Slide 1: Résultats 2016-2017 Perspectives
Résultats 2016-2017 Perspectives Octobre 2017 1
Slide 2: • Une vision globale de la technologie. • Des compétences uniques dans les domaines
• Une vision globale de la technologie. • Des compétences uniques dans les domaines de l’innovation, de la R&D et du marketing digital. • Une stratégie de création de valeur équilibrée, diversifiée et spécifique à chaque secteur. Résultats 2016-2017 – Octobre 2017 2
Slide 3: Synthèse de l’exercice 2016-2017
Synthèse de l’exercice 2016-2017 Avec PlanetArt, Claranova a démontré sa capacité, en partant d’un nouveau concept dans le domaine du mobile, à construire en un peu plus de 3 ans un business de 100 M$, avec un modèle économique maitrisé et aujourd'hui équilibré. Mais surtout sa faculté à atteindre u
Slide 4: Synthèse de l’exercice 2016-2017
Synthèse de l’exercice 2016-2017 130,2 Croissance organique* du CA 2016-2017 du groupe Claranova de + 31 % à 130,2 M€. 99,8* PlanetArt continue sa forte croissance (CA : 88,9 M€, + 58 %) et représente 68 % du total du CA. Le modèle économique est à l’équilibre** sur l’exercice pour la 88,9 premi
Slide 5: Comptes consolidés 2016-2017
Comptes consolidés 2016-2017 5
Slide 6: Amélioration confirmée de la situation financière
Amélioration confirmée de la situation financière Confirmation des bons résultats du 1er semestre avec une croissance du CA de 31 %1. PlanetArt est entré dans un cercle vertueux où la croissance peut financer ses investissements2 tout en affichant un EBITDA ajusté à -0,3 M€. Arrivée d’investisseurs
Slide 7: Amélioration significative des résultats
Amélioration significative des résultats 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 en millions d’euros Retraité* Retraité* Publié Publié Chiffre d'affaires 130,2 99,8 130,2 117,4 Matières premières et achats de marchandises (42,5) (33,4) (42,5) (44,7) Autres achats et charges externes (57,6) (47,6) (58,1) (49
Slide 8: Forte amélioration de la marge sur EBITDA ajusté
Forte amélioration de la marge sur EBITDA ajusté en millions d’euros 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16* 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16* Chiffre d'affaires 88,9 56,4 38,5 39,7 2,8 3,7 130,2 99,8 EBITDA ajusté (0,3) (9,3) 0,0 (2,3) (4,7) (3,0) (5,0) (14,6) % EBITDA ajusté sur CA (0,3%) (17%) 0% -6% (16
Slide 9: Renforcement de la trésorerie
Renforcement de la trésorerie en millions d’euros 2016-17 2015-16 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (0,4) (11,4) Flux de trésorerie net lié à l’investissement 3,5 (1,2) Flux de trésorerie net liés au financement 3,0 (6,6) Variation de trésorerie 6,1 (19,2) Trésorerie à l’ouverture 11,1
Slide 10: Un bilan sain
Un bilan sain en millions d'euros 30 Juin 2017 30 Juin 2016 en millions d'euros 30 Juin 2017 30 Juin 2016 Ecarts d’acquisition - - Capitaux propres 1,3 2,1 Autres actifs non courants 2,0 3,0 Dettes financières 1,1 1,3 Actif courant 11,0 14,4 Autres passifs non courants 0,7 0,5 Trésorerie 17,1 11,1 P
Slide 11: Les indicateurs clés démontrent l’amélioration des performances
Les indicateurs clés démontrent l’amélioration des performances Chiffre d’affaires 130,2 Marge opérationnelle courante 99,8 82,2 -3% -14% 2014-15 2015-16 2016-17 -16% en millions d’euros – à périmètre constant 2014-15 2015-16 2016-17 Résultat Opérationnel Courant retraité en % du CA – cf annexe Vari
Slide 12: Perspectives
YOUR WORLD. PERSONALIZED. ‘aXe VQ" GJ mu Devices Perspectives @ eves Software
Slide 13: PlanetArt: Your world. Personalized.
YOUR WORLD. PERSONALIZED.
Slide 14: Un succès incontestable
Un succès incontestable 100 M$ 97 M$ 35% 61 M$ 25% Chiffre d’affaires 36 M$ 15% 5% -16% 0% -5% (10,1 M$) (0,3 M$) Profitabilité -29% -15% (10,4 M$) -25% -35% 2014-15 2015-16 2016-17 • Près de 100 M$ de chiffres d’affaires en un peu plus de 3 ans. • 21 M$* d’investissement, aujourd’hui à l’équilibre.
Slide 15: Une position de Leadership sur le mobile
Une position de Leadership sur le mobile Pure Player Mobile CA 97 M$ CA < 2 M$ CA 13 M$ +58 % CA 11 M$ CA 2016 : 1,1 mds$ +7% vs 2015 CA 2016 : 0,4 mds$ + 34 % CA 2017: 1,3 mds$ CA 2016: 0,6 mds$ +7% vs 2015 +7% vs 2015 Taux de croissance Données estimées basées sur les informations disponibles mise
Slide 16: Un potentiel considérable
Un potentiel considérable Plus de 2 milliards de photos prises tous les jours sur les Smartphones • Nous distribuons nos solutions aujourd’hui sur 7 pays à travers le monde. • Nous offrons deux solutions sur mobile : impressions de photos et impressions de livres photos. Résultats 2016-2017 – Octobr
Slide 17: Un potentiel considérable
Un potentiel considérable Royaume-Uni 25,8M$ États-Unis 68,4M$ Reste de l’Europe 2,7M$ • Le potentiel dans le reste du monde est considérable. • En Asie, Amérique du Sud, Canada… Résultats 2016-2017 – Octobre 2017 17
Slide 18: Perspectives 2017 - 2018
Perspectives 2017 - 2018 • Nous venons de lever 11,4 M€ pour accélérer l’expansion de PlanetArt. • PlanetArt est aujourd’hui valorisé près de 200 M€, soit plus de 2x son chiffre d’affaires. • C’est la valorisation des acteurs « historiques » du Web-to-Print (Shutterfly, VistaPrint ou Photobox), qui
Slide 19: myDevices
INOVOQ GJ muy Devices
Slide 20: Les promesses de l’IoT
Les promesses de l’IoT la prochaine révolution technologique et sociétale • Connecter des milliards d’individus à des centaines de milliards d’objets. • Des objets intelligents et communicants, accessibles (sur toute la planète), autonomes (pendant des années) et peu coûteux (quelques centimes seule
Slide 21: Les acteurs de l’IoT – un monde complexe
Les acteurs de l’IoT – un monde complexe toujours en construction • Une chaine de valeur complexe entre l’objet connecté et son utilisation. Résultats 2016-2017 – Octobre 2017 21
Slide 22: Les acteurs de l’IoT – un monde complexe
Les acteurs de l’IoT – un monde complexe toujours en construction Composants Objets Réseaux Plateformes Solutions • L’IoT en est toujours aujourd’hui à ses débuts. • Les parties Hardware et les réseaux de l’IoT commencent à arriver. myDevices veut être le pionnier de la partie Software de l’IoT Résu
Slide 23: Un ensemble de technologies uniques
Un ensemble de technologies uniques Platform Development Notre mission : Simplifier le Monde Connecté • Pour cela nous avons développé une gamme complète de solutions pour le monde de l’IoT. Résultats 2016-2017 – Octobre 2017 23
Slide 24: Un ensemble de technologies uniques pour simplifier le monde connecté
Un ensemble de technologies uniques pour simplifier le monde connecté Platform Development Permet de Permet Pour construire Des solutions Place de marché connecter tous d’accéder à rapidement une verticalisées pour objets et les objets tous les réseaux application IoT « IoT in a Box » solutions Résu
Slide 25: Un écosystème de partenaires et de clients
Un écosystème de partenaires et de clients Platform Development Des grandes entreprises Plus de 320 000 Solutions Partenaires utilisent nos développeurs vendues en Places de stratégiques outils pour dans le monde partenariat avec marché en qui déploient construire leurs utilisent des opérateurs marq
Slide 26: Perspectives 2017 - 2018
Perspectives 2017 - 2018 • Nous avons levé 6,5 M$ (sur 10 M$ possibles) pour continuer à financer l’expansion de myDevices. • Nous avons fait rentrer des partenaires stratégiques pour nous aider dans notre développement. • Semtech (fabricant de composants US possédant LORA) et un opérateur de téléco
Slide 27: Avanquest Software
Résultats 2016-2017 – Octobre 2017 27
Slide 28: Internet : un domaine mature mais toujours en mutation
Internet : un domaine mature mais toujours en mutation Search Ecommerce Content Social Services • Ask • Flipkart • PCWorld • Myspace • Qobuz • Infospace • Wish • Download.com • Xing.com • Wikia • Yandex • Overstock • Softonic • Hi5.com • Fotor.com • Qwant • Nexway • 01Net • Interpals.net • Open Tabl
Slide 29: Une transformation vers un modèle plus intégré
Une transformation vers un modèle plus intégré Traffic Search Content Downloads Monetization FREE PAID Advertising / Freemium Products or Services Infrastructure Ecommerce CRM Advertising Big Data Platform Platform Platform AI, Block Chain • Evolution vers une stratégie de monétisation de trafic. •
Slide 30: InterActiveCorp (Nasdaq : IAC)
InterActiveCorp (Nasdaq : IAC) Traffic Search Content Downloads Monetization FREE Advertising / Freemium PAID Products or Services Infrastructure Ecommerce Platform CRM Platform Advertising Platform Big Data, AI, Block Chain • IAC, fondé par Barry Diller, a été le premier à comprendre cette évolutio
Slide 31: Avanquest Software aujourd’hui
Avanquest Software aujourd’hui Traffic Search Content Downloads Monetization FREE PAID Products or Services Advertising / Freemium Photo Editor Instacards Photos on TV Infrastructure Ecommerce Platform CRM Platform Advertising Platform Big Data, AI, Block Chain AQ Rewards • Nous voulons être les pre
Slide 32: Perspectives 2017 - 2018
Perspectives 2017 - 2018 • Avanquest Software est aujourd’hui stable et équilibré. • Nous faisons tout pour commencer à mettre en œuvre notre vision dans l’année fiscale à venir. • Cela se fera à travers une série d’acquisitions et de consolidation. • Des discussions sont en cours avec plusieurs act
Slide 33: Annexes
Annexes Résultats 2016-2017 – Octobre 2017 33
Slide 34: EBITDA ajusté
EBITDA ajusté en millions d’euros 2016-17 2015-16 Résultat opérationnel courant (10,6) (16,1) Dotations aux amortissements et provisions 0,8 5,4 Production Immobilisée - (0,5) Retraitements IFRS 4,8 0,0 EBITDA ajusté des sociétés cédées - (3,4) EBITDA ajusté (5,0) (14,6) L’EBITDA ajusté est l’indica
Slide 35: Résultats retraités 2016-2017
Résultats retraités 2016-2017 Amortissements Pertes liées aux 2016-17 Retraitements Coûts non 2016-17 en millions d’euros de R&D écarts de Publié IFRS récurrents Retraité capitalisée change Chiffre d'affaires 130,2 130,2 Résultat opérationnel courant (10,6) 4,8 0,6 1,1 (4,1) Résultat opérationnel (1
Slide 36: Résultats retraités 2015-2016
Résultats retraités 2015-2016 Résultat des Ecritures liées Pertes liées aux 2015-16 Coûts non 2015-16 en millions d’euros sociétés aux actifs écarts de Publié récurrents Retraité cédées incorporels change Chiffre d'affaires 117,4 (17,7) 99,8 Résultat opérationnel courant (16,1) (3,3) 4,7 1,2 (13,5)
Slide 37: Avertissement important
Avertissement important Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Claranova. Même si Claranova estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raison