあり、全体を牽引した形になりました。 ・各セグメントの営業利益については、事業拡大や収益性向上の取組みが進展した産業ITサービ スが好調、効率化施策の推進によりコスト削減効果が得られたITインフラストラクチャーサービス も前年同期比で大幅な増益となりましたが、不採算案件の影響を大きく受けた金融ITは営業損 失を計上することになり、前年同期比でも計画比でも大変
Slide 6: Sales by industry
・このページは業種別の売上高の状況を示しています。 ・左側が金融系、右側が産業・公共系となりますが、業種によってまだら模様という感じになりまし た。金融系では、大型案件の寄与等でカードが好調だった一方でマイナス金利の影響等もあっ て保険が微減、産業系では、プロセス系製造やサービスが好調だった一方で組立系製造や流通 が景況感等の影響もあって前年同期比減収となりました。公共に関しては大型案件の寄与もあ り、前年同期比増収となりました。 6
Slide 7: Orders and order backlog
・受注の状況は好調に推移いたしました。 ・当期受注高は、金融ITサービス・産業ITサービスとも積み上がり、全体では前年同期比6.0％増 の1,045億円となりました。これは上期としては過去最高です。8ページの経年推移からお分かり のとおり、第2四半期の3か月では前年同期比横ばいではありますが、高水準が続いているとお 考えいただければと思います。 ・期末受注残は、前年同期並みの726億円でしたが、高水準を確保できていると考えています。 7
Slide 8: Order and backlog trends
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Slide 9: Orders by segment
¢ TIS , __ | Go Beyond IP” ns ivrec croup | Bots RTOS (He: BAD <SRaT+-E A> feck 38,410 : ‘ (47.9%) 35,765 33,113 (+16.0%) 32,431 : CAOB) Ceb0%) (45.2%) pall ( ) ( +6 0B [RM | FM | FM 2014453 AG 201543 AMA 201643 ASA 2017983 AKA <ERITH-E2> 72,048 68,804 66,217 67,266 5 55,434 53,359 (435.0%) E19) (48
Slide 10: Full-year outlook
・続いて、通期の見通しについて説明いたします。 10
Slide 11: Business environment outlook for H2
・下期の事業環境の認識としては、全体的には引き続き堅調な状況を期待していますが、銀行や 保険、製造業の一部では、IT投資が鈍化する懸念もやや強まっているように感じています。その ため、これまで「晴れ」マークとしてきた産業ITサービスの先行きをやや慎重な見方に変更してい ます。 11
Slide 12: Focus points by segment
・そうした状況ではありますが、記載のとおり、我々グループとしては、通期計画の達成に向けて、 それぞれのセグメントの注力ポイントをしっかりと実行していく所存であり、それによって業績向 上を図っていきたいと考えています。 12
Slide 13: Full-year forecast unchanged
・その上で、通期業績見通しについては期初計画から変更はありません。 ・売上高は前期比1.9％増の3,900億円、営業利益は前期比8.4％増の265億円、親会社株主に帰 属する当期純利益は前期比18.3％増の150億円の計画です。 13
Slide 14: Full-year forecast by segment
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Slide 15: Revised segment profit outlook
・今申し上げましたように全体の業績計画については変更していませんが、その内訳であるセグメ ント別損益の見通しを少し変更しました。 ・上期の各セグメントの営業利益の状況等を踏まえて、苦戦した金融ITサービスは引き下げ、それ を好調なITインフラストラクチャーサービスと産業ITサービスでカバーする形で調整を行いまし た。 15
Slide 16: Shareholder returns
・最後に、2017年3月期の株主還元施策等についてご説明します。 ・当社は前期から、安定的な配当の継続に加えて、自己株式取得を補完的に実施することで総還 元性向35％を目途とする方針を掲げています。当期も、1株当たり年間配当金については3円増 配の36円とする計画としており、すでに実施済みの21億円の自己株式取得を合わせると総還元 性向35％を実現できる見込みとなっています。 ・以上で、私からの説明を終了させていただきます。 16
Slide 17: Progress on key initiatives
・TIS 桑野です。あらためまして本日は当社決算説明会にご参加いただき、ありがとうございま す。 ・私の方からは、重点施策の進捗状況等についてご説明させていただきます。 17
Slide 18: Group management policy and key measures
・このページは5月にご説明した、当期のグループ経営方針や重点施策等を整理したものです。こ れに基づいて、これから説明させていただく各施策を推進しているところです。 18
Slide 19: Unprofitable projects
・先ほど、上期の業績説明でも触れましたが、不採算案件の抑制が最大のテーマであると認識し ているにも係らず、その抑制が進まなかったことは大変遺憾であり、皆様の期待に沿えなかった 点は申し訳なく感じています。 ・当ページにありますとおり、最近の業績に大きな影響を与えた不採算案件は2つあります。 ・1つはカード系の基幹システム刷新案件です。前期末に外部設計工程終了時のクライテリアで想 定以上の規模の膨張に対して、お客様と合意のもと、規模の適正化を図ることに伴い、12億円を 引き当てました。これでいったんはプロジェクトは正常化し、進捗上は予定通り進んでおり、現在 は製造工程のピークにあります。ただ、そ
Slide 20: Measures to curb unprofitable projects
