Okumura Corporation · TSE:1833
Okumura — Q2 FY2012 Earnings Presentation
17 slides from Okumura's earnings presentation, Nov 9, 2012
Slide 1: 平成24年9月期 決算説明会（第2四半期）
平成24年9月期 決算説明会 （第2四半期） 平成24年11月9日開催 決算説明会の内容 決算説明会の内容 １ 挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 ２ 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育 ３ 決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史
Slide 2: 挨拶／決算及び業績予想の概要説明
挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育
Slide 3: 連結決算の概要
平成24年9月期 決算説明会 連結決算の概要 連結決算の概要 （単位：百万円） 23/9期 24/9期 実績 予想 実績 増減 売上高 83,258 99,900 82,696 ▲17,204 営業利益 285 ▲50 ▲1,325 ▲1,275 経常利益 1,202 800 1,020 220 四半期純利益 946 750 336 ▲414 平成24年9月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は予想より17,204百万円減少 ⇒ 建築の進行基準適用工事の進捗率の低下や土木の 完成基準適用工事の工期が延びたことによるもの ・営業損失は予想より1,275百万円悪化 ⇒ 売上高の減少のほか、土
Slide 4: ＜参考＞受注高（個別）
平成24年9月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高（個別） （単位：百万円） 23/9期 24/9期 実績 予想 実績 前期比 土 木 18,908 35,000 28,760 52.1% 官公庁 11,141 27,000 23,916 114.7% 民 間 7,766 8,000 4,844 ▲37.6% 建 築 35,856 45,000 53,702 49.8% 官公庁 5,391 10,000 23,533 336.5% 民 間 30,464 35,000 30,168 ▲1.0% 合 計 54,764 80,000 82,462 50.6% 平成24年9月期 決算説明会 ≪主なポイント
Slide 5: 連結業績予想の概要
平成24年9月期 決算説明会 連結業績予想の概要 連結業績予想の概要 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 前回 今回 前期比 売上高 179,284 182,000 182,000 1.5% 営業利益 ▲3,939 800 900 － 経常利益 ▲2,828 1,900 2,000 － 当期純利益 ▲2,958 1,800 1,300 － 平成24年9月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は前回予想と同額 前回予想 今回予想 増 減 建設事業 1,700億円 1,700億円 － 不動産事業等 120億円 120億円 － ・営業利益は前回予想より1億円増加 前回予想 今回予想
Slide 6: ＜参考＞受注高予想（個別）
平成24年9月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高予想（個別） （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 前回 今回 前期比 土 木 48,661 65,000 65,000 33.6% 官公庁 33,691 50,000 50,000 48.4% 民 間 14,969 15,000 15,000 0.2% 建 築 91,378 120,000 120,000 31.3% 官公庁 18,564 25,000 40,000 115.5% 民 間 72,813 95,000 80,000 9.9% 合 計 140,039 185,000 185,000 32.1% 平成24年9月期 決算説明会
Slide 7: 決算及び業績予想の詳細説明
決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史 平成24年9月期 決算説明会 連結決算の詳細 連結決算の詳細 ◇ 連結貸借対照表 ・資産、負債、純資産 ・個別貸借対照表との比較 ◆ 連結損益計算書 ・売上高、売上総利益、一般管理費、営業外収支 特別損益、営業利益、経常利益、四半期純利益 ・個別損益計算書との比較 ◇ 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 8: 連結貸借対照表
平成24年9月期 決算説明会 ◇連結貸借対照表 （単位：百万円） 24/3期 24/9期 24/3期 24/9期 増減 増減 実績 実績 実績 実績 流動資産 145,178 139,721 ▲5,457 流動負債 95,085 93,342 ▲1,742 現金預金 16,624 23,162 6,538 支手・工事未払等 46,397 40,250 ▲6,146 受手・完工未収等 88,491 68,947 ▲19,544 短期借入金 11,160 14,740 3,579 有価証券 9,999 17,299 7,299 固定資産 71,677 72,322 645 固定負債 10,056
Slide 9: 個別貸借対照表との比較
平成24年9月期 決算説明会 ≪個別貸借対照表との比較≫ （単位：百万円） 24/9期 24/9期 差額 差額 連結 個別 連結 個別 流動資産 139,721 138,437 1,283 流動負債 93,342 91,881 1,461 受手・完工未収等 68,947 66,926 2,020 支手・工事未払等 40,250 39,616 633 販売用不動産 528 528 － (2,058) (2,058) (－) 固定資産 72,322 70,013 2,308 固定負債 10,477 10,279 198 有形固定資産 32,311 26,821 5,490 負ののれん 141 －
Slide 10: 連結損益計算書 ～売上高～
