Slide 1: Conference Call Q1 2012
Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1 2012 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 2012 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012 2
Slide 3: Highlights Q1 2012
Highlights Q1 2012 Robuste Verkaufszahlen - Umsatz gegenüber Vorjahr um 0,3% auf 336,9 Mio. € gestiegen - Höherwertige Tier 4 Interim Motoren kompensieren geringeren Absatz - Auftragseingang in Höhe von 390,0 Mio. € knapp unter dem Vorjahreswert (Q1 2011 408,5 Mio. €) und 26% höher als in Q4 2011
Slide 4: Verkaufszahlen Q1 2012
Verkaufszahlen Q1 2012 Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -4,5% -4,0% 0,3% 408,5 390,0 48.416 46.461 83,4 336,0 336,9 93,5 5.744 4.882 76,0 73,9 325,1 296,5 42.672 41.579 260,0 263,0 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2011 Q1 2012 Auftragseingang stieg um 26,0% gegenüber Q4 2011 N
Slide 5: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, Q1 2012 Umsatz nach Regionen, Q1 2012(1) (Q1 2011) (Q1 2011) Mobile Europa Sonstiges 7% Arbeitsmaschinen 36% Afrika/Mittlerer Osten 5% (ohne Deutschland) 54% 22,9 Mio. € 121,5 Mio. € 18,3 Mio. € 183,0 Mio. € (16,5 Mio. €) (114,4 Mio. €) (21,6 Mio. €)
Slide 6: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren Q1 Q1 Delta Mio. € 2012 2011 (%) Auftragseingang 296,5 325,1 -8,8 Absatz (Stück) 41.579 42.672 -2,6 Umsatz 263,0 260,0 1,2 EBIT -1,0 6,7 >-100,0 Auftragseingang 25,2% höher als in Q4 2011 Umsatz stieg um 1,2%; werthaltigere Motoren kompensieren geringeren Absat
Slide 7: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1 Q1 Delta Mio. € 2012 2011 (%) Auftragseingang 93,5 83,4 12,1 Absatz (Stück) 4.882 5.744 -15,0 Umsatz 73,9 76,0 -2,8 EBIT 12,2 11,9 2,5 Auftragseingang höher als in Q1 2011 und Q4 2011 (72,6 Mio. €) Absatz ging aufgrund des Marktumfelds in Europa
Slide 8: Agenda
Agenda Überblick Q1 2012 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 2012 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012 8
Slide 9: EBIT
EBIT Mio. € 18,2 11,9 10,3 DEUTZ Customised Solutions 12,2 Kompaktmotoren 6,7 Sonstiges -1,0 -0,4 -0,9 Q1 2011 Q1 2012 EBIT-Rendite 5,4% 3,1% Rückgang der EBIT-Rendite Verbesserung des EBIT von Monat zu Monat in Q1 Profitabilität in Q1 ist nicht repräsentativ für das Gesamtjahr Verbesserung
Slide 10: Konzernergebnis
Konzernergebnis Q1 2011 Q1 2012 Mio. € 18,2 -3,3 -0,3 -0,9 13,7 10,3 -3,0 -0,3 -0,7 6,3 EBIT Zins- Sonstige Ertrags- Konzern- EBIT Zins- Sonstige Ertrags- Konzern- aufwand Steuern steuern ergebnis aufwand Steuern steuern ergebnis Geringere Zinsaufwendungen aufgrund des strikten Cash Managements un
Slide 11: F&E und Investitionen
F&E und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto F&E 25,2 25,9 Leistungen 4,2 Erstattungen 5,5 14,4 Netto R&D Leistungen 10,0 19,7 21,7 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2011 Q1 2012 F&E-Quote(1) 7,5% 7,7% F&E Leistungen beeinflusst von der Markteinführung neuer Investitionen mit einem Anstieg
Slide 12: Nettofinanzposition und Working Capital
Nettofinanzposition und Working Capital Nettofinanzposition Working Capital Mio. € 197,1 168,9 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2011 Q1 2012 Working 13,1% 12,9% Capital-Quote -110,8 -124,5 Kreditlinie in Höhe von 240 Mio. € bietet finanzielle Flexibilität Fortführung des strikten Working Capital Managements
Slide 13: Zusammenfassung
Zusammenfassung Umsatzanstieg um 0,9 Mio. € (+0,3%) gegenüber Vorjahr Positiver Trend stabilisiert sich aufgrund höherwertiger Motoren und der Implementierung der Projekte in Asien Hohe Nachfrage aus der Bau- und Landwirtschaft in Asien in den nächsten Jahren EBIT Rückgang um 7,9 Mio. gegenü
Slide 14: Agenda
Agenda Überblick Q1 2012 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 2012 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012 14
Slide 15: Ausblick
Ausblick Ausblick 2012 Umsatz Rund 1,5 Mrd. € EBIT-Rendite Etwa 6,0 % Forschung und Entwicklung (F&E) Rückgang um circa 25 % gegenüber 2011 Investitionen (ohne F&E) Rund 60 Mio. € Free Cashflow Positiver Bereich Working Capital Quote Nachhaltig unter 13 % Eigenkapitalquote Über 40 % Ausblick 2013 Um
Slide 16: DEUTZ Engine (Shandong) Co., Ltd.
