Agora Sa · GPW:AGO
Agora Sa — Q1 2023 Earnings Presentation
25 slides from Agora Sa's earnings presentation, May 26, 2023
Slide 1: Wyniki finansowe i rynkowe Grupy Agora za 1 kw. 2023 r.
WYNIKI FINANSOWE I RYNKOWE GRUPY AGORA ZA 1 kw. 2023 R. SPOTKANIE Z ANALITYKAMI I DZIENNIKARZAMI 26 MAja 2023 R.
Slide 2: Agenda
Agenda NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA w 2023 R. 03 NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI RYNKOWE WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI GRUPY AGORA 04 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KW. 2023 R. 06 KIERUNKI Strategiczne 2023-2026 16
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia w 2023 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA w 2023 R. PRZEJĘCIE KONTROLI NAD EUROZET UZYSKANIE ZGODY NWZA NA WYDZIELENIE ZCP OGŁOSZENIE KIERUNKÓW STRATEGICZNYCH NA LATA 2023-2026 03
Slide 4: Najistotniejsze czynniki rynkowe wpływające na wyniki Grupy Agora
NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI RYNKOWE WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI GRUPY AGORA DYNAMIKA WYDATKÓW NA REKLAMĘ W 1.KW. 2023 R. STRUKTURA RYNKU REKLAMY W 1.KW.2023 R. [%; ZMIANA] kino 36,5% outdoor [4,5%] kino [1,0%] 0,0p.p. 0,0p.p. dzienniki [1,0%] 0,0p.p. internet 8,0% radio [6,0%] 0,0p.p. outdoor magazyny 5,5% [2
Slide 5: Frekwencja w polskich kinach w 1. kw. 2019-2023
NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI RYNKOWE WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI GRUPY AGORA FREKWENCJA W POLSKICH KINACH W 1. KW. 2019-2023 2022 [MLN WIDZÓW] Do 28 lutego 2022 r. kina funkcjonowały z limitem sprzedaży miejsc 30% (nie wliczane osoby zaszczepione), 1 marca zniesiono 18,8 wszystkie restrykcje. 2021 12,2 12,8 Ki
Slide 6: Wyniki Grupy Agora w 1. kw. 2023 r.
WYNIKI GRUPY AGORA W 1. KW. 2023 R. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY GRUPY AGORA W 1. kw. 2023 R.** w mln zł* 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Pozostałe; 9,3% Przychody ze sprzedaży netto (1) 295,8 253,1 16,9% Działalność Sprzedaż usług reklamowych 124,3 104,5 18,9% filmowa; 1,9% Sprzedaż biletów d
Slide 7: Film i książka: dalsza odbudowa frekwencji
FILM I KSIĄŻKA: DALSZA ODBUDOWA FREKWENCJI w mln zł* 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Przychody ze sprzedaży, w tym: 135,2 113,9 18,7% wzrost wpływów z działalności kinowej, w wyniku wyższej frekwencji; Przychody ze sprzedaży biletów do kina 62,0 47,3 31,1% wyższe wpływy ze sprzedaży reklam w kina
Slide 8: Film i książka: dalsza odbudowa frekwencji
FILM I KSIĄŻKA: DALSZA ODBUDOWA FREKWENCJI STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY SEGMENTU FILM I KSIĄŻKA W 1.kw.2023 R.* NAJWAŻNIEJSZE PREMIERY 2.KW. 2023 R.*** Pozostała Wydawnictwo; sprzedaż; 3,3% 9,0% Działalność Premiera: Premiera: filmowa; 4,7% Działalność gastronomiczna; Bilety do kin; 45,9% 05.05
Slide 9: Radio: konsolidacja z Grupą Eurozet
radio: konsolidacja z grupą eurozet w mln zł* 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Przychody ze sprzedaży, w tym: 40,1 22,8 75,9% Przychody ze sprzedaży reklamy radiowej (1), (2) 35,2 18,7 88,2% wyższe wpływy w związku z konsolidacją Grupy Eurozet; Koszty operacyjne netto, w tym (2), (3): (39,3) (24,8)
Slide 10: Radio: konsolidacja z Grupą Eurozet
