Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2014 Earnings Presentation
61 slides from Musashino Bank's earnings presentation, 2015
Slide 1: More For You
More For You Bk, FFL * KRBADZO UE Mk276A18 eet aet EU ERT
Slide 2: 目次
目次 第１章 ２７年３月期の実績 第２章 主な業務運営施策 ２７年３月期決算の概要…………… P３ 中期経営計画…………………………… P20 利益の状況① ………………………… P４ 営業戦略 チャネル①………………… P21 利益の状況② ………………………… P５ 営業戦略 チャネル②………………… P22 貸出金の推移 ………………………… P６ 営業戦略 法人セグメント①………… P23 預金等・預り資産の推移 …………… P７ 営業戦略 法人セグメント②………… P24 預貸率・預証率の推移 ……………… P８ 営業戦略 個人セグメント①………… P25 運用・調達実績 ……………
Slide 3: 第1章 ２７年３月期の実績
第1章 ２７年３月期の実績 2
Slide 4: ２７年３月期決算の概要
２７年３月期決算の概要 •貸出金残高は、前年比１,４４５億円（年率４.６％）増加の３兆２，２３２億円 •預金等残高は、前年比１,５１０億円（年率３.９％）増加の３兆９，３９７億円 •実質業務純益は、前年比４億円減少の１５５億円、当期純利益は、前年比１０億円増加の１０７億円 成長性 貸出金：期末残高 ３兆２，２３２億円 預金等：期末残高 ３兆９，３９７億円 預り資産：期末残高 ６，８２９億円 年伸率：＋４．６％ 年伸率：＋３．９％ 年伸率：＋７．０％ 増加額：＋１，４４５億円 増加額：＋１，５１０億円 増加額：＋４５０億円 収益の推移 実質業務純益 経常利益 当期純利益 収 益 性 (億円) 実
Slide 5: 利益の状況①
利益の状況① •資金利益は、前年比２４億円減少の４４４億円 •役務取引等利益は、前年比１２億円増加の５８億円 •経費は、前年比０．９億円減少の３６２億円 ２７年３月期の収益状況 （単位:百万円） 【資金利益】 （増加要因） 前年比 ①貸出金利息（Ｖ要因） 18.5億円 番号 実績 ②預金等支払利息減少 1.3億円 増減額 （減少要因） ①貸出金利息（Ｒ要因） 40.8億円 業務粗利益 1 51,813 △ 503 ②有価証券利息減少 3.5億円 資金利益 2 44,451 △ 2,433 【役務取引等利益】 役務取引等利益 3 5,806 1,271 ①預り資産関係手数料 ＋12.1億円 うち
Slide 6: 利益の状況②
利益の状況② •与信関係費用は、前年比９億円減少の１億円 •経常利益は、前年比６億円増加の１７４億円 •当期純利益は、前年比１０億円増加の１０７億円 ２７年３月期の収益状況 （単位:百万円） 前年比 番号 実績 【与信関係費用の内訳】 増減額 （単位：億円） 一般貸倒引当金繰入額（△） 11 △ 541 △ 421 27年3月期 26年3月期 業務純益 12 16,119 10 前年比 一般貸倒引当金繰入 △5 △4 △1 臨時損益 13 1,341 687 不良債権処理費用 11 △3 15 株式関係損益(株式3勘定尻) 14 1,083 △ 930 うち個別貸倒金繰入 8 △2 11 不良
Slide 7: 貸出金の推移
貸出金の推移 •貸出金残高は、前年比１，４４５億円（年率４．６％）増加の３兆２，２３２億円 •事業性貸出・非事業性貸出ともに増勢を維持 •県内シェアは、１８．６１％ 貸出金の推移 (単位：億円、％） 項 目 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 期 末 残 高 27,949 28,673 29,626 30,786 32,232 増 加 額 715 724 953 1,160 1,445 伸 び 率 2.6 2.5 3.3 3.9 4.6 残 事業性貸出 13,237 13,589 13,967 14,971 16,299 高 内 非事業性貸出 12,241 12,613 12,9
Slide 8: 預金等・預り資産の推移
預金等・預り資産の推移 •預金等残高は、前年比１，５１０億円（年率３．９％）増加の３兆９，３９７億円 •個人預金は、前年比１，０６４億円（年率３．８％）増加の２兆８，９９４億円 •預り資産残高は、前年比４５０億円（年率７．０％）増加の６，８２９億円 預金等の推移 (単位:億円、％） 項 目 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 預金等残高(末残） 34,471 35,495 36,603 37,887 39,397 伸び率 3.9 2.9 3.1 3.5 3.9 内 預金残高 （末残） 34,276 35,162 36,348 36,953 38,362 訳 NCD残高 （末残）
Slide 9: 預貸率・預証率の推移
預貸率・預証率の推移 •預貸率は、８０％台と地銀トップレベルの推移 •預証率は、２０％未満と有価証券運用への依存度は低い 預貸率 武蔵野銀行 地銀平均 預証率 地銀平均 武蔵野銀行 （27/3期地銀平均は速報値に基づき当行算出） 8
Slide 10: 運用・調達実績
運用・調達実績 •貸出金平残は、前年比１，４４５億円（年率４．８％）の増加 •総資金利鞘は、前年比０．０４８％縮小の０．２０５％ 期中平残 利回り等推移 (単位：億円) 前年比 項 目 27年3月期 （単位：％） 増減額 増減率 貸 出 金 31,083 1,445 4.8% 有 価 証 券 7,210 △ 290 △3.8% 預 金 等 （ NCD を 含 む ） 38,412 1,044 2.7% 預 り 資 産 残 高 （ 末 残 ） 6,829 450 7.0% 利回り等 (単位：％) 項 目 ２７年３月期 前年比 資金運用利回り 1 1.214 △ 0.090 貸出金利回り 2 1.