・不採算案件の抑制に向けた取組みとしては、これまでにも当ページ記載の内容を実施してきまし たが、さらなる抑制に向けて、組織体制を変更した7月以降、事業持株会社であるTISをリード役 として、グループのナレッジ・ノウハウを結集して抑制を実現すべく注力しているところです。グ ループ会社の有識者同士で議論や検討を重ねてきており、そうした中ですでにTISの実施してい る施策の一部をグループ会社が取り入れる状況になっています。 ・さらに、こうした議論や検討を通じて、グループ横断的な委員会を設置し、第三者機関として客観 的見地からのチェックを強化するとともに、抑制施策の実効性担保を強力に推進していくことに
Slide 21: Creating new strengths and value-added business
・ここまではいわば「守り」の話をさせていただきましたが、これからは「攻め」の方の話をさせてい ただきたいと思います。 ・将来の事業成長を支えるためには、新たな強みを創り、付加価値ビジネスを拡大していくことが 非常に重要であると認識しています。そうした中、我々は、我々が培ってきた経験・知見・ノウハ ウ・人材と新しいテクノロジーを組み合わせることで、技術革新、新規ビジネス、先進的なサービ スを創出していくことが可能になると考えています。特にTISが得意としている決済分野は新しい 技術が盛んに取り入れられていますので、私どものグループにとってはこのような考え方が重要 であると認識しています。 21
Slide 22: Open innovation ecosystem
・オープンイノベーションを通じた「迅速なビジネスモデルの変革」と「新規コアビジネスの立ち上 げ」を循環的に実現させていく「イノベーションのエコシステム」を構築するために諸施策を推進し ているわけですが、その事例として、「コーポレートベンチャーキャピタル」や「bit&innovation（ビッ トアンドイノベーション）」を次の23ページでご紹介していますので、ご参照いただければと存じま す。これからは、我々独自でやっていく部分もありますが、ベンチャー等とのアライアンスも重視 していきたいと考えています。 22
Slide 23: Corporate venture capital and bit&innovation
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Slide 24: Collaboration with Digital Garage and DGLab
・また、この一環として、ブロックチェーンやFinTechといった新技術への取組みをスピードアップさ せることができると考えてデジタルガレージとの協業を強化いたしました。デジタルガレージと は、1990年代後半のインターネットによる大きな変革がスタートした時点から様々な協業をしてき ましたが、今般、同社等がつくったオープンな研究開発機関である「DGLab」に戦略的な技術開 発パートナーとして参画し、研究成果をはやく具体化し、お客様に提供する取組みを推進してい く考えです。 24
Slide 25: Security alliance with Singtel
・先週発表いたしましたシンガポールテレコムとのアライアンスによる新たなセキュリティサービス の提供をご紹介しています。 ・現在、セキュリティ問題はボーダーレスになっておりこれまで以上にグローバルかつリアルタイ ムな対応が求められるようになっています。日本市場においても、2020年の東京五輪の開催に 向けて日本企業が攻撃の対象となるケースが増加することが考えられており、お客様との間で も話題としてよく上がります。その一方で、高度なセキュリティ知識を持つ専門家が不足してい る状況にあります。 ・そこで、セキュリティ事業をより強化したい我々グループと、アジア地域の重要市場である日本 でのビジネス拡大
Slide 26: Group reorganization
・続いて、グループ組織再編の状況です。 ・皆様ご存知のとおり、我々はこの7月からTISインテックグループとして新たな一歩を踏み出して います。その前段階として4月には、TISとインテックの間で一部事業の相互移管による集約を行 いましたが、徐々にそのメリットが出てきていると感じています。 ・今後も事業持株会社体制を活かしたグループ全体最適を追求していく方針のもと、各社の特色 を活かした事業再編を進め、メリットを享受していきたいと考えています。 26
Slide 27: Overseas business initiatives
・最後に、海外事業における取組みを27ページ・28ページでご紹介しています。 ・いずれも、海外事業の拡大にあたって要となる会社を連結子会社化したという事例です。現地で の事業拡大を目指すだけではなく、先進的な海外技術を我々の新たな強みとして取り込み、日 本市場で活用していくことを考えています。 ・また、私自身が現地に出張した時に感じたことでもありますが、これらの会社は、単に力を持って いるだけではなく、企業も国も成長が著しいこともあって、活気に満ち溢れています。こうした活 気をぜひともTISインテックグループ全体に波及させ、さらなる成長を目指していきたいと考えて います。 ・以上で、ご説明を終
Slide 28: Overseas subsidiary: PromptNow
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Slide 29: > TIS
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Slide 30: Supplementary segment data
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Slide 31: Topics from April to September 2016
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Slide 32: Topics, continued
20174F3 ARAB 24H PLAYV—A/SAMSEO® 201648 A258 YAFOALY, SharePointOR—BILY {bE SF CILFIA CE SSharePoint Online! V47OAA YMA TAAR—BILIEVY—A AUF II OFM EI CRMY ERE NAAOMENABY EAE BEOR AA. THRMBMAGE EHLERS 201648 A258 x 201648A268 TIS, UZabbix J FAOOSSI AWSY—E AERA TU OL HOMEY —C ACR TYR EA SR Q16IASA | Ti
Slide 33: Cautionary notes
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