Kraft Bank Asa · OSL:KRAB
Kraft Bank Asa — Q3 2024 Earnings Presentation
18 slides from Kraft Bank Asa's earnings presentation, 2024
Slide 1: En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer
En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer Investorpresentasjon 3. kvartal 2024
Slide 2: Våre mål
Våre mål • Kraft bank møter alle kunder med respekt • Kraft Banks kunder skal få en bedre økonomisk situasjon etter refinansiering, enn de hadde før de ble kunder • Kundene våre skal klare å refinansiere tilbake til ordinær bank
Slide 3: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank • Forretningsmodellen til Kraft Bank er bygget på å hjelpe mennesker ut av økonomiske problemer • Når Kraft Bank kan hjelpe en kunde med å unngå tvangssalg av boligen, beholder en familie hjemmet sitt og får muligheten til en ny start • Dette påvirker både enkeltmennesker
Slide 4: Siden oppstarten i 2018 har 1.756 kunder blitt friskmeldt
Siden oppstarten i 2018 har 1.756 kunder blitt friskmeldt. 149 siste kvartal.
Slide 5: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar 500 i Kraft Bank 450 400 81 % suksess siden oppstart (86 % hittil i 2024), 350 definert som: 300 • Kunder som refinansierte fra oss til ordinær bank 250 16 % betinget suksess siden oppstart (11 % hittil i 2024), definert som: 200 • Kunder som gikk fra oss til spesialbank 150 • Enkelte
Slide 6: Fortsatt økt lønnsomhet
Fortsatt økt lønnsomhet Kvartalsresultatet var 10,2 millioner kroner etter skatt, opp fra 2,6 millioner forrige kvartal Netto utlånsvekst 77 millioner kroner Låneformidlingsforetaket oppnådde lønnsomhet i slutten av kvartalet 149 kunder økonomisk friskmeldt Egenkapitalavkastning etter skat
Slide 7: Vekst
Utlån siste 5 år 4 000,0 1 000,0 Vekst 3 500,0 800,0 3 000,0 600,0 2 500,0 2 000,0 400,0 1 500,0 200,0 1 000,0 - 500,0 • Netto utlånsvekst i 3. kvartal 77 millioner kroner - - 200,0 • Netto utlånsvekst hiå 340 millioner kroner 2020 2021 2022 2023 2024 (hiå) Utlån til kunder Utlånsvekst (h.akse) • Ne
Slide 8: Resultat
Resultat siste 5 kvartal, morbank Resultat 12,0 12% 10,0 10% 8,0 8% 6,0 6% 4,0 4% • Resultat påvirket av kraftig renteøkning siste to år. 2,0 2% • Rentegaranti overfor kunder medfører at raske - 0% renteøkninger ikke kan tas ut i utlånsrente 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 umiddelbart. Resultat etter skatt
Slide 9: Inntekter - kostnader
Inntekter - 40 Rentenetto og kostnader siste 5 kvartal kostnader 35 30 25 20 15 10 • Flat utvikling i rentenettoo siste kvartal. 5 • God kostnadskontroll 0 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 • Venter normal kostnadsutvikling fremover i tråd Rentenetto Sum driftskostnader med prisvekst, inflasjon på kostnader
Slide 10: Renterisiko
Renterisiko Opprinnelig og innfridd utlånsvolum 2 000 1 800 • Banken har gitt største delen av utlån med rentegaranti i 3 år 1 600 • Banken kan ikke øke utlånsrenten i perioden så 1 400 lenge kundene ikke misligholder 1 200 • Forventning fra oppstart at kunder blir i banken i gjennomsnitt i 2 år 1 0
Slide 11: Utlån – størrelse og LTV
Utlån – 600 000 000 størrelse og LTV 500 000 000 • 78 % av utlån er under 6 millioner 400 000 000 • 90 % av utlån er under 85 % LTV • Volumvektet gjennomsnittlig LTV er 68,5 % 300 000 000 • Gjennomsnittlig engasjement per kunde er 2,3 millioner kroner 200 000 000 100 000 000 0 <2m 2-4m 4-6m >6m unde
Slide 12: Utlån - sikkerhet
Utlånsvolum Utlån -sikkerhet • 99,7 % av utlånsvolumet er sikret med pant i bolig • Lån uten sikkerhet ytes kun i tillegg til lån med pant i bolig • 95,2 % av kundene har kun lån med sikkerhet i bolig Boliglån Uten sikkerhet • Gjennomsnittlig størrelse: Sikkerhet antall kunder • Pantelån 2,3 million
Slide 13: Tapsgrad
Tap siste 5 kvartal 7,0 0,90% Tapsgrad 6,0 5,0 0,79% 0,80% 0,70% 0,60% 4,0 0,50% 0,49% 0,49% • Tapsavsetninger var 3,4 millioner kroner i 3. 3,0 0,38% 0,40% kvartal. 0,33% 0,30% 2,0 • Avsetninger varierer med kundeadferd og 0,20% innfrielser 1,0 0,10% • Balanseførte avsetninger er 38,2 millioner - 0
Slide 14: Avsetninger og utvikling mislighold
Avsetninger og utvikling mislighold Balanseførte avsetnnger siste 5 år 100 % 4000 1,20% 3,9 %4,5 % 5,1 %4,2 %5,5 %4,7 %6,6 % 7,8 %8,4 %7,2 %7,6 %7,3 % 7,7 %7,7 %8,3 % 95 % 1,7 % 10,0 % 9,8 %11,0 % 3,8 % 4,8 % 4,0 % 12,3 % 13,9 % 3500 4,2 % 14,5 % 14,9 % 15,2 % 5,8 % 1,00% 3,0 % 4,4 %3,6 %3,0 % 90 %
Slide 15: Kapitaldekning
Kapitaldekning siste 5 kvartal 27% 26,7 % Kapitaldekning 27% 26% 25,9 % 25,6 % 26% • Kapitaldekningen var 24,0 % per 3. kvartal 25% • Dersom resultat hittil i år hadde vært lagt til 25% egenkapitalen ville kapitaldekningen vært 25,1 % 24% 24,0 % 24,0 % • Gjeldende kapitalkrav ved kvartalsslutt var 2
Slide 16: Kapitalkrav
Kapitalkrav 30,0 % 25,0 % • Forventer ingen endringer i kapitalkrav • Pilar 2 krav redusert med 3,3 prosentpoeng fra 2. 20,0 % april 2024. • Nytt krav 22,2% med kapitalkravsbuffer på 1,5% gir samlet styringsmål for kapital på 23,7%. 15,0 % • Pilar 2 krav må dekkes med ren kjernekapital. • Bankens ka
Slide 17: Inndekning av pilar 2-krav
Inndekning av pilar 2-krav 25,0 % Sammensetning kapitalkrav • Pilar 2 og styringsbuffer skal i sin helhet dekkes 1,5 % av ren kjernekapital 2,4 % 2,0 % • Unntaksbestemmelse benyttet for Kraft Bank 20,0 % 1,5 % 3,2 % sammenlignet med ny forskrift annonsert i 1,5 % desember 4,7 % 15,0 % 2,6 % • Påvirk
Slide 18: Kraft Bank
K kraft Bank