Slide 11: 役務利益の推移
役務利益の推移 ・預り資産販売額、手数料ともに過去最高の実績を計上 ・コンサル態勢構築に伴い、法人関連役務収益も着実に収益の柱へ 預り資産販売額 （単位：百万円） 役務利益の推移 （153,027） （ ）内は、預り資産手数料合計 （123,688） （99,214） （92,240） （84,139） 法人関連役務収益 （単位：百万円） 200 事業金融 （178） ビジネスマッチング +66 21 150 企業年金（401K等） Ｍ＆Ａ +59％ 28 （112） 100 +72 19 55 180％ 7 20 50 （40） 1 7 6 66 74 26 0 25/3 26/3 27/3
Slide 12: 経費の推移
経費の推移 ・経費は、前年比９２百万円減少の３６２億３５百万円 ・コアＯＨＲは、７０.３３％ （ ）内は、経費合計 （単位：百万円） 【新設】吉川 【新設】 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 【新設】 和光・東浦和 鴻巣・下山口 朝霞・武蔵浦和 久米川 【事務ｾﾝﾀｰ建設】 （35,570） （35,699） （36,129） （36,327） （36,235） 11
Slide 13: 貸出金の状況
貸出金の状況 •圏央道の延伸などを背景に、卸売・小売業や運輸業の増加傾向が鮮明に •アパートや賃貸マンションなどに対する、個人による貸家業も増勢を維持 業種別貸出金の状況 製造業、卸売・小売業、運輸業 （単位：億円） （単位：億円） 前年比 構成比 27/3 26/3 増減額 増減率 （27/3） 製造業 3,224 3,163 61 1.9% 10.0% 農業・林業・鉱業 61 63 △1 △2.2% 0.2% 建設業 1,429 1,353 76 5.6% 4.4% 電気・ガス・熱供給・水道業 162 135 27 20.2% 0.5% 情報通信業 159 132 27 21.0% 0.5
Slide 14: 不良債権の状況
不良債権の状況 ・与信関係費用は前年比９億円減少の１億円 ・不良債権比率は前年比０.１ポイント改善し、２.２％と健全性が高まる 与信関係費用の推移 不良債権比率の推移 （単位：％） （単位：億円） 不良債権残高（再生法）の推移 （単位：億円） （ ）内は合計 住宅ローン延滞率の推移 （712） （722） （747） （712） （716） （月越延滞以上を延滞先としてカウント） 13
Slide 15: 有価証券の状況
有価証券の状況 •金利リスクを抑えた健全な運用 •債券デュレーションは、３．９年（アセットスワップ考慮後は３．４年） 有価証券残高の内訳推移 （単位：億円） ＜有価証券残高の主な増減要因＞ （前年比） （7,670） 国債 △547億円 （7,317） （7,458） 地方債 △254億円 （7,190） 社債 ＋109億円 （6,412） 株式 ＋158億円 その他 ＋321億円 投資信託等 ＋197億円 円建外債 ＋80億円 債券デュレーションの推移 （単位：年） 3.9 3.9 3.4 アセットスワップ考慮後の デュレーション ３.４年 14
Slide 16: 資本の状況
資本の状況 ・自己資本比率は、１０．０８％ （バーゼルⅢ国内基準） 自己資本比率等の推移 リスク量の状況 （27年3月末） （単位：億円、％） （単位：億円） （2,269） 十分なバッファー （2,002） （2,021） （2,057） コア資本 コア資本 ﾊﾞｰｾﾞﾙⅢ （617） 完全実施ﾍﾞｰｽ 配賦原資 リスク量 （コア資本） バーゼルⅡ バーゼルⅢ 15
Slide 17: 株主還元・ＲＯＥ
株主還元・ＲＯＥ ・平成２６年度の年間配当は１株当たり８０円（前年比＋５円）、株主還元率は、２４．８％を予定 ・ ５年平均ＲＯＥ（連結）は、５．７％ 株主還元 ＲＯＥ （単位：百万円） は株主還元率 ３１．４％ （3,303） ３９．１％ ２４．８％ （2,869） ２５．７％ （2,682） ２５．２％ （2,514） （2,371） 16
Slide 18: 連結決算の状況
連結決算の状況 ・経常利益は１９５億円（前年比６億円増加）、当期純利益は１４４億円（前年比４１億円増加）と、 ともに過去最高益を計上 前年比較 （単位：億円、％） 項 目 27/3期 26/3期 前年比 経 常 収 益 760 769 △8 経 常 利 益 195 188 6 当 期 純 利 益 144 103 41 連単比較 （単位：億円、％） 連結 項 目 連単差額 連単比率 27/3期 単体 経 常 収 益 760 648 112 117.34 経 常 利 益 195 174 20 111.94 当 期 純 利 益 144 107 36 133.98 17
Slide 19: 中期経営計画「ＭＶＰ １/３」の進捗状況