DEUTZ Engine (Shangdong) Co., Ltd. DEUTZ - Produkt- Geschäfts- Partner Status Beteiligung bandbreite start Motoren < 4 Gründungsdokumente DEUTZ Engine Shandong im Januar 2012 Liter für Mobile Changlin unterschrieben (Shandong) Machinery 70 % Arbeitsma- 2013 Co., Ltd. schinen und Break-Even in 20
Slide 17: Langfristige Kooperation mit Volvo
Langfristige Kooperation mit Volvo DEUTZ - Produkt- Geschäfts- Partner Status Beteiligung bandbreite start Mittelschwere Absichtserklärung Produktions Motoren für [Ende 2013 / Umsetzung setzt Joint Venture AB Volvo >50 % Industrie- Anfang 2014] Einverständnis beider in China anwendungen Partner
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick Q1 2012 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 2012 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012 18
Slide 19: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1 2012 Q1 2011 Delta (%) Umsatz 336,9 336,0 0,3 EBITDA 27,7 34,3 -19,2 EBIT 10,3 18,2 -43,4 EBIT-Rendite (%) 3,1 5,4 -- Konzernergebnis 6,3 13,7 -54,0 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,05 0,11 -54,0 Anzahl der Mitarbeiter (31.03.) 4.104 4.081 0,6 Conference Cal
Slide 20: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1 2012 Q1 2011 Delta (%) Bilanzsumme 1.102,5 1.048,4 5,2 Eigenkapital 458,6 384,5 19,3 Eigenkapitalquote (%) 41,6 36,7 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -16,5 -9,6 71,9 Free Cashflow -55,3 -37,5 47,5 Nettofinanzposition -124,5 -110,8 12,4 Working Capital (
Slide 21: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € Q1 2012 Q1 2011 Delta (%) Umsatzerlöse 336,9 336,0 0,3 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 23,6 31,7 -25,6 Sonstige betriebliche Erträge 8,6 10,3 -16,5 Materialaufwand -233,2 -233,5 -0,1 Personalaufwand -70,9 -70,7 0,3 Planmäßige Abschreibun
Slide 22: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. März 31. Dez. Delta Aktiva (Mio. €) 2012 2011 (%) Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 630,8 623,1 1,2 Latente Steueransprüche 17,0 17,2 -1,2 Vorräte 217,1 187,6 15,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 161,0 163,6 -1,6 Sonstige Forderungen und Vermög
Slide 23: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. März 31. Dez. Delta Passiva (Mio. €) 2012 2011 (%) Eigenkapital 458,6 453,5 1,1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 146,5 148,5 -1,3 Latente Steuerrückstellungen 3,1 2,8 10,7 Übrige Rückstellungen 30,0 29,3 2,4 Finanzschulden 138,6 119,3 16,2 Übrige Verbindl
Slide 24: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1 2012 Q1 2011 EBIT 10,3 18,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) -16,5 -9,6 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -36,1 -25,9 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,1 0,3 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt
Slide 25: Überblick Segmente Q1 2012
Überblick Segmente Q1 2012 Q1 Q1 Delta Q1 Q1 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) Kompaktmotoren 296,5 325,1 -8,8 Kompaktmotoren 41.579 42.672 -2,6 DEUTZ Customised Solutions 93,5 83,4 12,1 DEUTZ Customised Solutions 4.882 5.744 -15,0 Summe operative Aktivitäten
Slide 26: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. März 31. März Delta 2012 2011 (%) Standort Köln 2.526 2.476 2,0 Standort Ulm 428 450 -4,9 Übrige Standorte in Deutschland 292 278 5,0 Deutschland gesamt 3.246 3.204 1,3 Standorte im Ausland 858 877 -2,2 DEUTZ – Konzern gesamt 4.104 4.081 0,6 Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012 26
Slide 27: Finanzkalender
Finanzkalender Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 9. August 2012 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2012 8. November 2012 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Bilanzpressekonferenz Köln 19. März 2013 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 201
Slide 28: Kontakt DEUTZ AG
Kontakt DEUTZ AG Christian Krupp Finanzen & Investor Relations Ottostrasse 1 51149 Köln (Porz-Eil) Tel.: +49 (0)221 822 5400 Fax: +49 (0)221 822 15 5400 Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Conference Call Q1 2012 10. Mai 2012 28
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass