Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料
2020年３月期 決算説明資料 2020年5月29日 1
Slide 2: 目次
０．目次 １．2020年3月期通期決算 ２．2020年3月期第4四半期業績 ３．2021年3月期業績予想 ４．セグメント別概況 ①メモリ製品製造販売事業 ②通信コンサルティング事業 ③HPC事業 ５．総括 ６．参考資料 ※ 資料中の数字の単位は、別途指定ない限りすべて百万円 2
Slide 3: 2020年3月期通期決算 セグメント
１．2020年3月期通期決算 【セグメント】 メモリ製品製造販売 株式会社アドテック （メモリ） メモリ等電子部品、電子デバイスの開発・製造・販売 通信コンサルティング 株式会社バディネット iconicStorage株式会社 株式会社モバイル・プランニング （通信） 通信建設 BPO コンタクトセンター Wi-Fiルータレンタル 2019年9月30日に株式会社モバイル・プランニング株式を売却、Wi-Fiルータレンタル事業を廃止 HPC 株式会社HPCテック （HPC） 高度計算機の開発・製造・販売 ウェブソリューション 株式会社エッジクルー （ウェブ） オープン系システム開発・保守 SES
Slide 4: 2020年3月期通期決算 概況
１．2020年3月期通期決算 【概況】 四半期では前期4Q比増収減益も、通期は大幅増収増益 第4四半期 売上高：3,718 前年同期比：108.1% 連結業績 営業利益：155 前年同期比：55.2％ 通期 売上高：12,574 前年同期比：110.1% 営業利益：642 前年同期比：149.5％ 4Q減収懸念払拭して前期4Q比増収、通期は大幅増収増益 第4四半期 売上高：2,114 前年同期比：129.8% メモリ製品製造販売 営業利益：70 前年同期比：69.6％ 通期 売上高：7,432 前年同期比：108.3% 営業利益：207 前年同期比：111.0％ 前期4Q比増収増益、通期も大幅
Slide 5: 連結売上高
１．2020年3月期通期決算 【連結売上高】8期連続増収、2012年3月期の8.1倍 14,000 12,574 12,000 8.1倍 11,421 10,000 8,914 8,000 6,529 6,000 4,706 4,019 4,000 3,252 2,000 1,777 1,550 1,593 0 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 -2,000 ﾒﾓﾘ製品製造販売 ｳｪﾌﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ コンテンツ 通信コンサルティング HPC 調整額 ※ 2013年3月期まではアドテック（
Slide 6: 連結営業利益
１．2020年3月期通期決算 【連結営業利益】3期連続増益、2017年3月期の10.2倍 642 800 700 600 10.2倍 500 429 400 300 184 108 200 55 63 100 23 15 7 10 0 -100 -200 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 ﾒﾓﾘ製品製造販売 ｳｪﾌﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ コンテンツ 通信コンサルティング HPC 調整額 ※ 調整額は主に報告セグメントに帰属しない人件費および一般管理費、持株会社に対する経営指導料等の消去 6
Slide 7: 役職員数・販売管理費
１．2020年3月期通期決算 【役職員数】 【販売管理費】 人材確保に注力、成長分野、管理部門を 将来の事業規模拡大を支える体制づくり 中心に大きく増加、5年間で2倍に 推進で比率増加、のれん償却終了 250 250 1,600 18.0% 215 1,400 16.0% 200 2倍 200 14.0% 187 1,200 159 161 12.0% 1,000 150 150 10.0% 800 107 8.0% 100 100 600 6.0% 400 50 50 4.0% 200 2.0% 0 0 0 0.0% 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 20
Slide 8: 貸借対照表
１．2020年3月期通期決算 【貸借対照表】 2019年3月期 2020年3月期 前期末比 トピックス 期末 期末 流動資産 4,883 6,731 137.8% 現預金 1,577 2,584 163.8% 売掛債権 2,381 2,714 114.0% 棚卸資産 791 1,328 167.9% ・流動資産、流動負債、固定負債、 株主資本の増加により、BS規模 固定資産 228 226 98.8% 全体が拡大 のれん 29 － － 資産合計 5,112 6,958 136.1% ・事業拡大により、売掛債権、 棚卸資産、買掛債務、借入金 流動負債 3,611 4,582 126.9% 増加
Slide 9: 損益計算書
１．2020年3月期通期期決算 【損益計算書】 2019年3月期 2020年3月期 前期比 トピックス 売上高 11,420 12,574 110.1% 売上原価 9,823 10,538 107.3% 売上総利益 1,596 2,036 127.5% ・メモリ、通信が前期を大幅に 超える売上高を計上、前年比 販売費および一般管理費 1,167 1,394 119.4% 大幅増加 営業利益 429 642 149.5% 営業外収益 34 57 164.4% ・全セグメントで増収、販管費 増加抑え営業利益大幅増加、 営業外費用 37 62 166.3% 営業利益率も1.2%向上 経常利益 426
Slide 10: 2021年3月期業績予想
２．2021年3月期業績予想 【業績予想】合理的に算定することが困難なことから非開示 16,000 700 12,574 14,000 600 11,420 642 12,000 500 8,914 10,000 429 400 8,000 6,529 300 6,000 200 4,000 108 2,000 63 100 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 売上高 営業利益 10
Slide 11: 第4四半期 連結売上高
１．2020年3月期第4四半期業績 【連結売上高】メモリ、通信、増収で前期4Qを超える水準に 4,000 3,718 3,438 3,474 3,500 3,260 3,214 3,000 2,839 2,459 2,427 2,500 2,294 2,103 2,166 2,000 1,838 1,776 1,500 1,000 500 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 11
Slide 12: 第4四半期 連結営業利益
１．2020年3月期第4四半期業績 【連結営業利益】メモリ、HPC減益、前期4Q比減少 300 10.0% 281 250 8.2% 8.0% 223 194 200 6.4% 6.0% 6.0% 150 155 150 4.6% 4.2% 4.1% 4.0% 101 3.2% 100 2.9% 61 1.9% 69 2.0% 50 43 130.7% 0.8% 21 0.0% 0 -1.5% -1.9% -50 -27 -2.0% -45 営業利益 営業利益率 -100 -4.0% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3 2018/3 20
Slide 13: 第4四半期 役職員数
１．2020年3月期第4四半期業績 【役職員数】通信大幅増員、子会社売却以前の水準を超える 250 213 207 215 200 194 197 195 189 187 178 173 159 161 160 150 100 50 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 メモリ製品製造販売 ウェブソリューション コンテンツ 通信コンサルティング HPC ホールディングス ※ 各年度末実績、役職員＝役員、正社員、契約社員、アルバイト、単位は人 13
Slide 14: 第4四半期 販売管理費
１．2020年3月期第4四半期業績 【販売管理費】採用、増床等将来投資で増加、比率高まる 450 18.0% 16.0% 414 400 14.5% 16.0% 14.0% 355 13.6% 350 12.4% 330 14.0% 320 296 285 298 303 300 285 284 12.0% 266 252 11.1% 11.1% 10.5% 250 10.4% 10.0% 223 9.6% 9.2% 9.2% 200 9.1% 8.0% 150 6.0% 100 4.0% 50 2.0% 0 0.0% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 15: メモリ製品製造販売事業：通期
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：通期】 ［トピックス］ 8,000 250 7,432 2020年3月期実績 6,863 7,000 ・IoT事業、量産順調、新規案件開拓 5,672 207 200 で拡大続く 6,000 186 ・メモリ、Windows7サポート終了に 5,000 4,651 150 よるPC買い替え需要で拡大 ・AMD製CPU、新製品発売、PC需要 4,000 増大で大幅拡大 2,928 100 3,000 2021年3月期予想 2,000 59 56 50 ・IOT事業、新規案件さらに増加、 1,000 引き続き拡大見込 12 ・メモリ、テレワーク推進傾
Slide 16: メモリ製品製造販売事業：第4四半期売上高
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：第４四半期売上高】 ・各製品とも販売増加、前期大きく上回る ・テレワーク推進傾向によるPC需要増加でメモリモジュール販売大幅増加 ・AMD製CPU、販売拡大続き、収益に貢献 ・IoT事業順調に推移、量産継続、新規開発案件も収益に貢献、新規受注促進図る 2,500 2,185 2,144 2,114 2,041 1,946 2,000 1,694 1,629 1,500 1,306 1,353 1,236 1,281 1,226 1,113 1,000 500 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 201
Slide 17: メモリ製品製造販売事業：第4四半期営業利益
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：第４四半期営業利益】 ・利益率は3Q利益率近似するも、前期4Q比は大きく低下、増収減益に ・短期的な要因により一部製品の利益率低下 ・対予算ベースで販管費大幅抑制 ・IoT着実な利益確保続く 120 7.0% 101 6.2% 3.3% 6.0% 100 83 75 80 67 70 5.0% 3.5% 3.0% 3.8% 4.0% 60 3.5% 2.5% 38 3.0% 40 32 25 22 2.0% 20 1.7% 4 1.0% 0 0.4% 0.0% 1.3% -0.4% -5 -20 -11 -1.1% -1.2% -1.0% -20