平成24年9月期 決算説明会 ≪建設事業≫ ◆連結損益計算書 完成工事高の前年同期比 土木 ＋ 3,632百万円（＋14.8％） 建築 ▲ 803百万円（▲ 1.6％） ～売上高～ 合計 ＋ 2,828百万円（＋ 3.8％） 90,000 百万円 土木事業 83,258 82,696 80,000 建築事業 70,000 66,230 24,523 不動産事業 28,156 60,000 その他 23,351 50,000 40,000 49,614 30,000 48,810 39,388 20,000 10,000 2,041 7,651 3,998 1,730 0 1,448 1,469
Slide 11: 連結損益計算書 ～売上総利益～
平成24年9月期 決算説明会 8,000 百万円 土木事業 7,594 ～売上総利益～ 6,927 建築事業 7,000 1,833 6,000 1,965 不動産事業 5,164 5,000 704 その他 4,000 4,312 ≪売上総利益額≫ 3,336 2,351 3,000 2,000 1,000 2,032 1,295 1,580 153 44 76 0 22/9期 23/9期 24/9期 ％ ≪不動産事業等≫ 70.0 63.5 （単位：百万円） 60.0 23/9 24/9 増減 50.8 50.0 販 売 343 680 336 ≪売上総利益率≫ 40.0 （ 5.7%）
Slide 12: ～一般管理費～／～営業外収支～
平成24年9月期 決算説明会 ～一般管理費～ 百万円 8,000 その他 7,022 6,642 7,000 6,489 人件費 6,000 2,345 2,199 2,179 5,000 一般管理費の前年同期比 4,000 人件費 ▲131百万円 （▲3.0％） 3,000 4,676 4,442 4,310 その他 ▲ 20百万円 2,000 （▲0.9％） 1,000 合 計 ▲152百万円 （▲2.3％） 0 22/9期 23/9期 24/9期 平成24年9月期 決算説明会 ～営業外収支～ （単位：百万円） 22/9期 23/9期 24/9期 実績 実績 実績 増減 営業外収益 921
Slide 13: ～特別損益～／営業利益、経常利益及び四半期純利益
平成24年9月期 決算説明会 ～特別損益～ （単位：百万円） 22/9期 23/9期 24/9期 実績 実績 実績 増減 特別利益 408 7 0 ▲7 前期損益修正益 28 － － － 貸倒引当金戻入額 347 － － － 特別損失 879 210 590 379 前期損益修正損 54 － － － 投資有価証券評価損 711 198 485 287 関係会社株式評価損 － － 103 103 資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 111 － － － 特別損益 ▲470 ▲203 ▲590 ▲386 平成24年9月期 決算説明会 ～営業利益、経常利益及び四半期純利益～ 百万円 ％ 営業利益
Slide 14: 個別損益計算書との比較
平成24年9月期 決算説明会 （単位：百万円） ≪個別損益計算書 24/9期 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 82,696 100% 81,204 100% 1,491 建設事業 76,966 76,966 － 不動産事業等 5,729 4,237 1,491 売上総利益 5,164 6.2% 4,989 6.1% 175 建設事業 3,055 4.0% 3,051 4.0% 4 不動産事業等 2,108 36.8% 1,938 45.7% 170 一般管理費 6,489 7.8% 6,335 7.8% 154 営業利益 ▲1,325 ▲1.6% ▲1,345 ▲1.7% 20 営業外収
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
平成24年9月期 決算説明会 ◇連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 22/9期 23/9期 24/9期 実績 実績 実績 増減 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 10,321 11,612 14,486 2,873 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲655 ▲15,845 ▲6,408 9,436 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲140 ▲1,839 3,772 5,612 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲47 ▲58 ▲12 45 増減額 9,478 ▲6,130 11,837 17,968 現金及び現金同等物の期首残高 27,831 34,720 24,520 ▲10
Slide 16: 連結業績予想の詳細
平成24年9月期 決算説明会 連結業績予想の詳細 連結業績予想の詳細 ≪建設事業≫ 売上高 （単位：百万円） ◇25/3期 連結損益計算書 （単位：百万円） 進行基準適用工事 土木 建築 53,000 97,500 完成基準適用工事 土木 12,000 24/3期 25/3期 建築 7,500 実績 今回 増減 前回 売上高 179,284 100% 182,000 100% 2,716 182,000 ≪不動産事業等≫ [ ] は前回予想 土 木 58,814 65,000 6,186 65,000 （単位：百万円） 建 築 105,051 105,000 ▲51 105,000 売上高 売
Slide 17: 個別業績予想との比較 ～END～
平成24年9月期 決算説明会 （単位：百万円） 25/3期 ≪個別業績予想 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 182,000 100% 177,000 100% 5,000 建設事業 170,000 170,000 － 不動産事業等 12,000 7,000 5,000 売上総利益 14,200 7.8% 13,500 7.6% 700 建設事業 10,300 6.1% 10,300 6.1% － 不動産事業等 3,900 32.5% 3,200 45.7% 700 一般管理費 13,300 7.3% 13,000 7.3% 300 営業利益 900 0.5% 500 0.3% 400 営