radio: konsolidacja z grupą eurozet Dalszy wzrost liczby subskrybentów tok fm premium* GRUPA EUROZET DRUGĄ GRUPĄ RADIOWĄ W POLSCE** wyniósł udział stacji z Grupy Eurozet +26,3% 33,1 26,0% w czasie słuchania radia na przestrzeni ubiegłego kwartału w 26,2 całej Polsce 1. KW. 2022 1. KW. 2023 UDZIAŁ %
Slide 11: Prasa cyfrowa i drukowana: wzrost udziału przychodów cyfrowych
PRASA CYFROWA I DRUKOWANA: wzrost udziału przychodów cyfrowych wzrost przychodów segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana, głównie ze względu na wzrost sprzedaży prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej oraz w mln zł 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r usług poligraficznych, przy spadku przychodów ze sprzedaży
Slide 12: Prasa cyfrowa i drukowana: wzrost udziału przychodów cyfrowych
PRASA CYFROWA I DRUKOWANA: wzrost udziału przychodów cyfrowych SUBSKRYPCJE WYBORCZA.PL [tys. szt.] * GAZETA WYBORCZA – TOP 5 WŚRÓD SUBSKRYPCJI PRASOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA KONIEC 2022 ROKU** +3,4% 290 300 1. 2. 1. KW. 2022 1. KW. 2023 3. UDZIAŁ WPŁYWÓW CYFROWYCH W PRZYCHODACH GAZETY WYBORCZEJ [%
Slide 13: Reklama zewnętrzna: AMS liderem polskiego rynku OOH
REKLAMA ZEWNĘTRZNA: ams liderem polskiego rynku ooh w mln zł 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Łączne przychody, w tym: 36,8 30,4 21,1% wyższe przychody reklamowe, w szczególności odnotowane w segmencie digital; Przychody ze sprzedaży reklam (1) 34,4 28,5 20,7% Razem koszty operacyjne, w tym (1), (2
Slide 14: Internet: dalsza transformacja modelu biznesowego Yieldbird
INTERNET: DALSZA TRANSFORMACJA MODELU BIZNESOWEGO YIELDBIRD w mln zł 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Przychody ze sprzedaży, w tym (1): 37,4 43,9 (14,8%) Przychody ze sprzedaży reklam internetowych (1) 33,4 39,6 (15,7%) Koszty operacyjne, w tym (1), (2): (40,7) (43,2) (5,8%) niższe przychody segme
Slide 15: Internet: dalsza transformacja modelu biznesowego Yieldbird
INTERNET: DALSZA TRANSFORMACJA MODELU BIZNESOWEGO YIELDBIRD GAZETA.PL LIDEREM RYNKU PROGRAMMATIC – VIEWABILITY DISPLAY** ROSNĄCA POPULARNOŚĆ SERWISÓW TEMATYCZNYCH GAZETA.PL* POZYCJA PORTALU W SWOJEJ KATEGORII 72,2% 70,7% 68,3% 1. miejsce 59,5% 2. miejsce 2. miejsce Gazeta.pl Onet.pl WP.pl Interia.pl
Slide 16: Kierunki strategiczne na lata 2023-2026
KIERUNKI STRATEGICZNE NA LATA 2023-2026 RÓŻNORODNOŚĆ I AUTONOMIA NOWY MODEL OPERACYJNY EFEKTYWNOŚĆ • Utrzymanie autonomii segmentów • Ujednolicenie zasad zarządzania w ramach • Realizacja synergii przychodowych biznesowych Grupy Agora • Pogłębienie korzyści płynących ze • Otwarcie Grupy Agora na zew
Slide 17: Kierunki strategiczne na lata 2023-2026
KIERUNKI STRATEGICZNE NA LATA 2023-2026 PORTFOLIO I ZASIĘG WARTOŚĆ • Wzrost zasięgów i rozwój obecnego portfela • Zwiększenie wartości dla akcjonariuszy biznesów mediowych Agory • Powrót do poziomu EBITDA pozwalającego na • Awans do TOP3 największych polskich dynamiczny rozwój Grupy Agora i wypłatę
Slide 18: Dziękujemy za uwagę
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Odwiedź naszą stronę www.agora.pl Kontakt: investor@agora.pl press@agora.pl @Agora_SA Niniejsz[ prezent[cj[ zost[ł[ przygotow[n[ przez spółkę Agor[ S.A. („Spółk["). D[ne i inform[cje z[w[rte n[ poszczególnych slajd[ch nie przedst[wi[j\ pełnej [ni spójnej [n[lizy fin[nsowej, progn
Slide 19: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI Źródło: szacunki spółki
Slide 20: Szacunki wzrostu wartości wydatków na reklamę w 2023 r.