Slide 18: 通信コンサルティング事業：通期
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：通期】 ［トピックス］ 2020年3月期実績 4,000 350 318 3,500 3,379 300 ・通信キャリア向け電波対策事業 中心に通信建設事業拡大続く ・新コンタクトセンター関係投資 3,000 250 2,706 2,500 200 完了、収益化フェーズに ・Wi-FiレンタルおよびMVNO 2,000 150 事業売却の影響吸収して増収増益 122 1,578 1,500 98 100 1,105 936 2021年3月期予想 1,000 50 ・IoT/5G向けインフラ構築を中心に、 500 1 0 通信建設工事の案件増加
Slide 19: 通信コンサルティング事業：第4四半期売上高
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：第４四半期売上高】 ・通信建設事業堅調に推移、前期各Qを上回る水準に ・Wi-Fiレンタル及びMVNO事業売却の影響吸収し、水準安定化、前4Q上回る ・通信建設事業、引き続き内部体制強化、新規案件も順調に推移で拡大続く ・新コンタクトセンター稼働安定、設備拡充、人員増強進め規模拡大図る 1,000 927 900 818 837 823 779 791 800 700 569 600 528 539 500 421 400 346 282 300 260 200 100 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 20: 通信コンサルティング事業：第4四半期営業利益
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：第４四半期営業利益】 ・将来投資の増床、増員にともなう販管費の一時的な大幅増加により利益率低下 ・通信建設事業拡大、Wi-Fiレンタル及びMVNO事業売却の影響吸収し前4Q上回る ・通信建設事業、引き続き内部体制強化、新規案件も順調に推移 ・新コンタクトセンター稼働安定、投資完了、内製案件強化で利益率向上図る 120 108 14.0% 103 11.7% 12.0% 100 12.3% 10.0% 8.1% 8.6% 68 80 62 8.0% 60 4.6% 6.0% 37 35 4.3% 4.0% 40 3.4% 17 1.1% 2.0%
Slide 21: HPC事業：通期
３．セグメント別概況 【HPC事業：通期】 ［トピックス］ 2020年3月期実績 2,500 250 212 ・前期規模の大型案件なく減益と 2,000 1,925 1,794 200 なるものの大幅増益を達成 ・人材開発、営業チームの競争力 187 1,500 150 強化に注力し利益率上昇 1,294 ・企業案件の増加に注力 2021年3月期予想 1,000 102 100 ・人員の増強、内部体制強化、資格 500 375 50 取得等信頼性向上施策強化継続 30 ・製造、技術チームのスキルアップ、 0 0 サービス内容の向上図る 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2
Slide 22: HPC事業：第4四半期売上高
３．セグメント別概況 【HPC事業：第４四半期売上高】 ・前期規模の大型案件なく前期4Qを下回るが、3Q比大幅増収 ・予算ベースで堅調に推移、受注残の納品に注力し積み増し ・大型案件の獲得推進続ける ・民間企業顧客の開拓に注力、規模底上げ図る 1,200 1,009 1,000 780 800 622 600 493 375 359 365 364 400 279 190 200 190 200 156 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 22 ※ 2017年3月期第4四半期から連結対象
Slide 23: HPC事業：第4四半期営業利益
３．セグメント別概況 【HPC事業：第４四半期営業利益】 ・前期4Qを下回るが、大幅増収で利益率3Q比微減も大幅増加 ・第4四半期の利益確保と来期の業績拡大に向け、人員の増強、内部体制強化継続 ・大型案件の獲得推進続ける ・民間企業顧客の開拓に注力、規模底上げ図る 180 20.0% 159 160 15.8% 140 15.0% 120 10.6% 13.1% 11.8% 11.1% 91 100 11.5% 10.0% 7.9% 8.3% 80 8.2% 7.5% 64 60 49 5.0% 3.6% 38 30 31 29 40 1.5% 14 17 20 7 0.0% -3.9% 5
Slide 24: 総括
４．総括 【総括】 2020年3月期においては、引き続き既存事業の拡大に注力した結果、子会社売却による 収益減少の影響を吸収し、対前期で大幅増収、大幅増益、期中に上方修正した予想を超える 実績となり、過去10年比較では、売上高、利益とも10倍を超える成長を実現いたしました。 業績予想については、新型コロナウイルス感染拡大の影響による不透明感を考慮し、一旦 非開示としておりますが、2020年3月期の投資効果の実現も見込まれており、継続的な 成長とさらなる株主価値の実現に向け、全力で努めてまいります。 なお、業績予想につきましては、合理的な算定が可能になり次第速やかに開示いたします。 実績 実績
