Going Public Media Ag · XETR:G6P0

Going Public Media — Shareholder Meeting (April 2021)

37 slides from Going Public Media's shareholder meeting presentation, Apr 30, 2021

  1. Slide 1: Willkommen zur Hauptversammlung 2021

    Willkommen zur Hauptversammlung 2021 GoingPublic Media AG ee

  2. Slide 2: Virtuelle Hauptversammlung am 30.04.2021

    GoingPublic Media AG Virtuelle Hauptversammlung am 30.04.2021 Markus Rieger, Vorstand cup

  3. Slide 3: Auf einen Blick

    Auf einen Blick Aktionärsstruktur, April 2021 GoingPublic Media AG 30,0% Das Unternehmen 36,5%  10 Mitarbeiter 7,8% 2,5%  Standorte: München, Frankfurt 7,9%15,3%  Tochtergesellschaften/Beteiligungen: Fam. Rieger Fam. Jäger TZW Assets Fam. Slomka BondGuide Media GmbH (25%) China Investment Media G

  4. Slide 4: Geschäftszahlen 2020

    Geschäftszahlen 2020 GoingPublic Media AG Position 2020 2019 Veränderung Umsatz 1,97 Mio. Euro 2,40 Mio. Euro -18,1% Ergebnis -84 TEUR +427 TEUR EBITDA -48 TEUR +477 TEUR Bilanzsumme 1.306 TEUR 1.881 TEUR -30,6% Eigenkapital 1.142 TEUR 1.586 TEUR -28,0% Eigenkapitalquote 87,4% 84,3% +3,7% Liquide Mi

  5. Slide 5: Dividende

    Dividende Entwicklung in EUR (Basis: 900.000 Aktien) 0,50 0,45  Kumulierte Dividende 0,45 0,40 2008-2020: 3,05 € je Aktie 0,40 0,35 bzw. 2,745 Mio. € 0,35 0,30 0,30 0,25  Durchschnittliche Dividende 0,20 0,25 0,20 0,20 0,20 2008-2020e: ca. 0,23 Euro 0,20 0,15 0,15 0,15  Ziel: Nachhaltige Dividend

  6. Slide 6: Geschäftszahlen 2020 (nach Bereichen)

    Geschäftszahlen 2020 (nach Bereichen) 2020 2019 Veränderung TEUR in % TEUR in % TEUR in % VC Magazin 520 22,8% 593 20,2% -73 -12,3% Unternehmeredition 420 16,3% 426 16,4% -6 -1,4% Kapitalmarktmedien GoingPublic Magazin 404 18,5% 483 14,0% -79 -16,4% Plattform Life Sciences 322 12,8% 334 8,8% -12 -3,

  7. Slide 7: Geschäftsentwicklung 2020: VentureCapital Magazin

    Geschäftsentwicklung 2020 VentureCapital Magazin (Umsatz in TEUR)  Umsatzkonstanz über 12 Jahre (2006-2017) 900 850 858 777 772 750 762 757 742 765 742 762 744  Umsatzeinbruch seit 2018 750 690 593 600 520  Umbau zur cross-medialen Plattform unterentwickelt/noch nicht gelungen, 450 personelle Wec

  8. Slide 8: Geschäftsentwicklung 2020/2021e: Unternehmeredition

    Geschäftsentwicklung 2020/2021e Unternehmeredition (inkl. FuS, Umsatz in TEUR) 700  Umsatzstabilisierung 2020 trotz 594 595 Corona und Reduktion Magazin 600 572 570 565 530 497 480 500  Erste Erfolge durch Geschäftsmodell- 426 420 377 Änderung 400 298 300 266 286  Erwartung von Umsatzanstieg >10

  9. Slide 9: Geschäftsentwicklung 2020/2021e: Kapitalmarkt

    Geschäftsentwicklung 2020/2021e Kapitalmarkt (GoingPublic & HV Magazin, Umsatz in TEUR) 800 700 685  2013-2019: Relative 600 120 593 Umsatzstabilität 574 584 561 583 101 120 534 110 100 530 500 124 488 90 114 84  2020: Corona-bedingter 400 Umsatzrückgang (ca. 16%) 300 565 473 464 483 483 200 437 4

  10. Slide 10: Geschäftsentwicklung 2020/2021e: Plattform Life Sciences

    Geschäftsentwicklung 2020/2021e Plattform Life Sciences (Umsatz in TEUR) 400 350  Kontinuierliches Wachstum 350 334 322 seit 2013 302 300 268 272 235 238  Etablierung des Jahrespartner- 250 213 Modells seit 2018 200  NEU: Finance Day als Live- 150 Sendung im Oktober 2020 100 50  Wachstumspotenzi

