Slide 1: 決算説明会資料 2023年3月期
nSS0 eee MEL DOA HHEOD Ic. 2023%5R 15H BmleRtestt REEF S1Lihks I-K6569
Slide 2: サマリー
サマリー 2023年3月期 実績 ●前期比で増収、営業増益 ●売上高は上場来、最高を更新 ●自動車は部品不足の影響継続も、回復基調により増益 ●電子デバイスは電子部品、半導体メモリの需要減少が継続 ●エンジニア系の売上高は前期比で増加 2024年3月期 連結業績予想 ●エレクトロニクスの部品需要は徐々に回復すると予想 ●セミコンダクター（メモリ分野等）の在庫調整の影響は継続を想定 ●オートモーティブは部品不足の影響が残るも、稼働回復により増収増益を予想 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 1 2023年3月期 決算概要 2 2023年3月期 活動の概況 3 セグメント別業績について 4 今後の見通し(2024年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2
Slide 4: 2023年3月期 決算概要
１ 2023年3月期 決算概要 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3
Slide 5: 2023年3月期 連結業績ハイライト
2023年3月期 連結業績ハイライト （単位:百万円） ポイント 22年３月期 23年３月期 対前期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 売上高は、在籍人数の増加、請求 単価上昇等もあり17.1％増加。 売上高 77,549 100.0% 90,827 100.0% 13,277 17.1% • 自動車は部品不足の影響継続す るも 、稼働が緩やかに回復、３Q 売上総利益 12,950 16.7% 14,554 16.0% 1,604 12.4% 比で粗利が0.3ポイント改善。 • その他の事業（介護・福祉系サー 販管費 10,863 14.0% 12,286 13.5% 1,42
Slide 6: 2023年3月期 四半期単位の連結業績
2023年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位:百万円） 営業利益 （単位:百万円） 24,038 1000 947 24,000 23,625 920 888 22,661 900 869 22,000 800 20,572 20,501 20,282 680 700 20,000 18,649 582 600 17,771 18,045 18,000 17,470 525 16,557 500 470 16,414 16,000 400 354 300 259 250 14,000 206 200 12,000 100 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４
Slide 7: 2023年3月期 単体業績ハイライト
2023年3月期 単体業績ハイライト 売上高について （単位:百万円） 22年３月期 23年３月期 対前期比 • 売上高は、在籍人数の増加及び請 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 求単価上昇等もあり12.7％増加。 売上高 71,697 100.0% 80,776 100.0% 9,078 12.7% 費用・利益面について • 自動車は部品不足の影響継続す 売上総利益 12,336 17.2% 13,445 16.6% 1,108 9.0% るも、稼働（稼働日数、残業時 間、休出時間等）の緩やかな回 販管費 10,222 14.3% 11,177 13.8% 955 9.3% 復が継
Slide 8: 2023年3月期 四半期単位の単体業績
2023年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位:百万円） 営業利益 （単位:百万円） 1200 22,000 21,147 20,754 19,916 1000 958 20,000 903 19,028 18,958 867 845 18,687 17,296 800 18,000 16,684 685 16,357 16,036 555 566 600 16,000 15,153 15,002 482 400 380 14,000 291 263 204 12,000 200 10,000 0 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q ２Q ３Q
Slide 9: 2023年3月期 活動の概況
2 2023年3月期 活動の概況 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8
Slide 10: 2023年3月期 業績サマリー
2023年3月期 業績サマリー 連結業績 売上高 90,827百万円 （前期比 13,277百万円／ 17.1％） 営業利益 2,268百万円 （前期比 181百万円／8.7％） 単体業績 ● 業種別売上高（前期比） ・自動車は、前期比で15.0％増加。部品不足の影響が残るも、稼働が緩やかに回 復、売上高は増加。 自動車 …＋15.0％ ・電子デバイスは、前期比で11.9％増加。請求単価上昇等もあり増加も、電子部 電子デバイス …＋11.9% 品、半導体メモリの需要減少が継続し、伸びが鈍化。 ● 期末在籍者数 ・在籍人数は、前期末比で1,053名増加。人材ニーズは堅調に推移、在籍人数は、 15
Slide 11: 2023年3月期 業種別売上高（単体）