Slide 25: 参考資料 AKIBAホールディングス会社説明
５．参考資料 AKIBAホールディングス会社説明 25
Slide 26: 会社概要
会社概要 ＜商号＞ ＜役員＞ 株式会社AKIBAホールディングス（旧株式会社アドテック） 代表取締役社長 馬場 正身 ＜上場市場＞ 取締役 管理本部長 CFO 五十嵐 英 東証JASDAQ市場（スタンダード 証券コード：6840） 取締役 管理本部副本部長 冨山 理布 ＜設立＞ 取締役 グループ監査室長 後藤 憲保 1983年2月17日 社外取締役 丸山 一郎 ＜資本金＞ 社外取締役 黒部 得善 ７億円 社外取締役 後藤田 翔 ＜事業内容＞ 常勤監査役 石本 圭司 グループ会社の統括および運営 社外監査役 西田 史朗 ＜決算期＞ 社外監査役 中川 英之 3月末 ＜会計監査人＞ ＜連結売上高＞
Slide 27: 沿革
沿革 1983年（昭和58年） 2月 株式会社アドテックを設立 1993年（平成5年） 6月 パソコン用増設メモリモジュールの製造販売を開始 1997年（平成9年） 10月 株式額面変更のため株式会社エフ・ケー・インターナショナルと合併 1998年（平成10年） 11月 日本証券業協会に株式を店頭登録 2004年（平成16年） 12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所（現、東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード））に株式を上場 2013年（平成25年） 5月 株式会社エッジクルー（現 連結子会社）を設立 同年 7月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に
Slide 28: グループ企業一覧
グループ企業一覧 株式会社AKIBAホールディングス 【純粋持株会社】 グループ会社の統括及び運営 株式会社アドテック メモリ製品製造販売事業 メモリ製品の製造・販売 パソコン周辺機器等の販売 IoTソリューション事業 株式会社バディネット／iconicStorage株式会社 エンジニアリング事業 通信コンサルティング事業 BPO事業 通信コンサルティング事業 人材派遣・人材紹介事業 システム開発・受託事業 コンタクトセンター事業 株式会社HPCテック HPC事業 科学技術コンピュータの製造・販売 28
Slide 29: IoTソリューション事業 株式会社アドテック
名 称 ： 株式会社アドテック 設 立 ： 2015年10月 資本金 ： 100,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.adtec.co.jp/ 独自の技術開発力に基づいた高品質・高付加 代表取締役社長 下津 弘享 価値な製品を市場に提供し続けます。 IT技術の目覚ましい進歩が次の時代の大きな変革となっており、産業界においてもIT技術のさらなる活用と研究・開発、並びに無人化や省力化を実現する自動化技術が進んでいます。私たちアドテッ クが目指すのは、次の時代へと繋がるテクノロジーを応用した製品やサービスの開発です。これか
Slide 30: 株式会社バディネット
名 称 ： 株式会社バディネット 設 立 ： 2012年2月 資本金 ： 10,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.buddynet.jp/ バディネットならではのノウハウを活かし、 代表取締役 堀 礼一郎 成長著しいIoT市場で新しい価値を創造します。 IoTの時代は、エアコンも、冷蔵庫も、椅子も、電球も、目に見える全てのものが通信に繋がる世界。 先進的で革新的な世界であるからこそ、業界の既存のやり方では限界があり、新しいやり方や考え方が求められています。我々は、ビジネス・インテグレーターとして今まで培ったノウハウ
Slide 31: iconicStorage株式会社
名 称 ： iconicStorage株式会社 設 立 ： 2010年6月 資本金 ： 21,728,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.iconicstorage.co.jp/ 豊富な実績と専門性の高いコンタクトセンターサービスを 代表取締役社長 内藤 城次郎 多様なサービス体系で提供します。 ”お客様を幸せにする事“を最善に考え「Equal Partnerとしてクライアント様の成功・成長が私達の成功・成長に繋がる」をモットーに高品質なサービスを柔軟性とスピード、誠意をもってコンタクトセンター サービスをご提供いたします。
Slide 32: 株式会社HPCテック
名 称 ： 株式会社HPCテック 設 立 ： 2008年10月 資本金 ： 6,000,000円 本 社 ： 東京都中央区日本橋富沢町7-13 洋和ビル4Ｆ U R L ： http://www.hpctech.co.jp/ 国際的な競争力の強化と人々が自己実現できる 代表取締役 奥山 義弘 豊かな社会を目指し最善の努力をつくします。 21世紀に入り日本を取り巻く国際情勢は目まぐるしく、大きな変動の中で産業界や大学・研究機関の役割・今後の進むべき道も大きく変わろうとしています。企業間の国際競争もそして同じ業界内で の連携や競争または異業種との交流もその激しさとスピードを一層増してきています。そ
Slide 33: www.akiba-holdings.co.jp
https://www.akiba-holdings.co.jp/ 33