  11. Slide 11: Geschäftsentwicklung 2020: M&A REVIEW / Services

    Geschäftsentwicklung 2020 M&A REVIEW / Services Bundesverband M&A  Geschäftsbesorgung für Bundes- 300 285 271 verband M&A seit 2015, 250 250 Vertragsbeendigung zum 31.12.2020 192 198 200  Eventformat „M&A Night“ 149 154 155 150 2017-2019 (www.ma-night.de) 150 100 66  Veräußerung der M&A REVIEW im

  12. Slide 12: Geschäftszahlen 2020/2021e: Umsatzentwicklung 1996-2021e

    Geschäftszahlen 2020/2021e Umsatzentwicklung 1996-2021e (Konzern) in TEUR 4500 4.228 4.180 4.095 3.960 4.101 4000 3.350 3500 3.200 3.300 3.300 3.126 2.842 3000 2.675 2.701 2.750 2.600 2500 2.220 2.100 2000 1.763 1.800 1.671 1.755 1.457 1.378 1500 1000 562 500 51 153 0 2021e 1996 1997 1998 1999 2000

  13. Slide 13: Geschäftszahlen 2020: Jahresüberschuss 2006-2020

    Geschäftszahlen 2020 Jahresüberschuss 2006-2020 (Konzern) in TEUR 600 570 18,0% 600 570 18,0% 14,7% 15,5% 15,7% 16,0% 500 500 14,7% 15,5% 15,7% 16,0% 419 13,6% 14,0% 419 13,6% 405 14,0% 400 373 405 12,0% 400 373 12,0% 326 330 326 9,6% 330 10,0% 300 2749,6% 274 261 9,4% 10,0% 300 261 9,4% 8,2% 7,8% 8

  14. Slide 14: Geschäftszahlen 2020 – Fazit

    Geschäftszahlen 2020 – Fazit  Erster Jahresfehlbetrag seit 2004  Starkes zweites Halbjahr nach katastrophalem ersten Halbjahr  Umsatzrückgang bereinigt um M&A REVIEW bei nur -10,5%  Wesentliche Rückgänge: VC Magazin, Kapitalmarktmedien, China  Angesichts Corona-Pandemie zufriedenstellendes Erge

  15. Slide 15: Zahlen erstes Quartal 2021

    Zahlen erstes Quartal 2021 (1.1.-31.3.) GoingPublic Media AG / China Investment Media GmbH Position 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020 Veränderung Umsatz 371 TEUR 367 TEUR +1,1% Ergebnis +323 TEUR -146 TEUR EBIT +323 TEUR -146 TEUR EBITDA +331 TEUR -136 TEUR Flüssige Mittel 1.204 TEUR China Investment Me

  16. Slide 16: Geschäftsjahr 2021 - Ausblick

    Geschäftsjahr 2021 - Ausblick  Erfreuliche QI-Zahlen; starke operative Ergebnisverbesserung  Erfolgreicher Verkauf des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin zum 31.3./1.4.2021  Erwartung von Umsatzanstieg (bestehende Bereiche) sowie positivem Jahresergebnis  Freiräume durch frühen Jahresabsch

  17. Slide 17: Plattformen/Marken 2021

    Plattformen/Marken 2021 Beteiligungen: 24 Jahre 18 Jahre 7 Jahre 15 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 6 Jahre 17

  18. Slide 18: Ziele

    Ziele  Nachhaltiger Unternehmenserfolg / Unternehmenswert  EBIT in Höhe der alten Bestwerte (300-450 T€)  Nachhaltige Dividendenzahlung aus operativem Ergebnis Wie?  Plattform-Ansatz der bestehenden Medien über cross-mediale Aufstellung: Print – Online – Event – Netzwerk – Service  Aktive Portf

  19. Slide 19: Neupositionierung Unternehmeredition

    Neupositionierung Unternehmeredition Änderungen im Überblick 19

  20. Slide 20: Re-Fokussierung auf Corporate Finance

    Re-Fokussierung auf Corporate Finance Neuer Untertitel: „Finanzierung – Nachfolge – Vermögen“ 20

  21. Slide 21: Reduktion der regulären Ausgaben – Aufwertung des Online-Portals

    Reduktion der regulären Ausgaben – Aufwertung des Online-Portals 21

  22. Slide 22: Starker Fokus auf Online-Portal…

    Starker Fokus auf Online-Portal… 22

  23. Slide 23: …und LinkedIn-Präsenz

    ...und LinkedIn-Prasenz Y Folgen Unternehmeredition Finanzierung - Nachfolge — Vermégen sab Lauer ued wearer Korea arboten ‘Ale 3Beschtgtn auf Linkedin aneshon > = io Personen Alle anzeigen Abonnieren Sie unseren Sales & tinting ig © Biter dokamenie videos oe 2 a) ancsgen vir =| Seeeierwiten ~ —eben