中期経営計画「ＭＶＰ １/３」の進捗状況 ２６年３月期 ２７年３月期 ２８年３月期 実績 実績 目標 預金等残高 ３兆７，８８７億円 ３兆９，３９７億円 ４兆３，０００億円 貸出金残高 ３兆７８６億円 ３兆２，２３２億円 ３兆５，０００億円 当期純利益 ９７億円 １０７億円 １００億円 自己資本比率 １０.９１％ １０.０８％ １０％以上 コアＯＨＲ ６８．７０％ ７０．３３％ ６８％未満 18
Slide 20: 第２章 主な業務運営施策
第２章 主な業務運営施策 19
Slide 21: 中期経営計画 「ＭＶＰ １／３」
中期経営計画 中期経営計画 「ＭＶＰ １／３ （One‐third）」 期間 平成２５年４月～平成２８年３月 埼玉県の成長に貢献する「地域No.１銀行」に向けて 成長ドメイン 創造ドメイン 目指す姿 ﾁｬﾈﾙと人材の強化ならびに経営資源の 地域の新たな産業やﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙなどの 傾斜配分により、地域金融機関として将来 事業化構想を自ら企画、実現しうる態勢 に亘り成長戦略を継続しうる土台をつくる を整備する 意識・行動・経営資源の「シフト」 成長戦略の実現 計画の 営業戦略 人材戦略 全体像 ・店舗を軸とした営業密度とｴﾘｱの拡大 ・人を軸としたお客さま接点拡大と課題解決能力の強化 ・非対
Slide 22: 営業戦略 チャネル① 店舗
営業戦略 チャネル① 店舗 県境への営業エリア拡大 「パーソナルプラザ」 ・休日営業によるお客さま接点の強化 経済圏や生活動線を共有する県境エリアへの出店 ・税理士が常駐し、専門性の高い相談にも対応 埼玉県 さいたま新都心 パーソナルプラザ 経済圏・生活圏 を共有 板橋・練馬 オフィス 県境エリア 県内店舗網の拡充 久米川支店（東村山市） 成長エリアへの出店 久米川支店の貸出金残高 （単位：億円） 積極的なリニューアル 春日部支店 （リニューアル） 開設 21
Slide 23: 営業戦略 チャネル②
営業戦略 チャネル② お客さま起点のチャネル戦略へ ＡＴＭの多機能化 ・それぞれのチャネルの機能強化を進めて いくとともに、チャネル間の連携を強化 ・マーケティングの強化 「ＡＴＭカードローン」 画面操作のみで、 カードローン契約 お客さまは「利用したいとき」に「利用したい チャネル」で取引を行うことが可能に ＳＮＳを用いた情報発信 店舗 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ＡＴＭ ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ お客さま スマホアプリ「ＬＩＮＥ」 の活用 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｺｰﾙｾﾝﾀｰ ＳＮＳ 「友だち」約5,000件 22
Slide 24: 営業戦略 法人セグメント①
営業戦略 法人セグメント① 貸出先数・新規開拓 「事業性評価」の取組み 貸出先数・新規開拓件数ともに ・取引先１社１社の「事業の優位性・独自性」 増加傾向が鮮明となる を適切に評価する「目利き力」の強化 （単位：先、件） ・「事業性評価」を活用したプロパー融資商品 「むさしの中小企業アクティブファンド」 総額３００億円のファンド創設 創業・新事業支援 ・支援に向けた提携拡充 日本政策金融公庫 信用保証協会 等 ・各種補助金情報の提供 ・セミナー等の開催 23
Slide 25: 営業戦略 法人セグメント②
営業戦略 法人セグメント② 成長分野への取組みの更なる強化 環境・エネルギー分野 ・埼玉の「地場産業」である自動車関連産業 ・ABLやﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽなどの融資手法を駆使 の経営革新や課題解決をサポート ・推進態勢の更なる強化 （単位：億円） →「ぶぎん自動車関連産業ものづくり経営塾」 ２桁ﾍﾟｰｽで増加中 +13.6% （+14） +14.5% （+13） 自動車関連企業 ３０社が参加 健康（医療・福祉）分野 ・医療・福祉向けの貸出金残高は１千億円へ ・整備が進む「サ高住」向け貸出も着実に増加 ・農業分野 （単位：億円） 異業種新規参入や６次産業化を支援 「サ高住」専用商品 （実
Slide 26: 営業戦略 個人セグメント①
営業戦略 個人セグメント① 「コア＆サテライト」戦略 預り資産増強に向けた取組み ・「インフレ」時代に備え、中長期的な ・基盤拡充に向けた取組み 資産形成・運用の様々なニーズに対応 ・新規口座、投信積立 ・ＮＩＳＡ口座獲得と稼働率向上 NISA口座の状況（平成26年分） コア 「守る」「育てる」 （単位：件） 20,000 60% 資産を分散、安定収益を目指した長期運用 （ ）は口座総数 （18,245） （18,896） 18,000 （17,437） 50% （16,336） 41.0% バランスファンド 16,000 33.8% （14,515） 40% 14,000 1,315 3,6
Slide 27: 営業戦略 個人セグメント②
