Nova Technology Corp · TPEX:6613
Nova Technology — Investor Presentation (2019)
25 slides from Nova Technology's investor presentation, 2019
Slide 1: 朋億股份有限公司 Nova Technology Corp.
朋億股份有限公司 NOVA TECHNOLOGY CORP. 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 股票代碼：6613
Slide 2: 目錄
目 錄 公司簡介 營運概況 競爭優勢 未來展望 發展遠景 2
Slide 3: 免責聲明
免責聲明 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及 未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、 不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結 論可能與這些前瞻性論述大為不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保 證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀 況及後續重大發展之完整論述。 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正本簡報資 料內容之責任。 3
Slide 4: 公司簡介-基本資料
公司簡介-基本資料 董事長 梁進利 總經理 許宗政 成立日期 民國86年6月13日 上櫃日期 民國106年12月28日 資本額 新台幣339,280仟元(108.06實收資本額) 地址 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 產品 1.高科技廠之廠務設備研發與製造 2.整廠水、氣體、化學供應系統整合服務 3.減廢再生利用與節能環保系統統包服務 4.水資源開發、回收整合服務 員工人數 公司158人/集團合計448人 4
Slide 5: 公司簡介-事業版圖
公司簡介-事業版圖 2019年H1 營收占比 蘇州冠博控制有限公司 12% 2016年成立 股本：美金1,000仟元 冠禮控制科技(上海)有限公司 44% 2004年投資 股本：美金4,890仟元 朋億股份有限公司 40% 寶韻科技股份有限公司 2% 2014年成立 股本：新台幣30,000仟元 Novatech E&C (S.G. ) 2% 2016年成立 股本：新幣1,000仟元 5
Slide 6: 公司簡介-主要產品
公司簡介-主要產品 核心五大產品 高潔淨度化學 特殊氣體 濕法工藝設備 剝離廢液 綠能環保 品供應與分裝 供應系統 再生系統 系統整合 系統 A+B+C D+E 高科技製程設備 高科技製程工程 環保 業務範疇 高科技產業用水、氣體、化 高科技產業用水、氣體、化學品 高科技產業廢水、廢氣、廢化學品回收處理再 學品製程供應系統設備製造、 製程供應系統設計 利用之設備代理、買賣、施工安裝 買賣、施工安裝與測試 營收占比 (2019 H1) 73％ 19％ 4％ 營收占比 (2018 H1) 70％ 27％ 2％ 6
Slide 7: 營運概況-銷售區域分析(2018年)
營運概況-銷售區域分析(2018年) 2018年各區域別(集團合併) 台灣市場 中國大陸市場 海外市場 756,681 3,755,299 354,723 總計:4,866,703(仟元NTD) 16 77 7% % % 2017年各區域別(集團合併) 台灣市場 中國大陸市場 海外市場 982,585 2,237,338 122,619 總計:3,342,542(仟元NTD) 29 67 4 % % % 7
Slide 8: 營運概況-銷售區域分析(2019年)
營運概況-銷售區域分析(2019年) 2019 H1 各區域別(集團合併) 台灣市場 中國大陸市場 海外市場 426,663 1,671,102 140,923 總計:2,238,688(仟元NTD) 19 75 6 % % % 2018 H1 各區域別(集團合併) 台灣市場 中國大陸市場 海外市場 444,380 2,308,097 132,076 總計:2,884,553(仟元NTD) 15 80 5 % % % 8