  24. Slide 24: Einstellung des aktiven „Anzeigenverkaufs“

    Einstellung des aktiven „Anzeigenverkaufs“ 24

  25. Slide 25: Angebot von drei Partnering-Varianten

    Angebot von drei Partnering-Varianten, ganzjährig & cross-medial Klein Mittel Groß Teil einer (Content-) Premium- Initiative Partner- Partner- schaft schaft 25

  26. Slide 26: Ziel: Revolvierende Kunden-Engagements

    Ziel: Revolvierende Kunden-Engagements (Mehrjährige Laufzeiten, möglichst mit automatischen Verlängerungsoptionen) 2020 2021 2022 … 26

  27. Slide 27: Aus Jahrespartnern werden Premium-Partner

    Aus Jahrespartnern werden Premium-Partner. Jahrespartner 2019 27

  28. Slide 28: Es entsteht das Unternehmeredition Netzwerk

    Es entsteht das Unternehmeredition Netzwerk. 28

  29. Slide 29: Präsentation aller Partner ganzjährig & crossmedial

    Präsentation aller Partner ganzjährig & crossmedial! 29

  30. Slide 30: Einbettung in neuen GoingPublic Media-Claim

    Einbettung in neuen GoingPublic Media-Claim by 30

  31. Slide 31: Aktive Portfolioarbeit I

    Aktive Portfolioarbeit I Verkauf BondGuide / Beteiligung „BondGuide Media GmbH“ (2015) Gründe für die Veräußerung  Größe des Geschäftsbereichs  Mangelnde Wachstumsperspektiven  Zukunftsfähigkeit des Modells „Mittelstandsanleihen“ (?)  Zu hohe Investitionen bei Geschäftsmodellwechsel  Bindung de

  32. Slide 32: Aktive Portfolioarbeit II

    Aktive Portfolioarbeit II Veräußerung der STIFTUNG Media-Anteile an die FAZ Gruppe (2016) Daten & Fakten  Anteilsveräußerung im Dezember 2016  Attraktiver Verkaufspreis  Entstandener Gewinn praktisch steuerfrei (Share Deal)  Sonderausschüttung/Dividende Motivation  Trennung von einem zu 98 % We

  33. Slide 33: Aktive Portfolioarbeit III

    Aktive Portfolioarbeit III China-Aktivitäten / Gründung China Investment Media GmbH (2018/2019) Ausgliederung/eigene Gesellschaft  Gründung der China Investment Media GmbH  Zum Start 100 % GoingPublic Media  Einbringung aller China-Aktivitäten und Assets Meilensteine 2020/2021  Medien-Plattform

  34. Slide 34: Aktive Portfolioarbeit IV

    Aktive Portfolioarbeit IV Veräußerung der Smart Investor Media-Anteile an Wallstreet:Online (2019) Daten & Fakten  Anteilsveräußerung (90%) im August 2019  Attraktiver Verkaufspreis (900.000 Euro)  Entstandener Gewinn fast steuerfrei (Share Deal)  Mögliche Sonderausschüttung/Dividende Motivation

  35. Slide 35: Aktive Portfolioarbeit V

    Aktive Portfolioarbeit V Veräußerung der M&A REVIEW an M&A Media Services (2019) Daten & Fakten  Asset Deal im Dezember 2019  Charakter eines Management Buy-Out, Käufer: M&A Media Services GmbH (Stefan Schneider)  Bewertung in etwa zum Einstiegspreis 2011 Motivation  Erwartungen des Investments

  36. Slide 36: Aktive Portfolioarbeit VI

    Aktive Portfolioarbeit VI Veräußerung Geschäftsbereich VentureCapital Magazin (2021) Daten & Fakten  Asset Deal zum 31.3./1.4.2021  Käufer: brutkasten Mediengruppe, Wien Motivation  Rückläufige Erlöse und rückläufige Margen  Transformation vom Magazin zur crossmedialen Plattform nicht gelungen 

  37. Slide 37: 6 Gründe für die Aktie

    6 Gründe für die Aktie 1. Nachhaltige Dividendenzahlung 2. Deutlich verbesserte operative Ertragsperspektiven 3. Phantasie durch aktive Portfolioarbeit 4. Klare Ziele 5. Hohe Liquiditätsreserven 6. Neubewertung durch Transformation zu einem fokussierten Geschäftsmodell 2021ff. 37

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