SZACUNKI WZROSTU WARTOŚCI WYDATKÓW NA REKLAMĘ W 2023 R.* (1,0%)-2,0% 1,0%-4,0% telewizja radio 2,0%-5,0% 9,0%-14,0% internet kino Reklama 5,0%-10,0% (10,0%)-(7,0%) prasa zewnętrzna Szacunek wzrostu wartości rynku reklamy w 2023 r.: 2,0%-4,0% Źródło: szacunki spółki
Slide 21: Yieldbird: transformacja modelu biznesowego w czasie
Yieldbird: transformacja modelu biznesowego w czasie 2015 - 2021 2020 - 2022 2023 - Oferta Yieldbird polega na kompleksowej usłudze Przyjęcie strategii produktywizacji spółki 2020- Planowany launch YIELD PLATFORM– platformy zarządzania powierzchnią reklamową wydawców – usługa 2025 dla klienta skupia
Slide 22: Wyniki Grupy Agora w 1. kw. 2023 r. (z MSSF 16 i bez)
WYNIKI GRUPY AGORA W 1. KW. 2023 R. Z MSSF 16 BEZ MSSF 16 w mln zł 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Przychody ze sprzedaży netto (1) 295,8 253,1 16,9% 295,8 253,1 16,9% Sprzedaż usług reklamowych 124,3 104,5 18,9% 124,3 104,5 18,9% Sprzedaż biletów do kin 62,0 47,3 3
Slide 23: Film i książka
FILM I KSIĄŻKA Z MSSF 16 BEZ MSSF 16 w mln zł 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Przychody ze sprzedaży, w tym: 135,2 113,9 18,7% 135,2 113,9 18,7% Przychody ze sprzedaży biletów do kina 62,0 47,3 31,1% 62,0 47,3 31,1% Przychody ze sprzedaży barowej 33,9 22,4 51,3% 33,
Slide 24: Prasa cyfrowa i drukowana oraz radio
Prasa CYFROWA I DRUKOWANA oraz radio Z MSSF 16 BEZ MSSF 16 w mln zł (Prasa Cyfrowa i Drukowana) 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Przychody ze sprzedaży, w tym: 48,6 46,9 3,6% 48,6 46,9 3,6% Przychody ze sprzedaży wydawnictw 25,6 25,6 - 25,6 25,6 - Przychody ze sprzed
Slide 25: Reklama zewnętrzna oraz internet
REKLAMA ZEWNĘTRZNA ORAZ INTERNET Z MSSF 16 BEZ MSSF 16 w mln zł (Reklama Zewnętrzna) 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r 1.kw.2023 1.kw.2022 % zmiany r/r Łączne przychody, w tym: 36,8 30,4 21,1% 36,8 30,4 21,1% Przychody ze sprzedaży reklam (1) 34,4 28,5 20,7% 34,4 28,5 20,7% Razem koszty operacyjne (1