営業戦略 個人セグメント② 住宅関連ローン 無担保ローン ・様々なﾆｰｽﾞに応える商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ拡充 ・ローン商品性の向上 ・「子育て世代」を応援する「産休・育休特例」 マイカーローン及び教育ローンの ・むさしのリバースモーゲージ 利用限度額の引上げ 等 ・預金連動型ローン「キャッシュバックプラン」 ・外部保証拡充による案件の間口拡大 ・ＡＴＭを活用したカードローン推進 （単位：億円） ・プロモーション強化・キャンペーン展開 （単位：億円） （13,163） （12,741） （12,131）（12,465） （11,749） 増加傾向が 鮮明に 26
Slide 28: 営業戦略 コンサルティング態勢の強化
営業戦略 コンサルティング態勢の強化 相続・事業承継 「ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」ﾁｰﾑの創設 ・信託、税理士法人等との連携強化 個人向けコンサルティングニーズの拡大に 三菱UFJ信託銀行 朝日信託 スターツ信託 対応する直接営業チーム 税理士法人 沖田不動産鑑定士 山田ｴｽｸﾛｰ信託 ﾀｸﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 税理士事務所 資産家層の厚い５エリアに総勢16名を配置 遺言信託 遺産整理 財産承継 不動産 業務 ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 信託 ・相続・教育資金贈与に対応する商品の展開 教育資金専用口座 相続定期預金 大宮エリア 越谷エリア （２名） （２名） 情報営業の更なる推進 本部支援ﾁｰﾑ
Slide 29: 地域価値創造 地方創生に向けて
地域価値創造 地方創生に向けて 「まち・ひと・しごと創生」に向けて 県内自治体との連携強化 ・推進態勢の強化 埼玉県 本部内に推進チームを創設、支店長を ・県・市町村職員との政策課題共同研究 「地方創生推進責任者」とし全行的な ・連携を通じ、NPO向け融資商品の取扱開始 推進態勢を構築 鶴ヶ島市 ・地方版総合戦略策定への関わり ・子育て世代の定住促進に向けた提携住宅ローン 県及び市町村の推進組織に参画 ・女性の就業・起業を応援するセミナー開催 ・関連ファンドの創設（２７年８月） PPP/PFI 市町村向け勉強会を開催。 「むさしの地域創生推進ファンド」 →課題・ニーズを共有し、連携機会を創出
Slide 30: 営業力強化に向けた取組み①
営業力強化に向けた取組み① 営業力の質的向上・量的拡大 更なる成長の実現に向けた人材戦略 質的な向上 育成塾「ＭＶＰアカデミー」を軸とした ・生産性向上に向けたワークスタイル改革 育成・研修体系の充実 ・ＦＰ能力、目利き力の底上げ ・実戦に耐えうる「現場力」育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 量的な拡大 ・人材の発掘・養成 ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革による事務から営業へのシフト 女性 ・若手・女性行員の「営業力」化の推進 支店長 法人営業 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ・本部人員のスリム化 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ 専門人材 目利き力 高 ・生産性の向上 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ （医療・国際・信託など） い ・提案力などの底上げ 女性の活躍推進
Slide 31: 営業力強化に向けた取組み②
営業力強化に向けた取組み② ＩＴ活用によるワークスタイル改革 マーケティングの強化 ・タブレット端末を営業担当者に配備、 ・「共同ＭＣＩＦセンター」に参加 預り資産など、提案営業に活用 （地銀７行参加、当行含む２行が参加予定） ・ペーパーレス化などを通じて、 共同利用型のマーケティングセンター 営業店・本部の各種業務を効率化 共同MCIFシステム ナレッジ・ラボ （共同研究機関） ・ノウハウ共有 各行のﾃﾞｰﾀを収集し ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ開発 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを ・人材育成 構築 ・全国規模の大量データに基づく分析 を通じ、マーケティング機能を向上 多様化するニーズに
Slide 32: ２８年３月期の業績予想
