Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q3 FY2014 Earnings Presentation
12 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jan 30, 2014
Slide 1: 2014年3月期 第3四半期決算説明資料
2014年３月期 2014年３月期 第３四半期決算説明資料 2014年１月 2014 年１月30 30日日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 業績予想を上方修正、今期も４期連続の最高益へ 売上高推移（百万円） 経常利益推移（百万円） （修正後通期予想） （修正後通期予想） 10,000 4,500 4,300 9,030 実績 実績 9,000 4,000 当初予想 当初予想 3,437 8,000 3,500 4,042 7,214 （３Ｑ累計実績） 7,000 3,000 2,834 7,602 6,005 （３Ｑ累計実績） 6,000 2,500 2,171 3,000 5,008 6,500 1,800 4,400 2,000 1,651 5,000 4,009 2,200 5,280 1,500 2,00
Slide 3: 業績予想の上方修正
業績予想の上方修正 第３四半期で当初予想利益を超過、業績予想を上方修正 2014/3期 第3四半期連結累計期間の営業利益 単位；百万円 当期（2014/3月期） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第３四半期累計期間 の業績 1,008 1,073 1,951 4,032 第３四半期累計期間 2,723 前期（2013/3月期） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期 の業績 450 1,066 1,205 682 3,405 当期（2014/3期） 第１、第２四半期累計 第３、第４四半期累計 通期 の当初業績予想 1,600 2,100 3,700 0 500 1,000 1,
Slide 4: 財務内容と増配
財務内容と増配 財務体質強化 ⇒ 増配による株主還元を継続拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割後に換算した推移 百万円 純資産額 8,364 円 55.0 60.0 8,000 一株あたり年間配当額 6,932 50.0 ※記念配含む 7,000 5,764 40.0 6,000 42.5 4,940 25.0 25.0 30.0 5,000 4,440 32.5 3,886 20.0 25.0 4,000 3,205 10.0 3,000 12.5 0.0 2,000 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 07
Slide 5: 配当について
配当について 今期の期末配当30円 ⇒ 40円に増配 1株当たり配当の推移 （当初）予想 実績 連結配当 配当金 性向実績 年間配当実績 内訳 配当金額 内訳 額 期末配当実績 2014/3期 中間 30円 中間 30円 36.4％ 70円 - 中間配当実績 （修正後予想） (修正後) 期末 40円 - （予想） 当初年間配当予想 単位；円 当初中間配当予想 70 2014/3期 中間 30円 中間 30円 35.7％ 60円 - ¥70.0 （修正前） 期末 30円 - （予想） 55 ¥60.0 60 中間 25円 中間 25円 2013/3期 50円 55円 35.3％ （当初予想） 期
Slide 6: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 営業・経常・四半期純利益 ⇒ 前年同期比140％超 年間予想を超過 2014/3期 対前年 2014/3期 2013/3期 2013/3期 （3Q実績） 同期比 （当初通期予想） （3Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 7,602 100.0 141.2 7,850 100.0 5,384 100.0 7,214 100.0 （うちM&A売上高） （7,473） (98.3) （5,276） （98.0） （7,064） （97.9） 売上原価 2,429 32.0 1,739 32.3 2,48
Slide 7: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2 01 1/ 3期 20 12 /3 期 2 0 1 3 / 3 期（ 3 Q累計） 20 13 /3 期 2 01 4/ 3期(3 Q累計) 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 5,008 100.0% 6,005 100.0% 119.9% 5,384 100.0% 7,214 100.0% 120.1% 7,602 100.0% 141.2% 直接原価 ※1 572 1
Slide 8: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元 （単位：百万円、％） 【資産】 2014/3期 構成 対前期末 2013/3期 3Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 10,693 86.4 1,795 8,897 (うち現金及び預金) （7,729） （62.5） (1,396) （6,333） (譲渡性預金・売掛金等) （2,964） （24.0） (399) （2,564） Ⅱ固定資産 1,676 13.6 10 1,666 資産合計 12,369 100.0 1,805 10,564 【負債・純資産】 2014/3期 構成 対前期末 2013/3期
Slide 9: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 四半期として成約件数最多（3か月・累計とも）、単価も大幅アップ （単位：件、百万円） 12/3期 13/3期 14/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 成約数計 （会社数カウント） ※1 39 55 48 52 194 48 52 58 49 207 43 58 75 同上年度累計 39 94 142 194 - 48 100 158 207 - 43 101 176 売り案件成約数 18 28 23 25 94 23 26 27 26 102 21 29 37 買い案件成約数 20 26 23 25 94 25 26 31 2
Slide 10: （ご参考）単価アップの要因について
（ご参考）単価アップの要因について 中堅規模の企業の譲渡案件が増加 従来より売上高１億円～２０億円の案件が多かった が、売上高２０億円超の中堅規模案件の支援も増 加している 海外拠点を持つ企業の譲渡案件が増加 海外進出をしている譲渡企業は相対的に企業規模 が大きい ⇒M&A支援の現地対応等の難易度は高まるが、対 応力が当社についている http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 9
Slide 11: 第3四半期（10～12月）成約案件のご紹介
第3四半期（10～12月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 電気工事 関西 建設 関東 株式譲渡 2 自転車小売 関東 ＰＥファンド 関東 株式譲渡 3 電気工事 甲信越 施設管理 東海・北陸 株式譲渡 4 機械製造 関西 機械製造 北海道・東北 株式譲渡 5 出版 関東 広告 北海道・東北 株式譲渡・MBO 6 精密機器製造 関東 精密機器製造 関東 株式譲渡 7 ソフトウェア 東海・北陸 受託開発ソフトウェア 北海道・東北 株式譲渡 8 調剤薬局 九州・沖縄 調剤薬局 北海道・東北 TOB 9 産業廃棄物処理 北海道・東北 産業廃
Slide 12: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 生産性の向上でコンサル数の増加以上の成長へ (単位：人) 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 13/12 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 末 コンサル数 38 49 63 71 74 87 95 114※b 売上原価 非コンサル数 3 4 5 4 5 6 7 9 販管費 非コンサル数 9 12 8 10 10 11 13 14 計 50 65 76 85 89 104 115 137 (コンサル期中単純平均数) ※b 35 43.5 56 67 72.5 80.5 91 - ※a コンサル期中単純平均数＝（当期末コンサル数+前