Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — FY2018 Earnings Presentation
46 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Mar 1, 2019
Slide 1: Doğan Holding 2018 Yılı Finansal Sonuçları
Doğan Holding 2018 Yılı Finansal Sonuçları 01 Mart 2019
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları I. Akaryakıt Perakendesi 10 II. Elektrik Üretim & Ticaret 13 III. Sanayi 16 IV. Finansman & Yatırım 20 V. Otomotiv Ticaret & Pazarlama 24 VI. Gayrimenkul Yatırımları 28 VII. İnternet & Eğlence 31 VIII.Diğer 33 III. Özet Finansal Bilgiler 36 1 Doğan
Slide 3: Genel Bakış
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler GENEL BAKIŞ 2018/12
Slide 4: Genel Bakış 2018/12
Genel Bakış 2018/12 Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler Medya & Perakende varlıklarının satışı Mayıs 2018’de tamamlandı: varlık satışlarından 919 mn $ ve 440 mn TL nakit girişi sağlandı. 2018 yılında konsolide gelirler %57 artışla 12,1 milyar TL ve FAVÖK ise %8 artışla 603 milyon TL oldu
Slide 5: Maddi Duran Varlık Alımı I Trump Towers
Maddi Duran Varlık Alımı I Trump Towers İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil toplam inşaat alanı yakaşık 182.000 m2 olan gayrimenkul (alışveriş merkezi (214 adet bağımsız bölüm) 42.554 m 2 kiralanabilir alana ve ofis binası
Slide 6: Varlık Satışı I Medya & D&R Satışları ile Güçlü Nakit Girişi
Varlık Satışı I Medya &D&R Satışları ile Güçlü Nakit Girişi Medya varlıkları ve D&R satışı Mayıs 2018’de tamamlandı: Medya varlıklarının satışından 919 mn $ nakit girişi (16.05.2018) D&R satışından 440 mn TL (100 mn $) nakit girişi (30.05.2018) Medya ve perakende segmentleri 2017 yılında kon
Slide 7: Yeni Grup Yapısı
Yeni Grup Yapısı DOĞAN HOLDİNG ELEKTRİK AKARYAKIT FİNANSMAN & OTOMOTİV GAYRİMENKUL İNTERNET & ÜRE. & TİC. SANAYİ DİĞER PERAKENDESİ YATIRIM TİC. & PAZ. TİCARET EĞLENCE YATIRIMLARI RÜZGAR AKARYAKIT SANAYİ FİNANSAL HİZ. TİCARET GAYRIMENKUL DİJİTAL MEDYA TURİZM PAZ. GLOKAL DİJİTAL GALATA WIND PERAKENDES
Slide 8: Finansal Sonuçlar (2018/12)
Finansal Sonuçlar (2018/12) Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu mn TL 2017 2018 Δ +57% Gelirler 7.739 12.146 57% 12.146 Satışların Maliyeti -7.231 -11.132 54% Brüt Kar 507 1.015 100% Brüt Kar Marjı 6,6% 8,4% 7.739 Faaliyet Giderleri -519 -642 24% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 160 1.084 578% Özka
Slide 9: Gelir & FAVÖK Dağılımı
Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL 466 12.146 103 603* 75 317 427 285 276 2.194 52 60 15 8.107 8 21 169 229 Akaryakıt Elektrik Oto. tic. Fin. & Sanayi Gay. Int. & Diğer Toplam Akaryakıt Elektrik Oto. tic. Fin. & Sanayi Gay. Int. & Diğer Toplam per. üre. & & paz. ya
Slide 10: Finansal Yapı
Finansal Yapı Net borçdaki azalma varlık satışlarına ilişkin tüm satış tutarlarının 2Ç18’de tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 1.753 31 Aralık 17 31 Aralık 18 Nakit ve nakit benzerleri 1.780 4.242 Kısa vadeli borçl
Slide 11: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 12: Aytemiz - Doğan Ortaklığı
Aytemiz - Doğan Ortaklığı Ortaklık Yapısı Doğan Enerji, Aytemiz’in 50% payını Mart 2015’de devir almıştır. Aytemiz’in; Doğan Holding Aytemiz Ailesi 31 Aralık 2018 itibariyle Türkiye genelinde 575 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Aralık 2017: 537) Toplam 293 bin m3 kapasiteye sahip
Slide 13: Akaryakıt Perakendesi
Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +49% mn TL 2017 2018 Δ 8.116 Gelirler 5.448 8.116 49% Satışların Maliyeti -5.143 -7.792 52% 5.448 Brüt Kar 305 324 6% Brüt Kar Marjı 5,6% 4,0% Faaliyet Giderleri -221 -233 5% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 12 -11 - Ö
Slide 14: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 15: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Türkiye’deki elektrik tüketimi 2018 yılında yıllık bazda %0,8 artarak 292.172 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2018 yılında yıllık bazda %0,8 artarak 292.779 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjinin payı rüzgar santrallerindeki üretimin pozitif katkı