２８年３月期の業績予想 （単位:億円） 前年比 番号 予想 ＜期末貸出金残高＞ 増減額 業務粗利益 1 510 △7 3兆4,280億円 （前年比＋2,048億円、年率6.3%） 資金利益 2 431 △ 13 事業性 1兆7,600億円(前年比+1,301億円、年率 7.9%) 役務取引等利益 3 79 21 非事業性 1兆4,450億円(前年比 +822億円、年率 6.0%) うち預り資産手数料 4 60 11 うち法人役務収益（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等） 5 4 2 ＜期末預金等残高＞ その他業務利益 6 0 △ 15 4兆1,890億円 経費 (臨時費除く）(△) 7 361 △0
Slide 33: 次期中期経営計画に向けて
次期中期経営計画に向けて ＭＶＰ（Ｍｕｓａｓｈｉｎｏ Ｖａｌｕｅ‐making Plan）・・・「地域No.１銀行」を目指して 基本方針 ２つのドメイン（事業領域）で地域No.１の領域を築き、埼玉の成長を導く 成長ドメイン 創造ドメイン 地域金融機関として金融仲介機能を 地域の新たな産業やﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを自ら 向上させ、地域の成長を支える 創り出し、地域の成長を促す フェーズ１ 「SHIFT（切換）」 フェーズ２ 「GROWTH（成長）」 フェーズ３ 「COMPLETE（完遂）」 中期経営計画 「ＭＶＰ １/３」 次期中期経営計画 次々期中期経営計画 （25/4～28/3） （28/4～
Slide 34: 埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～
埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～ Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 35: 資料編目次
資料編目次 ■埼玉県経済 埼玉県の魅力①，② … P3,4 県内経済指標①販売指数等 … P17 埼玉県の特徴 … P5 県内経済指標②消費支出等 … P18 埼玉県の人口 … P6 県内経済指標③生産指数等 … P19 埼玉県の経済指標 ～全国順位～… P7 県内経済指標④その他 … P20 企業立地の優位性①企業立地実績… P8 企業立地の優位性②ランキング … P9 ■当行データ 埼玉県の農業 … P10 店舗ネットワーク … P22 埼玉県の医療・福祉① … P11 貸出金の推移 … P23 埼玉県の医療・福祉②③整備計画… P12,13 預金等の推移 … P24 観光地としての可能性
Slide 36: 埼 玉 県 経 済
埼 玉 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 37: 埼玉県の魅力①
埼玉県の魅力① １.巨大なマーケットの中心に位置 １都6県と隣接、日本の人口の1/3（約4千万人）を抱える首都圏の巨大マーケット ２.高速交通網の発達 (1) 発達した道路網 「関越」･「東北」･「常磐」自動車道が それぞれ南北に縦断するとともに「東京外環道」 「圏央道」は東西に横断している。 (2) 鉄道網の充実 ２７年３月 北陸新幹線 大宮を基点とした「東北」「秋田」「山形」 開通！ 「上越」「長野」「北陸」新幹線網により 主要都市と直結している。 Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 38: 埼玉県の魅力②
埼玉県の魅力② ３.多種多様な製造業が集積 (1) 多種多様な製造業 自動車関連産業を主体に多種多様な地場産業などがある。 ⇒ 川口市、さいたま市等 （金型・鋳物）（光学機器） (2) 埼玉県の企業誘致件数 平成19年4月～平成22年3月 ｢チャンスメーカー埼玉戦略Ⅰ」 目標120件実績192件(目標比+72件) 平成22年4月～平成25年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」 目標100件実績201件（目標比+101件) 平成25年4月～平成28年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ」 目標150件実績170件（目標を前倒し達成！） ４.大学・研究機関が集結 (1)２５０を超える研究機関が集積
Slide 39: 埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～
埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～ • 内陸性の太平洋側気候、温暖で自然災害が少ない 県 域 東西103km 南北52km 県 土 面 積 （ 平 成 22 年 10 月 ） 3,798平方キロメートル • 全域が都心から100km圏内 総 人 口 （ 平 成 27 年 4 月 ） 7,242,442人 • 海のない内陸県 総 世 帯 数 （ 平 成 27 年 4 月 ） 2,960,026世帯 • 県土面積は国土面積の約100分の1 平 均 年 齢 （ 平 成 25 年 1 月 ） 44.1歳 • 県土面積に占める河川の割合は3.9%で日本一 名 目 県 内 総 生 産 （ 平 成
