Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2014 r.
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2014 r. 4 miliardy zł przychodów w zasięgu Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 października 2014 r.
Slide 2: Kluczowe wydarzenia w III kw. 2014 r.
Kluczowe wydarzenia w III kw. 2014 r. Najwyższe w historii dochody podstawowe w wys. 866,1 mln zł Dochody ogółem ponownie • NII w górę 5,3% QoQ i 14,0% YoY powyżej 1 mld zł wraz z przyspieszeniem kredytów Rachunek • NFC w dół 11,3% QoQ, ale w górę zysków i strat 2,6% YoY, pomimo cięć interchange Kon
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 4: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł III kw./14 II kw./14 Zmiana III kw./II kw. III kw./13 Wynik z tytułu odsetek 649,9 617,2 +5,3% 570,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 216,2 243,7 -11,3% 210,7 Dochody ogółem 1,018,9 1
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł III kw./14 II kw./14 Zmiana III kw./II kw. III kw./13 Kredyty brutto 74 698 72 732 +2,7% 71 968 Kredyty detaliczne 40 555 39 664 +2,2% 38 855 1 Kredyty korporacyjne 28 796 27 912 +3,2% 27 205 Depozyt
Slide 6: Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +5,5% +8,7% +1,7% +2,3% 4 326 4 368 4 427 4 490 4 565 16 333 16 600 17 006 17 390 16 001 663 673 688 704 725 1 266 1 255 1 710 1 7
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +59% +13% +8% -7% 931 863 1,134 18% 1,024 1,053 93 168 928 102 647 656 901 82 90 9% 198 6% 52 1
Slide 8: Rozwój biznesu: postęp w realizacji inicjatyw strategicznych
Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: postęp w realizacji inicjatyw strategicznych Alians strategiczny z AXA Współpraca z Orange Polska mBank podpisał umowę z AXA dotyczącą sprzedaży mBank wraz z Orange Polska stworzyły wspólną 100% akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR platform
Slide 9: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 10: Dynamika kredytów
Analiza wyników III kw. 2014 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Silny wzrost kredytów we wszystkich segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +4,4% +3,8% +5.9% +3,2% +5.2% +2,7% +3.2% +2.2% 30 211 29 475 31 884 30 564 31 535 73 390 74 698 3 006 3 287 4 927 2 652 2 739 71 9
Slide 11: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników III kw. 2014 r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Wysoki wzrost depozytów odzwierciedlający przyrost liczby klientów Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +18,5% +15,8% +17,0% +18,7% +9,9% +17,3% +15,0% +8,8% 69 564 31 576 26 636 26 753 28 069 26 595 1 345 2% 4 367 63 59
Slide 12: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników III kw. 2014 r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Dochody podstawowe najwyższe w historii Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +7,8% -0,5% QoQ YoY 1 023,8 1 018,9 964,2 956,6 945,0 4,0 45,8 36,7 3,5 33,7 9,9 22,2 96,3 46,9 25,3 110,2 16,3 78,4 92,1 16,2 86,3 2,8 9,8 0,0 14,8 -12
Slide 13: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników III kw. 2014 r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Dalsza poprawa efektywności Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) w tym +5,8% opłata BFG -3,1% (roczna i ostrożnościowa): QoQ YoY 455,3 17,7 mln zł 441,6 430,6 441,2 416,8 25,2 30,0 25,0 20,1 29,5 48,6 47,7 45,4 52,0 45,8 -16,4% +24
Slide 14: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników III kw. 2014 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Konserwatywne podejście do rezerw na wszystkich ekspozycjach Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (bps) 173,6 98 88 89 155,9 157,9 68 76 76,7 70 70 51 70 117,1 67,7 7
Slide 15: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników III kw. 2014 r. Jakość portfela kredytowego Dalszy wzrost pokrycia NPL, stabilne wskaźniki ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) +1,7% 6,3% 6,1% 6,4% 6,3% Wzrost wskaźnika IV kw./13 NPL wynika ze zmiany metodologii 4 512 4 636 4 717 w kierunku b
Slide 16: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników III kw. 2014 r. Szczegóły profilu finansowania Zdrowy bilans i zdywersyfikowane źródła finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Strategia finansowania w Grupie mBanku wg stanu na 30.09.2014 • Potrzeby finansowania zredukowane przez Depozyty Fitch spłaty portfel
Slide 17: Aktywność na rynku listów zastawnych
Analiza wyników III kw. 2014 r. Aktywność na rynku listów zastawnych Listy zastawne dodatkowym źródłem długoterminowego finansowania Wysoka aktywność mBanku Hipotecznego w zakresie emisji mBank Hipoteczny wyemitował Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 r. listy zastawne o łącznej wartości 50
Slide 18: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników III kw. 2014 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Stabilne wskaźniki kapitałowe i płynnościowe zgodne z Bazyleą III Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 19,4% 187% 19,2% 18,1% 173% 174% 5,2% 5,2% 16,3% 15,8% 15,6% 2,7% 2,6% 2,5% 127% 122% 111% 113% 109% 1