Slide 16: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Elek. Üre. & Tic. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +105% mn TL 2017 2018 Δ 2.202 Gelirler 1.076 2.202 105% Satışların Maliyeti -987 -2.027 105% Brüt Kar 89 175 97% 1.076 Brüt Kar Marjı 8,3% 8,0% Faaliyet Giderleri -29 -36 26% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net
Slide 17: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 18: Sanayi
Sanayi Sanayi Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +37% mn TL 2017 2018 Δ 427 Gelirler 312 427 37% Satışların Maliyeti -250 -329 32% 312 Brüt Kar 63 98 57% Brüt Kar Marjı 20,0% 23,0% Faaliyet Giderleri -35 -49 40% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1 1 27% Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımların
Slide 19: Çelik Halat
Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +39% mn TL 2017 2018 D 312 Gelirler 225 312 39% Brüt Kar 38 65 70% 225 Brüt Kar Marjı 16,9% 20,7% 3,9 p.p. Faaliyet Giderleri -18 -29 59% Faaliyet Karı 18 31 79% Net Kar 11 18 71% FAVÖK 25 43 69% FAVÖK Marjı 11,2% 13,7% 2,5 p.
Slide 20: Ditaş
Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +33% mn TL 2017 2018 D 116 Gelirler 87 116 33% Brüt Kar 25 33 35% 87 Brüt Kar Marjı 28,1% 28,7% 0,6 p.p. Faaliyet Giderleri -17 -21 21% Faaliyet Karı 11 17 60% Net Kar 5 8 59% FAVÖK 11 17 49% 2017 2018 FAVÖK Marjı 13,0% 14,6% 1,6 p.p. Ditaş 2
Slide 21: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 22: Finansman & Yatırım
Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 176 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödeme
Slide 23: Finansman & Yatırım
Finansman & Yatırım Finansman & Yatırım Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +119% mn TL 2017 2018 Δ 280 Gelirler 128 280 119% Satışların Maliyeti -57 -171 200% Brüt Kar 71 109 54% Brüt Kar Marjı 55,6% 39,1% 128 Faaliyet Giderleri -81 -103 28% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 58 1.010 16
Slide 24: Doruk Faktoring
Doruk Faktoring Doruk Faktoring Gelirler – mn TL Doruk Faktoring – Özet Gelir Tablosu +139% mn TL 2017 2018 D Faktoring Gelirleri 99 237 139% 237 Finansman Giderleri -56 -152 173% Brüt Kar 43 85 96% Brüt Kar Marjı 43,8% 35,9% -0,2 p.p. Faaliyet Giderleri -12 -24 92% 99 Faaliyet Karı 31 61 98% Diğer
Slide 25: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 26: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Aralık ayında %43 azalarak 77.706 olmuştur. Bu rakam 2001 yılından beri görülen en sert düşüştür. - Otomobil satışları Aralık ayında yıllık %39 düşüşle 60.843 adet
Slide 27: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -9% mn TL 2017 2018 Δ 312 Gelirler 312 285 -9% 285 Satışların Maliyeti -268 -237 -11% Brüt Kar 44 48 8% Brüt Kar Marjı 14,1% 16,7% Faaliyet Giderleri -37 -34 -8% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 7 0 -
Slide 28: Suzuki
Suzuki Suzuki Gelirler – mn TL Suzuki – Özet Gelir Tablosu mn TL 2017 2018 D -8% 253 Gelirler 253 232 -8% 232 Brüt Kar 28 41 47% Brüt Kar Marjı 10,9% 17,5% 6,6 p.p. Faaliyet Giderleri -21 -27 30% Faaliyet Karı 7 14 99% Net Kar 9 -16 n.m. FAVÖK 11 18 60% 2017 2018 FAVÖK Marjı 4,5% 7,8% 3,3 p.p. Suzuk
Slide 29: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 30: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2018 yılında Türkiye’deki konut satışları %2,4 düşüş göstererek 1.375.398 adet olmuştur. - Aralık 2018’de Türkiye’deki konut satışları %2,9 artış göstererek 136.845 adet olmuştur. 2018 yılında - İlk def
Slide 31: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Gayrimenkul Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2017 2018 Δ +34% Gelirler 58 78 34% 78 Satışların Maliyeti -13 -29 128% Brüt Kar 45 49 8% 58 Brüt Kar Marjı 78,3% 63,1% Faaliyet Giderleri -20 -36 76% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net -14 1 - Özkaynak Yön
Slide 32: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 33: Internet & Eğlence
Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2017 2018 Δ +27% Gelirler 266 337 27% 337 Satışların Maliyeti -147 -185 25% Brüt Kar 118 153 29% 266 Brüt Kar Marjı 44,6% 45,2% Faaliyet Giderleri -91 -130 42% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 13 -7 - Özkayn
Slide 34: İş Alanları
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET SANAYİ FİNANSMAN & YATIRIM OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI INTERNET & EĞLENCE DİĞER
Slide 35: Diğer – Gelir Dağılımı
Diğer – Gelir Dağılımı 2018/12 2017/12 465,566 281,554 43,802 57,828 74,540 Diğer Dış ticaret 9% Dış ticaret Diğer Turizm 31% 16% 87,785 48% 347,224 75% 21% 135,941 Turizm 2018 2017 Dış ticaret Turizm Diğer Dış ticaret Turizm Diğer 34 Doğan Holding 2018/12 Finansal Sonuçları
Slide 36: Diğer
Diğer Diğer Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -1% mn TL 2017 2018 Δ 540 537 Gelirler 540 537 -1% Satışların Maliyeti -385 -376 -2% Brüt Kar 155 161 3% Brüt Kar Marjı 28,8% 29,9% Faaliyet Giderleri -41 -68 65% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 21 0 - Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımların 11
Slide 37: Özet Finansallar
Genel Faaliyet Finansal Bakış Alanları Bilgiler ÖZET FİNANSALLAR 2018/12
Slide 38: Özet Gelir Tablosu – 2018/12
Özet Gelir Tablosu – 2018/12 mn TL 2017 2018 Δ Gelirler 7.739 12.146 57% Satışların Maliyeti -7.231 -11.132 54% Brüt Kar 507 1.015 100% Brüt Kar Marjı 6,6% 8,4% Faaliyet Giderleri -519 -642 24% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 160 1.084 578% Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımların -75 -193 157% Karlarında
Slide 39: Özet Bilanço – Aralık 2018
Özet Bilanço – Aralık 2018 mn TL 31.12.2017 31.12.2018 Δ Yıllık Dönen Varlıklar 4.899 7.018 43% Duran Varlıklar 5.679 3.932 -31% Toplam Varlıklar 10.578 10.950 4% Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.165 2.988 -42% Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.060 960 -53% Azınlık Payları 392 340 -13% Ana Ortaklığa Ait Özkayn
Slide 40: Gelirlerin Dağılımı
Gelirlerin Dağılımı TL mn 2017 2018 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 5.436 8.107 49,1% Akaryakıt 4.660 6.993 50,0% Otogaz 716 1.051 46,8% Diğer 59 63 5,8% Elektrik Üretim & Ticaret 1.054 2.194 108,2% Sanayi 312 427 36,9% Otomotiv Tic. & Paz. 307 285 -7,4% Finansman & Yatırım 105 276 161,7% Faktoring 9
Slide 41: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2017 2018 D yoy Gelirler 7.739 12.146 57% Akaryakıt Perakendesi 5.448 8.116 49% Elektrik Üretim & Ticaret 1.076 2.202 105% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 312 285 -9% Finansman & Yatırım 128 280 119% Sanayi 312 427 37% Gayrimenkul Yat. 58 78 34% Int. & Eğl. 26
Slide 42: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2017 2018 D yoy Faaliyet Karı -12 373 - Akaryakıt Perakendesi 83 91 9% Elektrik Üretim & Ticaret 60 139 130% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 7 13 95% Finansman & Yatırım -9 6 - Sanayi 27 49 79% Gayrimenkul Yat. 25 13 -47% Int. & Eğl. 27 23 -15% Diğer 114 93 -1
Slide 43: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları
Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar* Boyabat Aslancık HES HES Boyabat HES’in yıllık Aslancık HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi elektrik üretim kapasitesi 1 TWh 350 GWh Kurulu Güç: 513 MW Kurulu Güç: 120 MW Ort. Üretim: 1
Slide 44: FAVÖK detayı
FAVÖK detayı TL mn 2017 2018 D yıllık Faaliyet Karı -12 373 - Amortisman 213 231 8% FAVÖK 559* 603 8% * 2017/12 FAVÖK hesabında 358.320 bin TL tutarındaki durdurulan faaliyetlerin vergi öncesi zararları dikkate alınmamıştır. 43 Doğan Holding 2018/12 Finansal Sonuçları
Slide 45: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan kısmını teşkil etmemekte olup, işbu Kitap olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan ve/veya Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Holding ile ilgili b
Slide 46: Teşekkürler
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 45 Doğan Holding 2018/12 Finansal Sonuçları
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — FY2018 Earnings Presentation on 6ix