2023年3月期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位:百万円） 【精密・電気機械】 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 前期比で10.2％増加。在籍人数の増加、請求単価 90,000 の上昇等もあり増加。 80,000 10,674 70,000 ＋8.6％ （13.2％） 9,827 9,181 60,000 （13.7％） ＋10.2％ （11.4％） 【電子デバイス】 8,329 （11.6％） 前期比で11.9％増加。請求単価の上昇等もあり増 50,000 24,545 加。電子部品、半導体メモリの需要減少が継続し ＋11.9％ （30.4％） 伸びが鈍化。売上高は上
Slide 12: 2023年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）
2023年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位:百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,772 2,736 2,615 （13.1％） （13.2％） 2,570 2,515 2,549 （13.1％） （13.2％） （13.5％） 2,372 2,367 （13.8％） 2,256 2,315 2,426 （11.2％） （11.4％） 2,190 （14.0％） 2,152 2,061 2,185 （11.3％） 2,287 （13.4％） （13.9％） （10.8％） 2,383 （14.3％） （11.5％） 2,249 2,047 2,067 （1
Slide 13: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの４Qとし （単位:百万円） （単位:%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） ての売上高は、前年同期比で0.4％ 47.7 48.0 47.1 47.6 47.2 46.8 46.7 減少。 12,000 46.1 45.3 50.0 43.9 42.7 42.1 ポイント② 10,000 8,721 8,772 8,581 8,7369,028 8,738 40.0 8,091 7,874 7,5517,780 ・自動車系企業グループでは、部品 8,000 7,225 7,201 不足等による稼働減
Slide 14: 一人当たり売上高/月（単体）
一人当たり売上高/月（単体） ●2023年3月期累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 426/月 千円（前期比 ＋11千円） ●一人当たりの売上高は、請求単価の上昇、自動車での稼働の緩やかな回復等もあり前期比で増加。 一人当たり売上高/月 一人当たり売上高/月（単位:千円） （単位:千円） （月平均換算） （四半期単位） 500 500 426 440 415 421 418 423 421 424 428 396 409 406 411 400 400 390 358 300 300 200 200 21年3月期 22年3月期 23年３月期 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q
Slide 15: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位:名） ＋1,053名（＋7.0％） 16,111 15,998 16,000 15,730 ポイント① 15,270 14,945 15,000 14,715 人材ニーズは堅調に推移、在籍人数 14,225 は、前期末比で増加。 13,856 14,000 13,243 13,146 13,000 12,692 12,524 ポイント② 12,000 人材ニーズは堅調なるも、電子部品 11,000 や半導体メモリの在庫調整の影響で、 ３Q比で一時的に在籍人数が減少。 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q
Slide 16: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント① ● 2023年3月期 主要なコース別教育実績（延べ人数） 主要なコース別教育実績は、前期比 （単位:名） で増加。 対前期比 研修名 内容 22年３月期 23年３月期 増減数 ポイント② 設備保全基礎教育 設備保全基礎教育 290 362 ＋72 エンジニアの拡大強化もあり、エン ジニア教育の受講者数は、前期比で 452名増加。 製造設備保全・製造設備技術 機械設計・生産技術 エンジニア教育 SEAJ教育 418 870 ＋452 （半導体に特化した安全教育） ものづくり教育 製造教育 製造スタッフ配属前実習 5,396 6,059 ＋663 移動教育等 合 計
Slide 17: セグメント別業績について（2023年3月期）
3 セグメント別業績について（2023年3月期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 16
Slide 18: セグメント（サービス）別売上高
セグメント（サービス）別売上高 2023年3月期 2023年3月期 総合人材サービス事業 その他の事業 80,000 73,091 （単位:百万円） 80,000 （単位:百万円） 70,000 70,000 60,000 60,000 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 8,627 10,000 2,279 3,819 10,000 3,031 0 0 製造生産系 エンジニア系 事務系 その他 介護・福祉系 17 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserv
Slide 19: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 売上高について 製造生産系 売上高 製造生産系 期末在籍人数 （単位:百万円） （単位:名） ４Qの製造生産系の売上高は、在籍人 （四半期単位） 16,000 数の増加、請求単価上昇等もあり前 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 年同期比で6.4％増加。 20,000 19,066 14,677 14,586 18,690 14,400 14,118 13,926 17,987 13,820 14,000 18,000 17,565 17,346 17,411 13,324 12,995 在籍人数について 15,992 16,000 15,4
Slide 20: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 一人当たりの売上高/月について 製造生産系 一人当たり売上高/月 （単位:千円） 製造生産系の一人当たりの売上高は、 600 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 402 413 408 421 411 422 前期比で2.7％増加。 402 407 500 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について 製造生産系 離職率推移 （単位:％） 製造生産系の離職率は、3.9％。 5 前期同様４％未満を維持。 22年3月期 23年3月期 4.0 3.9 3.8 3.9 4 3.8 3.9 3.7 3.8 3 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 21: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 売上高について エンジニア系 売上高 エンジニア系 期末在籍人数 ４Qのエンジニア系の売上高は、前年 （四半期単位） （単位:百万円） （単位:名） 同期比で38.8％増加。 2,000 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 2,500 2,345 2,295 1,800 2,171 1,600 1,542 1,517 2,000 1,426 1,814 1,400 1,654 1,239 1,470 1,200 1105 1,500 1,303 982 1,242 1,000 901 在籍人数について 861 800 1,000 ・エンジニ
Slide 22: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 一人当たりの売上高/月について エンジニア系 一人当たり売上高/月 （単位:千円） エンジニア系の一人当たりの売上高は、 700 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 600 523 524 514 前期比で0.7％増加。 524 514 509 512 518 500 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について エンジニア系 離職率推移 （単位:％） エンジニア系の離職率は、前期比で 0.2ポイント低下も、3Q比では現状を 3 2.3 22年３月期 23年３月期 2.2 2.1 2.1 維持。 2 1.9 1.9 1 1
Slide 23: エンジニア系人材サービスの成長に向けて
エンジニア系人材サービスの成⾧に向けて 地域社会、半導体関連メーカー、研修センターとの連携を高め、高付加価値人材の育成を目指します。 ⾧野県知事認定訓練校 東北半導体・ 日総テクニカルセンター中日本 （⾧野県岡谷市） エレクトロニクスデザイン研究会 2022年11月より参画 豊田トレーニングセンター （愛知県豊田市） 宮城県知事認定訓練校 日総テクニカルセンター九州 （福岡県豊前市） 日総テクニカルセンター東日本 （宮城県栗原市） 九州半導体人材育成等 太田トレーニングセンター （群馬県太田市） コンソーシアム 2023年4月より参画 日総テクノセンター （神奈川県横浜市） 中国地域 熊本県知
Slide 24: エンジニア系人材サービスの成長に向けて
エンジニア系人材サービスの成⾧に向けて 半導体関連の「装置技術エンジニア」の育成を目指し、 全国９か所目の研修センターとなる「日総テクニカルセンター熊本」を開設しました。 （2023年４月13日に開催された「開所式」） 熊本県知事認定訓練校 日総テクニカルセンター熊本 所在地 熊本県菊池郡大津町室２５９－２ 施 設 模擬クリーンルーム、座学教室、事務所 ※2023年3月 熊本県知事 認定職業訓練校に認定 高付加価値人材を育成する 実践的なプログラムで 模擬クリーンルームに 「初期定着の向上」 12インチの と 「最先端半導体製造装置」 「未経験から技術習得」 を実装 Copyright ⓒ 2
Slide 25: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位） （単位:百万円） （単位:名） 1,000 900 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 ４Qの事務系の売上高は、登録者数の 800 900 800 伸び悩みもあり前年同期比で7.8％減 700 600 607 586 592 562 636 566 611 563 700 626 600 628 598 663 627 669 605 少。 500 600 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２
Slide 26: 介護・福祉系サービスについて