Slide 40: 埼玉県の人口
埼玉県の人口 【埼玉県内人口および世帯数】 【埼玉県の移動人口】 万人 万世帯 750 719 7 24 694 7 05 676 人口 6 41 296 650 世 帯 2 84 274 586 256 5 42 550 235 482 2 09 450 1 81 387 163 1 44 350 3 01 1 11 250 70 150 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年 00年 05年 10年 15年 出所：埼玉県 出所：国勢調査（15年は4月1日の推計人口） Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 41: 埼玉県の経済指標 ～全国順位～
埼玉県の経済指標 ～全国順位～ 県内総生産（名目） 県民所得 事業所数 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 東京 1 東京 2 大阪 2 神奈川 2 大阪 3 愛知 3 大阪 3 愛知 4 神奈川 4 愛知 4 神奈川 5 埼玉 5 埼玉 5 埼玉 6 千葉 6 千葉 6 北海道 7 兵庫 7 兵庫 7 兵庫 8 北海道 8 福岡 8 福岡 9 福岡 9 北海道 9 千葉 10 静岡 10 静岡 10 静岡 ２０兆１，０８３億円 ２０兆７５０億円 ２４４，８２５先 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 42: 企業立地の優位性① ～企業立地実績～
企業立地の優位性① ～企業立地実績～ 【埼玉県の企業立地実績】 【近年の大型立地の事例】 (単位：件) 企 業 業 種 立地先 クラリオン カーステレオ さいたま市 カルソニックカンセイ 自動車部品 さいたま市 200 キャノンファインテック 事務用機械器具 三郷市 本田技研工業 自動車 寄居町 自動車 本田技研工業 小川町 エンジン 目標１５０件を上回 菊地プレス工業 自動車部品 さいたま市 深谷市 る件数で推移 赤城乳業 冷菓 本庄市 平成２５年～２６年 敷島製パン パン・菓子 川島町 度の２年間 YKK AP 住宅建材 久喜市 170 201 凸版印刷 総合印刷 深谷市 192 江崎グリ
Slide 43: 企業立地の優位性② ～ランキング～
企業立地の優位性② ～ランキング～ 都道府県別本店移転の増減ランキング 転入超過数 順位 都道府県 転入 転出 （転入－転出） 1 埼玉 2,468 1,455 1,013 2 神奈川 2,763 1,983 780 3 千葉 1,676 1,105 571 4 兵庫 1,051 802 249 5 茨城 454 241 213 6 奈良 306 204 102 7 福岡 496 407 89 8 岐阜 264 181 83 9 滋賀 203 149 54 10 宮城 184 134 50 出所:帝国データバンク Copyright, Musashino Bank Ltd. 9
Slide 44: 埼玉県の農業
埼玉県の農業 埼玉県の農業の強み 埼玉県農業産出品（平成24年） ・身近に巨大なマーケット ７２０万県民をはじめ首都圏４，０００万人の消費人口 全国４位 ・充実した交通網 関越・東北・常磐道が縦断、外環道・圏央道が横断 ・恵まれた自然条件 冬期の日照良好、穏やかで自然災害の少ない気候 主な農業産出品 農業算出額 2,012億円 さといも こまつな （全国18位） （全国１位） （全国１位） ねぎ ほうれんそう （全国１位） （全国２位） 全国６位 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 10
Slide 45: 埼玉県の医療・福祉①
埼玉県の医療・福祉① 需給にギャップを抱える医療サービス 高齢化に伴う福祉産業の高成長 単位人口当たりの医療サービス充実度は全国的 に見て低位にある状況。 平成２２年から平成２７年の ＜病院・診療所の病床数＞ 高齢夫婦世帯数の増加率（１．８倍）は全国１位 順位 都道府県 10万人当たり病床数（床） 45 千葉 909.8 46 埼玉 867.6 47 神奈川 821.0 全国 1,237.7 埼玉県「高齢者支援計画」に基づく ＜医師数＞ 大規模な整備が進展中 順位 都道府県 10万人対常勤換算医師数（人） 45 千葉 152.2 24年度からの３年間で１．４倍に拡充 46 福島 122.5 （
Slide 46: 埼玉県の医療・福祉② ～整備計画（その１）～
埼玉県の医療・福祉② ～整備計画（その１）～ 介護施設（特養・老健） （平成２７年度計画） ＜北部＞ 特養：２９９床 老健：１７０床 ＜利根＞ 特養：５８７床 老健：１５０床 ＜県央＞ 特養：３６０床 ＜秩父＞ ＜川越比企＞ 老健：１５０床 特養：１２９床 特養：４６８床 老健： ０床 老健：２００床 ＜さいたま＞ 特養：４２９床 老健：１０２床 ＜西部＞ ＜東部＞ 特養：６２０床 特養：６４０床 老健：２００床 老健：２２０床 ＜南部＞ 特養：２８９床 老健： ２ ０ ０床 ＜南西部＞ 特養：２２２床 老健：１５０床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd.