Slide 19: Przegląd jakości aktywów (AQR) i stress testy
Przegląd jakości aktywów (AQR) i stress testy Wyniki Grupy mBanku Potwierdzenie siły bilansu i modelu biznesowego mBanku Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Grupy mBanku – wynik AQR i stress testu 14,21% +0,19 14,40% -1,12 13,28% -0,87 12,41% -1,33 11,08% 2013 Dostosowanie do Współczynnik Wpły
Slide 20: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 21: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Rekordowo niska inflacja. Europejskie otoczenie obniża wzrost gospodarczy. Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Rosnąca rola strefy euro dla Polski Prognoza 8 mBanku (korelacja inflacji i wzrostu PKB między Polską i strefą euro) 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9 60% 90% 6 3,7 4,2
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-
Slide 23: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 24: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 25 Bankowość Detaliczna 39-43 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 26 Podsumowanie III kw./14: Wyniki finansowe i Wolumeny 40-41 Wskaźniki
Slide 25: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 Wynik z tytułu odsetek 57
Slide 26: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 Kasa i operacje z bankiem
Slide 27: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,23% 2,31% 2,30% 2,30% 2,32% Marża o
Slide 28: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) CAGR 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,2% 2,3% +9% +16% CAGR +8% +13% 840 787 83
Slide 29: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) CAGR +2% 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 45,6% 44,2% +7% CAGR +11% +14
Slide 30: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i współczynnik wypłacalności (mld zł) (mln zł) +13% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 19,17% 15,57% CAGR +7% +9% CAGR +24% 1
Slide 31: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych Zmiana w prezentowaniu premii od obligacji: od II k
Slide 32: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) 369,2 QoQ YoY 353,8 344,8 339,3 331,8 49,6 53,1 -6,6% +8,
Slide 33: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln
Slide 34: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 117,3 117,2 111,9 6% 111,9 6,8 107,1 9,0 8% 107,1 4,0 104,
Slide 35: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (m
Slide 36: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2014 wg
Slide 37: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.09.2014 Gospodarstwa domowe
Slide 38: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mBanku 14,21% -0,24 -0,03 -0,63 +0,60 -0,33 13,58% -0,35 +0,00 -0,03 13
Slide 39: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./14 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2014 |39
Slide 40: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba oddziałów detalicznych (mln zł, kwartalnie) +13% 260 260 258 258 256 -10% 35 35 35 35 35 24 24
Slide 41: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./14: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom indywidualnym1 Depozyty od klientów indywidualnych (mln zł) (mln zł) +4,4% +12,4% +2,2% +2,6% 40 555 36 64
Slide 42: Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mBanku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla os
Slide 43: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +23% +6% +9% 6,6% +2% 14,6% 2 6
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./14 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2014 |44
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych Biura (mln zł, kwartalnie) Oddziały +37% 47 47 47 47 47 +2
Slide 46: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./14: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +4,4% +18,5% +18,7% +3,2% 31 8
Slide 47: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 30.09.2014 (PLN M) 47 704 15,9% 27
Slide 48: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w III kw./14 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2014 |48
Slide 49: Spółki zależne Grupy mBanku: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) III kw. -9% -20% I-II kw. 48,6 46,1 44,4 18,7 36,9 13,5 21,3 +299% 13,9 +36% +32% +8% +3% 7
Slide 50: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł, wartość netto) (mln zł) założony w 1999r. +13% +299% +10% wyspecjalizowany bank hipoteczny
Slide 51: Leasing i faktoring (Polska)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring (Polska) Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 9M 2014 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +26% 7,3% -20% założony w 1991r. 2 260 46,1 1 793 770 Pozycja 36,9
Slide 52: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w III kw./14, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991r. z transakcjami transakcje +3% pakietowymi sesyjne oferuje pełny zakres
Slide 53: BRE Ubezpieczenia
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) -21% +1% 1 304,4 10
Slide 54: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 55: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank.pl