介護・福祉系サービスについて ポイント ●介護・福祉系サービス実績 （単位:百万円） • 介護施設全体の入居率は、94.5％ 22年3月期 23年３月期 対前期比 に増加。 • 売上高は、前期比で2.3％増加。 実績 実績 増減額 増減率 売上高 2,963 3,031 68 2.3% 施設入居者数 （単位:名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 380 400 370 369 375 375 364 300 200 92.0% 90.5% 91.8% 93.3% 93.3% 94.5% 100 0 21年12月末 22年３月末 22年６月末 22年９月末 22年12月末 23
Slide 27: 今後の見通し（2024年3月期）
4 今後の見通し（2024年3月期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26
Slide 28: 2024年3月期 通期連結業績予想
2024年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、自動車での稼働回復に加え、ＰＣや通信機器関連の部品需要は徐々に回復すると予想、 また半導体メモリ分野等では在庫調整による影響が残るものの、増収増益を見込んでおります。 ■2024年3月期通期連結業績予想数値（2023年4月1日～2024年3月31日） （単位:百万円） 23.３期実績 24.３期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 90,827 100.0% 100,000 100.0% 9,172 10.1% 営業利益 2,268 2.5% 3,600 3.6% 1,331 58.7% 経常利益 2,34
Slide 29: アカウント戦略からインダストリー戦略へ
アカウント戦略からインダストリー戦略へ 個のニーズに応えるだけではなく、インダストリー（産業）ごとのニーズに応えていくことで、引き続き日 本のものづくりの成⾧に貢献してまいります。 これまで当社は、日本のものづくりの成⾧への貢献を目指し、お客様を個でとらえ、対象のお客様のニーズ に集中的に応えるというアカウント戦略を採用してまいりました。 今後は、技術革新や環境問題などを背景に加速度的に産業構造が変化していくため、インダストリーごとに 特化した人材育成を通じて、新たなお客様のニーズにも積極的かつスピーディに応えてまいります。 アカウント（企業） 点 インダストリー（産業） 面 営業戦略 リソー
Slide 30: 業界動向 ※当社独自予測
業界動向 ※当社独自予測 オートモーティブインダストリー セミコンダクターインダストリー エレクトロニクスインダストリー （自動車製造・EV関連製造業界） （半導体製造業界） （電子機器製造業界） 設備 徐々に拡大 拡大 横ばい 投資 生産 製造装置・メモリは低調 生産の増加は足踏み セミコンダクターと連動し低調 上 動向 パワー半導体は堅調 期 稼働 部品不足の影響は継続 稼働は低調 稼働は低調 動向 要員 堅調 低調 低調 動向 設備 拡大 更に拡大 徐々に拡大 投資 生産 製造装置は緩やかに回復 部品不足も解消し繁忙 セミコンより遅れ回復 下 動向 メモリは低調 期 稼働 製造装置は緩や
Slide 31: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 30
Slide 32: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位:%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位:円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 30.00円 100% としております。 90% 25.00円 80% 20.10円 20.50円 2023年３月期の配当（予定） 20.00円 70% 18.00円 16.00円 60% 一株当たり配当金額は16.00円を（連結配当 15.00円 42.7% 50% 性向は33.5％）を予定しております。 36.0% 33
Slide 33: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 32
Slide 34: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位:百万円,%） 22年３月末 23年3月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数拡大による増加 流動資産 19,068 69.4 21,747 72.3 2,679 製造系人材サービスの稼働人数 現金及び預金 8,779 32.0 9,800 32.6 1,020 拡大他により、流動資産の「売掛 売掛金 9,324 34.0 10,870 36.1 1,546 金」及び流動負債の「未払費用」 8,394 30.6 8,344 27.7 △49 が増加しました。 固定資産 有形固定資産 4,578 16.7 4,660 15.5 82 ②企業結合 無形
Slide 35: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位:百万円） 22年3月期 23年3月期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益等によ 金額 金額 る収入が、売上債権の増加額等に よる支出を吸収し、2,285百万円 の収入となりました。 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,273 2,285 11 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出、有 形固定資産の取得による支出等を、 連結の範囲の変更を伴う子会社株 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,538 △146 1,391 式の取得による収入等で吸収でき ず、146百万円の支出となりまし た。
Slide 36: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/