Slide 9: 營運概況-主要客戶(半導體產業)
營運概況-主要客戶(半導體產業) 單位：仟元/NTD；% 2016年度 2017年度 2018年度 2019 H1 營收 1,240,615 1,749,384 3,125,591 1,897,465 47 52 64 85 營收占比 % % % % YOY YOY 41% 79% 9
Slide 10: 營運概況-主要客戶(綠能光電產業)
營運概況-主要客戶(綠能光電產業) 單位：仟元/NTD；% 2016年度 2017年度 2018年度 2019 H1 營收 1,286,801 1,359,390 1,480,762 263,712 48 41 30 12 營收占比 % % % % YOY YOY 6% 9% 10
Slide 11: 營運概況-集團營收V.S稅後EPS
營運概況-集團營收V.S稅後EPS 1,800,000 8.00 1,599,295 1,600,000 7.08 7.00 1,400,000 1,285,258 6.00 1,226,426 1,200,000 1,144,529 1,139,861 4.97 1,061,959 4.62 5.00 4.42 1,012,262 1,000,000 4.09 920,191 890,045 4.00 3.42 3.91 800,000 2.91 673,987 751,200 2.99 3.00 600,000 561,436 446,567 2.77 2.52 386,289 2.00
Slide 12: 營運概況-股利政策
營運概況-股利政策 EPS VS 現金股利VS 股票股利 18 16 14 12 10 EPS 8 股票股利 6 現金股利 4 2 0 連續四年現金配發率達50%以上 2015年 2016年 2017年 2018年 單位：元/新台幣 2015年 2016年 2017年 2018年 稅後EPS 6.62 9.83 15.07 16.5 現金股利 3.5 6 10 15 股票股利 0.5 - - - 12
Slide 13: 營運概況-營業利益率與股東權益報酬率
Si n-SAltt BRNAE Operating Profit Margin 20.22 14.50 12.49 4.85 2014 2015 2016 2017 2018 (%) 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 11.17 2014 RAE BARB Return on Equity 2015 2016 2017 2018 13
Slide 14: 營運概況-大陸地區營收
營運概況-大陸地區營收 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 大陸地區營收(NTD仟元) 14
Slide 15: 營運概況-市場肯定
營運概況-市場肯定 成長性 櫃買指數 1.富櫃200成分股 2.公司治理指數成分股 15
Slide 16: 競爭優勢
競爭優勢 冠禮參與編制大陸國家標準 致力於產品技術研發，積極投入與行業領先企業的合作研究。 成功承攬國內外各大晶片和LCD光電化學廠務系統工程，經驗豐 電子工程化學品系統工程技術規範 富。 (GB-50781-2012) 專注于產品的專業化和創新性，為行業的技術規範標準貢獻力量。 規範化學品供應系統安全可靠、節約能 源、保護環境及技術先進。 ①專業技術與經驗優勢 規範化學品供應系統正確貫徹國家工程 建設的政策方針。 ②品質優勢 規範化學品供應系統新建、擴建、改建 的設計施工及驗收。 大陸地區 通過ISO 9001：2000品質管制體系認 證。 競爭優勢 產品通過行業SEMI認證
Slide 17: 競爭優勢
競爭優勢 穩定的客戶群 成功承攬國內各大知名集 成電路，面板與光電廠之 動力廠務及制程供應設備 與客戶建立良好的合作關 系並得到客戶的榮譽獎勵 穩定的客戶 行業的地位 較高市場份額 市場的潛力 行業技術先進 主要產品高潔淨度化學品 堅持精於技術及至誠服務 供應系統，約占中國市場 的經營理念，持續在技術 份額的55%，為國內集成 和服務面提高核心競爭力 電路，面板與光電廠化學 致力於技術研發和創新， 品供應系統的主要供應商 引領行業先進技術。
Slide 18: @ ——— aS aa
Y @ ——— aS aa Ke teh BRR: EALBH PE CLME) AMAR TEAS GR201831000829 g RIERA): 2018 4F 11H 2 HI x i — HEAL, rs
Slide 19: 未來展望-中國晶圓廠擴廠速度積極
未來展望-中國晶圓廠擴廠速度積極 中芯 華潤上華 中芯 無錫 北方 紹興 HFC 協鑫 奕斯偉 8吋 12吋 8吋 德淮 2019年 2020年 (第二期) 天津 徐州 西安 硅片 硅片 淮安 8,12吋 2019 2019年 8,12吋 2020 2019/Q4 芯恩 矽力杰 青島 青島 萬國 8,12吋 華潤微 長鑫 12吋 重慶 重慶 2019 2020 12吋 合肥 12吋 12吋 紫光 積塔 上海 成都 8吋 12吋 中芯 2019 2020年 華虹 南方 長江存儲 (第二期) 無錫 12吋 弘芯 12吋 2019 公司 武漢 紫光 武漢 2019 地點 12吋 南京 12吋 晶圓尺
Slide 20: 未來展望-全球晶圓廠設備投資持續增加
未來展望-全球晶圓廠設備投資持續增加 中美貿易戰引發全球經濟憂慮，削弱企業對數據中心的投 資，國際半導體產業協會(SEMI)下修半導體製造設備的銷售 展望，預測今年衰退幅度將從8%增至18%，而且台灣將擠下 南韓，成為全球最大的半導體設備市場。 SEMI新聞稿稱，全球原始設備供應商(OEM)的半導體製造設 備銷售，2019年估計將萎縮18.4%至527億美元，低於去年空 前新高的645億美元。 SEMI估計，2020年半導體設備買氣將反彈11.6%至588億美 元，主要是記憶體開支增加和中國設立新廠。預料明年中國 將躍居全球最大半導體設備市場，創下首例。南韓名列第二 、台灣則掉至第三。 資料來
Slide 21: 未來展望-半導體年度設備銷售金額
未來展望-半導體年度設備銷售金額 圖、SEMI：全球半導體製造設備銷售市場 2019年台灣成長21.1%居第一 21
Slide 22: 未來展望-中國在純晶圓代工市場的份額迅速增加
未來展望-中國在純晶圓代工市場的份額迅速增加 中國無晶圓廠半導體公司不斷興起，對晶圓代工服務的需求也在增加。總的來說， 2017年，中國純晶圓代工廠的銷售額增長了30%，達到了76億美元，而當年全球純晶圓代 工市場僅增長了9%。2018年，中國的純晶圓代工廠銷售額更是狂漲41%，高出了去年全球 晶圓代工市場總銷售額增長5%的8倍。 在經歷了銷售額狂漲41%之後，中國在2018年純晶圓代工市場所占總份額增長了5個百 分點，達到了19%，超過了亞太地區其他地區的份額。可以說，中國市場基本上推動了整 個純晶圓代工市場的增長。 資料來源：IC Insights20190109新聞稿 22
Slide 23: 未來展望-中國積極投入AMOLED建廠
未來展望-中國積極投入AMOLED建廠 全球中小尺寸AMOLED面板產能持續擴充，WitsView預計2018年的中小尺寸AMOLED面板產能面積 為1,360萬平方公尺，較去年成長51.1％。但隨著中國面板廠的新增產能陸續啟動，預計2021年 中小尺寸AMOLED面板產能面積將攀升至2,730萬平方公尺，較2018年呈倍增態勢。中國品牌廠商 對AMOLED面板需求增加，加上政府補貼政策誘因的激勵，中國面板廠在AMOLED面板新產能的投 資仍方興未艾。除了京東方已在2017年底於成都量產第一條Gen 6柔性AMOLED面板產線外，2018 年尚有天馬、維信諾等預計量產Gen 6柔性AMOLED
Slide 24: 發展遠景-化學品回用之循環經濟
發展遠景-化學品回用之循環經濟 廢TMAH回收系統 TMAH即顯影液，半導體與 面板廠黃光製程必用之化 學品。 廢銅酸銅回收系統 銅蝕刻液，半導體與面板 廠濕蝕刻銅製程化學品， 4K面板製程主流。 舉凡IPA、NMP、PGMEA、 溶劑類蒸餾回收系統 Stripper(剝離液)… …等 等，半導體與面板廠黃光製 程、清洗製程化學品，用量 大。 24
Slide 25: 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展
廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 股票代碼：6613