Slide 47: 埼玉県の医療・福祉③ ～整備計画（その２）～
埼玉県の医療・福祉③ ～整備計画（その２）～ 介護付有料老人ホーム等 （平成２７年度計画） ＜北部＞ ４８床 ＜利根＞ ９７床 ＜県央＞ ０床 ＜川越比企＞ ＜秩父＞ ２８０床 ０床 ＜さいたま＞ ２００床 ＜西部＞ ＜東部＞ ８２床 ２９１床 ＜南部＞ ０床 ＜南西部＞ ４３８床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 13
Slide 48: 観光地としての可能性
観光地としての可能性 『埼玉「超」観光立県宣言』→気軽に訪れることのできる 日本一の「日帰り観光」県へ 年間約8,227万人 の観光客 歴史・文化、自然、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなど幅広いコンテンツ 歴史・文化 ・川越の蔵づくりの街並み ・アニメの聖地(鷲宮神社、旧秩父橋) ・忍城を舞台にした「のぼうの城」小説・映画の大ヒット（行田市） ・鉄道博物館、盆栽博物館（さいたま市） ・富岡製糸場の世界遺産登録による観光効果（深谷市） ・細川紙（小川町、東秩父市）のユネスコ無形文化遺産登録など 自然 ・秩父地域（日本ジオパーク登録、秩父夜祭）・長瀞(岩畳) ・渡良瀬遊水地（ラムサール条約指定） ・
Slide 49: 再生可能エネルギー事業の進展
再生可能エネルギー事業の進展 恵まれた気候・地勢 ・全国有数の年間快晴日数 県内各地で再生可能 （過去１０年間で６年、全国１位に） エネルギー事業が進展 ・県土に占める河川面積は３．９％と全国１位 埼玉ｴｺﾀｳﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （５市町） 本庄市 東松山市 寄居町 坂戸市 秩父市 寄居町三ヶ山メガソーラー事業 （発電事業者：サイサン） メガソーラー事業（予定）地 小水力発電事業（予定）地 Copyright, Musashino Bank Ltd. 15
Slide 50: 個人金融資産の状況
個人金融資産の状況 都道府県別預金の将来見通し 相続資産の流入 各県預金 都道府県 減少開始 埼玉県は全国的に見ても数少ない 推計値(年) 相続資産が「流入超過」する地域 - 全 国 2026 39 静 岡 2027 40 栃 木 2029 41 埼 玉 2029 23年度～32年年度の１０年間で、 42 千 葉 2029 ４．１兆円の個人資産（うち預金 43 神奈川 2030以降 ３．６兆円）が県外から流入 44 愛 知 2030以降 45 滋 賀 2030以降 埼玉県内でも、１０年間で 46 東 京 2030以降 １７兆円の個人資産の相続発生 47 沖 縄 2030以降 出所：金融ジャーナ
Slide 51: 県内経済指標① ～販売指数等～
県内経済指標① ～販売指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 大 型 小 売 店 販 売 額 コンビニエンスストア販売額 乗用車新車販売台数 （関東経済産業局管内） 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） (原数値） （軽乗用車を含む） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比 (原数値） 前年比 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2010年 10,440 0.1 ▲ 2.3 2,631 ▲ 3.4 ▲ 3.3 7,810 1.4 ▲ 2.0 37,
Slide 52: 県内経済指標② ～消費支出等～
県内経済指標② ～消費支出等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費支出額 資本財出荷指数 民間建築着工 新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 景気の現状判断合計 （季節調整値） 床面積(非居住用) (原数値） (原数値） 先行 一致 遅行 DI(南関東) 原数値 前月差 前年比 前年(月)比 (原数値) 前年比 前年比 前年比 10年＝100 指数 ポイント 円 ％ 10年＝100 ％ 千 ㎡ ％ 戸 ％ 億 円 ％ 2010年 ― ― ― ― ― 324,699 ▲ 9.4 100.0 17.6 1,853 18.6 55,36
Slide 53: 県内経済指標③ ～生産指数等～
県内経済指標③ ～生産指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 求 人 倍 率 （季節調整値） （季節調整値） （季節調整値） 新規求人倍率 有効求人倍率 前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 季節調整値 前年差 季節調整値 前年差 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2010年 100.0 ― 11.4 100.0 ― 13.9 118.1 ― 22.6 0.71 0.06 0.41 0.01 11 98.5 ― ▲ 1.5 94.9 ― ▲ 5.1 100.8
Slide 54: 県内経済指標④ ～その他～
県内経済指標④ ～その他～ P:速報値 r:修正値 ▲：減少を示す 常用雇用指数 現金給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） 生鮮食品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年差 原数値 前年比 件 数 前年比 金 額 前年比 10年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 10年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2010年 100.0 0.4 285,468 ▲ 0.9 9.9 15.0 5.1 0.3 100.0 ▲ 1.2 514 ▲ 6.2 981 ▲30.4 11 10
Slide 55: 当 行 デ ー タ
当 行 デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 21
Slide 56: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 店舗配置図 有人店舗 ９５か店（県内９２、県外３） 住宅ローンセンター ９か所 オフィス １か所 （27年3月末日現在） 久米川支店 板橋・練馬オフィス 22
Slide 57: 貸出金の推移
貸出金の推移 末残 （単位：億円） 10年/3月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 総貸出金 27,233 27,262 27,949 28,133 28,673 28,770 29,626 30,017 30,786 31,584 32,232 一般貸出金 25,019 24,912 25,478 25,571 26,202 26,247 26,888 27,273 28,171
Slide 58: 預金等の推移
預金等の推移 末残 （単位：億円） 10年/3月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 預金総体 33,005 33,472 34,276 34,952 35,162 35,806 36,348 37,436 36,953 37,773 38,362 円預金 32,873 33,313 34,113 34,779 34,978 35,632 36,186 37,295 36,819 3
Slide 59: 有価証券の状況
有価証券の状況 （単位：億円） 10年/３月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 有価証券（末残） 5,674 5,942 6,412 7,231 7,317 6,776 7,190 7,716 7,670 7,360 7,458 国債 2,052 2,177 2,437 2,617 2,739 2,267 2,544 2,798 2,789 2,468 2,241 地方債 1,53
Slide 60: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・自己資本の状況 預り資産（ 投信は時価ﾍﾞｰｽ） （単位：億円） 10年/３月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 14年/9月 15年/3月 ２１/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 26/上 26/下 預り資産 5,105 5,243 5,401 5,448 5,654 5,683 6,037 6,178 6,378 6,576 6,829 投信 1,209 1,136 1,159 1,044 1,076 997 1,225 1,230 1,282 1,39
Slide 61: 本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご…
本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご照会先 武蔵野銀行 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当：松本・小池 （広報・ＣＳＲグループ） 33